Pré-visualização e envio
Revise o link exatamente como seu cliente vai vê-lo e entregue-o pelo canal em que vocês já conversam.
O que é
Enviar um orçamento ativa seu link público: uma página com sua marca em que o cliente revisa, comenta, assina e paga. Não é um PDF anexado; é o mesmo documento que a sua equipe continua vendo no Cord, e qualquer nova versão chega ao mesmo link.
Requisitos
- Permissão: Orçamentos.
- Plano: todos. No Grátis há um limite de 5 envios por mês.
- E-mail do cliente: opcional. Sem e-mail, o orçamento é marcado como enviado do mesmo jeito e você compartilha o link.
- Pagamento online: opcional. Para que o cliente pague pelo link, você precisa de um trilho de pagamento ativo (veja Métodos de pagamento).
O resumo “Revise e envie”
À direita do editor (no final, no celular) o resumo mostra quanto é e o que vem a seguir:
- Etiqueta do documento: Rascunho ou, em uma nova versão, Versão N.
- Status do salvamento: em um rascunho já salvo, “Salvando…” e depois “Salvo às …” (veja “Salvamento automático e cópia local”, mais abaixo).
- Contagem: itens e unidades, por exemplo “3 itens · 46 unidades”.
- Subtotal, Desconto aplicado (se você reduziu preços), uma linha por alíquota de imposto e as retenções, se seu catálogo as tiver.
- A chave Os preços já incluem IVA (com o nome do imposto do seu país).
- Total e, abaixo, as condições em uma linha, por exemplo “Net 30 · válido por 30 dias”.
- O botão principal (Criar e enviar, Salvar e enviar ou Enviar nova versão), Salvar rascunho ou Salvar alterações, e Prévia.
Revise antes de enviar
Prévia no editor
Clique em Prévia no resumo. Abre-se Assim seu cliente verá: uma folha com o seu logo (ou sua inicial), o nome e a identificação fiscal do seu negócio, o tipo de documento e o número (ou “Rascunho”), a data, o cliente e o e-mail dele, a validade, a tabela de itens com o preço de tabela riscado onde há desconto, subtotal, impostos, retenções, o total com a moeda e sua nota.
É uma visualização aproximada e não salva nada: “Prévia aproximada. O PDF final usa seu modelo, sua marca e seus dados fiscais.”
Pré-visualização do link
Para ver o link real exatamente como seu cliente vai abri-lo:
- Salve o rascunho, abra-o em Orçamentos e, no painel de ações, clique em Pré-visualização.
- O link abre em uma nova aba com o aviso “Pré-visualização — é assim que seu cliente vê. Sua visita não conta como visualização.” Enquanto você estiver conectado à organização dona do orçamento, sua visita não marca o orçamento como Visualizado nem gera notificações.
- Confira o total, os itens, os preços riscados onde você negociou, o plano de pagamento se pediu entrada e as notas. O que o cliente vê está explicado em O que seu cliente vê.
Envie o orçamento
Há três caminhos e os três fazem o mesmo: mudam o status para Enviado, ativam o link e, se o cliente tiver e-mail, enviam a ele um e-mail com o link e registram o envio do e-mail na atividade.
| De onde | Botão |
|---|---|
| O editor de um novo orçamento | Criar e enviar (ao enviar, é gerada a V1 e criado o link público) |
| O editor de um rascunho | Salvar e enviar |
| Os detalhes de um rascunho | Enviar ao cliente |
Antes de enviar, o editor verifica se há cliente (“Escolha um cliente para enviar.”) e se cada item tem descrição, quantidade maior que zero e preço; se faltar algo, ele leva você ao item marcado em vermelho.
Você também pode arrastar o cartão de Rascunho para Enviado no quadro (veja Início e visualizações); ele faz exatamente o mesmo envio.
Aprovação interna. Se sua organização usa aprovações internas e o orçamento ultrapassa os seus limites ao usar Criar e enviar ou Salvar e enviar, ele fica como rascunho com Aprovação interna pendente até que um responsável o aprove. O editor avisa: “Aprovação solicitada para COT-0149. Aguarde a confirmação de um aprovador.”
Salvamento automático e cópia local
- Um rascunho já salvo se salva sozinho alguns segundos depois da sua última alteração, desde que todos os itens estejam completos. O resumo indica isso com “Salvando…” e “Salvo às …”; se falhar, diz “Não salvo: verifique sua conexão.”
- Um novo orçamento não é criado sozinho, porque cada orçamento conta no limite do seu plano. Enquanto você o monta, o navegador guarda uma cópia local do cliente, das condições, dos itens e da nota. Se você fechar a aba sem salvar, na próxima vez que abrir Novo orçamento o Cord pergunta “Você tem alterações não salvas da última vez” e deixa você Recuperar ou Descartar. A cópia fica só nesse navegador e expira após 7 dias.
- Sair com alterações não salvas faz o navegador pedir confirmação antes de fechar a página.
Atalhos de teclado
No computador:
| Atalho | O que faz |
|---|---|
| ⌘ Enter (Ctrl Enter no Windows) | A ação principal: criar e enviar, salvar e enviar ou enviar a versão. |
| ⌘ S (Ctrl S) | Salva o rascunho. Não se aplica a uma nova versão. |
| / | Leva à busca do catálogo quando você não está digitando em um campo. ⌘ K continua abrindo a busca geral do app. |
| Alt + seta para cima / para baixo | Move o item em que você está. |
No celular
O editor se organiza em uma coluna: IA, cliente, itens, condições, nota e o resumo no final. Uma barra fixa embaixo mostra o Total e o botão principal; ela sai de cena quando o resumo já está à vista. No celular não há atalhos de teclado nem arrastar para reordenar itens.
Nova versão
Nos detalhes de um orçamento Enviado, Visualizado ou Expirado, Modificar e
reenviar (com o número da próxima versão, por exemplo “Modificar e reenviar (V2)”)
abre o mesmo editor no modo de nova versão (a rota antiga
/app/cotizaciones/[id]/editar só redireciona para lá). Em uma nova versão mudam os
itens e os preços; o cliente, a moeda e as condições ficam como foram enviados, e o
bloco de IA não aparece. Ao enviá-la, a validade volta a contar a partir desse dia com
a mesma duração com que o orçamento foi enviado (se era de 30 dias, expira em 30 dias),
então um orçamento Expirado volta a Enviado com nova data. O resumo recebe a
etiqueta Versão N e o botão principal é Enviar nova versão: seu cliente verá a
nova versão no mesmo link e a anterior fica no histórico.
Compartilhe o link
Depois do envio, o painel de ações dos detalhes oferece mais formas de entregá-lo:
- Copiar link: para colá-lo no seu e-mail, no Slack ou no chat em que você conversa com o cliente.
- WhatsApp: abre o WhatsApp com uma mensagem pronta: “Olá! Segue o orçamento COT-0149 de … Você pode revisá-lo e aprová-lo aqui:” seguida do link. Se você tiver modelos em Configurações › Modelos, primeiro escolhe qual enviar.
- PDF: abre a versão para impressão, para baixá-la ou imprimi-la.
- Abrir link: abre a visualização pública para revisá-la.
O link não muda quando você cria uma nova versão com Modificar e reenviar: o cliente continua usando o mesmo link.
Pagar pelo link
Assim que o cliente aprova, o orçamento se torna um ponto de pagamento, desde que a sua conta tenha um trilho online ativo:
- Cartão de crédito ou débito com o Cord Payments, dentro do mesmo link.
Transferência SPEI (México, só em MXN): o Cord gera uma CLABE própria para essa cobrança e marca o orçamento como pago quando o depósito chega. Em outras moedas, o SPEI não é oferecido.- Transferência bancária com referência (Espanha, Alemanha e França em EUR; Reino Unido em GBP; Estados Unidos em USD), se o documento tiver um cliente vinculado: seu cliente transfere para uma conta própria com a referência dessa cobrança e o Cord faz a conciliação sozinho. É um recurso novo: veja Transferência com referência.
Mercado Pago no México, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, se você conectou sua conta. Onde você também tem o Cord Payments, o Cord Payments é o trilho principal.
Se você ativou os dados de transferência bancária, o link também os mostra com a nota “Depois de transferir, envie o comprovante ao vendedor para confirmar o pagamento.” Esse pagamento é registrado por você com Registrar pagamento.
Dinheiro direto na sua conta. Os valores de cartão ou transferência vão para a sua conta conectada, não para uma conta do Cord. Hoje o Cord cobra taxa de plataforma só em pagamentos em MXN; em outras moedas ele não cobra taxa própria (veja Taxas e vantagens).
Comportamento e casos-limite
- Sem e-mail do cliente: o orçamento passa para Enviado e nenhum e-mail sai. Compartilhe o link.
- Reenviar não consome envios. Modificar e reenviar cria uma nova versão e envia o e-mail de novo, mas não conta no limite mensal do Grátis.
- O e-mail leva sua marca. A partir do Starter você pode personalizar o remetente, o endereço de resposta, a introdução e a assinatura em Configurações › Notificações › E-mail.
- Um orçamento de teste é marcado no link com a faixa “Orçamento de teste — sem validade comercial nem fiscal”.
Limites por plano
| Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Envios por mês | 5 | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| E-mail personalizado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ao atingir o limite do Grátis, Enviar ao cliente informa que você atingiu o limite mensal do seu plano e sugere fazer upgrade.
Problemas comuns
O cliente não recebeu o e-mail. Confira se o cadastro dele tem e-mail e procure o registro do e-mail na atividade. Se ele não aparecer, compartilhe o link manualmente.
Não vejo o botão de pagamento no link. O pagamento aparece depois da aprovação e só se você tiver um trilho ativo. Com um prazo a crédito (Net 7 a Net 90) ele é habilitado no vencimento (veja Condições a prazo e Opções avançadas).
Meu novo orçamento não se salvou sozinho. O salvamento automático é para rascunhos que já existem. Clique em Salvar rascunho (ou ⌘ S) na primeira vez; até lá, a cópia local permite recuperá-lo nesse navegador.
O resumo diz “Não salvo: verifique sua conexão.” O salvamento automático não chegou ao servidor. Verifique sua rede e clique em Salvar alterações.
A minha própria visita marcou o orçamento como visualizado. Isso não deveria acontecer: abra o link conectado à mesma organização. De outro navegador sem sessão, o Cord não consegue distinguir você do cliente.