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Chat und Kommentare

Ihr Kunde fragt zum Angebot oder zu einer einzelnen Position, ohne den Link zu verlassen. Sie antworten aus dem Angebot.

Was es ist

Jedes Angebot hat zwei Bereiche für die Unterhaltung:

  • Allgemeine Unterhaltung: der Abschnitt UNTERHALTUNG am Ende des Links, für Fragen zum gesamten Angebot („Können wir die Lieferung auf 15 Tage anpassen?“).
  • Kommentare pro Position: ein eigener Thread in jeder Position, für Fragen zu einem Produkt („Können Sie mir das gegen das Modell mit 16 GB tauschen?“).

Alles bleibt im Angebot, für Ihr Team sichtbar, ohne von persönlichen E-Mails abzuhängen. Zu Gegenangeboten, Teilbestätigung und Versionen siehe Verhandlung und Gegenangebote.

Voraussetzungen

  • Option des Portals: Kommentare und Gegenangebote aktiviert unter Einstellungen › Marke und Erscheinungsbild › Kundenportal. Sie ist standardmäßig aktiviert; wenn Sie sie deaktivieren, zeigt der Link weder die Unterhaltung noch die Kommentarschaltflächen.
  • Berechtigung zum Antworten: Angebote.
  • Status: Der Kunde kann schreiben, solange das Angebot weder bestätigt noch abgelehnt ist.
  • Tarif: alle. Neue Nachrichten in Cord live zu sehen, erfordert den Professional-Tarif oder höher.

Auf der Seite des Kunden

  1. Allgemeine Unterhaltung: Der Kunde schreibt in „Nachricht oder Vorschlag schreiben…“ und sendet.
  2. Kommentar zu einer Position: Der Kunde klickt auf die Kommentarschaltfläche neben dem Produktnamen (sie zeigt die Anzahl der Nachrichten dieser Position), schreibt in „Kommentar zu dieser Position…“ und klickt auf Senden.

Jede Sprechblase trägt ihren Autor neben der Uhrzeit: Sie für die Nachrichten des Kunden und den Namen Ihres Unternehmens für Ihre Antworten. Ihre Antworten erscheinen live im Link des Kunden, ohne neu zu laden, in der allgemeinen Unterhaltung und in jeder Position.

Link zu COT-0212 von Nodo Sistemas mit geöffneter Position „Server Dell PowerEdge R750“: Der Kunde fragt „Können Sie das auf das Modell mit 16 GB ändern?“ (Sie · vor 5 Min.), und Nodo Sistemas antwortet „Ja, ich aktualisiere die Version heute“ (jetzt); darunter die allgemeine Unterhaltung mit zwei Nachrichten.

Auf der Seite Ihres Teams

In der Detailansicht des Angebots:

  • Unterhaltung zeigt den allgemeinen Thread. Antworten Sie in „Dem Kunden antworten (erscheint in seinem Link)…“.
  • Jede Position hat ihre Kommentarschaltfläche; beim Öffnen sehen Sie Kommentare zu dieser Position und antworten in „Zu dieser Position antworten…“.
  • Die Sprechblasen zeigen Sie für Ihr Team und den Namen des Kunden für seine.

Ihre Antworten erscheinen im Link des Kunden; sie werden ihm nicht per E-Mail gesendet.

Wie Sie von einer Nachricht erfahren

Cord sendet für Nachrichten oder Kommentare des Kunden weder E-Mail noch Slack noch Teams.

  • Professional, Scale und Developer: Bei geöffneter Detailansicht kommen Nachrichten live an, und unter Unterhaltung erscheint Neu.
  • Kostenlos und Starter: Laden Sie die Detailansicht neu, um neue Nachrichten zu sehen.
  • Die Glocke in der oberen Leiste listet die 15 neuesten Vorgänge Ihrer Organisation, darunter „Neue Kundennachricht“ und „Gegenangebot des Kunden“, mit Angebotsnummer und Kunde.
  • Jeder Tarif: Erstellen Sie einen Workflow mit dem Auslöser Eine Nachricht zu einem Angebot geht ein, um die Benachrichtigung dort zu erhalten, wo Sie möchten (E-Mail an das Team, Slack, Teams). Dasselbe Ereignis erreicht Ihre Webhooks.

Verhalten und Grenzfälle

  • Nachrichten mit bis zu 800 Zeichen.
  • Bei Bestätigung oder Ablehnung zeigt der Link weder das Eingabefeld noch die Kommentarschaltflächen; der Verlauf bleibt im Angebot erhalten.
  • Die Unterhaltung ändert das Angebot nicht. Eine Nachricht ändert weder Preise noch Status. Um das Angebot zu ändern, verwenden Sie Ändern und erneut senden.
  • Die Seitenleiste zählt keine Nachrichten. Die Zahl neben Angebote zählt gesendete oder angesehene Angebote, die noch auf eine Entscheidung warten, keine Nachrichten.

Limits nach Tarif

Kostenlos Starter Professional Scale Developer
Unterhaltung und Kommentare pro Position Ja Ja Ja Ja Ja
Live-Nachrichten in der Detailansicht Nein Nein Ja Ja Ja

Häufige Probleme

Der Kunde sieht nicht, wo er schreiben kann. Die Option Kommentare und Gegenangebote ist deaktiviert, oder das Angebot wurde bereits bestätigt oder abgelehnt.

Ich habe eine Nachricht nicht mitbekommen. Nachrichten lösen keine Benachrichtigungen aus. Erstellen Sie einen Workflow mit Eine Nachricht zu einem Angebot geht ein.

Ich kann nicht antworten. Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Angebote.

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