Início e visualizações de orçamentos
O retrato da sua operação comercial ao entrar, e o seu pipeline em lista ou em quadro.
O que é
Início é a primeira tela ao entrar no Cord. No topo, fixo, fica o indicador de dinheiro com o seletor de datas; abaixo, um painel de widgets que você pode reordenar, redimensionar, ocultar e completar pela Biblioteca de widgets. O seu pipeline completo fica em Orçamentos, com uma visualização em Lista e outra em Quadro.
Requisitos
| Requisito | Detalhe |
|---|---|
| Permissão | Qualquer membro vê o Início. Os widgets analíticos exigem Relatórios; Aging dos recebíveis e Faturas vencidas exigem Cobrança. Um widget que a sua permissão não autoriza não é desenhado e não aparece na biblioteca. |
| Plano | O indicador, os KPIs, o funil, a tendência, os rankings, as listas e as tarefas estão em todos os planos. Fluxo previsto, Saúde do pipeline e Precisam de acompanhamento usam os dados do painel financeiro, assim como Aging dos recebíveis e Pipeline esperado: os cinco existem a partir do Profissional; no Grátis e no Starter não aparecem, e a biblioteca não os oferece. |
Tudo na moeda e no fuso horário do seu negócio
Todos os valores do Início são expressos na moeda do seu negócio (a de Configurações), mesmo que você venda em várias. Cada venda em outra moeda é convertida pela taxa de câmbio fixada naquele orçamento ou fatura e, se não houver uma, pela publicada hoje. Se para uma moeda não houver nenhuma taxa de câmbio disponível, essas vendas não são somadas, em vez de serem somadas com uma taxa inventada. Quando você vende em mais de uma moeda, aparece esta nota abaixo do indicador:
Valores em {moeda}. As vendas em {moedas} são convertidas pela taxa de câmbio fixada em cada orçamento ou fatura; se não houver uma, pela publicada hoje.
e, se alguma ficou de fora: “Não há taxa de câmbio disponível para {moedas}: essas vendas não são somadas por enquanto.”
Os dias são contados no fuso horário do seu negócio: “hoje”, “ontem” e o fechamento de cada dia são os seus, não os do servidor.
O indicador de dinheiro
No topo de tudo, fixo (não pode ser movido nem ocultado), fica o valor do período com três métricas à escolha:
| Métrica | O que soma | Data que usa |
|---|---|---|
| Fechado | O total dos orçamentos ganhos (Aprovado, Pago ou Faturado). | A data de aprovação. |
| Recebido | O dinheiro que entrou: pagamentos de orçamentos e de faturas, menos reembolsos. É a mesma definição do relatório Pagamentos recebidos. | A data do pagamento. |
| Orçado | O total dos orçamentos que saíram do rascunho. | A data de criação. |
Ao lado do valor aparece a variação vs. período anterior e, abaixo, o gráfico do período com o período anterior como referência. Se o período anterior soma zero, a variação não é exibida: um “+100%” contra nada não diz nada.
Seletor de datas
O seletor começa em Últimos 30 dias. Opções: Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Ano até hoje, Últimos 12 meses e Personalizado (com De, Até, Cancelar e Aplicar). O Início guarda 12 meses de histórico, então não é possível escolher uma data anterior.
- O período fica salvo no seu navegador, não no endereço da página. Ao voltar ao
Início no mesmo navegador, você vê o último período que escolheu; em outro navegador
ou dispositivo, ele começa em Últimos 30 dias. Um link antigo com
?rango=é respeitado uma vez e o endereço é limpo. - Mudar o período atualiza o indicador, os KPIs, o funil, a tendência e os rankings sem recarregar a página. Os cartões que aguardam dados novos aparecem como ocupados em vez de mostrar números do período anterior.
Como diz a nota abaixo do indicador: “O período se aplica a receita, tendência, funil e rankings. Recebíveis, pipeline e saúde sempre mostram a posição de hoje.”
Etiqueta de alcance: Hoje, Período ou Histórico
Cada widget com dados leva uma etiqueta que diz qual janela de tempo ele mede. Passe o cursor sobre ela para ver a explicação:
| Etiqueta | Significado (texto da dica) |
|---|---|
| Hoje | “Retrato deste momento; não segue o seletor de datas.” |
| Período | “Segue o período selecionado acima.” |
| Histórico | “Todo o histórico, independentemente do período.” |
Assim você não compara um número do período com um retrato de hoje sem perceber.
KPIs com variação
Taxa de fechamento, Ticket médio e o opcional Recebido seguem o período, são comparados com o período anterior e trazem um minigráfico.
| KPI | Como é calculado | Subtítulo | Variação | Minigráfico |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de fechamento | Dos orçamentos que saíram no período (pela data de criação), qual porcentagem já foi ganha. É uma coorte: não mistura o que foi criado em um período com o que foi fechado em outro. | “{g} de {n} enviados no período” ou “Nenhum orçamento enviado no período” | Em pontos (38% → 43% = 5 pts), não em porcentagem. | Barra de progresso com a taxa. |
| Ticket médio | O valor fechado no período dividido pelo número de vendas que o compõem (pela data de aprovação). | “em {n} orçamentos fechados” ou “Nenhuma venda fechada no período” | Em %. | Valor fechado por dia. |
| Recebido (opcional) | O dinheiro que entrou no período, líquido de reembolsos. | “vs. {valor} no período anterior” ou “Sem período anterior para comparar” | Em %. | Valor recebido por dia. |
Regras da comparação:
- O período anterior tem o mesmo número de dias e termina no dia anterior ao início do seu período. Para “Últimos 30 dias”, são os 30 dias anteriores; para “Este mês” no meio do mês, o mesmo número de dias imediatamente antes.
- Sem base, não há variação. Se o período anterior vale zero, ou cai antes dos 12 meses de histórico (por exemplo, com Últimos 12 meses), a seta não é desenhada e o subtítulo diz “Sem período anterior para comparar”.
- O minigráfico vai por dia até cerca de 45 dias; em períodos mais longos, agrupa por semana.
- Um KPI sem dados mostra um traço (—), não um zero.
Os widgets
Na ordem em que aparecem por padrão:
| Widget (nome na biblioteca) | O que mostra | Alcance | Exige |
|---|---|---|---|
| A fechar | Soma dos orçamentos Enviado e Visualizado, “{n} orçamentos ativos” e uma barra que separa quanto está só enviado e quanto o cliente já abriu. | Hoje | — |
| Taxa de fechamento | Veja KPIs com variação. | Período | Relatórios |
| Ticket médio | Veja KPIs com variação. | Período | Relatórios |
| Para acompanhar | Quantos orçamentos estão em Visualizado sem resposta do cliente. Leva a Orçamentos. | Hoje | — |
| Funil de conversão | Enviados → Visualizados → Aprovados → Pagos dos orçamentos criados no período. “Visualizados” conta a primeira abertura real do cliente, mesmo que depois ele o tenha recusado. Cada barra leva a Orçamentos filtrado: Enviados e Visualizados para abertos, Aprovados para aprovados e Pagos para pagos. | Período | Relatórios |
| Pipeline | Valor e quantidade por status (Rascunho, Enviado, Visualizado, Aprovado, Pago); cada segmento leva a Orçamentos com o seu filtro. Link Ver todos →. | Hoje | Relatórios |
| Tendência mensal | Orçado (barras) contra fechado (linha). Agrupa por dia em períodos de até 16 dias, por semana até 70 dias e por mês em períodos mais longos. | Período | Relatórios |
| Aging dos recebíveis | Saldos a receber de orçamentos e faturas, por antiguidade. | Hoje | Cobrança · Profissional ou superior |
| Fluxo previsto | “Fluxo previsto · 5 semanas”: recebimentos esperados por semana. Link Tesouraria → para o relatório Fluxo de caixa · 90 dias. | Hoje | Relatórios · Profissional ou superior |
| Saúde do pipeline | Quatro indicadores: Prazo médio de recebimento (DSO) (Saudável até 30 dias, Atenção até 60, “Alto — acelere a cobrança” depois disso), Concentração de risco (Bem diversificado, Moderada a partir de 40%, “O principal cliente domina o pipeline” a partir de 70%), Margem concedida (desconto sobre o preço de tabela) e Receita esperada (ponderada) “de {valor} em pipeline aberto”. Link Ver CFO → para o relatório Finanças. | Hoje | Relatórios · Profissional ou superior |
| Clientes por taxa de aprovação | Os 5 clientes com a melhor taxa no período. Se pelo menos três clientes têm dois ou mais orçamentos, só esses competem: um 1 de 1 não fica com o primeiro lugar. | Período | Relatórios |
| Produtos por receita | Os 5 produtos com maior valor em orçamentos que saíram do rascunho no período. | Período | Relatórios |
| Precisam de acompanhamento | Até 5 orçamentos abertos com mais de 7 dias sem atividade, ordenados por dias em silêncio, com “{n} d sem resposta”, o valor e o total de casos. | Hoje | Relatórios · Profissional ou superior |
| Orçamentos recentes | Os 5 últimos orçamentos com seu status (“Recentes”). Link Ver todos →. | — | — |
| Atividade | Os eventos mais recentes: envios, visualizações, aprovações e pagamentos. | — | — |
| Tarefas | “Tarefas e lembretes”: as 8 tarefas pendentes mais urgentes, com um campo de adição rápida e o filtro Minhas/Todas quando há mais de uma pessoa. Veja Tarefas. | — | — |
Widgets opcionais (começam ocultos)
Estes ficam na biblioteca até você adicioná-los. Um widget novo nunca aparece de surpresa em um painel que você já personalizou.
| Widget | O que mostra | Alcance | Exige |
|---|---|---|---|
| De enviado a pago | Porcentagem de orçamentos enviados que terminaram pagos, com o detalhamento Enviados / Pagos. “Conversão de todo o seu histórico”. | Histórico | Relatórios |
| Pipeline esperado | Pipeline em aberto ponderado por probabilidade, hoje, com o pipeline em aberto sem ponderar. | Hoje | Relatórios · Profissional ou superior |
| Recebido | KPI com variação e minigráfico: “Dinheiro que entrou no período e como se compara ao período anterior”. | Período | Relatórios |
| Dias até o fechamento | “Média de dias entre criar um orçamento e ganhá-lo”. | Histórico | Relatórios |
| Faturas vencidas | “{n} vencidas · {valor}” e as faturas vencidas de maior peso, com “vencida há {n} d” e seu saldo. Link Ver todos → para Faturas. | Hoje | Cobrança |
| Ranking de vendedores | “Quem fecha mais valor na equipe”: os 5 membros com maior valor fechado. Link Ver todos → para Desempenho. | Histórico | Relatórios |
Plano e permissão não são a mesma coisa
Sem a permissão, o widget desaparece: não é desenhado, os dados dele não chegam ao seu navegador e a biblioteca não o oferece. Sem o plano, acontece o mesmo com Fluxo previsto, Saúde do pipeline, Precisam de acompanhamento, Aging dos recebíveis e Pipeline esperado: eles não aparecem, em vez de serem mostrados vazios ou zerados como se os seus recebíveis estivessem vazios.
Personalize o Início
Entrar e sair do modo de edição
- Clique em Personalizar (ícone de controles deslizantes) na barra superior.
- No lugar dele aparecem três botões redondos de ícone, com o nome em uma dica ao
passar o cursor:
- Biblioteca (grade com um +): abre a Biblioteca de widgets. Mostra um contador com quantos widgets você tem para adicionar.
- Restaurar padrão (seta de desfazer): pergunta “Restaurar a ordem e os widgets ocultos do painel?” e, se você confirmar, volta à ordem, aos tamanhos e aos widgets padrão. Os opcionais voltam para a biblioteca.
- Pronto (marca de seleção, preenchimento azul-marinho): sai do modo de edição.
- Enquanto você edita, o conteúdo dos widgets não responde a cliques (assim você não abre um orçamento por acidente ao arrastar) e cada widget mostra sua barra de controles.
Computador
- Mover: arraste o widget a partir de qualquer ponto; os outros se reorganizam enquanto você o move e a página rola sozinha ao chegar perto da borda. Mover para cima e Mover para baixo fazem o mesmo com um clique.
- Tamanho: Compacto ou Ampliado. Só aparece nos widgets que têm dois tamanhos; um indicador sem gráfico nem detalhe tem um único tamanho honesto. Em Ampliado, as listas usam duas colunas e os KPIs colocam o minigráfico ao lado do número.
- Ocultar: o botão com o X. O widget vai para a biblioteca, e o botão Biblioteca pulsa uma vez e soma um ao seu contador. Ocultar um widget não apaga dados nem altera cálculos.
Teclado
Todo o modo de edição funciona com o teclado:
- Tab percorre Mover para cima, Mover para baixo, Compacto, Ampliado e Ocultar de cada widget; o foco permanece no widget que você moveu.
- Escape fecha a biblioteca se ela estiver aberta e devolve o foco ao botão dela; caso contrário, sai do modo de edição e devolve o foco a Personalizar. Durante um arraste, ele o cancela e o widget volta ao seu lugar.
- Os leitores de tela anunciam “{widget} movido”, “{widget} adicionado ao painel” e “{widget} oculto; você pode encontrá-lo na biblioteca”.
Celular
Abaixo de 880 px, os widgets são empilhados em uma coluna e não podem ser arrastados. No modo de edição, cada widget mostra Mover para cima, Mover para baixo e Ocultar como botões de 44 px; o seletor de tamanho não é exibido. Os três botões da barra superior também medem 44 px e não têm dica.
A biblioteca de widgets
Clique em Biblioteca no modo de edição. No computador, ela abre como um cartão flutuante ancorado ao botão; no celular, como uma folha inferior sobre um fundo escurecido.
- Cabeçalho: “Biblioteca de widgets” e o resumo “{n} para adicionar · {m} na tela”. O X (“Fechar biblioteca”) a fecha.
- Busca: “Buscar widgets…” procura no nome, na descrição e na categoria. Sem correspondências, diz “Sem resultados”.
- Categorias, cada uma com sua contagem: Todos, Para adicionar e uma por grupo: KPIs, Pipeline, Finanças, Classificações e Atividade (um widget sem grupo cai em Outros). As categorias por grupo só aparecem quando o painel tem mais de um grupo.
- Cartões: cada widget traz uma miniatura desenhada com os mesmos dados que ele tem hoje no seu painel (o seu período, os seus números), seu nome e sua descrição. Os que você pode adicionar vêm primeiro.
- Adicionar: o botão + (“Adicionar {widget}”) o coloca no painel, rola a tela até ele e o destaca por um momento. Os que já estão visíveis mostram uma marca de seleção e Na tela, desabilitado.
- Não é modal: com a biblioteca aberta no computador, você pode continuar reorganizando o painel e adicionar vários widgets seguidos. Escape ou um clique fora a fecham. No celular, a folha se fecha sozinha ao adicionar para que você veja onde o widget ficou, e o campo de busca não recebe o foco automaticamente (o teclado cobriria a folha).
- O que você não pode usar não aparece. Um widget que a sua permissão ou o seu plano não autorizam não está na biblioteca, e um layout salvo antes de você perder o acesso não o traz de volta.
Onde o seu layout é salvo
O seu layout (ordem, tamanhos e widgets ocultos) é pessoal: ele é salvo no seu navegador e no seu usuário daquela organização, então acompanha você em outros dispositivos. Se você mudar o layout em dois dispositivos, vale a alteração completa mais recente, sem misturar as duas. Ele não muda o que os seus colegas veem, e cada organização da qual você participa tem o seu próprio layout.
Cada tela com widgets salva o seu separadamente: o Início, cada relatório de Relatórios, Pagamentos, Cobrança, Cobrança com IA e Desempenho usam os mesmos botões e a mesma biblioteca.
Orçamentos: Lista e Quadro
Em Orçamentos, acima da lista, você vê o valor dos seus orçamentos abertos, o valor já aprovado e, se houver solicitações de aprovação interna, quantos aguardam sua aprovação.
Visualização em lista
A visualização padrão é uma tabela com Orçamento, Cliente, Prazo, Validade, Total e Status. As pílulas de filtro trazem sua contagem; cada filtro está descrito em Gestão de orçamentos. Clique em uma linha para abrir o detalhe.
Visualização em quadro
Clique em Quadro, ao lado de Lista. Cada coluna mostra o seu número de orçamentos e a soma dos seus totais:
| Coluna | Status que agrupa |
|---|---|
| Rascunho | Rascunho |
| Enviado | Enviado |
| Visualizado | Visualizado |
| Aprovado | Aprovado |
| Pago | Pago e Faturado |
Os orçamentos recusados e expirados não aparecem no quadro; você os encontra na Lista com o filtro Fechados.
Movimentos válidos no quadro
Arrastar um cartão executa a ação real, não só muda a etiqueta. Há apenas três destinos válidos; a coluna fica verde quando o movimento é permitido:
| Você arrasta para | De | O que faz | Permissão |
|---|---|---|---|
| Enviado | Rascunho | Envia o orçamento exatamente como Enviar ao cliente: ativa o link, envia o e-mail se o cliente tiver um e, no Grátis, consome um envio do mês. | Orçamentos |
| Aprovado | Enviado ou Visualizado | Marca o orçamento como aprovado em nome do cliente, como Marcar como aprovado: habilita o pagamento e, se você pediu entrada, gera o plano de pagamento. Não fica registrada a assinatura eletrônica do cliente. | Aprovações |
| Pago | Aprovado ou Faturado | Registra o pagamento manualmente, como Registrar pagamento, e cancela os pagamentos online pendentes. | Orçamentos |
Qualquer outro movimento, inclusive voltar um cartão, é rejeitado com “Esse movimento não é válido no pipeline.” Se o servidor rejeitar a ação (por exemplo, por permissões ou pelo limite de envios), o cartão volta à sua coluna e você vê o motivo.
No celular não há quadro. Abaixo de 880 px, Orçamentos mostra só a lista, com cada orçamento em duas linhas. Para avançar um orçamento, abra-o e use os botões do detalhe.
Limites por plano
| Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador, KPIs, funil, tendência, rankings, listas, tarefas e quadro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fluxo previsto, Saúde do pipeline, Precisam de acompanhamento | Não aparecem | Não aparecem | Sim | Sim | Sim |
| Aging dos recebíveis, Pipeline esperado | Não aparecem | Não aparecem | Sim | Sim | Sim |
| Personalizar e biblioteca | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Problemas comuns
Não vejo o funil nem a tendência, e eles também não estão na biblioteca. Sua função não tem a permissão Relatórios. Peça a quem administra a equipe.
Não vejo Fluxo previsto, Saúde do pipeline nem Precisam de acompanhamento. Seu plano não inclui o painel financeiro (Profissional ou superior) ou sua função não tem a permissão Relatórios.
Saúde do pipeline ou Fluxo previsto aparecem zerados. Você não tem orçamentos abertos nem recebimentos esperados nas próximas semanas.
Mudei o período e um widget não mudou. Confira a etiqueta dele: Hoje e Histórico não seguem o seletor.
A variação não aparece. O período anterior vale zero ou cai fora dos 12 meses de histórico.
Um valor parece baixo e eu vendo em várias moedas. Leia a nota abaixo do indicador: uma moeda sem taxa de câmbio disponível fica fora da soma até que haja uma.
Em outro dispositivo vejo outro período. O período fica salvo por navegador; o layout do painel, sim, acompanha você.
Não consigo arrastar um widget. Você está no celular (use Mover para cima e Mover para baixo) ou não clicou em Personalizar.
Não consigo arrastar um cartão do quadro de Orçamentos. Você está no celular, ou o destino não é válido para o status atual.