Crea tu primer workflow
Del botón “Nuevo workflow” a ver tu primera ejecución completada, en unos minutos.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso de Ajustes en tu organización.
- Piensa la regla en una frase: “cuando pase esto, haz esto”. Por ejemplo: “cuando el cliente rechace una cotización, crea una tarea para llamarle mañana”.
- Si tu regla usa Slack o HubSpot, conéctalos primero en Ajustes › Integraciones. Puedes armar el workflow sin conectarlos, pero sus pasos fallarán al ejecutarse.
1. Crea el workflow
- Abre Workflows en el menú lateral y pulsa Nuevo workflow.
- Elige cómo empezar. Mientras el workflow esté vacío, Cord abre Empieza con un ejemplo: una galería con las ideas listas. Pulsa Personalizar este workflow en la que se parezca a lo que quieres, o cierra la galería para empezar desde cero.
- Ponle nombre. Toca el título en la barra superior (“Workflow sin título”) y escribe algo que explique la regla, por ejemplo “Recuperar cotizaciones rechazadas”. Admite hasta 120 caracteres y no puede quedar vacío.
Otra forma de empezar: en la lista de workflows, la sección Ideas para empezar tiene un botón Usar en cada idea, que crea el borrador directamente con esa idea.
Puedes volver a abrir la galería en cualquier momento desde ¿No sabes por dónde empezar? › Ver ejemplos. Si ya llevas pasos armados, Cord te pregunta ¿Reemplazar lo que llevas? antes de sustituir el disparador y los pasos del borrador.
2. Elige el disparador
- En el bloque Cuando pase esto, pulsa Agregar un disparador.
- Busca o filtra. Escribe en Busca un disparador (por ejemplo “rechaza”) o usa las categorías: Todos, Cotizaciones, Aprobaciones, Pagos, Facturas, Clientes, Productos, y Tareas y promesas.
- Selecciona el evento. La tarjeta del disparador queda arriba del lienzo. Para cambiarlo después, ábrela y pulsa Cambiar.
El disparador decide qué datos tendrás disponibles en el resto del workflow. Una cotización trae folio, cliente y total; un depósito trae monto, divisa y fecha de llegada. Si cambias el disparador por uno que no trae un dato que ya usabas, Cord te lo marcará al publicar. La lista completa está en Disparadores.
3. Agrega pasos
Debajo del disparador, en Haz esto, pulsa Agregar un paso y elige:
- Agregar acción: crear una tarea, avisar al equipo por correo, enviar un mensaje a Slack o agregar una nota en HubSpot.
- Agregar condición: dividir el flujo en Si se cumple y Si no se cumple.
- Agregar espera: pausar entre 1 y 30 días.
Al agregar un paso se abre el panel lateral para configurarlo (Editar acción, Editar condición o Editar espera). Completa los campos y pulsa Listo. Cada tarjeta del lienzo muestra un resumen: el título de la tarea, “Esperar 3 días”, o la primera condición seguida de “y 2 más”.
Dentro de una condición, cada rama tiene su propio botón para agregar pasos. Los pasos que pongas ahí solo corren en esa rama.
Datos del evento en tus textos
En los campos de texto de las acciones aparece Datos del evento: toca un dato para insertarlo donde está el cursor. Se inserta como {{cliente}} y se completa con el valor real cuando corre el workflow. Los datos marcados con “se consulta al ejecutar” se leen en ese momento, no cuando ocurrió el evento. Más en Datos del evento.
Reordenar, duplicar y borrar pasos
Cada tarjeta tiene un menú Opciones del paso con Duplicar paso, Mover arriba, Mover abajo y Eliminar paso. Duplicar una condición duplica también los pasos de sus ramas.
Moverte por el lienzo
En escritorio usa Acercar, Alejar y Ajustar a la pantalla para workflows largos. La tecla Escape cierra, en este orden, la galería de ejemplos, el buscador de disparadores, los menús abiertos y el panel lateral. En el teléfono el panel se abre sobre la pantalla y se cierra con Cerrar o Listo.
4. Guarda el borrador
Pulsa Guardar borrador (o Cmd+S / Ctrl+S en escritorio). Verás “Borrador guardado”. Mientras haya algo sin guardar, el navegador te avisa si intentas salir de la página.
Guardar no activa nada. El borrador puede quedar incompleto todo el tiempo que quieras.
5. Publica
Pulsa Publicar. Antes de activar el workflow, Cord revisa que esté completo. Si falta algo, verás “Por resolver antes de publicar: N” y el paso con el problema quedará marcado. Los avisos más comunes:
| Aviso | Qué falta |
|---|---|
| Elige qué evento inicia el workflow. | No hay disparador. |
| Agrega al menos un paso. | El workflow no tiene pasos. |
| Elige qué acción hace este paso. | Un paso de acción está vacío. |
| Completa “Título de la tarea”. | Un campo obligatorio de una acción está vacío. |
La variable {{x}} no existe para este evento. |
Usaste un dato que ese disparador no trae. |
| Agrega al menos una condición. | Una condición no tiene reglas. |
| Completa el valor para “Total”. | Una comparación no tiene valor. |
Al publicar verás “Workflow publicado” y el estado cambia a Activo. Si tu plan ya no permite más workflows activos, Cord te lo dice y no lo activa; consulta Límites.
6. Comprueba que funciona
- Provoca el evento con un caso de prueba: por ejemplo, envía una cotización a un correo tuyo o rechaza una cotización de prueba desde su link.
- Abre la pestaña Ejecuciones del workflow y pulsa Actualizar. Debe aparecer una ejecución nueva.
- Revisa cada paso. Cada uno muestra Hecho, Se cumplió, No se cumplió, Esperando o Error, con su detalle.
Si un paso falló, el mensaje te dice qué pasó y qué hacer. Consulta Ejecuciones y errores.
Un workflow solo reacciona a eventos que ocurren después de publicarlo. No se ejecuta sobre cotizaciones, facturas o pagos anteriores.