Angebotsverwaltung
Finden Sie jedes Angebot, wissen Sie, was Sie in seinem aktuellen Status damit tun können, und verwenden Sie wieder, was bereits funktioniert hat.
Was es ist
Angebote im Hauptmenü bündelt alle Angebote Ihrer Organisation, vom neuesten zum ältesten. Von dort öffnen Sie die Detailansicht jedes Angebots, in der seine Aktionen, seine Aktivität, seine Unterhaltung und seine Versionen liegen.
Voraussetzungen
- Ansehen: jedes Mitglied der Organisation.
- Berechtigung Angebote: erstellen, weiter bearbeiten, senden, ändern und erneut senden, Entwürfe löschen und in der Unterhaltung antworten.
- Berechtigung Freigaben: als bestätigt oder abgelehnt markieren, über interne Freigaben entscheiden sowie in der Detailansicht Zahlungen erfassen und das Dokument ausstellen.
- Tarif: alle. Die Zahl der aktiven Angebote ist im kostenlosen Tarif (5) und im Starter-Tarif (50) begrenzt.
Ein Angebot finden
Filter (Pillen über der Liste, jede mit ihrer Anzahl):
| Filter | Enthält |
|---|---|
| Alle | Alle Angebote. |
| Offen | Entwurf, Gesendet und Angesehen. |
| Zur Freigabe | Angebote, die auf eine interne Freigabe warten. |
| Bestätigt | Bestätigt. |
| Bezahlt | Bezahlt und Abgerechnet. |
| Abgeschlossen | Abgelehnt und Abgelaufen. |
Suche: Die Liste hat kein eigenes Suchfeld. Öffnen Sie am Desktop die Befehlspalette (⌘K auf dem Mac, Strg+K unter Windows) und geben Sie mindestens zwei Zeichen der Angebotsnummer oder des Kundennamens ein; sie zeigt bis zu 6 Angebote sowie passende Kunden und Produkte.
Aus anderen Ansichten: Die Balken des Funnels und der Pipeline auf der Startseite öffnen diese Liste mit dem passenden Filter, der bereits angewendet ist.
Aktionen nach Status
| Status | Aktionen in der Detailansicht | Berechtigung |
|---|---|---|
| Entwurf | An Kunden senden, Weiter bearbeiten, Vorschau, Angebot duplizieren, Entwurf löschen | Angebote |
| Entwurf mit ausstehender Freigabe | Freigeben und senden, Ablehnen (zusätzlich zu den vorherigen) | Freigaben |
| Gesendet / Angesehen | Als bestätigt markieren, Als abgelehnt markieren | Freigaben |
| Ändern und erneut senden (V2), Link öffnen, Link kopieren, PDF, WhatsApp, Angebot duplizieren | Angebote | |
| Abgelaufen | Ändern und erneut senden, Teilen, Angebot duplizieren | Angebote |
| Bestätigt | Zahlung erfassen, CFDI 4.0 stempeln / Rechnung ausstellen / Proforma ausstellen | Freigaben |
| Teilen, Angebot duplizieren | — | |
| Bezahlt | CFDI 4.0 stempeln / Rechnung ausstellen / Proforma ausstellen | Freigaben |
| Abgerechnet | Teilen, Angebot duplizieren; die Dokumente erscheinen unter Steuerdokumente | — |
| Abgelehnt | Teilen, Angebot duplizieren | — |
Ein Angebot mit Monatspauschale zeigt Zahlung erfassen nicht an: Seine Zahlung ist das Abonnement, das Sie mit Pauschale kündigen beenden können.
Entwürfe
- Entwurf speichern im Editor speichert Kunde, Zahlungsbedingungen, Positionen, Preise und Konditionen. Ein Entwurf lässt sich ohne Kunden speichern; zum Senden brauchen Sie einen.
- Um ihn fortzusetzen, öffnen Sie ihn und klicken Sie auf Weiter bearbeiten: Derselbe Editor öffnet sich (Entwurf bearbeiten). Ab dann wird jede Änderung wenige Sekunden später automatisch gespeichert, und Speichern und senden versendet ihn. Siehe Vorschau und Versand.
- Entwurf löschen fragt nach einer Bestätigung („Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Diesen Entwurf löschen?“) und löscht ihn vollständig. Nur Entwürfe lassen sich löschen: Ein Angebot, das bereits versendet wurde, wird nicht gelöscht, sondern abgelehnt oder läuft ab.
Ein Angebot duplizieren
- Öffnen Sie ein beliebiges Angebot in einem beliebigen Status.
- Klicken Sie auf Angebot duplizieren.
- Cord erstellt einen neuen Entwurf mit eigener Nummer und einer Gültigkeit von 30 Tagen und bringt Sie dorthin. In der Aktivität des Duplikats steht „Dupliziert von COT-0149“.
Was kopiert wird: Kunde, Zahlungsbedingungen, Notizen und Positionen (Beschreibung, Menge, Listenpreis und Preis).
Was das Duplikat nicht kopiert: die Verkaufswährung (das Duplikat ist in MXN), den Wechselkurs, die Anzahlung, die Monatspauschale, Preise enthalten bereits IVA, den Steuersatz jeder Position (er springt auf den Standardsatz Ihres Katalogs zurück), die Kosten jeder Position, die Unterhaltung, die Signatur und die Versionen. Öffnen Sie das Duplikat mit Weiter bearbeiten und prüfen Sie diese Felder, bevor Sie es senden.
Das Duplikat zählt als aktives Angebot: Wenn Sie das Limit Ihres Tarifs erreicht haben, wird es nicht erstellt.
Versionen
Solange ein Angebot Gesendet, Angesehen oder Abgelaufen ist, öffnet Ändern und
erneut senden (V2) denselben Angebotseditor als Neue Version von COT-0149, und
wenn Sie auf Neue Version senden klicken, entsteht eine neue Version unter demselben
Link (die frühere Route /app/cotizaciones/[id]/editar leitet nur auf diesen Editor um):
- Sie können Produkte, Mengen, Preise, die Steuer jeder Position und Preise enthalten bereits IVA ändern; Kunde, Währung und Konditionen (Zahlungsbedingungen, Dauer der Gültigkeit, Anzahlung, Pauschale und Notiz) bleiben so, wie sie gesendet wurden;
- wenn Ihre Organisation interne Freigaben nutzt, wird die Version vor dem Senden gegen die Grenzwerte geprüft;
- das Angebot kehrt zu Gesendet zurück, seine Gültigkeit läuft ab diesem Tag mit derselben Dauer neu, mit der es gesendet wurde (waren es 30 Tage, läuft es in 30 Tagen ab), und der Kunde erhält die E-Mail erneut, sofern eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. So wird ein abgelaufenes Angebot wieder aktiv;
- das Badge neben dem Kundennamen zeigt die gültige Version (V1, V2, V3…);
- Versionsverlauf in der Detailansicht listet jede Version mit Datum und Gesamtbetrag.
Hat der Kunde den Link geöffnet, sieht er die Änderungen live und muss sie prüfen, bevor er bestätigt (siehe Verhandlung und Gegenangebote).
Wenn eine Version nicht ausreicht
Um etwas zu ändern, das Ändern und erneut senden nicht erlaubt (Kunde, Währung, Zahlungsbedingungen oder eine andere Gültigkeitsdauer), duplizieren Sie das Angebot, passen Sie es an und senden Sie den neuen Link. Verwenden Sie anschließend beim ursprünglichen Angebot (solange es Gesendet oder Angesehen ist) Als abgelehnt markieren, um es aus der Pipeline zu nehmen. Cord hat keinen Status „Storniert“: Abgelehnt zeigt an, dass dieser Link nicht weiterverfolgt wird.
Limits nach Tarif
| Kostenlos | Starter | Professional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Angebote (Entwurf, gesendet, angesehen oder bestätigt) | 5 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Versendungen pro Monat | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Häufige Probleme
Ich sehe weder „Als bestätigt markieren“ noch „Zahlung erfassen“. Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Freigaben.
Ich kann ein Angebot nicht löschen. Nur Entwürfe lassen sich löschen.
„Von … aus ist diese Aktion nicht möglich“. Das Angebot hat seinen Status bereits geändert (zum Beispiel hat der Kunde es bestätigt, während Sie es geöffnet hatten). Laden Sie die Detailansicht neu.
Das Duplikat ist in MXN. Das Duplikat kopiert die Währung nicht; ändern Sie sie mit Weiter bearbeiten.