Pedir aprobación
Un paso que se detiene hasta que una persona decide. Si la aprueba, el workflow sigue por un lado; si la rechaza o se acaba el plazo, por el otro.
Para qué sirve
Hay pasos que no quieres que corran solos: anular una factura, mandar un recordatorio a un cliente importante o avisar al equipo de una venta con descuento. Pedir aprobación pone a una persona en medio: el workflow le pregunta y espera su respuesta.
Cómo se agrega
- Pulsa Agregar un paso › Pedir aprobación.
- En Quién decide, elige El dueño de la cuenta, El dueño o un administrador o Cualquiera del equipo.
- En Qué se le pide, escribe lo que debe revisar. Puedes usar variables como
{{folio}}o{{total}}. - Ajusta el Plazo para decidir en días, de 1 a 30.
- Si quieres, marca Avisar también en Slack.
- En el lienzo, arma lo que pasa en Si la aprueban y en Si la rechazan o se acaba el plazo.
Cómo le llega a quien decide
- Por correo: a cada persona del grupo le llega un correo, en su idioma, con lo que se le pide y el botón Revisar y decidir.
- En Cord: la página Aprobaciones reúne todo lo que espera su decisión. Se abre desde el botón del correo o desde el aviso que aparece en la lista de Workflows con cuántas tiene pendientes.
- En Slack: si marcaste la opción y la cuenta tiene Slack conectado, el canal recibe el aviso con un enlace a la aprobación. Sin Slack conectado, el aviso llega solo por correo y en Cord.
Quien decide no necesita el permiso Ajustes: basta con que pertenezca al grupo elegido. El dueño de la cuenta siempre puede decidir.
Decidir
En Aprobaciones, cada una muestra el workflow, el documento que la originó, lo que se pide y hasta cuándo hay para decidir. Pulsa Aprobar o Rechazar; puedes dejar un comentario.
La primera decisión es la que cuenta. Después ya no se puede cambiar, y el workflow sigue de inmediato por la rama que corresponde.
Si nadie decide
Al acabar el plazo, la aprobación se cierra sola y el workflow sigue por Si la rechazan o se acaba el plazo: la misma rama que un rechazo. En Ejecuciones se distingue cuál de las dos fue.
Dónde se ve lo que pasó
En Ejecuciones, el paso dice a quién se le pidió y lo que se pidió. Mientras espera, muestra hasta cuándo; ya decidido, muestra Aprobada por, Rechazada por o Se acabó el plazo sin decisión, y el comentario si lo hubo.
Probar no le pide nada a nadie: muestra lo que pasaría si la aprobaran.
Límites
| Límite | Valor |
|---|---|
| Plazo para decidir | De 1 a 30 días |
| Largo de lo que se pide | 2,000 caracteres |
| Largo del comentario | 500 caracteres |
| Dentro de un “Por cada” | No se puede |