Kundenportal: Rechnungen und Zahlungen
Ein einziger Link pro Kunde mit all seinen Rechnungen, seinem offenen Betrag in jeder Währung und der Zahlung mehrerer Rechnungen auf einmal.
Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht freigeschaltet. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
Was es ist
Das Kundenportal ist eine private Seite, eine pro Kunde, auf der dieser Kunde alle Rechnungen sieht, die Sie ihm ausgestellt haben, was er in jeder Währung schuldet und was er bereits bezahlt hat. Dort lädt er jede Rechnung herunter, bezahlt mehrere mit einer einzigen Belastung und kann die automatische Zahlung aktivieren, damit die folgenden Rechnungen an ihrem Fälligkeitsdatum automatisch eingezogen werden.
Er braucht weder ein Konto noch ein Passwort: Der Link ist sein Zugang. Sie erstellen und verwalten ihn im Kundenprofil.
Sein Erscheinungsbild stammt aus Einstellungen › Marke und Erscheinungsbild › Kundenportal: Das Layout, das Hinweisbanner und die Begrüßung, die Sie dort festlegen, erscheinen auch hier. Die Kommentar-Einstellung dieses Tabs gilt nur für den Link jedes Angebots. Siehe Kundenportal (Angebotslink).
Voraussetzungen
| Details | |
|---|---|
| Tarif | Alle Tarife. |
| Berechtigung | Kunden, um den Link zu erstellen, zu senden, neu zu erstellen oder zu deaktivieren, und um die automatische Zahlung eines Kunden zu deaktivieren. |
| Rechnungen | An diesen Kunden ausgestellte Rechnungen. Angebote erscheinen nicht im Portal. |
| Online-Zahlung | Ihr Cord-Payments-Konto ist aktiv, mit eingeschalteter Karte (oder Lastschrift) unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden. Verfügbar in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich. In Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru zeigt das Portal die Rechnungen und den offenen Betrag und bittet Ihren Kunden, sich zum Bezahlen an Sie zu wenden. |
Den Link erstellen und teilen
- Öffnen Sie Kunden und rufen Sie das Profil des Kunden auf.
- Klicken Sie in der rechten Spalte unter Kundenportal auf Portal-Link erstellen.
- Teilen Sie den Link:
- Kopieren kopiert ihn, damit Sie ihn in eine E-Mail, in WhatsApp oder in Ihr System einfügen können.
- Per E-Mail senden schickt Ihrem Kunden die E-Mail „Ihre Rechnungen bei [Ihr Unternehmen]“ mit der Schaltfläche Mein Portal öffnen, mit Ihrem Branding und Ihrer Antwortadresse. Die Option erscheint nur, wenn im Profil des Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
- Öffnen zeigt Ihnen das Portal in einem neuen Tab, genau so, wie Ihr Kunde es sieht.
Der Link bleibt derselbe, bis Sie einen neuen erstellen: Sie können ihn jederzeit erneut kopieren oder senden.
Was Ihr Kunde sieht
| Element | Details |
|---|---|
| Hinweisbanner | Ein Streifen in Ihrer Markenfarbe, wenn Sie unter Kundenportal einen Hinweis geschrieben haben. |
| Kopfbereich | Ihr Logo (oder Ihre Initiale in Ihrer Markenfarbe) im gewählten Kopfzeilenstil, Ihre Rechnungen, der Name des Kunden und Ihre Begrüßung, falls Sie eine geschrieben haben. |
| Offener Betrag pro Währung | Eine Karte pro Währung mit dem offenen Betrag, der Anzahl offener Rechnungen und dem überfälligen Betrag. Währungen werden nie addiert: Ein offener Betrag in MXN und einer in USD sind zwei Karten. Ohne offenen Betrag erscheint „Sie haben keinen offenen Betrag.“ |
| Automatische Zahlung | Wenn Sie sie unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden erlauben: die Karte zum Aktivieren, die Methode, mit der sie aktiv ist, oder der Grund, warum sie angehalten wurde. Siehe Automatische Zahlung. |
| Offen | Jede offene Rechnung mit Nummer, Fälligkeitsdatum (oder Ausstellungsdatum, wenn sie kein Fälligkeitsdatum hat), offenem Betrag und, falls es bereits Teilzahlungen gab, „von [Gesamtbetrag]“. Überfällige Rechnungen tragen Überfällig; eine Rechnung mit ausstehender Lastschrift Zahlung in Bearbeitung. Jede mit Ansehen (ihr Link) und PDF. |
| Bezahlt | Die letzten 24 bezahlten Rechnungen, eingeklappt, mit Gesamtbetrag und Links. |
| Fußzeile | Ihre Kontakt-E-Mail, der Hinweis „Dieser Link ist persönlich: Er gewährt Zugriff auf Ihre Rechnungen und Zahlungen bei [Ihr Unternehmen]. Teilen Sie ihn nicht.“, das Cord-Logo, sofern Sie es nicht ausgeblendet haben, und der Link Datenschutzerklärung der Plattform, der die von Cord in der Sprache des Portals öffnet. |
Das Portal spricht die Dokumentsprache dieses Kunden (die aus seinem Datensatz oder, wenn er keine hat, die Ihres Kontos) und verwendet das Datums- und Betragsformat dieser Sprache. Jede Rechnung, die er von dort öffnet, behält die Sprache, in der sie ausgestellt wurde. Die Autorisierung des automatischen Einzugs erscheint in der Sprache des Portals, und Cord speichert, in welcher Ihr Kunde sie akzeptiert hat; in Kanada steht die Klausel der vorautorisierten Lastschrift auf Französisch, wenn das seine Sprache ist, sonst auf Englisch. Siehe Dokumentsprache.
Welche Rechnungen erscheinen
- Die an diesen Kunden ausgestellten Rechnungen, offen oder bezahlt, in allen Währungen.
- Entwürfe, stornierte Rechnungen und Gutschriften erscheinen nicht.
- In Mexiko erscheint ein ersetzter CFDI nicht (sondern der Ersatzbeleg), und auch die Globalrechnung nicht, weil sie keinem Kunden gehört.
- Ein Testdokument erscheint, kann aber nicht online bezahlt werden.
Mehrere Rechnungen auf einmal bezahlen
- Ihr Kunde markiert die Rechnungen, die er bezahlen möchte. Er kann nur eine Währung auf einmal wählen: Sobald er eine Rechnung in MXN markiert, werden die Rechnungen in anderen Währungen deaktiviert.
- Unten erscheint die Leiste mit der Zusammenfassung, zum Beispiel „2 Rechnungen · 101.256,40 $“, und die Schaltfläche Auswahl bezahlen.
- Im Zahlungsfenster sieht er den Gesamtbetrag. Wenn Sie die automatische Zahlung erlauben, kann er Diese Methode für die automatische Zahlung speichern markieren, zusammen mit der Autorisierung.
- Er klickt auf Weiter, gibt die Daten seiner Karte oder seines Bankkontos ein und klickt auf [Betrag] bezahlen.
- Zurück im Portal sieht er „Wir bestätigen Ihre Zahlung“. Per Karte dauert das einige Sekunden, per Lastschrift einige Tage.
Wenn Sie in Kanada die vorautorisierte Lastschrift eingeschaltet haben, fragt das Zahlungsfenster vor Weiter Zahlen Sie per Lastschrift von Ihrem Bankkonto?, mit Ja, als Unternehmen und Ja, als Privatperson. Die Antwort wird in der Lastschriftermächtigung festgehalten und fügt diese Option zum Formular hinzu; für eine Kartenzahlung muss er sie nicht beantworten, es sei denn, die Lastschrift ist die einzige Methode. Dieselbe Frage erscheint, wenn die automatische Zahlung im Portal aktiviert wird.
Wie eingezogen und aufgeteilt wird:
- Jede Rechnung wird mit ihrem tatsächlichen offenen Betrag bezahlt. Der Browser wählt nur aus, welche Rechnungen; den Betrag jeder Rechnung liest Cord in dem Moment aus Ihrem Konto, in dem die Belastung erstellt wird. Hat sich ein offener Betrag geändert (zum Beispiel, weil Sie eine weitere Zahlung erfasst haben), liest Ihr Kunde „Der offene Betrag einer Rechnung hat sich geändert oder es ist bereits eine Zahlung in Bearbeitung. Aktualisieren Sie die Seite.“
- Eine Belastung, mehrere Rechnungen. Der Kunde sieht auf seinem Kontoauszug eine einzige Belastung. Sobald die Zahlung bestätigt ist, verbucht jede Rechnung ihren Anteil in ihrem Zahlungsverlauf, und ihr offener Betrag sinkt; die Rechnung, die null erreicht, wird Bezahlt.
- Methoden: Karte und, wenn Sie die Lastschrift eingeschaltet haben, SEPA-Lastschrift bei Rechnungen in EUR (Unternehmen in Spanien, Deutschland und Frankreich), ACH bei Rechnungen in USD (Vereinigte Staaten), Bacs bei Rechnungen in GBP (Vereinigtes Königreich) oder vorautorisierte Lastschrift bei Rechnungen in CAD (Kanada). In MXN wird nur die Karte angeboten.
- Gebühr: Wo Cord eine Gebühr erhebt (derzeit bei Zahlungen in MXN), wird eine Gebühr für die gesamte Belastung erhoben, nicht eine pro Rechnung. Siehe Gebühren.
- Zahlung in Bearbeitung. Solange eine Lastschrift bestätigt wird, zeigen diese Rechnungen Zahlung in Bearbeitung und verlieren ihr Kontrollkästchen: Sie können weder erneut bezahlt noch storniert werden.
- Zu verifizierendes Konto. Autorisiert Ihr Kunde die Lastschrift mit einem Konto, das über eine kleine Einzahlung verifiziert wird (zum Beispiel in Kanada), blendet das Fenster die Zahlungsschaltfläche aus und teilt ihm mit, dass er innerhalb von 1 bis 2 Geschäftstagen diese Einzahlung und eine E-Mail mit Anweisungen erhält, mit dem Link Konto verifizieren. Auch diese Rechnungen bleiben auf Zahlung in Bearbeitung, bis er das Konto bestätigt oder die Verifizierung abläuft. Siehe Lastschrift.
- Nie zweimal. Hat eine Rechnung bereits eine Zahlung in Bearbeitung über ihren eigenen Link (eine Lastschrift, die die Bank noch bestätigt oder die auf die Verifizierung des Kontos wartet), zieht das Portal sie nicht erneut ein: Es bittet Ihren Kunden, die Bestätigung abzuwarten, und zeigt ihm, falls das Konto noch verifiziert werden muss, den Link Konto verifizieren.
Eine über das Portal geleistete Zahlung wird in den Details jeder der Rechnungen erstattet, die sie beglichen hat: nur der Anteil dieser Rechnung oder die gesamte Zahlung. Wird die Rückerstattung außerhalb von Cord vorgenommen, verteilt Cord sie auf die bezahlten Rechnungen: siehe Rückerstattungen.
Einen neuen Link erstellen oder ihn deaktivieren
Im Block Kundenportal des Profils:
| Aktion | Was passiert |
|---|---|
| Neuen Link erstellen | Der bisherige Link funktioniert sofort nicht mehr, und Cord erstellt einen neuen. Verwenden Sie diese Aktion, wenn der Link zu weit verbreitet wurde; teilen Sie anschließend den neuen mit Ihrem Kunden. |
| Link deaktivieren | Ihr Kunde kann sein Portal erst wieder öffnen, wenn Sie einen neuen Link erstellen. Die automatische Zahlung bleibt unverändert: Ist sie weiterhin aktiv, schickt die Benachrichtigung über eine fehlgeschlagene Belastung Ihrem Kunden einen neuen Portal-Link. Wenn er keinen Zugang mehr haben soll, deaktivieren Sie auch die automatische Zahlung. |
Beide Aktionen verlangen eine Bestätigung und werden im Audit-Log Ihres Kontos festgehalten. Bleibt die automatische Zahlung aktiv und schlägt eine Belastung fehl, enthält die E-Mail, die Cord dem Kunden schickt, die Schaltfläche zu seinem Portal; dafür erstellt Cord einen neuen Link, falls Sie ihn deaktiviert hatten. Damit es überhaupt keinen Link mehr gibt, deaktivieren Sie auch die automatische Zahlung.
Datenschutz und Sicherheit
- Der Link ist ein Zugangsnachweis. Er wird zufällig erzeugt (32 Byte) und lässt sich nicht erraten. Wer ihn hat, sieht die Rechnungen und kann sie bezahlen: Teilen Sie ihn nur mit Ihrem Kunden.
- Er wird weder indexiert noch gemessen. Die Seite erscheint nicht in Suchmaschinen, gibt ihre Adresse nicht an andere Websites weiter und enthält keine Analyse-Tools. Cord protokolliert auch nicht, wann Ihr Kunde sie öffnet.
- Er liegt auf cordhq.app. Auch wenn Sie eine eigene Domain haben, wird das Portal nicht über Ihre Domain ausgeliefert: Ihre Domain liefert nur Angebots- und Rechnungslinks aus, nie eine Seite mit gespeicherten Zahlungsmethoden.
- Zahlungsdaten laufen nicht über Cord. Karte oder Bankkonto werden im Formular des Zahlungsdienstleisters erfasst; Cord speichert nur den Typ, die Marke und die letzten vier Ziffern.
Limits
- Bis zu 50 Rechnungen in einer einzigen Zahlung, alle in derselben Währung.
- Der Mindestbetrag pro Belastung ist der des Zahlungsdienstleisters: 0,50 in der Währung (zum Beispiel 0,50 USD oder 0,50 EUR) oder 50 Einheiten bei Währungen ohne Nachkommastellen.
- Das Portal bietet weder Mercado Pago noch SPEI noch Überweisung an: Die Online-Zahlung läuft über Cord Payments. Um per Überweisung zu bezahlen, verwendet Ihr Kunde Ansehen und bezahlt über den Link der jeweiligen Rechnung: per SPEI an die CLABE dieser Rechnung (in MXN, wenn Sie SPEI aktiviert haben) oder per Überweisung mit Referenz (in EUR, GBP oder USD, wenn Sie sie aktiviert haben).
- Ein Teilbetrag einer Rechnung kann nicht über das Portal bezahlt werden; für eine Teilzahlung verwendet Ihr Kunde Ansehen und bezahlt über den Link dieser Rechnung.
- Angebote erscheinen nicht im Portal.
Häufige Probleme
Mein Kunde sieht keine Schaltflächen zum Bezahlen. Ihr Cord-Payments-Konto ist nicht aktiv, die Karte ist unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden ausgeschaltet, Cord Payments ist in Ihrem Land nicht verfügbar, oder es handelt sich um ein Testkonto („Testportal: Die Online-Zahlung ist deaktiviert.“).
Eine Rechnung erscheint nicht. Prüfen Sie, ob sie an diesen Kunden ausgestellt wurde. Entwürfe, stornierte Rechnungen und Gutschriften werden nicht aufgelistet.
Ich kann eine Rechnung nicht markieren. Ihr Kunde hat bereits Rechnungen in einer anderen Währung markiert, die Rechnung hat eine Zahlung in Bearbeitung, oder in dieser Währung ist keine Methode verfügbar.
Der Link meldet, dass die Seite nicht existiert. Sie haben einen neuen Link erstellt oder das Portal deaktiviert. Teilen Sie den aktuellen Link aus dem Kundenprofil.
„Per E-Mail senden“ erscheint nicht. Im Profil des Kunden ist keine E-Mail-Adresse hinterlegt.