Copiar para IA

Ações

O que o workflow faz por você. Cada ação é uma etapa; você pode colocar várias em sequência, dentro de ramos ou depois de uma espera.

Resumo

Ação	O que faz	Precisa de	Permissão de quem publica
Criar uma tarefa	Adiciona uma tarefa de acompanhamento em Tarefas, vinculada ao orçamento ou à fatura do evento.	Nada	Orçamentos, Cobrança ou Clientes
Avisar a equipe por e-mail	Envia um e-mail ao proprietário da conta ou a toda a equipe.	Nada	Nenhuma adicional
Enviar uma mensagem no Slack	Publica uma mensagem no seu canal do Slack.	Slack conectado	Nenhuma adicional
Adicionar uma nota no HubSpot	Deixa uma nota no Negócio do orçamento ou na Empresa do cliente.	HubSpot conectado	Nenhuma adicional
Enviar um e-mail ao cliente	Envia um e-mail com sua marca ao contato do cliente, com o botão para ver e pagar o documento.	Um gatilho de orçamento ou de fatura, e o cliente com e-mail	Orçamentos
Marcar o orçamento como expirado	Marca o orçamento como expirado para que o cliente não possa mais aprová-lo.	Um gatilho de orçamento	Orçamentos
Aprovar a solicitação interna	Aprova a aprovação interna pendente e envia o orçamento ao cliente.	Um gatilho de orçamento e aprovações internas no seu plano (Scale ou superior)	Aprovações
Cancelar a fatura	Cancela a fatura se ela ainda não tiver pagamentos aplicados.	Um gatilho de fatura	Cobrança
Enviar os dados para uma URL	Faz um POST assinado com os dados que você escolher para a URL que você colar.	Uma URL https pública	Configurações
Enviar uma mensagem no Teams	Publica um cartão no seu canal do Microsoft Teams.	Teams conectado	Nenhuma adicional
Enviar um WhatsApp ao cliente	Envia seu modelo aprovado do WhatsApp para o telefone do cliente.	WhatsApp conectado e o cliente com telefone	Orçamentos
Avisar uma pessoa da equipe	Envia um e-mail para a pessoa da equipe que você escolher.	Que ela continue ativa na equipe	Nenhuma adicional
Lembrar o cliente do pagamento	Envia o lembrete de pagamento do Cord com o valor devido, o vencimento e o botão para pagar.	Um gatilho de orçamento ou de fatura, e o cliente com e-mail	Cobrança
Pausar os lembretes do cliente	Pausa ou retoma os lembretes automáticos de pagamento do cliente.	Um gatilho com cliente	Cobrança
Faturar o orçamento	Emite a fatura do orçamento aprovado ou pago, como à mão.	Um gatilho de orçamento	Orçamentos
Registrar uma promessa de pagamento	Registra a data em que o cliente promete pagar o saldo do orçamento.	Um gatilho de orçamento	Cobrança

Um workflow age com as permissões de quem o publicou: cada ação exige a mesma permissão necessária para fazê-la manualmente no app. Se você não tiver essa permissão, não pode publicar a etapa e, se quem o publicou a perder depois, o workflow é pausado. Veja Publicar, pausar e excluir.

Para adicionar uma ação, clique em Adicionar uma etapa › Ação ou consulta: abre-se um buscador com todas as ações e as consultas, com filtros por família (sua equipe, seu cliente, o documento, outras ferramentas). Escolha uma e preencha os campos dela no painel. Em todos os campos de texto, você pode inserir dados do evento como {{cliente}}.

As mensagens de erro das etapas aparecem no idioma da sua conta. Esta página lista cada uma com o que fazer.

Criar uma tarefa

Adiciona uma tarefa para sua equipe em Tarefas, como se você a tivesse criado manualmente.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Título da tarefa	Sim	Até 200 caracteres. Aceita dados do evento. As quebras de linha viram espaços.
Vence em (dias)	Não	Entre 0 e 365. 0 significa que vence hoje; 1, amanhã. Deixe em branco para uma tarefa sem data.
Responsável	Não	Uma pessoa ativa da equipe. Se depois ela sair da equipe, a etapa falha com “A pessoa escolhida não está mais ativa na equipe: escolha outra na etapa.”

A que fica vinculada:

• Se o gatilho for de um orçamento (enviado, aprovado, pago, pagamento parcial, faturado etc.), a tarefa fica vinculada a esse orçamento: em Tarefas, ela mostra o número e o cliente como link para o orçamento.
• Se o evento trouxer um orçamento relacionado, a tarefa também fica vinculada a ele: uma contestação ou um reembolso de um orçamento, uma fatura gerada a partir de um orçamento, uma promessa de pagamento ou uma tarefa vinculada a um orçamento.
• Em Um rascunho é excluído ela não é vinculada, porque o orçamento não existe mais.
• Se o gatilho for de uma fatura (é emitida, é enviada, é paga, o pagamento falha, o vencimento se aproxima, vence, está vencida há dias, é cancelada ou é marcada como incobrável), a tarefa fica vinculada a essa fatura: em Tarefas, ela mostra o número e o cliente como link para a fatura. Se a fatura veio de um orçamento, fica vinculada aos dois.
• Nos demais casos (clientes, produtos, repasses, gatilhos agendados, tarefas avulsas), a tarefa fica avulsa.

Responsável: se você escolher um, a tarefa é criada atribuída a essa pessoa; se não, sem responsável. Nos dois casos ela é criada com prioridade normal, que você muda em Tarefas. Enquanto ela não tiver responsável, o lembrete por e-mail vai para o proprietário da conta.

Quando falha:

• “O título da tarefa ficou vazio.”: o título só tinha dados do evento e todos chegaram vazios. Adicione um texto fixo, por exemplo “Acompanhamento: {{cliente}}”.
• “Os workflows atingiram o máximo de tarefas por hora.”: seus workflows criaram 120 tarefas na última hora. Veja Limites.
• “Não foi possível criar a tarefa.”: o Cord recusou a tarefa, por exemplo porque o orçamento ou a fatura a que ela seria vinculada não existe mais.

Avisar a equipe por e-mail

Envia um e-mail para pessoas da sua organização. Nunca escreve para o cliente.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Para	Sim	O proprietário da conta, ou Toda a equipe: os membros ativos da sua organização, até 25. Os convites pendentes não recebem o e-mail.
Assunto	Sim	Até 150 caracteres. Aceita dados do evento. Se ficar vazio na execução, é usado o nome do workflow.
Mensagem	Sim	Até 2.000 caracteres. Aceita dados do evento e quebras de linha.

Como o e-mail aparece: sua mensagem, exatamente como você a escreveu, e no rodapé uma linha “Enviado pelo workflow Nome do Cord.” com um link para o workflow. O rodapé sai no idioma da sua conta. Os dados do evento são inseridos como texto: se o nome de um cliente tiver símbolos ou tags, eles são mostrados literalmente e não alteram o e-mail.

Cada pessoa recebe o próprio e-mail; ninguém vê os endereços dos outros.

Quando falha:

• “Não há para quem enviar o e-mail.”: você escolheu O proprietário da conta e a conta não tem um proprietário com e-mail, ou não há membros ativos.
• “O e-mail não está disponível no momento.”: não foi possível entregar a ninguém. É feita uma nova tentativa automaticamente.
• “Os workflows atingiram o máximo de e-mails por hora.”: seus workflows enviaram 30 e-mails na última hora.

Enviar um e-mail ao cliente

Envia um e-mail ao contato do cliente do documento do evento, com a marca do negócio e o botão que leva ao link público: aprovar, se o evento for de um orçamento; pagar, se for de uma fatura.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Assunto	Sim	Até 150 caracteres. Aceita dados do evento.
Mensagem	Sim	Até 2.000 caracteres. Aceita dados do evento e quebras de linha. Seu cliente lê esta mensagem.

Quem recebe: o e-mail do cliente do documento, nunca um endereço digitado na etapa. Se o cliente não tiver e-mail cadastrado, a etapa falha e informa isso.

O que o Cord adiciona: o logotipo e a cor da sua marca, o botão para o documento, o link em texto caso o botão não abra e o rodapé do seu negócio. No ambiente de teste, o assunto sai marcado como teste.

Idioma: o botão e os textos que o Cord adiciona saem no idioma do documento: o que o orçamento ou a fatura recebeu ao ser enviado ou emitido ou, se ainda não tiver, o da ficha do cliente ou o da sua conta. O seu assunto e a sua mensagem saem exatamente como você os escreveu: o Cord não os traduz.

Conta no seu plano: cada e-mail ao cliente consome um envio da cota mensal do seu plano, igual a enviar um orçamento manualmente. Se a cota tiver acabado, a etapa falha e nada é enviado.

Não chega duas vezes: cada tentativa leva a chave da etapa. Se um envio for cortado sem resposta, o Cord tenta de novo com a mesma chave e o serviço de e-mail não manda um segundo ao seu cliente; uma tentativa que não saiu devolve o envio à cota. Se você envia pelo seu Gmail, que não conhece essa chave, a etapa para para que você verifique se chegou. Veja Execuções e erros.

Marcar o orçamento como expirado

Marca como Expirado um orçamento que continua enviado ou visualizado. O cliente não pode mais aprová-lo nem recusá-lo pelo link, o evento fica no histórico dele e o gatilho Um orçamento expira é disparado para o resto das suas automações.

Só funciona com gatilhos que trazem um orçamento; se o orçamento já foi aprovado, recusado ou já estava expirado, a etapa falha com “O orçamento não está mais em um status que permita esta ação”.

Aprovar a solicitação interna

Aprova a solicitação de aprovação interna pendente do orçamento e o envia ao cliente, como se alguém o aprovasse pelo app. Use-a com uma condição antes (por exemplo, um total abaixo de certo valor) para que as aprovações pequenas não esperem por uma pessoa.

Só funciona com gatilhos que trazem um orçamento e requer aprovações internas no seu plano: elas estão no Scale ou superior.

Quando falha:

• “Seu plano atual não inclui aprovações internas.”: seu plano não tem aprovações.
• “Este orçamento não tem mais uma solicitação de aprovação pendente.”: alguém já a decidiu ou ela foi retirada. Nada muda.

Cancelar a fatura

Cancela a fatura do evento. Segue as mesmas regras de cancelar manualmente em Faturas: uma fatura com pagamentos aplicados não é cancelada (para isso existe a nota de crédito), e no México o cancelamento de um CFDI perante o SAT pode ficar pendente de resposta. Quando não é possível cancelar, a etapa falha com “Esta fatura não pode ser cancelada: verifique-a em Faturas.” e a fatura fica como estava.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Motivo	Não	Até 200 caracteres. Fica no histórico da fatura.

Enviar os dados para uma URL

Faz um POST assinado para o endereço que você colar: um Zap do Zapier, um cenário do Make, um fluxo do n8n ou seu próprio servidor. Só são enviados os dados que você marcar.

Campo	Obrigatório	Detalhe
URL de destino	Sim	Precisa ser https e de um servidor público. O Cord recusa endereços internos ao publicar e também ao executar.
Dados enviados	Não	Marque o que seu destino precisa; o que você não marcar não sai do Cord. Um valor sempre vai com a sua moeda, mesmo que você não a marque.
Mensagem	Não	Até 1.000 caracteres. Aceita dados do evento; vai no campo mensaje.
Dados da resposta	Não	Até 5 dados que o Cord pega da resposta para as próximas etapas. Veja Usar a resposta.

O corpo fica assim:

{
  "workflow": "Aviso de venda grande",
  "workflow_id": "…",
  "evento": "quote.approved",
  "objeto": "quote",
  "objeto_id": "…",
  "enviado_en": "2026-09-20T18:00:00.000Z",
  "mensaje": "ACME aprovou COT-7",
  "datos": { "folio": "COT-7", "total": 150000, "moneda": "MXN" }
}

Os dados vão do jeito que uma máquina os lê: números sem formatação e códigos em vez de rótulos. No histórico da execução, a etapa mostra a URL, os dados enviados e o nome dos cabeçalhos próprios, nunca o valor deles.

Usar a resposta

Se o seu destino responder JSON (o ID do pedido que ele criou, um código de rastreio, um total calculado), pegue isso em Dados da resposta e use nas próximas etapas como qualquer outro dado.

Coluna	Detalhe
Nome do dado	Como você o verá entre as variáveis. A variável é montada com ele: “ID do pedido” é lido como {{respuesta_id_do_pedido}}.
Caminho na resposta	Nomes separados por pontos, e a posição em uma lista com o número a partir de 0: data.id, items.0.total.
Tipo	Texto ou Número. Um número que chega como texto ("120.5") é convertido; se não for um número, fica vazio.

• Cabem 5 dados por etapa, e o Cord lê até 64 KB da resposta.
• O que não estiver na resposta, ou uma resposta que não seja JSON, fica vazio: o envio chegou e a etapa não falha.
• Os dados existem a partir da etapa que os traz: uma etapa anterior que os use não pode ser publicada, nem dois dados que sejam lidos igual no mesmo workflow.
• No histórico da execução, a etapa mostra o que leu.
• Testar não envia nada, então no teste esses dados ficam vazios.

Assinatura dos envios

Cada envio leva duas assinaturas feitas com o segredo do workflow: a do Cord e a do Standard Webhooks. Para ver o segredo, abra a etapa e clique em Ver segredo. Só quem tem a permissão Configurações pode vê-lo, e isso fica registrado na auditoria.

Cabeçalho	Conteúdo
webhook-id	O mesmo em cada nova tentativa da etapa; também vai como Idempotency-Key. Use-o para não processar o mesmo envio duas vezes.
webhook-timestamp	O momento em que esta tentativa foi assinada, em segundos unix.
webhook-signature	v1,<assinatura em base64>. Durante uma rotação traz duas, separadas por um espaço.
X-Cord-Signature-V1	t=<unix>,v1=<hmac>, o mesmo formato dos webhooks.
X-Cord-Workflow-Id e X-Cord-Event	O workflow e o evento que o disparou.

Com qualquer biblioteca do Standard Webhooks, verificar leva uma linha. Em Node:

import { Webhook } from 'standardwebhooks';

const corpo = new Webhook(process.env.CORD_WORKFLOW_SECRET!).verify(await req.text(), Object.fromEntries(req.headers));

Verifique o corpo bruto, exatamente como chegou: se você o converter em objeto e serializar de novo, a assinatura deixa de bater.

Rotacionar o segredo: clique em Rotacionar e escolha por quanto tempo o anterior continua assinando: 1, 24 ou 72 horas, ou Revogar o anterior agora se ele vazou. Enquanto dura a sobreposição, cada envio leva as duas assinaturas e seu servidor aceita qualquer uma, então você troca o segredo sem perder nenhum envio.

Cabeçalhos próprios

Para a chave que o Zapier, o Make ou o seu servidor pedem, como Authorization: Bearer …, adicione-a em Cabeçalhos próprios da etapa. Cabem até 5 por etapa. O valor é salvo criptografado e não é mostrado de novo; para trocá-lo, salve-o outra vez com o mesmo nome. Não é possível usar os nomes que o Cord define: Content-Type, User-Agent, Idempotency-Key e os que começam com X-Cord- ou webhook-.

Não escreva uma chave na Mensagem: ela vai no corpo e fica no histórico da execução. Duplicar um workflow não copia o segredo nem os cabeçalhos dele, e excluí-lo os apaga.

Quando falha:

• “A URL de destino não é válida ou aponta para um servidor interno.”: corrija a URL; não há nova tentativa.
• “A URL de destino não aceitou o envio.”: se o destino não respondeu, ou respondeu 408, 429 ou um erro 5xx, é feita uma nova tentativa seguindo o calendário de Execuções e erros, sempre com o mesmo webhook-id e Idempotency-Key para que seu destino reconheça a nova tentativa. Com qualquer outro 4xx não há nova tentativa: seu destino recusou o envio e repeti-lo não muda nada.
• “Não conseguimos ler um cabeçalho salvo nesta etapa. Digite o valor novamente.”: salve o cabeçalho outra vez; a etapa não envia nada sem ele.
• “Os workflows atingiram o limite de envios por hora para uma URL.”: 120 envios na última hora.

Enviar uma mensagem no Slack

Publica uma mensagem no canal que você conectou em Configurações › Integrações › Slack.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Mensagem	Sim	Até 1.000 caracteres. Aceita dados do evento e quebras de linha.

Como aparece: o texto aparece no canal com o nome e o ícone que o webhook tiver no Slack. Os dados do evento são inseridos como texto simples; um < ou & no nome de um cliente não quebra a formatação da mensagem.

Esta mensagem é independente dos avisos de Configurações › Notificações: um workflow publica mesmo que esses avisos estejam desligados, e com o texto que você escrever.

Quando falha:

• “Conecte o Slack em Configurações › Integrações para usar esta ação.”: não há uma URL do Slack salva.
• “O Slack não aceitou a mensagem. Verifique a conexão em Configurações › Integrações.”: o Slack recusou o envio, normalmente porque o webhook foi excluído no Slack ou o app foi removido do canal. Crie um webhook novo e cole a URL. Enquanto isso, o Cord tenta de novo.
• “A mensagem ficou vazia.”: a mensagem só tinha dados do evento e eles chegaram vazios.
• “Os workflows atingiram o máximo de mensagens por hora.”: 120 mensagens na última hora.

Como conectar o Slack: Slack.

Enviar uma mensagem no Teams

Publica um cartão no canal que você conectou em Configurações › Integrações › Microsoft Teams, por qualquer uma das duas formas de conexão:

• Conectar com a Microsoft: o cartão sai na equipe e no canal que você escolheu, em nome de quem conectou.
• Fluxo do Power Automate: o cartão sai pelo fluxo cuja URL você colou.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Mensagem	Sim	Até 1.000 caracteres. Aceita dados do evento e quebras de linha.

Como aparece: um cartão com seu texto no canal. O Teams não usa a formatação do Slack, então os asteriscos e os links com <url|texto> aparecem literalmente; escreva em texto simples.

É independente dos avisos de Configurações › Notificações: o workflow publica mesmo que esses avisos estejam desligados.

Quando falha:

• “Conecte o Microsoft Teams em Configurações › Integrações para usar esta ação.”: o Teams não está conectado de nenhuma das duas formas.
• “A Microsoft não aceita mais a conexão do Teams. Reconecte-a em Configurações › Integrações.”: com Conectar com a Microsoft, o acesso expirou ou foi revogado. Clique em Reconectar no cartão.
• “O Teams não aceitou a mensagem. Verifique se o canal ou o fluxo continuam ativos.”: o canal não existe mais ou você perdeu o acesso a ele, ou o fluxo do Power Automate foi desligado ou excluído. Escolha outro canal, ou crie outro fluxo e cole a URL nova. Enquanto isso, o Cord tenta de novo.
• “A mensagem ficou vazia.”: a mensagem só tinha dados do evento e eles chegaram vazios.
• “Os workflows atingiram o máximo de mensagens do Teams por hora.”: 120 mensagens na última hora.

Como conectar o Teams: Microsoft Teams.

Enviar um WhatsApp ao cliente

Envia o modelo que você configurou em Configurações › Integrações › WhatsApp Business para o telefone do cliente do documento.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Variável 1 a 4	Não	Preenchem {{1}}, {{2}}… do seu modelo, em ordem. Aceitam dados do evento.

Por que são variáveis e não uma mensagem: a Meta não permite iniciar uma conversa com texto livre, só com um modelo aprovado. Um campo de mensagem livre aqui seria prometer algo que o provedor recusa.

O telefone vem do cliente, nunca de um campo da etapa, e precisa ter o código do país. O Cord não adivinha o país: o mesmo número existe em vários.

Idioma: o do seu modelo, o que a Meta aprovou, igual para todos os seus clientes; ele não acompanha o idioma dos documentos de cada um.

Quando falha:

• “O cliente não tem um telefone com código do país cadastrado.”: edite o cliente e salve o número com +.
• “Conecte o WhatsApp em Configurações › Integrações para usar esta ação.”: o WhatsApp não está conectado.
• “O WhatsApp não aceitou seu modelo. Verifique-o em Configurações › Integrações: ele precisa estar aprovado e ter o mesmo número de variáveis.”: não está aprovado, o nome não corresponde ou o número de variáveis é diferente.
• “O WhatsApp não aceitou a mensagem. Uma nova tentativa é feita automaticamente.”: uma recusa temporária; o Cord tenta de novo.
• “Os workflows atingiram o máximo de mensagens do WhatsApp por hora.”: 60 mensagens na última hora.

Como conectá-lo: WhatsApp Business.

Adicionar uma nota no HubSpot

Deixa uma nota no HubSpot para que sua equipe comercial veja o que aconteceu no Cord.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Nota	Sim	Até 2.000 caracteres. Aceita dados do evento e quebras de linha.

Onde a nota fica:

1. No Negócio do orçamento do evento, se esse orçamento já estiver no HubSpot.
2. Se não houver Negócio, na Empresa do cliente, se o cliente já estiver no HubSpot.
3. Se nenhum dos dois estiver no HubSpot ainda, a etapa espera e tenta de novo: o normal é que a sincronização termine em alguns instantes.

A nota fica com a data e a hora em que foi criada e aparece na linha do tempo do registro no HubSpot.

Quais gatilhos têm onde deixar a nota: os de orçamentos, pagamentos de orçamentos, contestações, reembolsos e os de clientes. Em gatilhos sem orçamento nem cliente (por exemplo Um repasse é depositado na sua conta bancária ou Um produto é criado), a nota não tem a que registro se vincular: a etapa tenta de novo e a execução termina como Com falha com o aviso “O HubSpot não aceitou os dados desta etapa. Verifique a configuração em Configurações › Integrações.” Use esta ação só com gatilhos que tenham orçamento ou cliente.

Quando falha:

• “O HubSpot precisa ser reconectado em Configurações › Integrações.”: a conexão perdeu a autorização.
• “O HubSpot não aceitou os dados desta etapa. Verifique a configuração em Configurações › Integrações.”: o HubSpot não está conectado ou pede para reconectar; o registro ainda não está no HubSpot (veja o item 3 acima; se persistir, verifique se o pipeline e as etapas estão completos, porque os orçamentos em um status sem etapa não são enviados ao HubSpot); ou o Negócio ou a Empresa foi excluído no HubSpot.
• “O HubSpot não respondeu. Uma nova tentativa é feita automaticamente.”: uma falha temporária do HubSpot.
• “A nota ficou vazia.”: a nota só tinha dados do evento e eles chegaram vazios.
• “Os workflows atingiram o máximo de notas por hora no HubSpot.”: 120 notas na última hora.

Como conectar o HubSpot: HubSpot.

Avisar uma pessoa da equipe

Envia um e-mail para a pessoa da equipe que você escolher, com o link para o workflow no rodapé. Serve para que o aviso chegue a quem cuida da conta ou do projeto, e não a toda a equipe.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Para	Sim	Uma pessoa ativa da equipe. Se depois ela sair da equipe, a etapa falha com “A pessoa escolhida não está mais ativa na equipe: escolha outra na etapa.”
Assunto	Sim	Até 150 caracteres. Aceita dados do evento. Se ficar vazio ao executar, usa o nome do workflow.
Mensagem	Sim	Até 2.000 caracteres. Aceita dados do evento e quebras de linha.

Compartilha o limite de e-mails por hora com Avisar a equipe por e-mail.

Lembrar o cliente do pagamento

Envia o mesmo lembrete de pagamento dos lembretes automáticos de Configurações › Faturamento › Lembretes: o valor devido, o vencimento e o botão para pagar. Se o evento trouxer uma fatura, lembra a fatura; se não, o orçamento. Também funciona dentro de um Para cada, com o documento de cada item.

• Não envia se o documento não tiver mais saldo ou se os lembretes do cliente ou desse documento estiverem pausados. A etapa não falha: em Execuções aparece por que não foi enviado.
• Em uma fatura, o lembrete fica no histórico dela.
• Compartilha o limite de e-mails ao cliente por hora com Enviar um e-mail ao cliente.

Quando falha: “O lembrete não foi enviado: o documento não está mais em aberto ou o cliente não tem e-mail.”

Pausar os lembretes do cliente

Pausa ou retoma os lembretes automáticos de pagamento do cliente do evento, como em Configurações › Faturamento › Lembretes. Enquanto estiverem pausados, Lembrar o cliente do pagamento também não envia.

Campo	Obrigatório	Detalhe
O que fazer	Sim	Pausar ou Retomar. Retomar remove qualquer pausa do cliente, inclusive as que a cobrança com IA colocou.

Só funciona com gatilhos que trazem um cliente.

Faturar o orçamento

Emite a fatura do orçamento do evento, como a ação Faturar no detalhe do orçamento: com as regras fiscais do seu país e, no México, carimbada no SAT. Conta como uma fatura emitida do seu plano.

• Só fatura um orçamento aprovado ou pago. Se já estiver faturado, não emite outra: a etapa falha com “O orçamento não está mais em um status que permita esta ação.”
• Se a emissão não responder, o Cord tenta de novo sem duplicá-la: um orçamento tem uma única fatura.

Quando falha:

• “Seu plano não inclui emitir esta fatura.”
• “Faltam dados para emitir a fatura: revise os dados fiscais da empresa e do cliente.”

Registrar uma promessa de pagamento

Registra que o cliente promete pagar o saldo do orçamento nos dias que você escolher, como registrá-la em Cobrança, onde aparece como uma registrada à mão.

Campo	Obrigatório	Detalhe
Promete pagar em (dias)	Sim	Entre 0 e 90, contados a partir de hoje no fuso horário da sua empresa.
Nota	Não	Até 400 caracteres. Aceita dados do evento.

Só funciona com gatilhos de orçamento. Se não se souber se a promessa foi salva, a execução fica em Requer atenção em vez de registrá-la duas vezes.

Várias ações em sequência

As ações de um mesmo nível são executadas em ordem, uma depois da outra. Se uma falhar, as seguintes não são executadas até que ela se resolva: a execução é tentada de novo a partir da etapa que falhou, sem repetir as que já foram feitas. Assim, uma tarefa não é criada duas vezes porque o Slack que vinha depois falhou.

Próximos passos

• Condições
• Dados do evento
• Execuções e erros