Consultas
Un paso que pregunta antes de decidir. Trae un número de tu cuenta y lo deja disponible para los pasos que siguen.
Para qué sirve
Un workflow solo sabe lo que traía el evento. “Se aprobó la cotización COT-7 por 150,000” no dice cuánto te debe ese cliente ni cómo va tu cartera, así que un aviso no podía incluirlo y una condición no podía decidir con eso.
Una consulta cierra ese hueco: la pones antes, Cord la ejecuta y sus resultados quedan como variables para el resto del workflow.
Una consulta solo lee. Nunca cambia nada en tu cuenta, así que puedes ponerla las veces que quieras sin riesgo.
Cómo se agrega
- Pulsa Agregar un paso › Acción o consulta.
- En el buscador, filtra por Consulta o escribe lo que buscas (“cartera”, “pipeline”, “saldo”).
- Elige la consulta. Si tiene un parámetro de días, ajústalo.
- En el panel verás Deja disponibles: esas son las variables que puedes usar después.
Las consultas
| Consulta | Qué trae | Variables |
|---|---|---|
| Cartera vencida | Cuánto te deben con el plazo ya pasado. | {{vencido_total}}, {{vencido_cantidad}}, {{vencido_dias_max}} |
| Pipeline abierto | Cuánto hay en cotizaciones enviadas o vistas sin decidir. | {{pipeline_total}}, {{pipeline_cantidad}} |
| Lo cobrado | Cuánto te pagaron en los últimos días que elijas (1 a 90): cobros de cotizaciones y pagos de facturas, sin lo reembolsado. {{cobrado_cantidad}} cuenta los pagos recibidos. |
{{cobrado_total}}, {{cobrado_cantidad}} |
| Lo que está por vencer | Cuánto vence en los próximos días que elijas (1 a 90). | {{por_vencer_total}}, {{por_vencer_cantidad}} |
| Saldo del cliente | Cuánto debe el cliente del evento y cuánto ya venció. | {{cliente_saldo}}, {{cliente_vencido}}, {{cliente_documentos}} |
Los importes salen en la divisa de tu negocio: lo que vendiste en otra divisa se convierte igual que en Informes, con la tasa congelada del documento o la publicada del día, y lo cobrado es la misma cifra que ves ahí. Si una divisa no tiene ninguna tasa disponible, su importe queda fuera del total, nunca se inventa una.
El orden importa
Una variable de consulta existe a partir del paso que la trae. Si la usas antes, el workflow no se publica y el editor lo dice: “La variable {{vencido_total}} viene de una consulta que está después de este paso.”
Lo mismo dentro de una rama: lo que consulta la rama Si se cumple no existe en la rama Si no se cumple. Si las dos lo necesitan, pon la consulta antes de la condición.
Saldo del cliente: necesita un cliente
Saldo del cliente usa el cliente del evento, así que solo funciona con disparadores que traen uno: cotizaciones, facturas, pagos y clientes. En un disparador programado o de depósito no hay cliente al que preguntarle, y el workflow no se puede publicar con esa consulta.
Un ejemplo completo
“Tu lunes: lo cobrado, lo vencido y a quién llamar”, una de las ideas que trae Cord:
- Cuando pase esto: cada lunes a las 9.
- Consulta: lo cobrado en los últimos 7 días.
- Consulta: la cartera vencida.
- Consulta: el pipeline abierto.
- Acción: avisar al dueño de la cuenta, con el asunto “Tu semana en Cord (
{{fecha}})” y el mensaje “Cobrado en los últimos 7 días:{{cobrado_total}}en{{cobrado_cantidad}}pagos. Vencido:{{vencido_total}}en{{vencido_cantidad}}documentos, el más atrasado con{{vencido_dias_max}}días. Por cerrar:{{pipeline_total}}en{{pipeline_cantidad}}cotizaciones.” Con Slack o Teams conectados, el aviso sale por ahí.
Puedes ampliarlo: agrega la consulta de lo que está por vencer o cambia el destinatario a todo el equipo.
Límites
Cada consulta es un paso, así que cuenta para el máximo de 30 pasos por workflow. No tienen tope por hora propio: solo leen.