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Microsoft Teams

Tu equipo ve en su canal de Teams cuando un cliente abre, aprueba o paga.

Qué hace

Cord publica una tarjeta en el canal de Teams que elijas cuando una cotización avanza, cuando una cotización pide aprobación interna y cuando un workflow tuyo lo indica. Hay dos formas de conectarlo, y solo una puede estar activa a la vez:

Conectar con Microsoft Flujo de Power Automate
Cómo Inicias sesión con tu cuenta de trabajo y eliges equipo y canal de las listas. Creas un flujo en el canal y pegas su URL.
Quién publica La tarjeta sale a nombre de quien conectó; la tarjeta de Cord lo dice (“Los avisos se publican a nombre de…”). El flujo del canal.
Requisito Cuenta de trabajo o escuela de Microsoft 365 (los canales no existen en cuentas personales). Poder crear flujos en el canal.
Estado Función nueva Disponible

Requisitos

Dónde Qué necesitas
Cord El permiso de Ajustes. Cualquier plan.
Microsoft 365 Una cuenta de trabajo o escuela con Teams. Las cuentas personales de Microsoft no tienen canales.
Teams Con Conectar con Microsoft, pertenecer al equipo y al canal donde se publicará. Con Power Automate, poder crear flujos en ese canal.
Tu organización de Microsoft Si no deja que cada persona autorice apps por su cuenta, un administrador de Microsoft 365 tendrá que aprobar la app de Cord.

Conectar con Microsoft

Esta función es nueva y puede no estar habilitada todavía en tu cuenta. Si no la ves, escríbenos.

  1. Ve a Ajustes › Integraciones › Microsoft Teams.
  2. Pulsa Conectar con Microsoft e inicia sesión con tu cuenta de trabajo.
  3. Elige el equipo y el canal de las listas, y pulsa Usar este canal.
  4. Pulsa Enviar prueba: aparece una tarjeta de ejemplo en el canal.

Cord pide leer tu perfil, los equipos y canales a los que perteneces, y enviar mensajes a canales. No pide leer los mensajes del canal. Microsoft puede mostrarte el aviso de que el editor de la app no está verificado mientras Microsoft termina esa verificación.

Detalle de Microsoft Teams conectado con Microsoft: publica en #ventas del equipo Materiales del Valle a nombre de Mariana Ortega, con los botones para cambiar de canal, enviar una prueba o desconectar, y el bloque plegado para usar un flujo de Power Automate.

Con un flujo de Power Automate

Los conectores antiguos de Teams (“Incoming Webhook” de Office 365) están retirados; la URL la da un flujo.

  1. En el canal, abre Workflows desde el menú de los tres puntos.
  2. Usa la plantilla “Post to a channel when a webhook request is received” y elige equipo y canal.
  3. Copia la URL del flujo (empieza con https://prod- y termina en logic.azure.com).
  4. En Cord, abre Usar un flujo de Power Automate en la tarjeta de Teams, pega la URL, pulsa Guardar y luego Enviar prueba.

La URL es una credencial: quien la tenga puede publicar en tu canal. Si se filtra, borra el flujo y crea otro.

Qué viaja y en qué dirección

Teams es una integración de salida: Cord publica en tu canal y no lee nada de Teams.

Dirección Qué viaja Cuándo
De Cord a Teams Una tarjeta por cada aviso que marques en Notificaciones: folio, cliente, total con su divisa y un enlace a la cotización. Al ocurrir el evento.
De Cord a Teams La tarjeta de una solicitud de aprobación interna, con el botón Decidir en Cord. Al pedirse la aprobación.
De Cord a Teams El texto que escribas en la acción Enviar un mensaje a Teams de un workflow. Cuando corre el workflow.
De Teams a Cord Nada. Responder en el canal o reaccionar a la tarjeta no cambia nada en Cord. —

Activar los avisos

Conectar no activa ningún aviso. En Ajustes › Notificaciones marca la columna Teams en los eventos que quieras:

Evento Cuándo se avisa
Tu cliente vio la cotización Cuando el cliente abre el link público.
Cotización aprobada El cliente aceptó la propuesta.
Cotización rechazada El cliente la rechazó.
Pago recibido Se registró el pago en línea.
Cotización por vencer 3 días antes de la vigencia.
Pago vencido Una cuenta por cobrar pasó su fecha.

Correo, Slack y Teams se marcan por separado: puedes tener un evento en Teams y otro solo por correo.

Teams en un workflow

La acción Enviar un mensaje a Teams de Cord Workflows publica tu propio texto con datos del evento ({{cliente}}, {{folio}}, {{total}}), aunque los avisos estén apagados. Sirve para avisar solo en ciertos casos —una venta grande, un anticipo, un contracargo— o con tu propio texto. Con Teams conectado (y Slack no), las ideas listas para usar avisan al equipo por Teams en vez de por correo.

Solicitudes de aprobación

Cuando una cotización pide aprobación interna, Cord publica en el canal conectado una tarjeta con el folio, el cliente, el total y un botón Decidir en Cord. La decisión se toma en Cord: la tarjeta de Teams no tiene botones para aprobar o rechazar. Las aprobaciones internas requieren el plan Scale o superior.

Límites

Límite Valor
Destinos por organización Un canal a la vez. Elegir un canal con Microsoft borra la URL del flujo, y guardar un flujo desconecta la cuenta de Microsoft.
Mensajes desde workflows 120 por hora por organización
Largo del mensaje de un workflow 1,000 caracteres
Pruebas desde Ajustes 10 por minuto
A nombre de quién Con Conectar con Microsoft, siempre de la persona que conectó. Si deja la empresa o pierde acceso al canal, alguien más debe volver a conectar.

Si quieres avisos en varios canales, una opción es usar Make o Zapier con los eventos de Cord.

Desconectar

Si conectaste con Microsoft:

  1. En Ajustes › Integraciones › Microsoft Teams, pulsa Desconectar.
  2. Cord borra su acceso a tu cuenta y deja de publicar.
  3. Si además quieres quitar la app de Cord de tu cuenta de Microsoft, hazlo en myapps.microsoft.com: Microsoft no permite revocar un solo acceso desde fuera.

Si usas un flujo de Power Automate: abre Usar un flujo de Power Automate, borra la URL y pulsa Guardar. Para cortar el acceso del todo, apaga o borra el flujo en Teams.

Al desconectar, los avisos de Teams en Notificaciones dejan de salir y los workflows con la acción de Teams fallan con “Conecta Microsoft Teams en Ajustes › Integraciones para usar esta acción.” hasta que vuelvas a conectar.

Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma Qué hacer
“Microsoft ya no acepta la conexión” Caducó o se revocó el acceso. Pulsa Volver a conectar.
“Tu cuenta no pertenece a ningún equipo” Tu cuenta no está en equipos de Teams, o es una cuenta personal. Inicia sesión con tu cuenta de trabajo.
“Ese canal ya no está disponible en tu cuenta. Elige otro.” El canal se borró o ya no eres miembro. Pulsa Cambiar de canal.
Microsoft pide la aprobación de un administrador Tu organización no deja que cada persona autorice apps. Pide a un administrador de Microsoft 365 que la apruebe, o usa un flujo de Power Automate.
“La URL de Teams debe ser la del flujo…” Pegaste otra dirección; debe terminar en un dominio de logic.azure.com.
“Teams no aceptó la tarjeta” El flujo se apagó o se borró, o el canal ya no existe. Actívalo en Workflows de Teams, pega una URL nueva o elige otro canal.
La prueba llega pero los avisos no Los eventos no tienen Teams marcado. Revisa Ajustes › Notificaciones.

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