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Benachrichtigungen

Erfahren Sie per E-Mail, Slack oder Teams, wenn Ihr Kunde eine Entscheidung trifft, ohne die App ständig zu prüfen.

Was es ist

Unter Einstellungen › Benachrichtigungen › Benachrichtigungen gibt es eine Matrix aus 8 Ereignissen und 3 Kanälen (E-Mail, Slack und Teams). Slack, Teams und die Aufgabenerinnerung gelten für die gesamte Organisation. Bei der E-Mail der übrigen Ereignisse steht Persönlich: Sie legt jede Person unter Ihre Präferenzen fest.

Einstellungen › Benachrichtigungen: die Matrix mit 8 Ereignissen über E-Mail, Slack und Teams. Unter E-Mail steht bei jedem Ereignis „Persönlich“ (jede Person wählt es in ihren Präferenzen), außer bei Aufgabenerinnerung, die aktiviert ist; Angebot bestätigt und Zahlung eingegangen sind bei Slack aktiviert, Zahlung eingegangen auch bei Teams; die Slack- und Teams-Zellen von „Jemand ist dem Team beigetreten“ und „Aufgabenerinnerung“ zeigen „—“ mit dem Hinweis „Für dieses Ereignis nicht verfügbar“. Darunter der Bereich Slack-Kanal mit dem Slack-Webhook und Microsoft Teams, verbunden mit #ventas · Materiales del Valle.

Voraussetzungen

  • Berechtigung: Einstellungen, um die Matrix zu ändern.
  • Tarif: alle.
  • Kanäle: Die E-Mail geht an jede Person entsprechend ihrer Auswahl unter Ihr Konto › Präferenzen; die Aufgabenerinnerung an jede zuständige Person. Slack und Teams müssen verbunden sein (siehe unten).

Die Ereignisse

Ereignis Wann es ausgelöst wird Auslöser
Ihr Kunde hat das Angebot angesehen Wenn der Kunde den Link zum ersten Mal öffnet (siehe unten, was als Ansicht zählt). Der Kunde
Angebot bestätigt Der Kunde signiert das Angebot vollständig oder teilweise über den Link. Der Kunde
Angebot abgelehnt Der Kunde bestätigt die Ablehnung über den Link. Der Kunde
Zahlung eingegangen Cord bestätigt eine Online-Zahlung, die das Angebot begleicht. Die Online-Zahlung
Angebot läuft bald ab Genau 3 Tage vor dem Ablaufdatum, wenn es noch gesendet oder angesehen ist. Der tägliche Prozess
Zahlung überfällig Am Tag nach Fälligkeit der Zahlung eines bestätigten oder abgerechneten Angebots, das weiterhin unbezahlt ist. Der tägliche Prozess
Jemand ist dem Team beigetreten Eine eingeladene Person nimmt Ihre Einladung an. Ihr Team
Aufgabenerinnerung Jeden Morgen ab 8:00 Uhr in der Zeitzone Ihres Unternehmens, wenn jemand heute fällige oder überfällige Aufgaben hat. Nur per E-Mail, an jede zuständige Person (nicht an den Inhaber) und höchstens einmal täglich pro Person. Die stündliche Prüfung

Was als „Ansicht“ zählt

Die Benachrichtigung über die Ansicht soll Ihnen sagen, dass Ihr Kunde das Angebot geöffnet hat; deshalb verwirft Cord alles, was nicht vom Kunden kommt:

  • Ihr Team zählt nicht. Wenn Sie den Link öffnen, während Sie in der Organisation angemeldet sind, sehen Sie den Vorschauhinweis, und nichts wird ausgelöst.
  • Linkvorschau-Generatoren zählen nicht. Wenn Sie den Link in WhatsApp, Slack oder eine E-Mail einfügen, wird er nicht als angesehen markiert.
  • Gemessen wird bei geöffneter und sichtbarer Seite. Die Ansicht wird vom Link selbst erfasst, wenn der Tab sichtbar ist, nicht wenn der Link im Hintergrund geladen wird.
  • Nur einmal. Die Benachrichtigung wird gesendet, wenn das Angebot von Gesendet zu Angesehen wechselt. Neu laden oder erneut öffnen wiederholt sie nicht.

Mehr dazu unter Was Ihr Kunde sieht.

Was keine Benachrichtigung auslöst

  • Nachrichten, Kommentare zu Positionen und Gegenangebote. Sie bleiben in der Unterhaltung und in der Glocke der oberen Leiste, lösen aber weder E-Mail noch Slack noch Teams aus. Um sie zu erhalten, erstellen Sie einen Workflow mit Eine Nachricht zu einem Angebot geht ein.
  • Was Ihr Team tut: Als bestätigt markieren, Als abgelehnt markieren und Zahlung erfassen ändern den Status, senden aber diese Benachrichtigungen nicht.
  • Anfragen für interne Freigaben: Sie gehen an Slack mit Schaltflächen zur Entscheidung und an Teams mit einem Link zu Cord, unabhängig von dieser Matrix (siehe Interne Freigaben).

Bevor Sie zum ersten Mal speichern

Solange niemand seine Benachrichtigungen gewählt hat, erhält der Inhaber per E-Mail bestätigte und abgelehnte Angebote sowie eingegangene Zahlungen, und das übrige Team die seiner eigenen Angebote. Die Aufgabenerinnerung ist aktiviert. Hatte das Unternehmen diese Matrix bereits gespeichert, bevor die E-Mail persönlich wurde, erhält der Inhaber für jede Benachrichtigung, die er in seinen Präferenzen nicht geändert hat, das, was für E-Mail markiert war.

Kanäle

Jede Person legt unter Ihre Präferenzen fest, welche E-Mails sie erhält: alle, nur die zu selbst erstellten Angeboten oder keine. Die E-Mail enthält die Angebotsnummer, den Kunden, den Gesamtbetrag mit seiner Währung und eine Schaltfläche zum Öffnen des Angebots, in der Oberflächensprache, die diese Person gewählt hat.

Die Aufgabenerinnerung geht nicht an den Inhaber, sondern an jede zuständige Person. Jede Person erhält nur ihre eigenen Aufgaben, in einer einzigen E-Mail pro Tag (siehe Aufgaben). Wenn Sie sie hier deaktivieren, wird sie für die gesamte Organisation deaktiviert; deshalb lädt die Fußzeile der E-Mail nur Personen mit der Berechtigung Einstellungen zum Deaktivieren ein. Sie gibt es nur per E-Mail.

„Jemand ist dem Team beigetreten“ kommt nur per E-Mail. Das Ereignis ist an kein Angebot gebunden (es gibt keine Nummer und keinen Betrag, die im Kanal angezeigt werden könnten), daher zeigen Slack und Teams „Für dieses Ereignis nicht verfügbar“.

Was Cord Ihrem Kunden sendet

Unabhängig von dieser Matrix sendet Cord Ihrem Kunden Zahlungserinnerungen per E-Mail, in der Sprache des jeweiligen Dokuments (siehe Dokumentsprache) und sofern eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist: die Erinnerungsstufen für jede offene Rechnung nach dem Zeitplan, den Sie unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Erinnerungen wählen, und zwei Hinweise zu jedem bestätigten Angebot mit offenem Betrag, drei Tage vor der Fälligkeit und am Tag der Fälligkeit. In derselben Ansicht deaktivieren Sie sie, und über das Kundenprofil pausieren Sie sie für einen Kunden. Testorganisationen senden keine Erinnerungen. Siehe Automatische Zahlungserinnerungen.

Limits nach Tarif

Benachrichtigungen sind in allen Tarifen enthalten. Absender und Signatur der E-Mails an den Kunden lassen sich ab dem Starter-Tarif anpassen (Einstellungen › Benachrichtigungen › E-Mail).

Häufige Probleme

Ich habe keine Benachrichtigung über die Ansicht erhalten. Sie haben den Link selbst mit aktiver Sitzung geöffnet, das Angebot war bereits Angesehen, oder das Ereignis ist in Ihrer Matrix nicht aktiviert (standardmäßig ist es deaktiviert).

Mein Partner erhält die E-Mails nicht. Jede Person wählt ihre Benachrichtigungen unter Ihr Konto › Präferenzen. Ohne Auswahl erhält sie nur ihre eigenen bestätigten, abgelehnten und bezahlten Angebote.

In Slack kommt nichts an. Prüfen Sie, ob die Webhook-URL gespeichert und die Slack-Spalte bei diesem Ereignis aktiviert ist.

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