Pedir aprovação

Uma etapa que para até que uma pessoa decida. Se ela aprovar, o workflow segue por um lado; se rejeitar ou o prazo acabar, pelo outro.

Para que serve

Há etapas que você não quer que rodem sozinhas: cancelar uma fatura, enviar um lembrete a um cliente importante ou avisar a equipe de uma venda com desconto. Pedir aprovação coloca uma pessoa no meio: o workflow pergunta e espera a resposta.

Como adicionar

Clique em Adicionar uma etapa › Pedir aprovação.
Em Quem decide, escolha O proprietário da conta, O proprietário ou um administrador ou Qualquer pessoa da equipe.
Em O que se pede, escreva o que deve ser revisado. Você pode usar variáveis como {{folio}} ou {{total}}.
Ajuste o Prazo para decidir em dias, de 1 a 30.
Se quiser, marque Avisar também no Slack.
Na tela, monte o que acontece em Se aprovarem e em Se rejeitarem ou o prazo acabar.

Como chega a quem decide

Por e-mail: cada pessoa do grupo recebe um e-mail, no idioma dela, com o que se pede e o botão Revisar e decidir.
No Cord: a página Aprovações reúne tudo o que espera a decisão dela. Ela é aberta pelo botão do e-mail ou pelo aviso que aparece na lista de Workflows com quantas estão pendentes.
No Slack: se você marcou a opção e a conta tem o Slack conectado, o canal recebe o aviso com um link para a aprovação. Sem o Slack conectado, o aviso chega só por e-mail e no Cord.

Quem decide não precisa da permissão Configurações: basta pertencer ao grupo escolhido. O proprietário da conta sempre pode decidir.

Decidir

Em Aprovações, cada uma mostra o workflow, o documento que a originou, o que se pede e até quando há tempo para decidir. Clique em Aprovar ou Rejeitar; você pode deixar um comentário.

A primeira decisão é a que vale. Depois não pode mais ser mudada, e o workflow segue na hora pelo caminho correspondente.

Se ninguém decidir

Quando o prazo acaba, a aprovação se fecha sozinha e o workflow segue por Se rejeitarem ou o prazo acabar: o mesmo caminho de uma rejeição. Em Execuções dá para ver qual das duas foi.

Onde se vê o que aconteceu

Em Execuções, a etapa mostra a quem se pediu e o que se pediu. Enquanto espera, mostra até quando; depois da decisão, mostra Aprovada por, Rejeitada por ou O prazo acabou sem decisão, e o comentário, se houver.

Testar não pede nada a ninguém: mostra o que aconteceria se a aprovassem.

Limites

Limite	Valor
Prazo para decidir	De 1 a 30 dias
Tamanho do que se pede	2.000 caracteres
Tamanho do comentário	500 caracteres
Dentro de um “Para cada”	Não é possível