Relatórios e desempenho comercial

Relatórios é a área analítica do Cord: “Um só lugar para entender o desempenho e decidir o que ajustar.” Reúne 15 relatórios em 7 grupos com um seletor comum. Sete são relatórios de widgets (painéis personalizáveis), sete são relatórios em tabela (KPIs comparados, gráfico, tabela com totais e exportação para CSV) e um é o Relatório personalizado, em que você escolhe como agrupar e o que medir. Desempenho, no mesmo grupo do menu, compara as pessoas da equipe.

Onde fica e como escolher um relatório

Relatórios fica no menu lateral, no grupo Análise (atalho G e depois A). No canto superior direito fica o seletor de relatórios: clique no nome do relatório atual para abri-lo.

• O painel agrupa os relatórios por categoria: Resumo, Vendas, Clientes, Produtos, Finanças, Equipe e Personalizados. Só aparecem as categorias com algum relatório que a sua permissão autoriza.
• Abaixo de cada nome aparece Por período ou Posição de hoje.
• Buscar relatórios filtra pelo nome em espanhol e em inglês.
• Com o teclado: o campo de busca recebe o foco ao abrir o painel, ↑ e ↓ percorrem a lista, Enter abre o relatório e Escape fecha o painel.
• Os relatórios salvos da sua organização aparecem no final, em Personalizados, com a etiqueta Relatório salvo.

Cada relatório tem o próprio endereço (/app/informes?r=...), então você pode salvá-lo nos favoritos ou compartilhá-lo com alguém da equipe que tenha a permissão.

Os 15 relatórios

Se faltar a permissão ou o plano

Cada motivo de bloqueio pede uma ação diferente, e a tela os distingue:

• Sem a permissão Relatórios, você não vê nenhum relatório: “Sem acesso. Sua função atual não tem permissão para ver as análises. Fale com o administrador da sua organização.”
• Sem a permissão Cobrança, Pagamentos recebidos e Cobrança e recebíveis não aparecem no seletor; se você abrir o link deles, verá “Relatório restrito” e a indicação para pedir a permissão.
• Sem o plano, Finanças, Fluxo de caixa e Cobrança aparecem no seletor, mas ao abri-los você vê o que oferecem e o botão para ir a Configurações › Planos e assinatura. Por exemplo, Fluxo de caixa diz “Quanto dinheiro vai entrar nos próximos 90 dias”.

A permissão se chama Relatórios em Configurações › Equipe e permissões. Veja Equipe e segurança.

Datas, fuso horário e moeda

O seletor de datas

Os relatórios Por período mostram o seletor de datas ao lado do seletor de relatórios: Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Ano até hoje, Últimos 12 meses e Personalizado. É possível consultar até um ano para trás.

• Ao abrir um relatório, o período vem, nesta ordem: do endereço do link; se ele não trouxer um, do último período que você usou naquele relatório neste navegador (cada relatório lembra o seu); caso contrário, Últimos 30 dias.
• O período é gravado no endereço da página, então um link copiado abre o mesmo período para quem o receber.
• Nos relatórios de widgets, mudar o período redesenha os números sem recarregar. Nos relatórios em tabela, a página é recarregada porque a tabela, os totais e o CSV são montados por completo no servidor.

Os relatórios Posição de hoje não têm seletor (não haveria nada a ignorar): mostram a etiqueta “Posição atual · {data}”. Dentro de um relatório por período, os widgets marcados como Hoje também ignoram o período; passe o cursor sobre a etiqueta para ver a explicação.

Fuso horário

Os dias são cortados no fuso horário do seu negócio: “hoje”, o início e o fim de cada dia, as semanas e os meses são os seus. Um pagamento no dia 31 às 23h na sua cidade conta naquele mês, mesmo que em outro fuso já seja dia 1.

Moeda: tudo na moeda do seu negócio

Se você vende em várias moedas, o Cord não soma valores de moedas diferentes como se fossem uma só: ele reexpressa tudo na moeda do seu negócio, a que está em Configurações. Para cada valor, usa a melhor taxa real disponível:

1. se a venda já está na moeda do seu negócio, tal como está;
2. se a moeda contábil do orçamento ou da fatura é a do seu negócio, a taxa de câmbio fixada naquele documento (a mesma que a fatura declara);
3. caso contrário, a taxa de câmbio publicada hoje.

Se para uma moeda não houver nenhuma taxa de câmbio disponível, seus valores ficam fora da soma; o Cord nunca inventa uma taxa. Abaixo do relatório aparece a nota:

Valores em {moeda}. As vendas em {moedas} são convertidas pela taxa de câmbio fixada em cada orçamento ou fatura; se não houver uma, pela publicada hoje.

e, se alguma moeda ficou de fora: “Não há taxa de câmbio disponível para {moedas}: essas vendas não são somadas por enquanto.” Se você vende em uma única moeda, a nota não aparece.

Qual data cada medida usa

“Recebido” significa a mesma coisa em todo o Cord (Início, Relatórios e Pagamentos): pagamentos de orçamentos (entradas, parcelas, mensalidades) mais pagamentos aplicados a faturas, mais os orçamentos marcados como pagos manualmente sem nenhum pagamento registrado, menos reembolsos. Um pagamento de fatura que já veio de um pagamento de orçamento não é contado duas vezes.

Como ler os relatórios em tabela

Os sete relatórios em tabela (Vendas ao longo do tempo, Vendas por cliente, Vendas por produto, Pagamentos recebidos, Impostos faturados, Recompra por coorte e Vendas por vendedor) e o Relatório personalizado compartilham a mesma estrutura, de cima para baixo:

1. Descrição de uma linha do que o relatório responde.
2. KPIs comparados com o período anterior.
3. Gráfico.
4. Tabela completa, ordenável e com a linha Total.
5. Notas próprias do relatório (margem, coortes) e a nota de moeda.

KPIs e comparação com o período anterior

Cada KPI mostra seu valor, uma seta com a variação e, abaixo, “vs. {valor} no período anterior”.

• O período anterior tem o mesmo número de dias do seu período e termina no dia anterior ao início dele. De 1 a 30 de setembro, compara-se com os 30 dias anteriores (de 2 a 31 de agosto), não com “agosto”.
• Valores e contagens variam em porcentagem. Taxas e porcentagens (taxa de fechamento, margem %, clientes recorrentes) variam em pontos: de 38% para 43% são “5 pts”, não “13%”.
• Sem base, não há seta. Se o período anterior vale zero, a seta não aparece. Se não há valor anterior, a linha diz “Sem período anterior para comparar”.
• Com Últimos 12 meses não há comparação: o período anterior cairia fora do ano consultável. Recompra por coorte também não compara: é um retrato de hoje.

A tabela

• Ordenar: clique no cabeçalho de uma coluna. O primeiro clique ordena do maior para o menor; o segundo, do menor para o maior. As células vazias vão sempre para o final.
• Linha Total: embaixo, fixa. Soma o que pode ser somado; as taxas e médias do total são as do período completo, não a soma das linhas. Uma coluna que não se soma fica em branco.
• Links: quando a primeira coluna é um cliente, um produto do catálogo, um orçamento ou uma fatura, ela leva à ficha ou ao detalhe correspondente.
• Leitura: o cabeçalho e a primeira coluna ficam fixos ao rolar. Um traço (—) quer dizer “não se aplica ou não há dado”, não zero.
• Sem dados: “Sem dados neste período. Ajuste o período ou volte quando houver movimentação.”
• Celular: os KPIs ficam em duas colunas, a tabela rola para os lados com a primeira coluna fixa e os botões medem 44 px.

O gráfico e o drill-down

• Nos gráficos de clientes e produtos, cada barra abre a ficha daquele cliente ou produto.
• Em Vendas ao longo do tempo e no Relatório personalizado agrupado por Mês ou Semana, cada barra abre aquele mês ou aquela semana. O período é recortado ao seu período selecionado: se ele começa no dia 15, a barra do mês abre do dia 15 até o fim do mês.
• No computador, o clique (ou Enter com o foco na barra) navega diretamente. No celular, o primeiro toque mostra o dado e a dica traz Ver detalhes →.

Exportar CSV

Exportar CSV, no canto superior direito, baixa exatamente o que você vê: o mesmo relatório, o mesmo período e, em Vendas ao longo do tempo, o mesmo agrupamento. O botão aparece quando a tabela tem linhas.

Os relatórios em tabela, um por um

Vendas ao longo do tempo

“Quanto você orça, fecha e recebe, período a período. Vendas por data de fechamento; recebido por data de pagamento.”

• KPIs: Vendido, Vendas, Ticket médio e Recebido.
• Gráfico: Vendido por período, em barras.
• Colunas: Período, Orçamentos, Orçado, Vendas, Vendido, Ticket médio, Recebido. Aparece todo período do intervalo, mesmo zerado.
• Agrupamento Dia / Semana / Mês: no canto superior direito. Se você não escolher, o Cord decide pela duração do período: dia até 31 dias, semana até 124 dias e mês depois disso. As semanas começam na segunda-feira. O primeiro e o último período podem ficar incompletos se o seu período não começar em uma segunda-feira ou no dia 1.
• Cada coluna usa a própria data: Orçamentos e Orçado pela criação, Vendas e Vendido pela aprovação, Recebido pela data de pagamento. Por isso uma linha pode ter vendas sem orçamentos: algo orçado antes foi ganho naquele período.

Vendas por cliente

“Cada cliente com o que comprou no período, seu ticket, sua última compra e o que deve a você hoje.”

• KPIs: Clientes que compraram, Vendido, Ticket médio e Clientes recorrentes: a porcentagem dos clientes que compraram no período e que já tinham comprado de você antes (varia em pontos).
• Gráfico: os 8 clientes com mais vendido, em barras horizontais; cada barra abre a ficha do cliente.
• Colunas: Cliente, Orçamentos (enviados no período), Vendas, Vendido, Ticket médio, Última venda e Cliente desde (de todo o histórico, não do período) e Saldo hoje: o que ele deve a você neste momento entre orçamentos e faturas, com os pagamentos parciais descontados.
• Aparece todo cliente que recebeu um orçamento ou comprou de você no período, ordenado por vendido, até 500 linhas. Os orçamentos sem cliente atribuído não entram.

Vendas por produto

“Quais produtos vendem, quantas unidades, com que margem e com que frequência fecham quando são orçados.”

• KPIs: Unidades, Vendido, Margem bruta e Margem %.
• Gráfico: os 8 produtos com mais vendido; cada barra abre a ficha do produto.
• Colunas: Produto, SKU, Unidades, Vendas (orçamentos ganhos que o incluem), Vendido, Margem bruta, Margem %, Taxa de fechamento (dos orçamentos criados no período que o incluíam, quantos foram ganhos). Total de Unidades, Vendido, Margem bruta e Margem %.
• Aqui, Vendido é por item: preço negociado (ou de tabela) vezes a quantidade, antes de impostos e do desconto global do documento. Por isso não coincide com o Vendido de Vendas ao longo do tempo, que usa o total do orçamento.
• Um item livre, sem produto do catálogo, aparece com sua descrição e sem link. Os itens que o cliente não aprovou em uma aprovação parcial não contam.
• Margem: “A margem considera apenas itens com custo informado ao orçar; sem custo, o item conta nas vendas, mas não na margem.” O custo é o que o produto tinha ao ser orçado; um custo zero é tratado como “não sei”, não como “saiu de graça”. Se nenhum item tiver custo, a margem aparece como —.

Pagamentos recebidos

“Cada pagamento recebido, de orçamentos e de faturas, com seu método e seus reembolsos.” Exige também a permissão Cobrança.

• KPIs: Recebido líquido, Recebido bruto, Reembolsado e Pagamentos.
• Gráfico: recebido líquido por método.
• Colunas: Data, Número, Cliente, Método, Valor, Reembolsado, Líquido. Uma linha por pagamento, do mais recente ao mais antigo, até 1.000 linhas. O número abre o orçamento ou a fatura.
• Métodos: Cartão, SPEI, Transferência bancária, Dinheiro, Mercado Pago, Pagamento online e Registrado manualmente (um orçamento marcado como pago sem nenhum pagamento registrado). Um método que o Cord ainda não nomeia aparece tal como está. Uma transferência bancária com referência recebida em EUR, GBP ou USD aparece como Transferência bancária, igual a uma transferência registrada manualmente.
• Um reembolso é subtraído do pagamento ao qual pertence, na data desse pagamento. É a definição de “Recebido” que o Início e Vendas ao longo do tempo usam.

Impostos faturados

“Impostos e retenções das faturas emitidas, mês a mês: o que você declara.”

• KPIs: Impostos, Retenções, Subtotal e Faturas.
• Gráfico: impostos por mês.
• Colunas: Mês, Faturas, Subtotal, Impostos, Retenções, Total. Sempre por mês.
• Vem das faturas emitidas, pela data de emissão, não dos orçamentos. Não conta rascunhos, faturas canceladas nem notas de crédito (estas não são subtraídas aqui).
• É uma leitura de apoio para a sua contabilidade, não uma declaração: confirme-a com o seu contador.

Recompra por coorte

“Dos clientes que compraram pela primeira vez em cada mês, quantos voltaram a comprar depois.” É um retrato Posição de hoje: não tem seletor nem comparação.

• KPIs: Clientes novos (12 meses) e Recompra no mês seguinte (das coortes que já completaram um mês).
• Mapa de calor: uma linha por mês de primeira compra dos últimos 12 meses, com Coorte, Clientes e Mês 1 a Mês 6. Cada célula é a porcentagem daquela coorte que voltou a comprar esse número de meses depois; quanto mais intensa, mais recompra.
• “Um traço é um mês que essa coorte ainda não completou”: a coorte de agosto não tem Mês 3 em outubro. Não é 0%.

Vendas por vendedor

“O que cada pessoa da equipe orçou e fechou no período, com sua taxa de fechamento e seu tempo até o fechamento.”

• KPIs: Vendido, Vendas, Ticket médio e Vendedores com vendas.
• Gráfico: os 8 membros com mais vendido.
• Colunas: Vendedor, Enviados (criados no período e fora do rascunho), Vendas, Vendido, Taxa de fechamento (dos orçamentos que enviou no período, quantos ganhou), Ticket médio e Dias até o fechamento (média de dias entre criar e aprovar, com uma casa decimal).
• Atribui cada orçamento à pessoa que o criou ou duplicou. A tabela lista os membros ativos, mesmo sem vendas. O que foi criado por pessoas que já saíram da equipe é agrupado em uma linha Ex-membros da equipe, para que a linha Total bata com os KPIs. Os orçamentos sem criador (anteriores à atribuição ou criados pela API) não entram nem na tabela nem nos KPIs.

Os relatórios de widgets, um por um

São painéis que você pode personalizar. Os widgets marcados como opcional começam ocultos e são adicionados pela biblioteca.

Resumo

Coorte de orçamentos criados no período.

Diagnóstico comercial

Finanças

Retrato de hoje. Plano Profissional ou superior.

Fluxo de caixa · 90 dias

Retrato e projeção de hoje. Plano Profissional ou superior. A projeção separa três fontes: recebíveis certos (saldos aprovados ou faturados, com data estimada de recebimento), pipeline (oportunidades abertas ponderadas por probabilidade) e mensalidades (parcelas recorrentes dentro do horizonte). O total é um cenário esperado, não um saldo bancário.

Cobrança e recebíveis

Retrato de hoje. Plano Profissional ou superior e permissão Cobrança. Usa os mesmos recebíveis do módulo Cobrança: orçamentos aprovados não pagos e faturas em aberto, com os pagamentos parciais descontados.

Clientes

Produtos

Personalizar os widgets de um relatório

Os sete relatórios de widgets têm o botão Personalizar, com os mesmos controles do Início: Biblioteca, Restaurar padrão e Pronto como botões de ícone; arrastar, Mover para cima, Mover para baixo, Compacto/Ampliado e ocultar; suporte completo ao teclado e, no celular, botões de 44 px. Restaurar padrão pergunta “Restaurar este relatório?”. A explicação completa está em Início e visualizações.

• Cada relatório salva o próprio layout, e o layout é seu: não muda o que os seus colegas veem.
• Ocultar um widget não exclui dados nem altera os cálculos.
• Os relatórios em tabela e o Relatório personalizado não são personalizados com widgets: a configuração deles é a própria tabela.

Relatório personalizado e relatórios salvos

Quando nenhum relatório responde à sua pergunta, o Relatório personalizado permite escolher como agrupar (cliente, produto, vendedor, status, mês, semana, dia, país, nível do cliente ou moeda) e até seis métricas, salvá-lo com um nome para toda a equipe e recebê-lo toda segunda-feira ou todo dia 1 por e-mail com o CSV anexado.

• Salvar alterações ou Excluir um relatório salvo: quem o salvou ou um administrador. Excluí-lo não apaga nenhum dado.
• O envio chega só para você, com o período completo que terminou. Só quem salvou o relatório pode programá-lo, e ele deixa de chegar se essa pessoa sair da equipe ou perder a permissão Relatórios.
• Limite: 50 relatórios salvos por organização.

Todo o detalhe está em Relatórios personalizados e envio por e-mail.

Desempenho por vendedor

Há dois lugares para ver a equipe, para perguntas diferentes:

Desempenho exige a permissão Relatórios e é um painel de widgets personalizável: Fechado pela equipe (aprovados, pagos e faturados, com o recebido e o sem responsável no detalhe), Taxa média de fechamento (“do que cada vendedor enviou”), Líder em fechamentos, Vendedores ativos, Contribuição para o fechamento, Atividade comercial, Ranking por vendedor (por valor fechado, com a sua linha marcada como Você) e o opcional Ticket médio da equipe. Os valores estão na moeda do seu negócio.

Ambos atribuem cada orçamento à pessoa que o criou ou duplicou. Os documentos sem criador aparecem em Desempenho como Sem responsável (“de antes deste relatório ou via API”). O Cord não redistribui esse histórico nem atribui uma venda ao último editor. A taxa da equipe em Desempenho é a média das taxas de cada vendedor; não é uma comissão nem um cálculo de folha de pagamento.

Problemas comuns

Um relatório não aparece no seletor. Confira a permissão Relatórios; Pagamentos recebidos e Cobrança e recebíveis exigem também Cobrança. Finanças, Fluxo de caixa e Cobrança aparecem mesmo sem o plano, mas pedem Profissional ou superior ao serem abertos.

Mudar as datas não altera um widget. É um retrato de hoje: ele tem a etiqueta Hoje.

O valor fechado de uma coorte recente parece baixo. Parte dela continua aberta; confira a maturidade e compare de novo quando o seu ciclo normal de venda tiver passado.

Um total não coincide entre dois relatórios. Confira qual data cada medida usa: Vendido vai pela data de aprovação, Orçado pela criação e Recebido pela data de pagamento. Em Vendas por produto, Vendido é por item e antes de impostos.

Faltam vendas em outra moeda. Leia a nota de moeda: se uma moeda não tem taxa de câmbio disponível, suas vendas ficam fora da soma por enquanto.

Não vejo a seta de variação. O período anterior vale zero, você escolheu Últimos 12 meses ou o relatório é um retrato de hoje.

Não vejo o botão Exportar CSV. A tabela não tem linhas nesse período, ou você está em um relatório de widgets: esses não exportam.

O CSV abre com caracteres estranhos. Abra-o diretamente com o Excel ou o Google Sheets; o arquivo traz a marca UTF-8 de que eles precisam. Se você importá-lo manualmente, escolha UTF-8 e vírgula como separador.

Não consigo programar o envio de um relatório salvo. Só quem o salvou pode programá-lo. Clique em Salvar para criar a sua própria cópia e programe essa.

Um fechamento não aparece em Vendas por vendedor. O orçamento não guarda a pessoa que o criou (é anterior à atribuição ou foi criado pela API). Se quem o criou não está mais ativo na equipe, a venda aparece na linha Ex-membros da equipe.

Relacionadas

• Relatórios personalizados e envio por e-mail
• Início e visualizações
• Recebíveis e cobrança
• Tesouraria e FX Lock
• Equipe e segurança
• Suporte: Os relatórios do Cord: qual usar para cada pergunta
• Suporte: Exportar um relatório para CSV (Excel e Google Sheets)
• Suporte: Valores em várias moedas e fuso horário no Início e nos relatórios