Chat e comentários
O seu cliente pergunta sobre a proposta, ou sobre um único item, sem sair do link. Você responde pelo orçamento.
O que é
Cada orçamento tem dois espaços de conversa:
- Conversa geral: a seção CONVERSA no final do link, para perguntas sobre a proposta completa (“Podemos ajustar a entrega para 15 dias?”).
- Comentários por item: uma conversa própria em cada item, para dúvidas sobre um produto (“Você pode trocar pelo modelo de 16 GB?”).
Tudo fica no orçamento, visível para a sua equipe, sem depender de e-mails pessoais. Para contrapropostas, aprovação parcial e versões, veja Negociação e contrapropostas.
Requisitos
- Opção do portal: Comentários e contrapropostas ativada em Configurações › Marca e aparência › Portal do cliente. Ela vem ativada; se você a desativar, o link não mostra a conversa nem os botões de comentário.
- Permissão para responder: Orçamentos.
- Status: o cliente pode escrever enquanto o orçamento não estiver aprovado nem recusado.
- Plano: todos. Ver mensagens novas ao vivo pelo Cord exige o Profissional ou superior.
Do lado do cliente
- Conversa geral: ele escreve em “Escreva uma mensagem ou proposta…” e envia.
- Comentário em um item: ele clica no botão de comentário ao lado do nome do produto (que mostra o número de mensagens daquele item), escreve em “Comentar sobre este item…” e clica em Enviar.
Cada balão traz o autor ao lado da hora: Você para as mensagens do cliente e o nome do seu negócio para as suas respostas. As suas respostas chegam ao link do cliente ao vivo, sem recarregar, na conversa geral e em cada item.
Do lado da sua equipe
No detalhe do orçamento:
- Conversa mostra a conversa geral. Responda em “Responder ao cliente (aparece no link dele)…”.
- Cada item tem o seu botão de comentário; ao abri-lo, você vê Comentários deste item e responde em “Responder sobre este item…”.
- Os balões dizem Você para a sua equipe e o nome do cliente para os dele.
As suas respostas aparecem no link do cliente; elas não são enviadas a ele por e-mail.
Como ficar sabendo de uma mensagem
O Cord não envia e-mail, Slack nem Teams a cada mensagem ou comentário do cliente.
- Profissional, Scale e Developer: com o detalhe aberto, as mensagens chegam ao vivo e aparece Novo em Conversa.
- Grátis e Starter: recarregue o detalhe para ver as mensagens novas.
- O sino da barra superior lista as 15 atividades mais recentes da sua organização, entre elas “Nova mensagem do cliente” e “Contraproposta do cliente”, com o número do orçamento e o cliente.
- Qualquer plano: crie um workflow com o gatilho Uma mensagem é recebida em um orçamento para receber o aviso onde quiser (e-mail para a equipe, Slack, Teams). O mesmo evento chega aos seus webhooks.
Comportamento e casos-limite
- Mensagens de até 800 caracteres.
- Ao aprovar ou recusar, o link deixa de mostrar o campo para escrever e os botões de comentário; o histórico é mantido no orçamento.
- A conversa não altera o orçamento. Uma mensagem não modifica preços nem status. Para alterar a proposta, use Modificar e reenviar.
- O menu lateral não conta mensagens. O número ao lado de Orçamentos conta os orçamentos enviados ou visualizados que continuam aguardando uma decisão, não as mensagens.
Limites por plano
| Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversa e comentários por item | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mensagens ao vivo no detalhe | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Problemas comuns
O cliente não vê onde escrever. A opção Comentários e contrapropostas está desativada, ou o orçamento já foi aprovado ou recusado.
Não fiquei sabendo de uma mensagem. As mensagens não geram avisos. Crie um workflow com Uma mensagem é recebida em um orçamento.
Não consigo responder. Sua função não tem a permissão Orçamentos.