Negociação e contrapropostas
O cliente propõe, aceita só uma parte ou recusa pelo mesmo link. Você responde com uma nova versão sem trocar de link.
O que é
No Cord, a negociação acontece sobre o documento, não em uma sequência de e-mails. Enquanto o orçamento está Enviado ou Visualizado, o cliente tem quatro formas de responder: escrever uma mensagem, enviar uma contraproposta, aprovar só alguns itens ou recusar com um motivo. A sua resposta é outra versão do mesmo orçamento, que chega ao mesmo link.
Requisitos
- Status: Enviado ou Visualizado. Um orçamento aprovado, recusado ou expirado não aceita mais contrapropostas nem assinatura eletrônica.
- Opção do portal: a contraproposta e as mensagens exigem Comentários e contrapropostas ativada em Configurações › Marca e aparência › Portal do cliente. A aprovação parcial e a recusa estão sempre disponíveis.
- Permissão: Orçamentos para responder mensagens e para Modificar e reenviar; Aprovações para Marcar como aprovado ou Marcar como recusado.
- Plano: todos.
Contraproposta
- Na seção CONVERSA do link, o cliente digita um valor no campo de proposta (na moeda do orçamento) e, se quiser, uma mensagem.
- Ele clica em Contraproposta.
- A proposta aparece na conversa com um estilo diferente, por exemplo “Proposta: MXN 42.000,00 — Se ficar neste total, fechamos esta semana”.
A contraproposta não muda o status do orçamento nem os seus valores: é uma mensagem com um valor. Para aceitá-la, ajuste os preços e reenvie (veja abaixo). Se não a aceitar, responda na conversa.
Aprovação parcial
Antes de assinar, o cliente pode desmarcar os itens que não quer com a caixa Incluir este item na sua aprovação. O link mostra quantos itens ele vai aprovar e o novo total, calculado com o mesmo motor que o Cord usa ao salvar.
Ao assinar uma aprovação parcial:
- O orçamento passa para Aprovado com o total recalculado só com os itens incluídos: subtotal, impostos por item e retenções.
- Os demais ficam marcados como Não incluído no link e no detalhe, que mostra “Aprovação parcial — o cliente assinou apenas os itens incluídos”.
- A atividade registra, por exemplo: “Assinado por “María García” — aprovou 2 de 3 itens (MXN 31.500,00 de MXN 48.720,00)”.
- Se você pediu entrada, ela é calculada sobre o total aprovado.
- A fatura inclui só os itens aprovados.
Pelo menos um item precisa ficar incluído: com todos desmarcados, o botão de aprovar é desativado.
Recusa com motivo
- Na revisão, o cliente clica em Recusar.
- Ele escreve um Motivo (opcional — ajuda o vendedor a melhorar).
- Ele clica em Confirmar recusa.
O orçamento passa para Recusado. A atividade registra “O cliente recusou:” seguido do motivo (ou “O cliente recusou o orçamento pelo link” se ele não escreveu nada), e o cliente vê “Avisamos [o seu negócio]”. Uma recusa não pode ser desfeita: para propor de novo, duplique o orçamento.
Como você responde: Modificar e reenviar
Enquanto o orçamento está Enviado, Visualizado ou Expirado, o detalhe mostra Modificar e reenviar (V2); o número é a versão que você vai criar.
- Clique em Modificar e reenviar (V2). O editor de orçamentos abre como Nova versão de COT-0149, com os itens atuais e a etiqueta Versão 2 no resumo.
- Altere produtos, quantidades, preços, o imposto de cada item ou Os preços já incluem IVA. O cliente, a moeda e as condições não são alterados aqui: “Na nova versão, itens e preços podem mudar. Cliente, moeda e condições permanecem como foram enviados.”
- Clique em Enviar nova versão (ou ⌘ Enter). Se a sua organização usa aprovações internas, a versão é conferida com os limites antes de sair.
Ao reenviar, o Cord:
- salva a nova versão e a adiciona ao Histórico de versões do detalhe, com a data e o total;
- mantém o mesmo link;
- envia de novo o e-mail ao cliente se ele tiver e-mail cadastrado;
- devolve o orçamento a Enviado e volta a contar a validade a partir de hoje;
- emite o evento de orçamento modificado com o total anterior, para que as suas automações distingam um reenvio igual de um com desconto.
Cada nova versão volta a contar a validade a partir do dia em que você a envia, com a mesma duração com que o orçamento foi enviado (se era de 30 dias, expira em 30 dias). É assim que um orçamento Expirado volta a valer: ele retorna a Enviado com uma data nova. Para outra duração, outro cliente, outra moeda ou outras condições, use Duplicar orçamento.
Se você alterar a proposta enquanto o cliente a lê
O link está conectado em tempo real. Se o cliente estiver com ele aberto quando você reenviar:
- Os itens alterados são atualizados sem recarregar, com um destaque e o valor anterior durante alguns segundos (“antes …”).
- Aparece A proposta foi atualizada com o botão Ver alterações.
- O botão de aprovar fica bloqueado até que o cliente clique em Ver alterações, que o leva aos itens.
Além disso, cada assinatura eletrônica leva a revisão do documento que o cliente tinha na tela. Se ela não coincidir com a vigente, o Cord rejeita a assinatura eletrônica, devolve o cliente à etapa de revisão com o aviso ativo e não salva nenhuma aprovação sobre uma versão que já não existe.
O Cord detecta as alterações pela revisão do documento, que avança com qualquer escrita no orçamento (itens, pagamentos, mensagens e eventos). Por isso, o aviso também pode aparecer depois que alguém escreve na conversa. Basta clicar em Ver alterações para aprovar de novo.
Sobre o que o Cord notifica você e sobre o que não
| Ação do cliente | Muda o status | Aviso por e-mail, Slack ou Teams | Webhook e workflow |
|---|---|---|---|
| Mensagem na conversa | Não | Não | Sim: “Uma mensagem é recebida em um orçamento” |
| Comentário em um item | Não | Não | Sim: “Uma mensagem é recebida em um orçamento” |
| Contraproposta | Não | Não | Sim: “Uma mensagem é recebida em um orçamento”, marcada como contraproposta |
| Aprovação total ou parcial | Sim, para Aprovado | Sim: Orçamento aprovado (por e-mail, ativado por padrão) | Sim: “Um orçamento é aprovado” |
| Recusa | Sim, para Recusado | Sim: Orçamento recusado (por e-mail, ativado por padrão) | Sim: “Um orçamento é recusado” |
As mensagens e contrapropostas aparecem, sim, no sino da barra superior, que lista as atividades mais recentes. Para receber um aviso fora do Cord, crie um workflow com o gatilho Uma mensagem é recebida em um orçamento, por exemplo para avisar o seu canal do Slack. Os avisos por e-mail, Slack e Teams são configurados em Notificações.
Marcar como aprovado e Marcar como recusado pelo app mudam o status e disparam o webhook, mas não geram os avisos de Notificações, que são para as decisões do cliente.
Limites por plano
A negociação está em todos os planos. No Profissional ou superior, o detalhe do orçamento recebe as mensagens do cliente ao vivo; no Grátis e no Starter, recarregue o detalhe para vê-las.
Problemas comuns
O cliente não vê o campo de contraproposta. Comentários e contrapropostas está desativada, ou o orçamento não está mais Enviado ou Visualizado.
O Cord rejeita a contraproposta. O orçamento já foi aprovado, recusado ou expirou.
O cliente não consegue aprovar depois que reenviei. Ele precisa clicar em Ver alterações primeiro; se o botão continuar desativado, confira se há pelo menos um item incluído.
Não vejo Modificar e reenviar. O orçamento está em rascunho (use Continuar editando), já está aprovado ou pago, ou sua função não tem a permissão Orçamentos.