O que o seu cliente vê
O seu cliente não cria conta nem baixa nada: ele abre o link, revisa, assina e paga. Veja como fica cada parte e o que a sua equipe fica sabendo da visita dele.
O que é
Cada orçamento tem um link público único. É uma página com o seu logotipo e as suas cores, onde o cliente vê a proposta completa e age sobre ela. O link é a credencial: quem o tem pode ver o orçamento, então compartilhe-o só com o seu cliente.
Para vê-lo como o cliente verá, use Pré-visualização ou Abrir link no detalhe do orçamento com a sua sessão iniciada (veja Pré-visualização e envio).
Requisitos
- Para o cliente: só o link e um navegador. Ele não precisa de conta.
- Para a sua equipe: o orçamento precisa estar enviado. A presença ao vivo e o engajamento por seção exigem o plano Profissional ou superior.
- País: igual nos 12 mercados; mudam o idioma, a moeda, o nome do imposto e os meios de pagamento.
O que ele vê, de cima para baixo
- Cabeçalho com o seu logotipo, o número do orçamento e, se você os configurou, o aviso superior e a mensagem de boas-vindas (em Configurações › Marca e aparência › Portal do cliente).
- PARA, VÁLIDO ATÉ e CONDIÇÕES. Ao lado da validade aparece um aviso: “Vence em N dias”, “Vence hoje” ou “Validade expirada”.
- TOTAL A PAGAR, com a moeda. Se você pediu entrada, abaixo aparece quanto ele paga ao aprovar e quanto fica de saldo; se for uma mensalidade, quanto é cobrado a cada mês.
- Itens: descrição, quantidade, preço unitário e valor. Quando o preço negociado é menor que o de tabela, o de tabela aparece riscado ao lado do que ele paga. A tabela não mostra o seu custo nem a sua margem.
- Subtotal, impostos e total: uma linha por alíquota com o nome do imposto do seu país (IVA, VAT, GST, Sales tax) e, se for o caso, as retenções subtraídas.
- Notas para o cliente, se você as escreveu.
- Ações: aprovar, baixar o PDF ou recusar.
- Conversa, se você a tiver ativada.
- Contato: “Dúvidas sobre este orçamento? Fale com [o seu negócio]” com WhatsApp, e-mail ou telefone, de acordo com os dados de contato do seu negócio.
No rodapé aparece a marca do Cord (“Assinatura eletrônica com evidências · Verificado por Cord”). A partir do Starter, você pode removê-la em Portal do cliente › Mostrar a marca do Cord.
As etapas: revisar, assinar, pagar
- Revisar. O cliente lê a proposta. Cada item tem a caixa Incluir este item na sua aprovação: se ele desmarcar algum, aparece “Você vai aprovar 2 de 3 itens · Total a aprovar” com o total recalculado.
- Assinar. Com Aprovar orçamento, o mesmo cartão passa para Assinatura eletrônica: resumo do número e do total, Nome completo do signatário, E-mail (opcional), a caixa de aceite e Confirmar e assinar. Veja Aprovação e evidências.
- Pagar. Ao confirmar, aparece Orçamento aprovado com o selo de auditoria. Se a sua conta recebe pagamentos online e há um valor exigível hoje, aparecem A PAGAR AGORA e Pagar com segurança. Com prazo, ele vê a data em que o pagamento vence; com entrada, o Plano de pagamento com entrada e saldo.
No celular, ao rolar a página, aparece uma barra fixa na parte de baixo com o total e o botão Aprovar. Na revisão, ele também pode escolher Recusar, escrever um motivo opcional e clicar em Confirmar recusa (veja Negociação e contrapropostas).
Idioma, formato e moeda
- Idioma: o do orçamento, que o orçamento recebe ao ser enviado: o que o seu cliente tem na ficha ou, se não tiver, o da sua organização (Configurações › Geral). Não depende do navegador do cliente, e alterar a ficha depois não muda um orçamento já enviado. A página de pagamento e o formulário dela aparecem no mesmo idioma. Veja Idioma dos documentos.
- Formato de datas e números: o do idioma do orçamento, com a variante do seu país quando existe.
- Moeda: a moeda de venda daquele orçamento. Um negócio em Madri que orça em EUR mostra euros; se você orça em USD, o cliente vê e paga dólares (veja Opções avançadas).
PDF e impressão
Baixar PDF abre a caixa de diálogo de impressão do navegador com uma versão limpa do orçamento (sem botões, chat nem bloco de contato), que o cliente pode salvar como PDF. Depois da aprovação, o mesmo botão se chama Baixar comprovante.
Conversa e presença
Se você deixou ativada a opção Comentários e contrapropostas (em Portal do cliente), o cliente vê a seção CONVERSA para escrever mensagens ou enviar uma contraproposta, e um botão de comentário em cada item. Cada balão diz quem o escreveu: Você para ele e o nome do seu negócio para as suas respostas. Veja Chat e comentários.
Enquanto a proposta está aberta, uma faixa indica o estado da conexão:
- Conectado em tempo real quando ninguém da sua equipe está olhando para ela.
- [Nome] está online quando alguém da sua equipe está com o detalhe daquele orçamento aberto (plano Profissional ou superior). O Cord usa o nome do perfil do membro, ou o e-mail dele se ele não tiver nome.
- [Nome] está digitando… quando essa pessoa está escrevendo uma resposta.
Se você alterar a proposta com Modificar e reenviar enquanto o cliente a tem aberta, os valores são atualizados sem recarregar e aparece A proposta foi atualizada com Ver alterações (veja Negociação e contrapropostas).
O que a sua equipe vê da visita
| Sinal | Onde você vê | Plano |
|---|---|---|
| Visualizado (primeira abertura) | O orçamento passa para Visualizado, a atividade diz “Aberto pelo cliente a partir do link” e, se você o ativou, chega o aviso Orçamento visualizado. | Todos |
| Visualizando agora | Selo ao lado do nome do cliente no detalhe, por exemplo “Visualizando agora — Itens”. | Profissional ou superior |
| Engajamento do cliente | Bloco do detalhe com pessoas distintas, aberturas, primeira e última visita, tempo por seção (Resumo, Itens, Notas e condições, Aprovação e pagamento, Conversa) e tempo total. | Profissional ou superior |
| Mensagem nova | Em Conversa aparece Novo quando o cliente escreve enquanto você está com o detalhe aberto. | Profissional ou superior |
O que conta e o que não conta
O Cord só conta o que o cliente faz, e mede isso a partir da própria página aberta:
- A sua equipe não conta. Quem abre o link com uma sessão ativa na sua organização vê o aviso “Pré-visualização — é assim que seu cliente vê. Sua visita não conta como visualização.” e não gera visualização, presença de cliente nem engajamento.
- Os geradores de pré-visualização de links não contam. Quando você cola o link no WhatsApp, no Slack ou em um e-mail, o serviço que monta o cartão do link não é registrado como cliente.
- É medido com a página visível. A visualização é registrada quando o link está aberto em uma aba visível e a página terminou de carregar; uma aba em segundo plano não soma tempo.
- A visualização é contada uma vez. Recarregar ou abrir de novo não gera novos avisos de visualização. Em Engajamento do cliente, cada aba nova soma uma abertura.
Se você abrir o link em outro navegador sem sessão, o Cord não consegue distinguir você do cliente e vai contar a sua visita.
Aviso de transparência
Abaixo do cartão, o cliente lê: “Quem enviou esta proposta pode ver quando você a abre e quais seções revisa.” Esse aviso não aparece na sua pré-visualização. Os endereços IP desses sinais são guardados como hash, não em texto claro; o IP completo só é mantido como evidência da assinatura eletrônica.
Logo abaixo fica o link Política de Privacidade da plataforma, que abre a política de privacidade do Cord no idioma do orçamento, mesmo que você tenha ocultado a marca do Cord. O link da fatura e o portal também o trazem.
Comportamento e casos-limite
- Orçamento expirado: o link continua abrindo com “Validade expirada”, mas o Cord não aceita mais a assinatura eletrônica e responde que o orçamento não pode mais ser modificado.
- Recusado: o link mostra Orçamento recusado e “Avisamos [o seu negócio]. Se mudar de ideia, entre em contato diretamente com a empresa.”
- Pago, recusado ou expirado enquanto está aberto: a página recarrega sozinha para mostrar o status final.
- Orçamento de teste: aparece a faixa “Orçamento de teste — sem validade comercial nem fiscal”.
- Gerador de orçamentos incorporado no seu site: se o orçamento for exibido em um site que não está autorizado, ele aparece em modo de leitura com Responda pelo link seguro e o botão Abrir proposta (veja Cord Elements).
Limites por plano
| Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Link público, assinatura eletrônica e PDF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Remover a marca do Cord | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Presença ao vivo e engajamento do cliente | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Problemas comuns
O orçamento foi marcado como visualizado e o cliente diz que não o abriu. Outra pessoa com o link pode tê-lo aberto, ou você o abriu sem sessão. Confira Engajamento do cliente para ver quantas pessoas distintas o abriram.
O cliente não vê o botão de pagamento. Ele ainda não aprovou, o pagamento é a prazo e ainda não venceu, ou a sua conta não tem um meio de recebimento ativo.
O cliente não vê a conversa. Ela está desativada em Portal do cliente › Comentários e contrapropostas, ou o orçamento já foi aprovado ou recusado.