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Microsoft Teams

Sua equipe vê no canal do Teams quando um cliente abre, aprova ou paga.

O que faz

O Cord publica um cartão no canal do Teams que você escolher quando um orçamento avança, quando um orçamento pede aprovação interna e quando um workflow seu indica isso. Há duas formas de conectar, e só uma pode estar ativa por vez:

Conectar com a Microsoft Fluxo do Power Automate
Como Você entra com sua conta corporativa e escolhe a equipe e o canal nas listas. Você cria um fluxo no canal e cola a URL dele.
Quem publica O cartão é publicado em nome de quem conectou; o cartão do Cord indica isso (“Os avisos são publicados em nome de…”). O fluxo do canal.
Requisito Conta corporativa ou de estudante do Microsoft 365 (os canais não existem em contas pessoais). Poder criar fluxos no canal.
Status Recurso novo Disponível

Requisitos

Onde O que você precisa
Cord A permissão de Configurações. Qualquer plano.
Microsoft 365 Uma conta corporativa ou de estudante com Teams. As contas pessoais da Microsoft não têm canais.
Teams Com Conectar com a Microsoft, fazer parte da equipe e do canal onde será feita a publicação. Com o Power Automate, poder criar fluxos nesse canal.
Sua organização da Microsoft Se ela não permite que cada pessoa autorize aplicativos por conta própria, um administrador do Microsoft 365 precisará aprovar o aplicativo do Cord.

Conectar com a Microsoft

Este recurso é novo e pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se você não o vir, escreva para nós.

  1. Acesse Configurações › Integrações › Microsoft Teams.
  2. Clique em Conectar com a Microsoft e entre com sua conta corporativa.
  3. Escolha a equipe e o canal nas listas e clique em Usar este canal.
  4. Clique em Enviar teste: um cartão de exemplo aparece no canal.

O Cord pede permissão para ler seu perfil, as equipes e os canais de que você faz parte, e para enviar mensagens a canais. Ele não pede para ler as mensagens do canal. A Microsoft pode mostrar o aviso de que o editor do aplicativo não está verificado enquanto ela termina essa verificação.

Detalhe do Microsoft Teams conectado com a Microsoft: publica em #ventas da equipe Materiales del Valle em nome de Mariana Ortega, com os botões para trocar de canal, enviar um teste ou desconectar, e o bloco recolhido para usar um fluxo do Power Automate.

Com um fluxo do Power Automate

Os conectores antigos do Teams (“Incoming Webhook” do Office 365) foram descontinuados; a URL vem de um fluxo.

  1. No canal, abra Fluxos de trabalho pelo menu de três pontos.
  2. Use o modelo “Post to a channel when a webhook request is received” e escolha a equipe e o canal.
  3. Copie a URL do fluxo (ela começa com https://prod- e termina em logic.azure.com).
  4. No Cord, abra Usar um fluxo do Power Automate no cartão do Teams, cole a URL, clique em Salvar e depois em Enviar teste.

A URL é uma credencial: quem a tiver pode publicar no seu canal. Se ela vazar, exclua o fluxo e crie outro.

O que circula e em que direção

O Teams é uma integração de saída: o Cord publica no seu canal e não lê nada do Teams.

Direção O que circula Quando
Do Cord para o Teams Um cartão para cada aviso que você marcar em Notificações: número, cliente, total com a moeda e um link para o orçamento. Quando o evento acontece.
Do Cord para o Teams O cartão de uma solicitação de aprovação interna, com o botão Decidir no Cord. Quando a aprovação é solicitada.
Do Cord para o Teams O texto que você escrever na ação Enviar uma mensagem no Teams de um workflow. Quando o workflow é executado.
Do Teams para o Cord Nada. Responder no canal ou reagir ao cartão não muda nada no Cord. —

Ativar os avisos

Conectar não ativa nenhum aviso. Em Configurações › Notificações, marque a coluna Teams nos eventos que quiser:

Evento Quando o aviso é enviado
Seu cliente visualizou o orçamento Quando o cliente abre o link público.
Orçamento aprovado O cliente aceitou a proposta.
Orçamento recusado O cliente o recusou.
Pagamento recebido O pagamento online foi registrado.
Orçamento prestes a expirar 3 dias antes do fim da validade.
Pagamento vencido Uma conta a receber passou da data.

E-mail, Slack e Teams são marcados separadamente: você pode ter um evento no Teams e outro só por e-mail.

O Teams em um workflow

A ação Enviar uma mensagem no Teams do Cord Workflows publica seu próprio texto com dados do evento ({{cliente}}, {{folio}}, {{total}}), mesmo que os avisos estejam desativados. Serve para avisar só em certos casos — uma venda grande, uma entrada, uma contestação — ou com o seu próprio texto. Com o Teams conectado (e o Slack não), as ideias prontas para usar avisam a equipe pelo Teams em vez de por e-mail.

Solicitações de aprovação

Quando um orçamento pede aprovação interna, o Cord publica no canal conectado um cartão com o número, o cliente, o total e um botão Decidir no Cord. A decisão é tomada no Cord: o cartão do Teams não tem botões para aprovar ou recusar. As aprovações internas exigem o plano Scale ou superior.

Limites

Limite Valor
Destinos por organização Um canal por vez. Escolher um canal com a Microsoft apaga a URL do fluxo, e salvar um fluxo desconecta a conta da Microsoft.
Mensagens a partir de workflows 120 por hora por organização
Tamanho da mensagem de um workflow 1.000 caracteres
Testes a partir de Configurações 10 por minuto
Em nome de quem Com Conectar com a Microsoft, sempre da pessoa que conectou. Se ela sair da empresa ou perder o acesso ao canal, outra pessoa precisa reconectar.

Se você quiser avisos em vários canais, uma opção é usar o Make ou o Zapier com os eventos do Cord.

Desconectar

Se você conectou com a Microsoft:

  1. Em Configurações › Integrações › Microsoft Teams, clique em Desconectar.
  2. O Cord apaga o próprio acesso à sua conta e deixa de publicar.
  3. Se você também quiser remover o aplicativo do Cord da sua conta da Microsoft, faça isso em myapps.microsoft.com: a Microsoft não permite revogar um único acesso de fora.

Se você usa um fluxo do Power Automate: abra Usar um fluxo do Power Automate, apague a URL e clique em Salvar. Para cortar o acesso por completo, desative ou exclua o fluxo no Teams.

Ao desconectar, os avisos do Teams em Notificações deixam de sair, e os workflows com a ação do Teams falham com “Conecte o Microsoft Teams em Configurações › Integrações para usar esta ação.” até você reconectar.

Problemas frequentes

Mensagem ou sintoma O que fazer
“A Microsoft não aceita mais a conexão” O acesso expirou ou foi revogado. Clique em Reconectar.
“Sua conta não faz parte de nenhuma equipe” Sua conta não está em nenhuma equipe do Teams, ou é uma conta pessoal. Entre com sua conta corporativa.
“Esse canal não está mais disponível na sua conta. Escolha outro.” O canal foi excluído ou você não é mais membro dele. Clique em Trocar de canal.
A Microsoft pede a aprovação de um administrador Sua organização não permite que cada pessoa autorize aplicativos. Peça a um administrador do Microsoft 365 que o aprove, ou use um fluxo do Power Automate.
“A URL do Teams deve ser a do fluxo…” Você colou outro endereço; ele deve terminar em um domínio de logic.azure.com.
“O Teams não aceitou o cartão” O fluxo foi desativado ou excluído, ou o canal não existe mais. Ative-o em Fluxos de trabalho do Teams, cole uma URL nova ou escolha outro canal.
O teste chega, mas os avisos não Os eventos não têm o Teams marcado. Verifique Configurações › Notificações.

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