Aprovação e faturamento
O fechamento do ciclo. Depois da aprovação, você pode receber, emitir o comprovante disponível para seu mercado e acompanhar os saldos pendentes.
Requisitos
- Permissão: nos detalhes do orçamento, Marcar como aprovado, Registrar pagamento e o botão para emitir o documento aparecem para quem tem a permissão Aprovações.
- Status: o documento é emitido a partir de um orçamento Aprovado ou Pago.
- País e plano: o tipo de documento depende do seu país e do seu plano (veja abaixo).
Aprovação digital
Quando o cliente revisa o link e clica em Aprovar orçamento (veja Aprovação e evidências técnicas), várias coisas acontecem:
- O status muda de Enviado ou Visualizado para Aprovado.
- O orçamento é congelado comercialmente: não pode mais ser modificado nem reenviado.
- Se você configurou uma entrada ou pagamento à vista e sua conta recebe online, o pagamento no link é habilitado automaticamente.
Se o cliente aprovou por outro meio, você pode usar Marcar como aprovado nos detalhes do orçamento.
Faturamento: um documento diferente conforme seu país
O Cord não emite o mesmo tipo de comprovante em todos os lugares — o país do seu negócio e seu plano decidem o trilho. O botão aparece no painel de ações de um orçamento Aprovado ou Pago:
- México: com o plano Starter ou superior, o botão é Timbrar CFDI 4.0 e ele timbra perante o SAT por meio de um provedor certificado de faturamento eletrônico. No plano Grátis o botão é Emitir pró-forma: uma pró-forma numerada que não substitui uma fatura fiscal.
- Espanha: com o plano Starter ou superior e o certificado da sua organização carregado, o Cord emite a fatura com seu registro encadeado no Verifactu e a envia à AEAT (em beta). Enquanto essas condições não forem cumpridas, o botão é Emitir pró-forma: uma pró-forma numerada que não substitui uma fatura fiscal.
- Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru: o botão é Emitir fatura. Se a emissão perante a autoridade do país estiver ativa na sua conta (recurso novo, a partir do Starter), ele gera a fatura eletrônica autorizada, com o número legal que a autoridade atribui; caso contrário, uma fatura comercial.
- Demais mercados atendidos (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e França): o botão é Emitir fatura e gera uma fatura comercial com numeração sequencial e impostos configurados pelo negócio, sem envio automático à autoridade fiscal local. Na Alemanha e na França ela também pode ser baixada como fatura eletrônica europeia (veja Fatura eletrônica europeia).
Veja o detalhamento completo por país em Faturamento fiscal por país.
A timbragem do CFDI 4.0 (México)
- Acesse o orçamento aprovado (ou pago) e clique em Timbrar CFDI 4.0. O Cord pede confirmação antes de emitir.
- O Cord monta o CFDI com os dados que o cliente já tem: o nome cadastrado em Empresa, o RFC, o regime fiscal, o código postal e o uso do CFDI. Não há um passo extra para completá-los: se o cliente não tiver RFC cadastrado, o CFDI é emitido com o RFC genérico de público em geral (XAXX010101000), então revise os dados na ficha dele antes de timbrar (veja Dados do cliente).
- Se o cliente aprovou só alguns itens, só os itens aprovados são faturados. Se o orçamento tiver um desconto no documento ou um cupom, ele é aplicado de novo sobre o que foi aprovado e o cupom não conta outro uso.
- O Cord define o método de pagamento com base no que você já recebeu: se o orçamento já estiver totalmente pago, o CFDI sai PUE com a forma do pagamento; se for recebido depois (por exemplo, com condições Net 30), sai PPD e o Cord timbra um complemento de pagamento para cada pagamento que receber. Veja Método de pagamento: PUE ou PPD.
- Ao terminar, o comprovante aparece na seção Documentos fiscais dos detalhes, com o número, o UUID e os links para baixar o PDF e o XML, e o orçamento passa para Faturado. O Cord não envia o comprovante ao cliente automaticamente a partir deste passo: baixe-o e compartilhe-o, ou envie-o por e-mail em Faturas.
Timbragem ativa: para timbrar em nome do seu negócio, você precisa do plano Starter ou superior e do seu CSD carregado (veja CSD). Se a timbragem fiscal ainda não estiver ativa na sua conta, o documento aparece marcado como Simulado ou Modo de teste fiscal: ele fica registrado para auditoria, mas não é um CFDI válido perante o SAT.
Cobrança e tesouraria
Para os orçamentos com condições a prazo (de Net 7 a Net 90) ou aqueles em que o cliente só pagou a entrada, o Cord tem um módulo de Cobrança e Tesouraria — a visão completa está em Tesouraria e FX Lock e em Cobrança autônoma (IA); aqui vai um resumo de como ele se conecta com o fechamento do orçamento.
Juros de mora
A aplicação automática está suspensa enquanto a revisão jurídica por país é concluída. As taxas salvas não geram novas cobranças durante esse período.
Agente autônomo de cobrança (IA)
Disponível a partir do plano Profissional, o agente de IA do Cord monitora seus recebíveis vencidos e, conforme o modo que você escolher (Requer aprovação ou Automático), redige e-mails de cobrança personalizados e pode propor ao devedor um plano de pagamento em parcelas mensais, que só ele pode aceitar. O funcionamento completo está em Cobrança autônoma (IA).
Tesouraria preditiva
Em Relatórios › Fluxo de caixa · 90 dias (plano Profissional ou superior), o Cord cruza as condições a prazo dos seus orçamentos em aberto com o comportamento real de pagamento de cada cliente para dar a você uma estimativa mais realista do dinheiro que de fato vai entrar nos próximos 90 dias.
Problemas comuns
Não vejo o botão para emitir. O orçamento não está Aprovado ou Pago, ou sua função não tem a permissão Aprovações.
O documento saiu como Simulado ou Modo de teste fiscal. A timbragem ainda não está ativa na sua conta: confira seu plano e seu CSD.
A fatura tem menos itens que o orçamento. O cliente aprovou só alguns itens; só os aprovados são faturados.
O CFDI saiu PPD. O orçamento não estava totalmente pago no momento da timbragem. Cada pagamento que chegar depois recebe seu complemento de pagamento automático.