Vorschau und Versand
Prüfen Sie den Link genau so, wie Ihr Kunde ihn sehen wird, und stellen Sie ihn über den Kanal zu, auf dem Sie bereits miteinander sprechen.
Was es ist
Das Senden eines Angebots aktiviert seinen öffentlichen Link: eine Seite mit Ihrer Marke, auf der der Kunde prüft, kommentiert, signiert und bezahlt. Es ist kein angehängtes PDF, sondern dasselbe Dokument, das Ihr Team weiterhin in Cord sieht, und jede neue Version erscheint unter demselben Link.
Voraussetzungen
- Berechtigung: Angebote.
- Tarif: alle. Im kostenlosen Tarif gilt eine Obergrenze von 5 Versendungen pro Monat.
- E-Mail des Kunden: optional. Ohne E-Mail wird das Angebot trotzdem als gesendet markiert, und Sie teilen den Link selbst.
- Online-Zahlung: optional. Damit der Kunde über den Link bezahlen kann, brauchen Sie einen aktiven Zahlungskanal (siehe Zahlungsmethoden).
Die Übersicht „Prüfen und senden“
Rechts im Editor (auf dem Smartphone am Ende) zeigt Ihnen die Übersicht, um welchen Betrag es geht und was als Nächstes kommt:
- Dokumentkennzeichnung: Entwurf oder, bei einer neuen Version, Version N.
- Speicherstatus: bei einem bereits gespeicherten Entwurf „Wird gespeichert…“ und danach „Um … gespeichert“ (siehe „Automatisches Speichern und lokale Kopie“ weiter unten).
- Anzahl: Positionen und Einheiten, zum Beispiel „3 Positionen · 46 Einheiten“.
- Zwischensumme, Gewährter Rabatt (wenn Sie Preise gesenkt haben), eine Zeile pro Steuersatz und die Einbehalte, sofern Ihr Katalog welche enthält.
- Der Schalter Preise enthalten bereits IVA (mit dem Namen der Steuer Ihres Landes).
- Gesamtbetrag und darunter die Konditionen in einer Zeile, zum Beispiel „Net 30 · 30 Tage gültig“.
- Die Hauptschaltfläche (Erstellen und senden, Speichern und senden oder Neue Version senden), Entwurf speichern oder Änderungen speichern sowie Vorschau.
Vor dem Senden prüfen
Vorschau im Editor
Klicken Sie in der Übersicht auf Vorschau. Es öffnet sich So sieht es Ihr Kunde: ein Blatt mit Ihrem Logo (oder Ihrem Anfangsbuchstaben), Name und Steuernummer Ihres Unternehmens, Dokumentart und Nummer (oder „Entwurf“), Datum, Kunde und seine E-Mail, Gültigkeit, der Positionstabelle mit durchgestrichenem Listenpreis, wo es einen Rabatt gibt, Zwischensumme, Steuern, Einbehalten, dem Gesamtbetrag mit seiner Währung und Ihrer Notiz.
Es ist eine ungefähre Ansicht und speichert nichts: „Ungefähre Vorschau. Das fertige PDF verwendet Ihre Vorlage, Ihr Branding und Ihre Steuerdaten.“
Vorschau des Links
So sehen Sie den echten Link genau so, wie Ihr Kunde ihn öffnen wird:
- Speichern Sie den Entwurf, öffnen Sie ihn unter Angebote und klicken Sie im Aktionsbereich auf Vorschau.
- Der Link öffnet sich in einem neuen Tab mit dem Hinweis „Vorschau – so sieht es Ihr Kunde. Ihr Besuch zählt nicht als Aufruf.“ Solange Sie in der Organisation angemeldet sind, der das Angebot gehört, markiert Ihr Besuch das Angebot nicht als Angesehen und löst keine Benachrichtigungen aus.
- Prüfen Sie den Gesamtbetrag, die Positionen, die durchgestrichenen Preise dort, wo Sie verhandelt haben, den Zahlungsplan, falls Sie eine Anzahlung verlangt haben, und die Notizen. Was der Kunde sieht, erklärt Was Ihr Kunde sieht.
Das Angebot senden
Es gibt drei Wege, und alle drei bewirken dasselbe: Sie setzen den Status auf Gesendet, aktivieren den Link und senden dem Kunden, falls eine E-Mail hinterlegt ist, eine E-Mail mit dem Link; in der Aktivität wird „E-Mail an den Kunden gesendet“ vermerkt.
| Von | Schaltfläche |
|---|---|
| Im Editor eines neuen Angebots | Erstellen und senden (beim Senden entstehen V1 und der öffentliche Link) |
| Im Editor eines Entwurfs | Speichern und senden |
| In der Detailansicht eines Entwurfs | An Kunden senden |
Vor dem Senden prüft der Editor, ob ein Kunde gewählt ist („Wählen Sie einen Kunden zum Senden.“) und ob jede Position eine Beschreibung, eine Menge größer als null und einen Preis hat; fehlt etwas, springt er zur rot markierten Position.
Sie können die Karte im Board auch von Entwurf nach Gesendet ziehen (siehe Startseite und Ansichten); das löst genau denselben Versand aus.
Interne Freigabe. Nutzt Ihre Organisation interne Freigaben und überschreitet das Angebot bei Erstellen und senden oder Speichern und senden Ihre Schwellen, bleibt es ein Entwurf mit Freigabe ausstehend, bis eine verantwortliche Person es freigibt. Der Editor meldet: „Freigabe für COT-0149 angefordert. Warten Sie auf die Bestätigung der freigebenden Person.“
Automatisches Speichern und lokale Kopie
- Ein bereits gespeicherter Entwurf speichert sich selbst einige Sekunden nach Ihrer letzten Änderung, sofern alle Positionen vollständig sind. Die Übersicht zeigt das mit „Wird gespeichert…“ und „Um … gespeichert“ an; schlägt es fehl, erscheint „Nicht gespeichert: Prüfen Sie Ihre Verbindung.“
- Ein neues Angebot wird nicht von selbst angelegt, weil jedes Angebot auf das Limit Ihres Tarifs angerechnet wird. Während Sie es erstellen, speichert Ihr Browser eine lokale Kopie von Kunde, Zahlungsbedingungen, Positionen und Notiz. Wenn Sie den Tab schließen, ohne zu speichern, fragt Cord beim nächsten Öffnen von Neues Angebot „Es gibt ungespeicherte Änderungen aus der letzten Sitzung“ und bietet Wiederherstellen oder Verwerfen an. Die Kopie existiert nur in diesem Browser und verfällt nach 7 Tagen.
- Wenn Sie die Seite mit ungespeicherten Änderungen verlassen, fragt der Browser vor dem Schließen nach einer Bestätigung.
Tastenkombinationen
Auf dem Desktop:
| Tastenkombination | Funktion |
|---|---|
| ⌘ Enter (Strg Enter unter Windows) | Die Hauptaktion: erstellen und senden, speichern und senden oder die Version senden. |
| ⌘ S (Strg S) | Speichert den Entwurf. In einer neuen Version nicht verfügbar. |
| / | Springt zur Katalogsuche, wenn Sie gerade nicht in einem Feld schreiben. ⌘ K öffnet weiterhin die allgemeine Suche der App. |
| Alt + Pfeil nach oben / unten | Verschiebt die Position, in der Sie sich befinden. |
Auf dem Smartphone
Der Editor ordnet sich in einer Spalte an: KI, Kunde, Positionen, Konditionen, Notiz und am Ende die Übersicht. Eine unten fixierte Leiste zeigt den Gesamtbetrag und die Hauptschaltfläche; sie zieht sich zurück, sobald die Übersicht sichtbar ist. Auf dem Smartphone gibt es weder Tastenkombinationen noch Ziehen zum Umsortieren von Positionen.
Neue Version
In der Detailansicht eines Angebots mit dem Status Gesendet, Angesehen oder
Abgelaufen öffnet Ändern und erneut senden (mit der Nummer der nächsten Version,
zum Beispiel „Ändern und erneut senden (V2)“) denselben Editor im Modus für neue
Versionen (die frühere Route /app/cotizaciones/[id]/editar leitet nur dorthin weiter).
In einer neuen Version ändern sich Positionen und Preise; Kunde, Währung und Konditionen
bleiben wie gesendet, und der KI-Block erscheint nicht. Beim Senden beginnt die
Gültigkeit ab diesem Tag neu, mit derselben Dauer, mit der das Angebot gesendet wurde
(bei 30 Tagen läuft es in 30 Tagen ab). Ein Angebot mit dem Status Abgelaufen wechselt so
mit neuem Datum zurück zu Gesendet. Die Übersicht trägt die Kennzeichnung Version N, und die
Hauptschaltfläche lautet Neue Version senden: Ihr Kunde sieht die neue Version unter
demselben Link, und die vorherige bleibt im Verlauf.
Den Link teilen
Nach dem Senden bietet Ihnen der Aktionsbereich der Detailansicht weitere Wege, das Angebot zuzustellen:
- Link kopieren: um ihn in Ihre E-Mail, in Slack oder in den Chat einzufügen, in dem Sie mit Ihrem Kunden sprechen.
- WhatsApp: öffnet WhatsApp mit einer fertigen Nachricht: „Hallo! Hier ist das Angebot COT-0149 über … Sie können es hier prüfen und bestätigen:“ gefolgt vom Link. Haben Sie Vorlagen unter Einstellungen › Vorlagen, wählen Sie zuerst, welche Sie senden.
- PDF: öffnet die druckbare Version zum Herunterladen oder Drucken.
- Link öffnen: öffnet die öffentliche Ansicht zur Prüfung.
Der Link ändert sich nicht, wenn Sie mit Ändern und erneut senden eine neue Version erstellen: Der Kunde verwendet weiterhin denselben.
Über den Link bezahlen
Sobald der Kunde bestätigt, wird das Angebot zu einer Zahlungsstelle, sofern Ihr Konto einen aktiven Online-Kanal hat:
- Kredit- oder Debitkarte mit Cord Payments, direkt im selben Link.
SPEI-Überweisung (Mexiko, nur in MXN): Cord erzeugt für diese Zahlung eine eigene CLABE und markiert das Angebot als bezahlt, sobald die Überweisung eingeht. In anderen Währungen wird SPEI nicht angeboten.- Überweisung mit Referenz (Spanien, Deutschland und Frankreich in EUR; Vereinigtes Königreich in GBP; Vereinigte Staaten in USD), sofern das Dokument mit einem Kunden verknüpft ist: Ihr Kunde überweist auf ein eigens zugewiesenes Konto mit der Referenz dieser Zahlung, und Cord gleicht sie selbstständig ab. Es ist eine neue Funktion: siehe Überweisung mit Referenz.
Mercado Pago in Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru, wenn Sie Ihr Konto verbunden haben. Wo Sie auch Cord Payments haben, ist Cord Payments der Hauptkanal.
Haben Sie die Angaben für Banküberweisungen aktiviert, zeigt der Link sie ebenfalls an, mit dem Hinweis „Senden Sie nach der Überweisung Ihren Beleg an Ihren Ansprechpartner, um die Zahlung zu bestätigen.“ Diese Zahlung erfassen Sie selbst mit Zahlung erfassen.
Geld direkt auf Ihr Konto. Gelder aus Karten- oder Überweisungszahlungen gehen auf Ihr verbundenes Konto, nicht auf ein Konto von Cord. Derzeit erhebt Cord eine Plattformgebühr nur auf Zahlungen in MXN; in anderen Währungen erhebt Cord keine eigene Gebühr (siehe Gebühren und Vorteile).
Verhalten und Sonderfälle
- Keine E-Mail des Kunden: Das Angebot wechselt zu Gesendet, und es geht keine E-Mail hinaus. Teilen Sie den Link.
- Erneutes Senden verbraucht keine Versendungen. Ändern und erneut senden erstellt eine neue Version und sendet die E-Mail erneut, wird aber nicht auf die monatliche Obergrenze des kostenlosen Tarifs angerechnet.
- Die E-Mail trägt Ihre Marke. Ab Starter können Sie Absender, Antwortadresse, Einleitung und Signatur unter Einstellungen › Benachrichtigungen › E-Mail anpassen.
- Ein Testangebot ist im Link mit dem Banner „Testangebot – ohne geschäftliche oder steuerliche Gültigkeit“ gekennzeichnet.
Limits nach Tarif
| Kostenlos | Starter | Professional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versendungen pro Monat | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigene E-Mail | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ist die Obergrenze des kostenlosen Tarifs erreicht, antwortet An Kunden senden: „Sie haben das Limit Ihres Tarifs erreicht (5 in diesem Monat). Wechseln Sie in einen höheren Tarif, um diese Funktion weiter zu nutzen.“
Häufige Probleme
Der Kunde hat die E-Mail nicht erhalten. Prüfen Sie, ob in seinem Profil eine E-Mail hinterlegt ist, und suchen Sie in der Aktivität nach „E-Mail an den Kunden gesendet“. Fehlt der Eintrag, teilen Sie den Link von Hand.
Ich sehe die Zahlungsschaltfläche im Link nicht. Die Zahlung erscheint erst nach der Bestätigung und nur, wenn Sie einen aktiven Kanal haben. Mit einem Zahlungsziel (Net 7 bis Net 90) wird sie bei Fälligkeit freigeschaltet (siehe Zahlungsziele und Erweiterte Optionen).
Mein neues Angebot wurde nicht automatisch gespeichert. Das automatische Speichern gilt für bereits vorhandene Entwürfe. Klicken Sie beim ersten Mal auf Entwurf speichern (oder ⌘ S); bis dahin können Sie es über die lokale Kopie in diesem Browser wiederherstellen.
Die Übersicht meldet „Nicht gespeichert: Prüfen Sie Ihre Verbindung.“ Das automatische Speichern hat den Server nicht erreicht. Prüfen Sie Ihr Netzwerk und klicken Sie auf Änderungen speichern.
Mein eigener Besuch hat das Angebot als angesehen markiert. Das sollte nicht passieren: Öffnen Sie den Link, während Sie in derselben Organisation angemeldet sind. Aus einem anderen Browser ohne Sitzung kann Cord Sie nicht vom Kunden unterscheiden.