Disparadores

El evento que arranca el workflow. Cada workflow tiene uno, y ese evento decide qué datos puedes usar en el resto de los pasos.

Cómo funcionan

Uno por workflow. Si quieres reaccionar a dos eventos distintos, crea dos workflows. Puedes usar Duplicar para no empezar de cero.
Una ejecución por evento. Cada vez que ocurre el evento se crea una ejecución independiente. Diez cotizaciones enviadas son diez ejecuciones.
Solo hacia adelante. Un workflow reacciona a los eventos que ocurren después de publicarlo, no a los anteriores.
Da igual quién lo provoque. El evento cuenta si lo hizo alguien del equipo, el cliente desde su link, la API, un agente de IA por MCP u otro workflow. Si te importa el origen, usa el dato Quién lo originó en una condición.

En el editor, pulsa Agregar un disparador y usa Busca un disparador o las categorías para encontrarlo.

Datos que traen

Casi todos los disparadores de un mismo tipo de objeto comparten datos. Para no repetirlos en cada tabla, estos son los grupos:

Grupo	Datos
Datos de cotización	Folio, Cliente, Total, Divisa, Estado en el evento, Estado actual de la cotización, Quién lo originó
Datos de factura	Número, Cliente, Total, Saldo pendiente, Divisa, País, Estado en el evento, Estado actual de la factura, Quién lo originó
Datos de cliente	Empresa, Correo, País, Términos de pago, Quién lo originó
Datos de producto	Nombre, Precio de lista, Activo, Quién lo originó

El nombre exacto de cada dato para usarlo en textos (por ejemplo {{saldo_pendiente}}) está en Datos del evento.

Cotizaciones

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Se crea una cotización	Se guarda una cotización nueva, desde la app, la API o un agente.	Datos de cotización
Se envía una cotización	La cotización se envía al cliente y su link queda activo.	Datos de cotización
El cliente abre la cotización	El cliente abre el link público. No cuenta cuando alguien de tu equipo abre el link para revisarlo.	Datos de cotización
Se aprueba una cotización	La cotización queda aprobada.	Datos de cotización
Se rechaza una cotización	La cotización queda rechazada.	Datos de cotización
Se modifica y reenvía una cotización	Se reenvía al cliente una cotización que ya estaba enviada, vista o vencida, normalmente después de editarla.	Datos de cotización
Vence una cotización	Pasa la fecha de vigencia sin que se cierre. Cord revisa las vigencias una vez al día.	Datos de cotización
Se elimina un borrador	Se borra una cotización en borrador.	Datos de cotización, sin el estado actual (la cotización ya no existe)
Llega un mensaje en una cotización	Alguien escribe en el chat de la cotización.	Datos de cotización, Quién escribió (El cliente o El equipo) y Mensaje

Aprobaciones

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Una cotización pide aprobación interna	Se crea una cotización que, por tus reglas de aprobación, necesita el visto bueno de alguien de tu equipo antes de enviarse.	Datos de cotización y Motivo
Se decide una aprobación interna	La persona que aprueba decide.	Datos de cotización y Decisión (Aprobada o Rechazada)

Pagos

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Se paga por completo una cotización	La cotización queda pagada en su totalidad.	Datos de cotización
Llega un pago parcial	Entra un pago que no cubre el total: un anticipo, un saldo o una cuota.	Datos de cotización, Monto pagado, Saldo pendiente y Tipo de pago (Anticipo, Saldo o Cuota)
Falla un cobro recurrente	No se pudo cobrar un cargo recurrente de una cotización.	Datos de cotización
Abren un contracargo	El banco del cliente abre una disputa sobre un pago en línea.	Folio de la cotización, Cliente, Monto en disputa, Divisa, Motivo y Fecha límite para responder
Se cierra un contracargo	La disputa se resuelve.	Los mismos del contracargo y Resultado (Ganado, Perdido o Cerrado sin disputa)
Se completa un reembolso	Un reembolso llega al cliente.	Folio de la cotización, Cliente, Monto reembolsado, Divisa y Motivo
Falla un reembolso	El reembolso no se pudo completar.	Los mismos del reembolso y Motivo de la falla
Se paga un depósito a tu banco	Cord Payments deposita tus cobros en tu cuenta bancaria.	Monto del depósito, Divisa y Fecha de llegada
Falla un depósito	Tu banco rechaza el depósito.	Los mismos del depósito y Motivo de la falla
Cambia tu cuenta de cobros	Cambia lo que tu cuenta de Cord Payments puede hacer: cobrar, recibir depósitos o si le faltan datos.	Puede cobrar en línea, Puede recibir depósitos, Datos pendientes de verificación y Motivo del bloqueo

Los eventos de contracargos, reembolsos, depósitos y cuenta de cobros vienen de Cord Payments, así que solo ocurren si cobras en línea con Cord. Cada uno se registra una sola vez aunque el procesador de pagos avise varias veces.

Facturas

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Se factura una cotización	La cotización se marca como facturada con un documento que no es CFDI, por ejemplo una factura comercial fuera de México o una proforma.	Datos de cotización
Se timbra el CFDI de una cotización	La cotización se marca como facturada con un CFDI timbrado ante el SAT. Solo en México.	Datos de cotización
Se emite una factura	Se emite una factura de Cord Invoicing y recibe su folio.	Datos de factura
Se envía una factura	La factura se envía al cliente.	Datos de factura
Se paga una factura	La factura queda pagada.	Datos de factura
Falla el pago de una factura	Un intento de pago de la factura no pasó.	Datos de factura
Vence una factura	Pasa la fecha de vencimiento con saldo pendiente. Cord lo revisa una vez al día.	Datos de factura
Se anula una factura	La factura se anula.	Datos de factura
Se marca una factura como incobrable	Alguien marca la factura como incobrable.	Datos de factura

Clientes

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Se crea un cliente	Se agrega un cliente nuevo.	Datos de cliente
Se actualiza un cliente	Cambian los datos de un cliente, incluidos los cambios que llegan desde HubSpot.	Datos de cliente
Se elimina un cliente	Se borra un cliente.	Empresa y Quién lo originó

Productos

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Se crea un producto	Se agrega un producto al catálogo.	Datos de producto
Se actualiza un producto	Cambian los datos de un producto.	Datos de producto
Se elimina un producto	Se borra un producto del catálogo.	Nombre y Quién lo originó

Tareas y promesas

Disparador	Cuándo ocurre	Datos
Se crea una tarea	Se agrega una tarea, a mano o desde otro workflow.	Título y Quién lo originó
Se completa una tarea	Una tarea se marca como completada.	Título y Quién lo originó
Se registra una promesa de pago	Se registra que un cliente prometió pagar.	Monto prometido, Fecha prometida y Quién lo originó
Se cumple una promesa de pago	La promesa se marca como cumplida.	Monto prometido y Quién lo originó
Se incumple una promesa de pago	La promesa se marca como incumplida.	Monto prometido y Quién lo originó

Quién lo originó

Los disparadores de cotizaciones, aprobaciones, pagos de cotizaciones, facturas, clientes, productos, tareas y promesas traen Quién lo originó, con estos valores:

Valor	Significa
El cliente	Lo hizo tu cliente desde su link: abrir, aprobar, rechazar, pagar o escribir.
Alguien del equipo	Una persona de tu organización desde la app.
La API	Una integración con tu llave de API, por ejemplo Zapier o Make.
Un agente de IA (MCP)	Un asistente de IA conectado por MCP.
Otro workflow	Otro de tus workflows.
Cord automáticamente	Un proceso de Cord, como la revisión diaria de vencimientos, o un cambio que llegó desde HubSpot.

Un uso típico: en Se crea una tarea, agregar la condición “Quién lo originó no es Otro workflow” para no reaccionar a las tareas que crean tus propios workflows.