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ESEN

Microsoft Excel

Cada cotización y cada factura como una fila en tu libro de Excel, en tablas de verdad.

Cómo funciona

Cord crea un libro de Excel en tu OneDrive y escribe ahí tus cotizaciones y facturas: una fila por documento, que se actualiza sola cuando el documento cambia de estado.

Los datos entran en una tabla de Excel real, no en un rango suelto: tienes filtros, bandas, encabezado fijo al desplazar y fórmulas por nombre de columna, como =SUMA(CordCotizaciones[total]). Las tablas se llaman CordCotizaciones y CordFacturas.

Cord trabaja solo con el libro que crea. Al autorizar, Microsoft te pide permiso para leer y escribir tus archivos de OneDrive; Cord solo abre y escribe el libro que creó. Conectar Excel no le da a Cord acceso a tus canales de Teams.

Requisitos

Dónde Qué necesitas
Cord El permiso de Ajustes. Cualquier plan.
Microsoft Excel Una cuenta de trabajo o escuela de Microsoft 365 con OneDrive. Cord crea el archivo en esa cuenta.
Otra hoja Puedes tener Google Sheets conectado al mismo tiempo; cada uno lleva su propio archivo.

Conectar

  1. Ve a Ajustes › Integraciones › Microsoft Excel. Necesitas el permiso de Ajustes.
  2. Pulsa Conectar Excel y autoriza con tu cuenta de Microsoft de trabajo o escuela.
  3. Al volver, Cord crea el libro en tu OneDrive y empieza a llenarlo con lo que ya tenías.
  4. Pulsa Abrir la hoja para verla.

Qué trae la hoja

Dos pestañas, Cotizaciones y Facturas, con una fila por documento:

Pestaña Columnas
Cotizaciones Folio, cliente, estado, fecha, vigencia, divisa, subtotal, descuento, impuestos, total, cobrado y link público.
Facturas Folio, cliente, estado, estado fiscal, fecha, vencimiento, divisa, total, pagado, saldo y link público.
  • Los importes son números, no texto. Puedes sumarlos, promediarlos y graficarlos sin limpiar nada.
  • La divisa va en su propia columna. Si vendes en dos monedas, la hoja lo dice en vez de esconderlo dentro del número, para que no sumes pesos con dólares.
  • Las fechas van en la zona horaria de tu cuenta, en formato AAAA-MM-DD, que ordena bien y ambas hojas reconocen como fecha.
  • El encabezado llega fijo y con filtro, y las columnas al ancho de su contenido.

Cómo se mantiene al día

Cuando una cotización se envía, se reenvía, se aprueba, se rechaza, vence, recibe un pago parcial o se paga —y cuando una factura se emite, se envía, se paga, se vence, se anula o se marca como incobrable— Cord busca su folio en la columna A y reemplaza esa fila. Si no la encuentra, la agrega al final. Los borradores no se escriben.

Por eso puedes ordenar, filtrar y agregar tus propias columnas a la derecha: Cord se guía por el folio, no por el número de fila. Lo único que no conviene tocar es la columna A.

Actualizar ahora vuelve a escribir tus últimos 500 documentos de cada pestaña. Úsalo al conectar por primera vez o si dudas de algo.

Qué viaja y en qué dirección

Microsoft Excel es una integración solo de salida: Cord escribe en el libro en tu OneDrive y no lee nada de vuelta.

Dirección Qué viaja Cuándo
De Cord a la hoja Una fila por cotización y una por factura, con las columnas de arriba. Al conectar (relleno inicial), cuando el documento cambia de estado y al pulsar Actualizar ahora.
De la hoja a Cord Nada. Editar una celda, borrar una fila o agregar columnas no cambia nada en Cord. —

Si corriges a mano una fila, Cord la vuelve a escribir la siguiente vez que ese documento cambie. Tus columnas a la derecha de las de Cord no se tocan.

Límites

Límite Valor
Archivos por conexión Uno, que Cord crea al conectar
Relleno inicial y Actualizar ahora Los últimos 500 documentos de cada pestaña
Actualizar ahora Hasta 3 veces cada 5 minutos
Conexiones por organización Una por proveedor
Documentos que entran Cotizaciones enviadas en adelante y facturas emitidas; los borradores no

Desconectar

Desde la misma tarjeta, con Desconectar. El archivo se queda en tu cuenta con lo que ya tenía; simplemente deja de actualizarse. Si vuelves a conectar, Cord crea un archivo nuevo.

Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma Qué hacer
“La conexión con tu hoja dejó de funcionar” El permiso se revocó o cambió la contraseña de la cuenta. Vuelve a conectar desde la tarjeta.
Borraste el archivo Desconecta y vuelve a conectar; Cord crea uno nuevo y lo llena.
Borraste la primera fila No pasa nada: Cord la vuelve a escribir en la siguiente actualización.
“No se pudo abrir el libro” justo después de conectar OneDrive a veces tarda unos segundos en tener listo un archivo nuevo. Pulsa Actualizar ahora en un minuto.
Una fila se duplicó Revisa que nadie haya editado la columna A; Cord empareja por folio.

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