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PTEN

Notificações

Fique sabendo por e-mail, Slack ou Teams quando o seu cliente decide algo, sem precisar ficar verificando o app.

O que é

Em Configurações › Notificações › Notificações há uma matriz de 8 eventos por 3 canais (E-mail, Slack e Teams). O Slack, o Teams e o lembrete de tarefas valem para toda a organização. O e-mail dos demais eventos diz Pessoal: cada pessoa o escolhe em Suas preferências.

Configurações › Notificações: a matriz de 8 eventos por E-mail, Slack e Teams. Em E-mail, cada evento mostra “Pessoal” (cada pessoa escolhe nas suas preferências), exceto Lembrete de tarefas, que está marcado; Orçamento aprovado e Pagamento recebido estão marcados no Slack, e Pagamento recebido no Teams; as células do Slack e do Teams de “Alguém entrou na equipe” e “Lembrete de tarefas” mostram “—” com o aviso “Não se aplica a este evento”. Abaixo, a seção Canal do Slack com o webhook do Slack e o Microsoft Teams conectado a #ventas · Materiales del Valle.

Requisitos

  • Permissão: Configurações, para alterar a matriz.
  • Plano: todos.
  • Canais: o e-mail chega a cada pessoa de acordo com o que ela escolheu em Sua conta › Preferências; o lembrete de tarefas, a cada responsável. O Slack e o Teams precisam ser conectados (veja abaixo).

Os eventos

Evento Quando é disparado Quem dispara
Seu cliente visualizou o orçamento Na primeira vez que o cliente abre o link (veja abaixo o que conta como visualização). O cliente
Orçamento aprovado O cliente assina a proposta, completa ou parcial, pelo link. O cliente
Orçamento recusado O cliente confirma a recusa pelo link. O cliente
Pagamento recebido O Cord confirma um pagamento online que quita o orçamento. O pagamento online
Orçamento prestes a expirar Exatamente 3 dias antes da data de validade, se ele continua enviado ou visualizado. O processo diário
Pagamento vencido No dia seguinte ao vencimento do pagamento de um orçamento aprovado ou faturado que continua sem ser pago. O processo diário
Alguém entrou na equipe Um convidado aceita o seu convite. Sua equipe
Lembrete de tarefas Toda manhã, a partir das 8:00 no fuso horário do seu negócio, se alguém tem tarefas que vencem hoje ou já venceram. Só por e-mail, para cada responsável (não para o proprietário) e no máximo um por dia por pessoa. A verificação de hora em hora

O que conta como “visualização”

O aviso de visualização serve para você saber que o seu cliente abriu a proposta, por isso o Cord descarta tudo o que não é o cliente:

  • A sua equipe não conta. Se você abre o link com a sessão iniciada na organização, vê o aviso de pré-visualização e nada é disparado.
  • Os geradores de pré-visualização de links não contam. Colar o link no WhatsApp, no Slack ou em um e-mail não o marca como visualizado.
  • É medido com a página aberta e visível. A visualização é registrada pelo próprio link quando a aba está visível, não quando o link carrega em segundo plano.
  • Uma única vez. O aviso sai quando o orçamento passa de Enviado para Visualizado. Recarregar ou abri-lo de novo não repete o aviso.

Mais detalhes em O que o seu cliente vê.

O que não gera aviso

  • Mensagens, comentários por item e contrapropostas. Ficam na conversa e no sino da barra superior, mas não geram e-mail, Slack nem Teams. Para recebê-los, crie um workflow com Uma mensagem é recebida em um orçamento.
  • O que a sua equipe faz: Marcar como aprovado, Marcar como recusado e Registrar pagamento mudam o status, mas não enviam esses avisos.
  • Solicitações de aprovação interna: chegam ao Slack com botões para decidir e ao Teams com um link para o Cord, separadamente desta matriz (veja Aprovações internas).

Antes de salvar pela primeira vez

Enquanto ninguém escolhe os próprios avisos, o proprietário recebe por e-mail orçamento aprovado, recusado e pagamento recebido, e o restante da equipe recebe esses avisos sobre os próprios orçamentos. O Lembrete de tarefas vem ativado. Se a empresa já tinha salvo esta matriz antes de o e-mail passar a ser pessoal, o proprietário recebe o que estava marcado em e-mail em cada aviso que ele não tenha alterado nas suas preferências.

Canais

Cada pessoa escolhe quais e-mails recebe em Suas preferências: todos, só os dos orçamentos que criou, ou nenhum. O e-mail traz o número do orçamento, o cliente, o total com a moeda e um botão para abrir o orçamento, no idioma da interface que essa pessoa escolheu.

O lembrete de tarefas não vai para o proprietário, vai para cada responsável. Cada pessoa recebe só as próprias tarefas, em um único e-mail por dia (veja Tarefas). Desativá-lo aqui o desativa para toda a organização; por isso o rodapé do e-mail só convida a desativá-lo quem tem a permissão Configurações. É só por e-mail.

“Alguém entrou na equipe” só chega por e-mail. Ele não está ligado a um orçamento (não há número nem valor para mostrar no canal), então o Slack e o Teams mostram “Não se aplica a este evento”.

O que o Cord envia ao seu cliente

Separadamente desta matriz, o Cord envia ao seu cliente lembretes de pagamento por e-mail, no idioma de cada documento (veja Idioma dos documentos) e sempre que ele tiver e-mail cadastrado: a sequência de cada fatura em aberto, com o calendário que você escolhe em Configurações › Faturamento › Lembretes, e dois avisos de cada orçamento aprovado com saldo, três dias antes do vencimento e no dia do vencimento. Nessa mesma tela você os desativa, e pela ficha do cliente você o coloca em pausa. As organizações de teste não enviam lembretes. Veja Lembretes automáticos de pagamento.

Limites por plano

Os avisos estão em todos os planos. A personalização do remetente e da assinatura dos e-mails ao cliente está disponível a partir do Starter (Configurações › Notificações › E-mail).

Problemas comuns

O aviso de visualização não chegou. Você mesmo abriu o link com a sessão iniciada, o orçamento já estava Visualizado, ou o evento não está marcado na sua matriz (ele vem desativado por padrão).

Meu sócio não recebe os e-mails. Cada pessoa escolhe os próprios avisos em Sua conta › Preferências. Sem escolher, recebe só os próprios orçamentos aprovados, recusados e pagos.

Não chega nada no Slack. Confira se a URL do webhook está salva e se a coluna do Slack está marcada nesse evento.

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