Relatórios personalizados e envio por e-mail
Escolha como agrupar e o que medir, salve com um nome para toda a equipe e receba no seu e-mail com o período que terminou.
O que é
O Relatório personalizado é o explorador de Relatórios: “Escolha como agrupar e o que medir. Considera os orçamentos criados no período e o que aconteceu com eles.” Você decide a linha (Agrupar por) e as colunas (Métricas), e o Cord monta o mesmo tipo de relatório em tabela que os demais: KPIs comparados com o período anterior, gráfico, tabela ordenável com totais e Exportar CSV.
Quando uma configuração funciona para você, você a salva com um nome: ela fica no seletor de relatórios para toda a equipe e, se quiser, chega até você por e-mail toda segunda-feira ou todo dia 1 com o CSV anexado.
Requisitos
| Requisito | Detalhe |
|---|---|
| Plano | Todos os planos, inclusive o Grátis. |
| Permissão | Relatórios, para ver, montar, salvar e receber relatórios personalizados. |
| Editar ou excluir um relatório salvo | Quem o salvou, ou um Superadministrador ou Administrador da organização. |
| Programar o envio por e-mail | Só quem salvou o relatório. Um Superadministrador ou Administrador pode desativá-lo, não ativá-lo. |
Como abrir
- Acesse Relatórios (menu lateral › Análise).
- Abra o seletor de relatórios e escolha Relatório personalizado, no grupo Personalizados.
- Na primeira vez, ele começa agrupado por Cliente com Orçamentos, Vendas, Vendido e Taxa de fechamento, sobre Últimos 30 dias.
Acima da tabela fica a barra do explorador: Agrupar por, os chips de Métricas e, à direita, Salvar.
A coorte: quais orçamentos entram
O explorador mede uma única coorte: os orçamentos criados no período que saíram do rascunho (Enviado, Visualizado, Aprovado, Pago, Faturado, Recusado ou Expirado). Cada linha responde: “do que foi orçado neste período, o que aconteceu?”.
- Os rascunhos não contam.
- Uma venda conta na coorte em que o orçamento foi criado, mesmo que tenha sido ganha depois do fim do período. Por isso, o Vendido do explorador pode não coincidir com o de Vendas ao longo do tempo, que conta as vendas pela data de aprovação.
- Datas no seu fuso horário e todos os valores na moeda do seu negócio, com a mesma conversão do restante de Relatórios: primeiro a taxa fixada no orçamento, depois a publicada hoje; uma moeda sem taxa fica fora da soma, e a nota de moeda informa isso. Veja Datas, fuso horário e moeda.
Agrupar por
Cada opção decide o que é uma linha. São dez:
| Agrupar por | Uma linha é | Detalhes |
|---|---|---|
| Cliente | Um cliente. | Os orçamentos sem cliente são reunidos em Sem cliente. A linha e a barra abrem a ficha do cliente. |
| Produto | Um produto do catálogo ou, em itens livres, sua descrição. | Mede por item, não por orçamento (veja abaixo). Um produto do catálogo abre sua ficha; um item livre não tem link. Os itens que o cliente não aprovou em uma aprovação parcial não contam. |
| Vendedor | A pessoa que criou ou duplicou o orçamento. | Sem criador (anteriores à atribuição ou criados pela API): Sem vendedor. |
| Status | O status atual do orçamento: Enviado, Visualizado, Aprovado, Pago, Faturado, Recusado ou Expirado. | Útil para ver como a coorte terminou. |
| Mês | Um mês de criação. | Em ordem cronológica. Cada barra abre aquele mês agrupado por Semana. |
| Semana | Uma semana de criação, de segunda a domingo. | Cada barra abre aquela semana agrupada por Dia. |
| Dia | Um dia de criação. | Em ordem cronológica. |
| País | O país do cliente, com o nome no idioma da sua conta. | Clientes sem país: Sem dado. |
| Nível do cliente | O nível atribuído ao cliente. | Clientes sem nível: Sem dado. |
| Moeda | A moeda de venda do orçamento (MXN, USD, EUR…). | Os valores de cada linha continuam expressos na moeda do seu negócio: a linha diz quanto você vendeu naquela moeda, convertido. |
Por Cliente, Produto, Vendedor, Status, País, Nível do cliente e Moeda, as linhas são ordenadas pela primeira métrica, da maior para a menor, com as vazias no final. Por Mês, Semana e Dia, em ordem cronológica; só aparecem os períodos com pelo menos um orçamento. A tabela mostra até 500 linhas.
Métricas
Marque os chips das métricas que você quer ver. As definições exatas:
| Métrica | Agrupamento por orçamento | Agrupamento por Produto |
|---|---|---|
| Orçamentos | Número de orçamentos da coorte. | Número de orçamentos que incluem o produto. |
| Orçado | Soma do total desses orçamentos (com impostos e menos retenções). | Soma dos itens do produto: preço negociado (ou de tabela) vezes a quantidade, antes de impostos. |
| Vendas | Quantos foram ganhos: Aprovado, Pago ou Faturado. | Quantos orçamentos ganhos incluem o produto. |
| Vendido | Total dos orçamentos ganhos. | Soma dos itens do produto em orçamentos ganhos. |
| Taxa de fechamento | Vendas divididas por Orçamentos, em porcentagem inteira. | Igual, contando os orçamentos que incluem o produto. |
| Ticket médio | Vendido dividido por Vendas. | Vendido do produto dividido pelos orçamentos ganhos que o incluem. |
| Perdidos | Quantos terminaram Recusados ou Expirados. | Quantos orçamentos com o produto terminaram Recusados ou Expirados. |
| Dias até o fechamento | Média de dias entre criar e aprovar os ganhos, com uma casa decimal. | Não se aplica. |
| Unidades | Não se aplica. | Unidades do produto em orçamentos ganhos. |
| Margem bruta | Não se aplica. | Vendido menos custo, só em itens com custo informado ao orçar. |
Quais métricas não se aplicam a qual agrupamento, e por quê
- Unidades e Margem bruta existem por item: um orçamento com cinco produtos não tem “unidades” nem um custo único. Só podem ser marcadas ao agrupar por Produto; em qualquer outro agrupamento aparecem desativadas com o aviso “Somente ao agrupar por produto”.
- Dias até o fechamento existe por orçamento: o tempo entre criá-lo e ganhá-lo não se divide entre seus itens. Ao agrupar por Produto, aparece desativada com o aviso “Não se aplica por produto”.
- Se você muda o agrupamento e uma métrica marcada deixa de se aplicar, ela é removida automaticamente. Se não sobrar nenhuma, volta o conjunto inicial (Orçamentos, Vendas, Vendido e Taxa de fechamento) sem as que não se aplicam.
- Margem bruta só soma itens com custo: um custo zero é tratado como “não sei”, não como “saiu de graça”. Se nenhum item da linha tiver custo, a célula fica com —.
Limite de seis métricas
Você pode marcar até seis métricas por vez. Ao chegar a seis, os outros chips são desativados e aparece “Até seis métricas por vez.”; desmarque uma para escolher outra. Sempre fica pelo menos uma: desmarcar a última não faz nada.
Como as métricas escolhidas são usadas
- KPIs: as quatro primeiras métricas marcadas, na ordem dos chips, com a comparação com o período anterior (em porcentagem; a taxa de fechamento em pontos).
- Gráfico: a primeira métrica de dinheiro que você marcou (se não houver, a primeira métrica). Por Mês, Semana ou Dia, barras verticais com todos os períodos; nos demais agrupamentos, as 10 primeiras linhas em barras horizontais.
- Linha Total: os valores do período completo, não a soma das linhas: uma taxa ou um ticket não se somam. Por isso, o Total de Orçamentos agrupando por Produto pode ser menor que a soma das linhas (um orçamento com dois produtos conta uma vez).
Aplicar as alterações e compartilhar com um link
Cada alteração em Agrupar por ou nas métricas é aplicada sozinha e recarrega a tabela. (Se o seu navegador não executa JavaScript, aparece o botão Aplicar.)
A configuração fica no endereço da página: o relatório, o período, o agrupamento e
as métricas. Copie o link, e quem o abrir, com a permissão Relatórios, verá exatamente o
mesmo relatório com as próprias permissões. Exportar CSV baixa exatamente o que você
vê, com o nome cord-explorar-{inicio}_{fim}.csv; o formato do arquivo está em
Exportar CSV.
Drill-down: de mês para semana e para dia
Com o agrupamento por Mês, cada barra do gráfico abre aquele mês agrupado por Semana; com Semana, cada barra abre aquela semana agrupada por Dia. Você mantém as mesmas métricas. O período é recortado ao seu período selecionado. Agrupando por Cliente ou Produto, a barra abre a ficha.
No computador, o clique (ou Enter) navega diretamente. No celular, o primeiro toque mostra o dado e a dica traz Ver detalhes →.
Salvar um relatório
- Monte o agrupamento e as métricas.
- Clique em Salvar. Abre-se Salvar relatório.
- Digite um Nome de 1 a 80 caracteres (por exemplo, “Vendas por país no trimestre”). Espaços repetidos são reduzidos a um.
- Escolha o Envio por e-mail: Sem envio, Toda segunda-feira ou No dia 1 de cada mês. Abaixo aparece: “Chega para você, com o período encerrado e o CSV anexado.”
- Clique em Salvar. A página é recarregada com o relatório salvo aberto.
O que é salvo e o que não é:
- É salvo: o nome, o agrupamento, as métricas e a frequência de envio.
- O período de datas não é salvo. Ao abrir um relatório salvo, o período é o do link, ou o último que você usou no Relatório personalizado naquele navegador, ou Últimos 30 dias. Assim, o mesmo relatório serve para este mês e para o próximo.
Onde ele aparece
Os relatórios salvos aparecem no seletor de relatórios, em Personalizados, em ordem alfabética, com a etiqueta Relatório salvo. Ao abrir um, o nome dele passa a ser o título da página e do seletor.
Eles são compartilhados com toda a organização: qualquer pessoa com a permissão Relatórios os vê e os abre. Se outra pessoa o salvou, abaixo da barra aparece “Salvo por outra pessoa da equipe”.
Limite
Cada organização pode ter até 50 relatórios salvos. Ao atingir o limite, o Cord diz “Você atingiu o máximo de 50 relatórios salvos. Exclua algum para salvar outro.” Não é um limite de plano: é o mesmo em todos.
Editar, duplicar e excluir
Com um relatório salvo aberto, o que você pode fazer depende de quem você é:
| Ação | Quem o salvou | Superadministrador ou Administrador | Qualquer outro membro com Relatórios |
|---|---|---|---|
| Vê-lo, mudar o período, exportar CSV | Sim | Sim | Sim |
| Salvar alterações (nome, agrupamento, métricas) | Sim | Sim | Não |
| Salvar como novo (uma cópia com outro nome) | Sim | Sim | — |
| Salvar (cria um relatório novo e próprio) | — | — | Sim |
| Excluir | Sim | Sim | Não |
| Programar ou alterar o Envio por e-mail | Sim | Só desativá-lo | Não (sim na sua própria cópia) |
- Salvar alterações: mude o agrupamento ou as métricas, clique em Salvar alterações e confirme na caixa de diálogo. A caixa traz Salvar como novo para criar uma cópia sem mexer no original. A cópia é sua e assume o Envio por e-mail escolhido na caixa; se tiver envio, ele chega para você.
- Excluir: o botão com o ícone de lixeira, ao lado de Salvar alterações. Ele pergunta “Excluir este relatório salvo? Isso não apaga nenhum dado.” Excluí-lo também desativa o envio por e-mail.
- Se você não pode editá-lo, vê o botão Salvar (sem o ícone de lixeira). Ao clicar nele, Salvar relatório se abre com o nome vazio e cria um relatório novo e seu com o agrupamento e as métricas que estão na tela; o original não é alterado. Essa cópia é sua: você pode editá-la, excluí-la e programar o envio por e-mail.
Receber por e-mail
Programar o envio
Ao salvar (ou com Salvar alterações em um relatório que você mesmo salvou), escolha em Envio por e-mail:
| Opção | Quando chega | Qual período traz |
|---|---|---|
| Toda segunda-feira | Na segunda-feira, no fuso horário do seu negócio. | A semana anterior completa, de segunda a domingo. |
| No dia 1 de cada mês | No dia 1, no fuso horário do seu negócio. | O mês anterior completo. |
| Sem envio | Não chega. | — |
- Só chega para você, no endereço de e-mail do seu usuário do Cord. Não é possível adicionar destinatários: se outra pessoa da equipe quiser recebê-lo, ela salva a própria cópia e a programa.
- O primeiro e-mail chega no período seguinte. Se você programar um envio semanal em uma quarta-feira, o primeiro chega na segunda-feira seguinte com a semana que acabou de terminar; um mensal programado em 8 de outubro chega em 1º de novembro com outubro completo. Mudar de semanal para mensal (ou o contrário) reinicia esse relógio.
- Ninguém programa por você. Um e-mail que chegaria para você só é ativado por você.
O que outra pessoa vê ao abrir o seu relatório salvo:
- Um Superadministrador ou Administrador, se o relatório tem envio: em Envio por e-mail, só as opções Sem envio e a frequência atual, com a nota “Como administrador, você pode desativar este envio; só quem salvou o relatório pode programá-lo.”
- Um administrador, se o relatório não tem envio: “O envio por e-mail é programado por quem salvou o relatório.”
- Qualquer outro membro: o botão Salvar cria a própria cópia, e essa ele pode programar.
O que o e-mail traz
- Assunto: “{nome} · {período}”, por exemplo “Vendas por país · 1 de set. de 2026 – 30 de set. de 2026”.
- Cabeçalho: o nome do seu negócio, o nome do relatório e as datas do período.
- KPIs: as quatro primeiras métricas do relatório com o valor do período e, abaixo, “vs. {valor} no período anterior”. No e-mail, o período anterior é o período de calendário anterior completo: a semana anterior de segunda a domingo, ou o mês anterior inteiro (setembro contra agosto completo, embora agosto tenha 31 dias). Na tela de Relatórios, por outro lado, a comparação continua sendo com o mesmo número de dias imediatamente anteriores.
- “O detalhamento completo está no CSV anexado, pronto para abrir no Excel ou no Google Sheets.”
- Abrir no Cord: abre aquele relatório salvo com exatamente aquele período. Pede para entrar e exige a permissão Relatórios.
- Anexo:
cord-informe-{inicio}_{fim}.csv, com o mesmo formato de Exportar CSV. - Rodapé: “Você recebe este e-mail porque programou o envio deste relatório. Para alterá-lo ou desativá-lo, acesse Relatórios no Cord.”
O e-mail usa o idioma da sua conta e os valores na moeda do seu negócio, sem casas decimais.
Alterar ou desativar
Abra o relatório salvo, clique em Salvar alterações e escolha outra frequência ou Sem envio. Ele também deixa de chegar se o relatório for excluído. Um Superadministrador ou Administrador pode desativar o envio de um relatório de outra pessoa (escolhendo Sem envio e Salvar alterações) ou excluí-lo.
Quando ele deixa de chegar sem que você o desative
- Você sai da equipe ou o seu usuário é desativado naquela organização.
- Você perde a permissão Relatórios.
Nos dois casos, o relatório não é enviado e o relógio dele não avança: se você recuperar o acesso, o próximo envio traz o último período encerrado. Enquanto isso, ninguém mais recebe os seus números.
Se o envio falhar
Se o e-mail não pôde ser enviado, o período não é marcado como enviado e é tentado de novo na execução seguinte, no dia seguinte. Uma execução que não acontece também não pula a semana: a seguinte a envia. Nunca chegam dois e-mails do mesmo período.
Problemas comuns
Uma métrica está desativada. Ela não se aplica a esse agrupamento: Unidades e Margem bruta só por Produto; Dias até o fechamento não por Produto. Ou você já marcou seis.
O Vendido não coincide com Vendas ao longo do tempo. O explorador conta a coorte de orçamentos criados no período; Vendas ao longo do tempo conta as vendas pela data de aprovação.
O total de Orçamentos é menor que a soma das linhas. Agrupando por Produto, um orçamento com vários produtos aparece em várias linhas, mas conta uma vez no total.
Abri um relatório salvo e o período não é o que ele tinha. Os relatórios salvos não guardam o período: usam o do link ou o último que você usou naquele navegador.
O e-mail de segunda-feira não chegou. Confira se foi você quem salvou o relatório, se o envio diz Toda segunda-feira, se você continua ativo com a permissão Relatórios e se não o programou nesta mesma semana (o primeiro chega no período seguinte). Procure também na pasta de spam.
Não consigo programar o envio. Só quem salvou o relatório pode programá-lo. Abra o relatório, clique em Salvar para criar a sua própria cópia e programe essa.
“Você atingiu o máximo de 50 relatórios salvos.” Exclua um que não seja mais usado; a organização compartilha o limite.