ESEN

Datos del evento

Los textos de tus acciones pueden llevar el cliente, el folio, el monto o el saldo de cada venta, y se completan solos al ejecutarse.

Cómo se escriben

Un dato del evento se escribe entre llaves dobles con su nombre: {{cliente}}, {{folio}}, {{total}}. Puedes combinarlos con texto libre:

Llamar a {{cliente}} por {{folio}}: {{total}} {{moneda}}

Cuando la cotización COT-128 de Grupo Norte por 48,500 MXN dispara el workflow, ese título queda así:

Llamar a Grupo Norte por COT-128: 48,500 MXN

Insertarlos sin escribir

En el panel de cada acción, debajo de los campos de texto, aparece Datos del evento. Coloca el cursor donde quieres el dato y toca su nombre: Cord inserta las llaves por ti. Solo aparecen los datos que trae el disparador que elegiste.

Funcionan en: el título de una tarea, el asunto y el mensaje de un correo, el mensaje de Slack y la nota de HubSpot.

Cómo se ven al ejecutarse

Tipo de dato Cómo aparece Ejemplo
Texto Tal cual. Grupo Norte
Número Con separadores de miles según el idioma de tu cuenta, hasta 2 decimales y sin símbolo de divisa. 48,500
Opción Con su nombre, en el idioma de tu cuenta. Aprobada, Anticipo, El cliente
Sí o no Sí o No. Sí
Dato vacío No aparece nada.

Como el número no lleva divisa, acompáñalo de {{moneda}} cuando hables de dinero.

Si un dato llega vacío, se inserta vacío: “Llamar a {{cliente}}” con un cliente sin nombre queda “Llamar a “. Por eso conviene que cada texto tenga también palabras fijas.

Los datos se insertan como texto. Si el nombre de un cliente o un mensaje contiene símbolos como <, > o &, se muestran literalmente y no alteran el formato del correo, de Slack ni de HubSpot.

Estado actual: se consulta al ejecutar

Los datos marcados con “se consulta al ejecutar” (Estado actual de la cotización y Estado actual de la factura) no se guardan con el evento: Cord los lee en el momento en que corre el paso. En un correo enviado tras una espera de 5 días, {{estado_actual}} dice el estado de ese día, no el de hace 5 días.

Si el dato no existe para el disparador

Al publicar, Cord revisa cada texto. Si usaste un dato que ese disparador no trae, verás:

La variable {{saldo}} no existe para este evento.

Suele pasar al cambiar el disparador de un workflow ya armado, o al escribir el nombre a mano con un error. Corrígelo o insértalo desde Datos del evento.

Lista completa

Cotizaciones, aprobaciones y pagos de cotización

Dato Nombre Tipo
Folio {{folio}} Texto
Cliente {{cliente}} Texto
Total {{total}} Número
Divisa {{moneda}} Texto
Estado en el evento {{status}} Opción
Estado actual de la cotización {{estado_actual}} Opción, se consulta al ejecutar
Quién lo originó {{actor_tipo}} Opción

Además, según el disparador:

Disparador Dato Nombre Tipo
Llega un mensaje en una cotización Quién escribió {{autor}} Opción
Llega un mensaje en una cotización Mensaje {{mensaje}} Texto
Una cotización pide aprobación interna Motivo {{motivo}} Texto
Se decide una aprobación interna Decisión {{decision}} Opción
Llega un pago parcial Monto pagado {{monto}} Número
Llega un pago parcial Saldo pendiente {{saldo_pendiente}} Número
Llega un pago parcial Tipo de pago {{tipo}} Opción

Se elimina un borrador trae todos los de la primera tabla menos el estado actual.

Facturas de Cord Invoicing

Aplica a Se emite, Se envía, Se paga, Falla el pago, Vence, Se anula y Se marca como incobrable.

Dato Nombre Tipo
Número {{numero}} Texto
Cliente {{cliente}} Texto
Total {{total}} Número
Saldo pendiente {{saldo}} Número
Divisa {{moneda}} Texto
País {{pais}} Texto
Estado en el evento {{estado}} Opción
Estado actual de la factura {{estado_actual}} Opción, se consulta al ejecutar
Quién lo originó {{actor_tipo}} Opción

“Se factura una cotización” y “Se timbra el CFDI de una cotización” usan los datos de cotización, no estos.

Contracargos y reembolsos

Dato Nombre Tipo Disparadores
Folio de la cotización {{folio}} Texto Todos
Cliente {{cliente}} Texto Todos
Monto en disputa {{monto}} Número Contracargos
Monto reembolsado {{monto}} Número Reembolsos
Divisa {{moneda}} Texto Todos
Motivo {{motivo}} Texto Todos
Fecha límite para responder {{fecha_limite}} Texto Contracargos
Resultado {{estado}} Opción Se cierra un contracargo
Motivo de la falla {{motivo_falla}} Texto Falla un reembolso

Depósitos

Dato Nombre Tipo Disparadores
Monto del depósito {{monto}} Número Los dos
Divisa {{moneda}} Texto Los dos
Fecha de llegada {{llegada}} Texto Los dos
Motivo de la falla {{motivo_falla}} Texto Falla un depósito

Cuenta de cobros

Dato Nombre Tipo
Puede cobrar en línea {{puede_cobrar}} Sí o no
Puede recibir depósitos {{puede_depositar}} Sí o no
Datos pendientes de verificación {{pendientes}} Número
Motivo del bloqueo {{motivo_bloqueo}} Texto

Clientes

Dato Nombre Tipo
Empresa {{empresa}} Texto
Correo {{email}} Texto
País {{country_code}} Texto
Términos de pago {{terminos}} Opción (Contado, 30 días, 60 días)
Quién lo originó {{actor_tipo}} Opción

Se elimina un cliente solo trae Empresa y Quién lo originó.

Productos

Dato Nombre Tipo
Nombre {{nombre}} Texto
Precio de lista {{precio_lista}} Número
Activo {{activo}} Sí o no
Quién lo originó {{actor_tipo}} Opción

Se elimina un producto solo trae Nombre y Quién lo originó.

Tareas y promesas

Disparador Datos
Se crea una tarea, Se completa una tarea Título {{titulo}}, Quién lo originó {{actor_tipo}}
Se registra una promesa de pago Monto prometido {{monto}}, Fecha prometida {{fecha_promesa}}, Quién lo originó {{actor_tipo}}
Se cumple / Se incumple una promesa de pago Monto prometido {{monto}}, Quién lo originó {{actor_tipo}}

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