ESEN

Slack

Tu equipo se entera en su canal cuando un cliente abre, aprueba o paga, sin abrir Cord.

Cómo funciona

Cord publica en Slack con un Incoming Webhook: una URL que Slack genera para un canal específico. Cord no instala una app en tu Slack ni lee tus mensajes; solo puede publicar en ese canal.

Hay dos formas de recibir mensajes, y puedes usar las dos:

Avisos de Notificaciones Acción de workflow
Qué publica Un mensaje estándar por evento de cotización. El texto que tú escribas, con datos del evento.
Cuándo En los eventos que marques en Ajustes › Notificaciones. Con cualquiera de los 41 disparadores, con condiciones y esperas.
Dónde se configura Ajustes › Notificaciones Workflows

1. Crea la URL en Slack

  1. Entra a api.slack.com/apps con tu cuenta de Slack y pulsa Create New App › From scratch. Ponle un nombre, por ejemplo “Cord”, y elige tu espacio de trabajo.
  2. En el menú de la app abre Incoming Webhooks y actívalos.
  3. Pulsa Add New Webhook to Workspace, elige el canal donde quieres los avisos y autoriza.
  4. Copia la URL. Empieza con https://hooks.slack.com/services/.

El nombre y el ícono que le pongas a la app en Slack son los que verá tu equipo en cada mensaje.

Si tu espacio de trabajo restringe la instalación de apps, un administrador de Slack tendrá que aprobarla.

2. Pégala en Cord

  1. Ve a Ajustes › Integraciones y toca Slack.
  2. Pega la URL en el campo del webhook y pulsa Guardar. El estado cambia a Conectado.
  3. Pulsa Enviar prueba. En el canal debe aparecer un mensaje de una cotización de prueba “COT-PRUEBA”. En Cord verás “Mensaje enviado a Slack”.

Guarda antes de probar: la prueba usa la URL guardada, no la que está escrita en el campo.

3. Activa los avisos

Conectar Slack no activa ningún aviso por sí solo. Ve a Ajustes › Notificaciones y marca la columna de Slack en los eventos que quieras:

Evento Cuándo se avisa
Tu cliente vio la cotización Cuando el cliente abre el link público.
Cotización aprobada El cliente aceptó la propuesta.
Cotización rechazada El cliente la rechazó.
Pago recibido Se registró el pago en línea.
Cotización por vencer 3 días antes de la fecha de vigencia.
Pago vencido Una cuenta por cobrar pasó su fecha.

Alguien se unió al equipo solo se avisa por correo; no tiene opción de Slack.

Qué contiene cada aviso

Cada aviso de Notificaciones es un mensaje corto con:

  • El folio de la cotización y lo que pasó (vista, aprobada, rechazada, pagada, por vencer, con pago vencido).
  • El cliente y el total con su divisa.
  • Un enlace Ver cotización que abre la cotización en Cord.

Los avisos de Notificaciones son de cotizaciones: si un evento no tiene folio, no se publica en Slack.

Mensajes propios con workflows

Con la acción Enviar un mensaje a Slack de Cord Workflows escribes el mensaje tú, con datos del evento, y decides cuándo sale. Ejemplos:

  • Cuando entra un anticipo: “{{cliente}} pagó el anticipo de {{folio}}: {{monto}} {{moneda}}. Saldo: {{saldo_pendiente}}.”
  • Cuando abren un contracargo: “Contracargo en {{folio}} por {{monto}} {{moneda}}. Responder antes de {{fecha_limite}}.”
  • Cuando se aprueba una venta grande, solo si el total pasa de cierto monto.

Esta acción publica en el mismo canal y funciona aunque los avisos de Notificaciones estén apagados.

Cambiar de canal o desconectar

  • Cambiar de canal: crea otro webhook en Slack para el canal nuevo, pega la URL en Cord y guarda.
  • Desconectar: borra la URL del campo y pulsa Guardar. Cord deja de publicar y el estado vuelve a Sin conectar. Los workflows con la acción de Slack empezarán a fallar con “Conecta Slack en Ajustes › Integraciones para usar esta acción.”
  • Revocar desde Slack: si borras el webhook o la app en Slack, la URL deja de funcionar al instante, aunque siga guardada en Cord.

Cord solo puede publicar en un canal a la vez. Si quieres avisos en varios canales, una opción es usar Make con los webhooks de Cord.

Problemas

Mensaje Causa Qué hacer
La URL debe ser de hooks.slack.com Pegaste otra URL, por ejemplo la del canal o la de la app. Copia la URL del Incoming Webhook, la que empieza con https://hooks.slack.com/.
No hay un webhook de Slack conectado. Pega la URL y guarda primero. Pulsaste Enviar prueba sin guardar. Pulsa Guardar y luego prueba.
Slack respondió … Revisa la URL del webhook. Slack rechazó el mensaje: el webhook se borró, la app se quitó o la URL está incompleta. Crea un webhook nuevo y pega la URL completa.
No se pudo enviar Error de red al probar. Intenta de nuevo.
La prueba llega pero los avisos no Los eventos no tienen Slack marcado. Revisa Ajustes › Notificaciones.

Trata la URL del webhook como una contraseña: cualquiera que la tenga puede publicar en tu canal. Si crees que se filtró, bórrala en Slack y crea una nueva.

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