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QuickBooks Online

Cada fatura do Cord, lançada no seu QuickBooks com o cliente, os itens e a moeda.

Este recurso é novo e pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se você não o vir, escreva para nós.

Como funciona

Cada fatura que você emite no Cord aparece na sua contabilidade com o cliente, os itens e a moeda. Você deixa de digitar a mesma coisa duas vezes.

O QuickBooks não trabalha com rascunhos: o que entra fica lançado nos seus livros. Por isso o Cord só envia faturas que já são definitivas do lado dele.

Requisitos

Onde O que você precisa
Cord A permissão de Configurações. Qualquer plano. Faturas emitidas no Cord: os rascunhos não são enviados.
QuickBooks Uma empresa no QuickBooks Online e um usuário que a administre. Não é possível conectar o QuickBooks Desktop.
Impostos No seu QuickBooks, um código de imposto para cada alíquota que você usa no Cord, ou o imposto sobre vendas automático nos Estados Unidos.

Conectar

  1. Acesse Configurações › Integrações › QuickBooks Online. Você precisa da permissão de Configurações.
  2. Clique em Conectar QuickBooks e autorize com a conta que administra a sua empresa.
  3. Quando você volta, vê o nome da empresa conectada. A partir desse momento, cada fatura nova é enviada sozinha.
  4. Se você já tinha faturas emitidas, clique em Enviar as faturas pendentes para mandar as últimas 50 que faltarem.

O que ele cria na sua contabilidade

Registro Detalhe
Cliente Se não existir. O Cord o procura primeiro pelo e-mail e depois pelo nome, para não duplicá-lo, e guarda o vínculo para as próximas faturas.
Fatura Data, vencimento, moeda e uma linha por item, com o preço negociado e o desconto aplicados.
Serviço “Cord” É criado uma única vez. O QuickBooks exige que cada linha esteja ligada a um produto; o Cord usa um só, em vez de encher o seu catálogo.
Nota privada Traz o número do Cord. O número da fatura é da sua contabilidade, e o Cord não o sobrescreve.
Pagamento Um para cada recebimento de uma fatura que já está no QuickBooks. Veja Pagamentos.

Pagamentos

Os pagamentos circulam nos dois sentidos, apenas para faturas que já estão no QuickBooks:

  • Do Cord para o QuickBooks. Cada recebimento de uma fatura que já está no QuickBooks é registrado lá como pagamento dessa fatura, em Undeposited Funds (fundos não depositados). Isso acontece ao registrar o recebimento no Cord e também ao lançar uma fatura que já tinha recebimentos.
  • Do QuickBooks para o Cord. Um pagamento que você registrar no QuickBooks para uma fatura do Cord a marca no Cord, com o QuickBooks como método. O Cord os verifica uma vez por dia, e também quando você clica em Enviar as faturas pendentes. Se um pagamento do QuickBooks cobrir várias faturas, o Cord considera só a parte aplicada a cada uma.

Um pagamento não é registrado duas vezes nem fica indo e voltando: o que entrou pelo QuickBooks não é enviado para lá de novo. O QuickBooks não pede uma permissão nova para isso.

O que ele ainda não faz

  • As faturas com retenções não são enviadas. O QuickBooks não as registra em uma fatura de venda; lance-as manualmente.
  • Ele só traz para o Cord os pagamentos da sua contabilidade. Clientes, produtos e faturas criados no QuickBooks não entram no Cord.

Impostos

Cada linha entra com o código de imposto do QuickBooks cuja alíquota coincide com a do Cord. Nos Estados Unidos, onde o QuickBooks calcula sozinho o imposto sobre vendas, o Cord fixa o total de imposto da fatura para que ele não seja recalculado. Se o QuickBooks chegar a um total diferente do do Cord, a fatura é excluída e o cartão avisa você.

Garantias

  • Uma fatura nunca é enviada duas vezes. O Cord guarda qual fatura ficou registrada e não a repete, mesmo que o evento seja tentado de novo.
  • Só circulam faturas definitivas. Nunca um orçamento nem um rascunho do Cord.
  • O valor de cada linha é calculado sobre o preço já arredondado, para que a soma bata com a do Cord até o centavo.

O que circula e em que direção

Direção O que circula Quando
Do Cord para o QuickBooks O cliente (se não existir), a fatura definitiva com as linhas, o imposto e a moeda, e o serviço “Cord” na primeira vez. Ao emitir ou enviar a fatura no Cord, e ao clicar em Enviar as faturas pendentes.
Do Cord para o QuickBooks Cada recebimento de uma fatura que já está no QuickBooks, como pagamento em Undeposited Funds. Ao registrar o recebimento no Cord.
Do QuickBooks para o Cord Os pagamentos que você registrar lá para uma fatura do Cord, com o QuickBooks como método. Uma vez por dia e ao clicar em Enviar as faturas pendentes.
Do QuickBooks para o Cord Nada mais: clientes, produtos e faturas criados no QuickBooks não entram no Cord. —

Limites

Limite Valor
Empresas por organização Uma
Enviar as faturas pendentes Até 50 faturas definitivas que faltarem, e até 3 vezes a cada 5 minutos
Faturas por documento do Cord Uma, mesmo que o evento se repita
Faturas com retenções Não são enviadas
Pagamentos que chegam do QuickBooks São verificados uma vez por dia

Desconectar

Com Desconectar no cartão. O que já foi registrado fica na sua contabilidade. Se você conectar outra empresa ou organização, o Cord começa do zero com ela, em vez de reaproveitar o que era da anterior.

Problemas frequentes

Mensagem ou sintoma O que fazer
O cartão pede para reconectar O acesso ao QuickBooks expirou ou foi revogado. Reconecte; as faturas que ficaram para trás são enviadas com Enviar as faturas pendentes.
“0 faturas enviadas” Não há faturas definitivas pendentes, ou todas já estavam registradas.
“…o seu sistema contábil não tem uma alíquota de imposto sobre vendas de…” Crie no QuickBooks um código de imposto com essa alíquota exata e clique em Enviar as faturas pendentes. Nos Estados Unidos, ative o imposto sobre vendas automático.
“O total não coincidiu” O QuickBooks calculou outro total, e o Cord excluiu a fatura em vez de deixá-la lançada de forma errada. Verifique se a alíquota é a mesma dos dois lados.

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