Copiar para IA

Slack

Sua equipe fica sabendo no canal dela quando um cliente abre, aprova ou paga, sem abrir o Cord.

Como funciona

O Cord publica no Slack com um Incoming Webhook: um endereço que o Slack gera para um canal específico. Com Adicionar ao Slack, você escolhe o canal no Slack e o Cord recebe esse endereço sozinho. Os avisos e as mensagens de workflows saem apenas nesse canal.

Ao autorizar, o Slack mostra as permissões que o aplicativo do Cord pede: publicar no canal que você escolheu, ver e completar os links do Cord colados no seu workspace (para a pré-visualização), receber o comando /cord e ler o nome e o e-mail de quem clica em um botão de aprovação. Nenhuma delas permite que o Cord leia suas mensagens.

Há duas formas de receber mensagens, e você pode usar as duas:

	Avisos de Notificações	Ação de workflow
O que publica	Uma mensagem padrão por evento de orçamento.	O texto que você escrever, com dados do evento.
Quando	Nos eventos que você marcar em Configurações › Notificações.	Com qualquer um dos 48 gatilhos de eventos ou com o gatilho agendado, com condições e esperas.
Onde se configura	Configurações › Notificações	Workflows

Requisitos

Onde	O que você precisa
Cord	A permissão de Configurações. Qualquer plano.
Slack	Poder instalar aplicativos no seu workspace. Se o seu workspace restringe a instalação, um administrador do Slack precisará aprovar o aplicativo do Cord.
Botões de aprovação	Aprovações internas, que são do plano Scale ou superior, e que quem clicar no botão use no Slack o mesmo e-mail que no Cord e tenha a permissão de Aprovações.

1. Conecte seu canal

O Slack adiciona ao seu workspace um aplicativo chamado Cord; é ele que assina as mensagens. Se o seu workspace restringe a instalação de aplicativos, um administrador do Slack precisará aprová-lo.

Alternativa: um webhook próprio

Se você prefere que as mensagens saiam com o nome e o ícone do seu próprio aplicativo do Slack, abra Usar um webhook próprio no mesmo cartão:

2. Ative os avisos

Conectar o Slack não ativa nenhum aviso por si só. Acesse Configurações › Notificações e marque a coluna do Slack nos eventos que quiser:

Evento	Quando o aviso é enviado
Seu cliente visualizou o orçamento	Quando o cliente abre o link público.
Orçamento aprovado	O cliente aceitou a proposta.
Orçamento recusado	O cliente o recusou.
Pagamento recebido	O pagamento online foi registrado.
Orçamento prestes a expirar	3 dias antes da data de validade.
Pagamento vencido	Uma conta a receber passou da data.

Alguém entrou na equipe só é avisado por e-mail; não tem opção de Slack.

O que cada aviso contém

Cada aviso de Notificações é uma mensagem curta com:

• O número do orçamento e o que aconteceu (visualizado, aprovado, recusado, pago, prestes a expirar, com pagamento vencido).
• O cliente e o total com a moeda.
• Um link Ver orçamento que abre o orçamento no Cord.

Os avisos de Notificações são de orçamentos: se um evento não tiver número, ele não é publicado no Slack.

Pré-visualizações, comando /cord e aprovações

Com Adicionar ao Slack, o aplicativo do Cord também faz isto no seu workspace:

• Pré-visualização de links. Um link público de orçamento colado no Slack se abre como um cartão com o número, o cliente, o status, o total e um botão Abrir no Cord. Isso só acontece com orçamentos da sua própria organização.
• Comando /cord. Digite /cord e o número de um orçamento ou o nome de um cliente, por exemplo /cord COT-0152. Só você vê a resposta, que traz até 5 orçamentos.
• Botões de aprovação. Quando um orçamento pede aprovação interna, ele chega ao canal com os botões Aprovar, Recusar e Abrir no Cord. Os botões só funcionam se a sua conta do Slack usar o mesmo e-mail que a sua conta do Cord e você tiver a permissão de Aprovações; caso contrário, o Slack diz para você decidir pelo Cord. As aprovações internas exigem o plano Scale ou superior.

Se você conectou o Slack antes de esses recursos existirem, o cartão pede que você reconecte: clique em Trocar de canal e autorize de novo. Com um webhook próprio, eles não estão disponíveis.

Mensagens próprias com workflows

Com a ação Enviar uma mensagem no Slack do Cord Workflows, você mesmo escreve a mensagem, com dados do evento, e decide quando ela sai. Exemplos:

• Quando entra uma entrada: “{{cliente}} pagou a entrada de {{folio}}: {{monto}}. Saldo: {{saldo_pendiente}}.”
• Quando uma contestação é aberta: “Contestação em {{folio}} de {{monto}}. Responder antes de {{fecha_limite}}.”
• Quando uma venda grande é aprovada, só se o total passar de um certo valor.

Essa ação publica no mesmo canal e funciona mesmo que os avisos de Notificações estejam desativados.

O que circula e em que direção

Direção	O que circula	Quando
Do Cord para o Slack	Os avisos que você marcar em Notificações: número, o que aconteceu, cliente, total com a moeda e o link Ver orçamento.	Quando o evento acontece.
Do Cord para o Slack	O texto que você escrever na ação Enviar uma mensagem no Slack de um workflow.	Quando o workflow é executado.
Do Cord para o Slack	O cartão de pré-visualização de um link de orçamento da sua organização, e a resposta do /cord, que só quem digitou o comando vê.	Quando alguém cola o link ou usa o comando.
Do Slack para o Cord	A decisão dos botões Aprovar ou Recusar de uma solicitação de aprovação interna.	Quando alguém com permissão clica no botão.
Do Slack para o Cord	Nada mais. O Cord não lê as mensagens dos seus canais.	—

Limites

Limite	Valor
Canais por organização	Um por vez, o que você escolheu ao conectar
Mensagens a partir de workflows	120 por hora por organização
Tamanho da mensagem de um workflow	1.000 caracteres
Resultados do /cord	Até 5 orçamentos
Pré-visualização de links	Só orçamentos da sua própria organização
Avisos de Notificações	Só eventos de orçamentos com número

Trocar de canal ou desconectar

• Trocar de canal: clique em Trocar de canal no cartão e escolha outro no Slack. Com um webhook próprio, crie outro no Slack e cole a URL nova.
• Desconectar: clique em Desconectar no cartão (com um webhook próprio, apague a URL e salve). O Cord deixa de publicar e o status volta a Não conectado. Os workflows com a ação do Slack começarão a falhar com “Conecte o Slack em Configurações › Integrações para usar esta ação.”
• Revogar pelo Slack: se você excluir o webhook ou o aplicativo no Slack, a URL deixa de funcionar na hora, mesmo que continue salva no Cord.

O Cord só pode publicar em um canal por vez. Se você quiser avisos em vários canais, uma opção é usar o Make com os webhooks do Cord.

Problemas

Mensagem	Causa	O que fazer
A URL deve ser de hooks.slack.com	Você colou outra URL, por exemplo a do canal ou a do aplicativo.	Copie a URL do Incoming Webhook, a que começa com https://hooks.slack.com/.
Não há um webhook do Slack conectado. Cole a URL e salve primeiro.	Você clicou em Enviar teste sem salvar.	Clique em Salvar e depois teste.
O Slack não aceitou a mensagem. Verifique a URL do webhook.	O Slack recusou a mensagem: o webhook foi excluído, o aplicativo foi removido ou a URL está incompleta.	Crie um webhook novo e cole a URL completa.
Não foi possível enviar	Erro de rede ao testar.	Tente novamente.
O teste chega, mas os avisos não	Os eventos não têm o Slack marcado.	Verifique Configurações › Notificações.

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