Copiar para IA

Microsoft Excel

Cada orçamento e cada fatura como uma linha na sua pasta de trabalho do Excel, em tabelas de verdade.

Como funciona

O Cord cria uma pasta de trabalho do Excel no seu OneDrive e grava nela seus orçamentos e faturas: uma linha por documento, que se atualiza sozinha quando o documento muda de status.

Os dados entram em uma tabela do Excel real, não em um intervalo solto: você tem filtros, linhas em tiras, cabeçalho fixo ao rolar e fórmulas pelo nome da coluna, como =SOMA(CordCotizaciones[total]). As tabelas se chamam CordCotizaciones e CordFacturas.

O Cord trabalha só com a pasta de trabalho que ele cria. Na autorização, a Microsoft pede permissão para ler e gravar seus arquivos do OneDrive; o Cord só abre e grava a pasta de trabalho que criou. Conectar o Excel não dá ao Cord acesso aos seus canais do Teams.

Requisitos

Onde	O que você precisa
Cord	A permissão de Configurações. Qualquer plano.
Microsoft Excel	Uma conta corporativa ou de estudante do Microsoft 365 com OneDrive. O Cord cria o arquivo nessa conta.
Outra planilha	Você pode ter o Google Sheets conectado ao mesmo tempo; cada um tem o próprio arquivo.

Conectar

O que a planilha traz

Duas abas, Orçamentos e Faturas, com uma linha por documento:

Aba	Colunas
Orçamentos	Número, cliente, status, data, validade, moeda, subtotal, desconto, impostos, total, recebido e link público.
Faturas	Número, cliente, status, status fiscal, data, vencimento, moeda, total, pago, saldo e link público.

• Os valores são números, não texto. Você pode somá-los, tirar a média e montar gráficos sem limpar nada.
• A moeda fica em uma coluna própria. Se você vende em duas moedas, a planilha mostra isso em vez de escondê-lo dentro do número, para você não somar pesos com dólares.
• As datas vêm no fuso horário da sua conta, no formato AAAA-MM-DD, que ordena corretamente e que as duas planilhas reconhecem como data.
• O cabeçalho chega congelado e com filtro, e as colunas com a largura do conteúdo.

Como ela se mantém em dia

Quando um orçamento é enviado, reenviado, aprovado, recusado, expira, recebe um pagamento parcial ou é pago — e quando uma fatura é emitida, enviada, paga, vence, é cancelada ou marcada como incobrável — o Cord procura o número dele na coluna A e substitui essa linha. Se não a encontrar, ele a adiciona no final. Os rascunhos não são gravados.

Por isso você pode ordenar, filtrar e adicionar suas próprias colunas à direita: o Cord se orienta pelo número do documento, não pelo número da linha. A única coisa em que não convém mexer é a coluna A.

Atualizar agora grava novamente seus últimos 500 documentos de cada aba. Use logo depois de conectar pela primeira vez ou se tiver alguma dúvida.

O que circula e em que direção

O Microsoft Excel é uma integração somente de saída: o Cord grava na pasta de trabalho do seu OneDrive e não lê nada de volta.

Direção	O que circula	Quando
Do Cord para a planilha	Uma linha por orçamento e uma por fatura, com as colunas acima.	Ao conectar (preenchimento inicial), quando o documento muda de status e ao clicar em Atualizar agora.
Da planilha para o Cord	Nada. Editar uma célula, excluir uma linha ou adicionar colunas não muda nada no Cord.	—

Se você corrigir uma linha manualmente, o Cord a grava novamente na próxima vez que esse documento mudar. Suas colunas à direita das do Cord não são alteradas.

Limites

Limite	Valor
Arquivos por conexão	Um, que o Cord cria ao conectar
Preenchimento inicial e Atualizar agora	Os últimos 500 documentos de cada aba
Atualizar agora	Até 3 vezes a cada 5 minutos
Conexões por organização	Uma por provedor
Documentos que entram	Orçamentos a partir de enviados e faturas emitidas; os rascunhos não

Desconectar

No mesmo cartão, com Desconectar. O arquivo fica na sua conta com o que já tinha; ele simplesmente deixa de ser atualizado. Se você conectar de novo, o Cord cria um arquivo novo.

Problemas frequentes

Mensagem ou sintoma	O que fazer
“A conexão com a sua planilha parou de funcionar”	A permissão foi revogada ou a senha da conta mudou. Reconecte a partir do cartão.
Você excluiu o arquivo	Desconecte e conecte de novo; o Cord cria um novo e o preenche.
Você excluiu a primeira linha	Não tem problema: o Cord a grava novamente na próxima atualização.
“Não foi possível abrir a pasta de trabalho” logo depois de conectar	Às vezes o OneDrive leva alguns segundos para deixar um arquivo novo pronto. Clique em Atualizar agora daqui a um minuto.
Uma linha ficou duplicada	Verifique se ninguém editou a coluna A; o Cord faz a correspondência pelo número.

Relacionadas

• Google Sheets
• QuickBooks Online e Xero, se o que você procura é levar as faturas para a sua contabilidade.
• Relatórios e desempenho comercial: os números do seu negócio sem sair do Cord.
• Relatórios personalizados e envio por e-mail: se o que você quer é um resumo periódico, qualquer relatório em tabela pode ser exportado para CSV, e um relatório salvo chega a você toda segunda-feira ou todo dia 1 com o CSV anexado, pronto para abrir no Excel ou no Google Sheets. Diferentemente desta integração, é uma foto do período, não uma planilha que se atualiza sozinha.