Berichte und Vertriebsleistung

Berichte ist der Analysebereich von Cord: „Ein Ort, um die Leistung zu verstehen und zu entscheiden, was sich ändern muss.“ Er vereint 15 Berichte in 7 Gruppen hinter einer gemeinsamen Auswahl. Sieben sind Widget-Berichte (anpassbare Dashboards), sieben sind Tabellenberichte (verglichene Kennzahlen, Diagramm, Tabelle mit Summen und CSV-Export), und einer ist der Benutzerdefinierte Bericht, in dem Sie wählen, wie gruppiert und was gemessen wird. Leistung in derselben Menügruppe vergleicht die Personen im Team.

Wo er liegt und wie Sie einen Bericht wählen

Berichte befindet sich in der Seitenleiste in der Gruppe Analyse (Tastenkürzel G, dann A). Oben rechts liegt die Berichtsauswahl: Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Berichts, um sie zu öffnen.

• Das Panel gruppiert die Berichte nach Kategorie: Übersicht, Vertrieb, Kunden, Produkte, Finanzen, Team und Benutzerdefiniert. Es erscheinen nur Kategorien mit mindestens einem Bericht, den Ihre Berechtigung zulässt.
• Unter jedem Namen steht Nach Zeitraum oder Stand heute.
• Berichte durchsuchen filtert nach dem Namen auf Spanisch und auf Englisch.
• Per Tastatur: Das Suchfeld erhält beim Öffnen den Fokus, ↑ und ↓ durchlaufen die Liste, Enter öffnet den Bericht und Escape schließt das Panel.
• Die gespeicherten Berichte Ihrer Organisation erscheinen am Ende unter Benutzerdefiniert mit der Kennzeichnung Gespeicherter Bericht.

Jeder Bericht hat seine eigene Adresse (/app/informes?r=...), sodass Sie ihn als Lesezeichen speichern oder mit einer Person im Team teilen können, die die Berechtigung hat.

Die 15 Berichte

Wenn Ihnen die Berechtigung oder der Tarif fehlt

Jeder Sperrgrund verlangt eine andere Aktion, und die Ansicht unterscheidet sie:

• Ohne die Berechtigung Berichte sehen Sie keinen Bericht: „Kein Zugriff. Ihre aktuelle Rolle hat keine Berechtigung für Analysen. Wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Organisation.“
• Ohne die Berechtigung Forderungsmanagement erscheinen Eingegangene Zahlungen sowie Forderungsmanagement und offene Forderungen nicht in der Auswahl; wenn Sie ihren Link öffnen, sehen Sie „Eingeschränkter Bericht“ und den Hinweis, die Berechtigung anzufragen.
• Ohne den Tarif erscheinen Finanzen, Cashflow und Forderungsmanagement zwar in der Auswahl, doch beim Öffnen sehen Sie, was sie bieten, und die Schaltfläche, um zu Einstellungen › Tarif und Abonnement zu wechseln. Cashflow zeigt zum Beispiel „Wie viel Geld in den nächsten 90 Tagen eingeht“.

Die Berechtigung heißt Berichte unter Einstellungen › Team und Berechtigungen. Siehe Team und Sicherheit.

Datum, Zeitzone und Währung

Der Datumsfilter

Berichte Nach Zeitraum zeigen den Datumsfilter neben der Berichtsauswahl: Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Seit Jahresbeginn, Letzte 12 Monate und Benutzerdefiniert. Sie können bis zu ein Jahr zurückblicken.

• Beim Öffnen eines Berichts ergibt sich der Zeitraum in dieser Reihenfolge: aus der Adresse des Links; enthält er keinen, aus dem zuletzt in diesem Bericht in diesem Browser verwendeten Zeitraum (jeder Bericht merkt sich seinen eigenen); andernfalls Letzte 30 Tage.
• Der Zeitraum wird in die Adresse der Seite geschrieben, sodass ein kopierter Link für die empfangende Person denselben Zeitraum öffnet.
• In Widget-Berichten zeichnet eine Änderung des Zeitraums die Zahlen neu, ohne die Seite zu laden. In Tabellenberichten wird die Seite neu geladen, weil Tabelle, Summen und CSV vollständig auf dem Server erstellt werden.

Berichte Stand heute haben keinen Datumsfilter (es gäbe nichts zu ignorieren): Sie zeigen die Kennzeichnung „Stand heute · {Datum}“. Innerhalb eines Zeitraumberichts ignorieren auch die mit Heute gekennzeichneten Widgets den Zeitraum; fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Kennzeichnung, um die Erklärung zu sehen.

Zeitzone

Die Tage werden in der Zeitzone Ihres Unternehmens abgegrenzt: „heute“, Beginn und Ende jedes Tages, Wochen und Monate richten sich nach Ihrer Zeitzone. Eine Zahlung am 31. um 23 Uhr in Ihrer Stadt zählt zu diesem Monat, auch wenn in einer anderen Zeitzone bereits der 1. ist.

Währung: alles in der Währung Ihres Unternehmens

Wenn Sie in mehreren Währungen verkaufen, addiert Cord keine Beträge verschiedener Währungen, als wären sie eine: Es rechnet alles in die Währung Ihres Unternehmens um, die in den Einstellungen festgelegt ist. Für jeden Betrag verwendet es den besten verfügbaren tatsächlichen Kurs:

1. ist der Verkauf bereits in der Währung Ihres Unternehmens, unverändert;
2. ist die Buchungswährung des Angebots oder der Rechnung die Währung Ihres Unternehmens, den in diesem Dokument festgelegten Wechselkurs (denselben, den die Rechnung ausweist);
3. andernfalls den heute veröffentlichten Wechselkurs.

Ist für eine Währung kein Wechselkurs verfügbar, bleiben ihre Beträge außerhalb der Summe; Cord erfindet nie einen Kurs. Unter dem Bericht erscheint der Hinweis:

Beträge in {Währung}. Umsätze in {Währungen} werden mit dem im jeweiligen Angebot oder in der Rechnung festgelegten Wechselkurs umgerechnet, ohne festgelegten Kurs mit dem heute veröffentlichten.

und, falls eine Währung ausgeschlossen wurde: „Für {Währungen} ist kein Wechselkurs verfügbar: Diese Umsätze werden vorerst nicht berücksichtigt.“ Wenn Sie in nur einer Währung verkaufen, erscheint der Hinweis nicht.

Welches Datum jede Messgröße verwendet

„Eingenommen“ bedeutet überall in Cord dasselbe (Startseite, Berichte und Zahlungen): Zahlungen auf Angebote (Anzahlungen, Raten, Monatspauschalen) plus auf Rechnungen angerechnete Zahlungen plus manuell als bezahlt markierte Angebote ohne erfasste Zahlung, abzüglich Rückerstattungen. Eine Rechnungszahlung, die bereits aus einer Zahlung auf ein Angebot stammt, wird nicht doppelt gezählt.

Wie Sie Tabellenberichte lesen

Die sieben Tabellenberichte (Umsatz im Zeitverlauf, Umsatz nach Kunde, Umsatz nach Produkt, Eingegangene Zahlungen, In Rechnung gestellte Steuern, Wiederkauf nach Kohorte und Umsatz nach Teammitglied) und der Benutzerdefinierte Bericht haben dieselbe Struktur, von oben nach unten:

1. Eine einzeilige Beschreibung der Frage, die der Bericht beantwortet.
2. Kennzahlen im Vergleich zum Vorzeitraum.
3. Diagramm.
4. Die vollständige Tabelle, sortierbar und mit Zeile Gesamt.
5. Eigene Hinweise des Berichts (Marge, Kohorten) und der Währungshinweis.

Kennzahlen und Vergleich mit dem Vorzeitraum

Jede Kennzahl zeigt ihren Wert, einen Pfeil mit der Veränderung und darunter „ggü. {Wert} im Vorzeitraum“.

• Der Vorzeitraum hat dieselbe Anzahl Tage wie Ihr Zeitraum und endet am Tag vor dessen Beginn. Der 1. bis 30. September wird mit den 30 Tagen davor verglichen (2. bis 31. August), nicht mit „August“.
• Beträge und Anzahlen verändern sich in Prozent. Quoten und Prozentsätze (Abschlussquote, Marge (%), wiederkehrende Kunden) verändern sich in Prozentpunkten: von 38 % auf 43 % sind „5 PP“, nicht „13 %“.
• Ohne Basis kein Pfeil. Ist der Vorzeitraum null, erscheint kein Pfeil. Gibt es keinen Vorwert, lautet die Zeile „Kein Vorzeitraum zum Vergleich“.
• Bei Letzte 12 Monate gibt es keinen Vergleich: Der Vorzeitraum läge außerhalb des abfragbaren Jahres. Wiederkauf nach Kohorte vergleicht ebenfalls nicht: Er ist eine Momentaufnahme von heute.

Die Tabelle

• Sortieren: Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Der erste Klick sortiert absteigend, der zweite aufsteigend. Leere Zellen stehen immer am Ende.
• Zeile Gesamt: unten, fest verankert. Sie addiert, was sich addieren lässt; Quoten und Durchschnitte der Summenzeile sind die des gesamten Zeitraums, nicht die Summe der Zeilen. Eine Spalte, die nicht addiert wird, bleibt leer.
• Links: Ist die erste Spalte ein Kunde, ein Katalogprodukt, ein Angebot oder eine Rechnung, führt sie als Link zu dessen Profil oder Detailansicht.
• Lesen: Kopfzeile und erste Spalte bleiben beim Scrollen fixiert. Ein Gedankenstrich (–) bedeutet „nicht zutreffend oder keine Daten“, nicht null.
• Keine Daten: „Keine Daten in diesem Zeitraum. Passen Sie den Zeitraum an oder schauen Sie wieder vorbei, sobald es in diesem Zeitraum Bewegungen gibt.“
• Smartphone: Die Kennzahlen stehen in zwei Spalten, die Tabelle scrollt seitlich mit fixierter erster Spalte, und die Schaltflächen messen 44 px.

Das Diagramm und der Drill-down

• In den Diagrammen zu Kunden und Produkten öffnet jeder Balken das Profil dieses Kunden oder Produkts.
• In Umsatz im Zeitverlauf und im Benutzerdefinierten Bericht mit Gruppierung nach Monat oder Woche öffnet jeder Balken diesen Monat oder diese Woche. Der Zeitraum wird auf Ihren Zeitraum zugeschnitten: Beginnt der Zeitraum am 15., öffnet der Balken des Monats den 15. bis zum Monatsende.
• Am Desktop navigiert ein Klick (oder Enter mit dem Fokus auf dem Balken) direkt. Auf dem Smartphone zeigt das erste Tippen den Wert, und der Tooltip enthält Details ansehen →.

CSV exportieren

CSV exportieren oben rechts lädt genau das herunter, was Sie sehen: denselben Bericht, denselben Zeitraum und, in Umsatz im Zeitverlauf, dieselbe Gruppierung. Die Schaltfläche erscheint, wenn die Tabelle Zeilen enthält.

Die Tabellenberichte im Einzelnen

Umsatz im Zeitverlauf

„Wie viel Sie anbieten, abschließen und einnehmen, Zeitraum für Zeitraum. Umsatz nach Abschlussdatum; Einnahmen nach Zahlungsdatum.“

• Kennzahlen: Umsatz, Verkäufe, Ø Auftragswert und Eingenommen.
• Diagramm: Umsatz pro Zeitraum, als Balken.
• Spalten: Zeitraum, Angebote, Angeboten, Verkäufe, Umsatz, Ø Auftragswert, Eingenommen. Jeder Zeitraum innerhalb des gewählten Zeitraums erscheint, auch bei null.
• Gruppierung Tag / Woche / Monat: oben rechts. Wenn Sie nichts wählen, entscheidet Cord nach der Länge des Zeitraums: Tag bis 31 Tage, Woche bis 124 Tage und danach Monat. Wochen beginnen am Montag. Der erste und der letzte Zeitraum können unvollständig sein, wenn Ihr Zeitraum nicht an einem Montag oder am 1. beginnt.
• Jede Spalte verwendet ihr eigenes Datum: Angebote und Angeboten nach Erstellung, Verkäufe und Umsatz nach Bestätigung, Eingenommen nach Zahlungsdatum. Deshalb kann eine Zeile Verkäufe ohne Angebote haben: In diesem Zeitraum wurde etwas gewonnen, das früher angeboten wurde.

Umsatz nach Kunde

„Jeder Kunde mit seinen Käufen im Zeitraum, seinem Auftragswert, seinem letzten Kauf und dem, was er Ihnen heute schuldet.“

• Kennzahlen: Kunden mit Kauf, Umsatz, Ø Auftragswert und Wiederkehrende Kunden: der Prozentsatz der Kunden mit Kauf im Zeitraum, die bereits vorher bei Ihnen gekauft hatten (Veränderung in Prozentpunkten).
• Diagramm: die 8 Kunden mit dem höchsten Umsatz, als horizontale Balken; jeder Balken öffnet das Kundenprofil.
• Spalten: Kunde, Angebote (im Zeitraum gesendet), Verkäufe, Umsatz, Ø Auftragswert, Letzter Verkauf und Kunde seit (aus dem gesamten Verlauf, nicht aus dem Zeitraum) sowie Saldo heute: was er Ihnen derzeit aus Angeboten und Rechnungen schuldet, abzüglich Teilzahlungen.
• Es erscheint jeder Kunde, der im Zeitraum ein Angebot erhalten oder bei Ihnen gekauft hat, sortiert nach Umsatz, bis zu 500 Zeilen. Angebote ohne zugewiesenen Kunden werden nicht einbezogen.

Umsatz nach Produkt

„Welche Produkte sich verkaufen, wie viele Einheiten, mit welcher Marge und wie oft sie gewonnen werden, wenn sie angeboten werden.“

• Kennzahlen: Einheiten, Umsatz, Bruttomarge und Marge (%).
• Diagramm: die 8 Produkte mit dem höchsten Umsatz; jeder Balken öffnet das Produktprofil.
• Spalten: Produkt, SKU, Einheiten, Verkäufe (gewonnene Angebote, die es enthalten), Umsatz, Bruttomarge, Marge (%), Abschlussquote (wie viele der im Zeitraum erstellten Angebote, die es enthielten, gewonnen wurden). Summen für Einheiten, Umsatz, Bruttomarge und Marge (%).
• Umsatz ist hier pro Position: ausgehandelter Preis (oder Listenpreis) mal Menge, vor Steuern und vor dem Gesamtrabatt des Dokuments. Deshalb stimmt er nicht mit dem Umsatz in Umsatz im Zeitverlauf überein, der den Gesamtbetrag des Angebots verwendet.
• Eine freie Position ohne Katalogprodukt erscheint mit ihrer Beschreibung und ohne Link. Positionen, die der Kunde bei einer Teilbestätigung nicht bestätigt hat, zählen nicht.
• Marge: „Die Marge berücksichtigt nur Positionen, deren Kosten beim Erstellen des Angebots erfasst wurden; ohne Kosten zählt die Position zum Umsatz, aber nicht zur Marge.“ Maßgeblich sind die Kosten, die das Produkt beim Erstellen des Angebots hatte; Kosten von null werden als „weiß ich nicht“ behandelt, nicht als „war kostenlos“. Hat keine Position Kosten, wird die Marge als – angezeigt.

Eingegangene Zahlungen

„Jede eingegangene Zahlung aus Angeboten und Rechnungen, mit Zahlungsmethode und Rückerstattungen.“ Erfordert zusätzlich die Berechtigung Forderungsmanagement.

• Kennzahlen: Eingenommen (netto), Eingenommen (brutto), Erstattet und Zahlungen.
• Diagramm: Nettoeinnahmen nach Zahlungsmethode.
• Spalten: Datum, Nummer, Kunde, Zahlungsmethode, Betrag, Erstattet, Netto. Eine Zeile pro Zahlung, von der neuesten zur ältesten, bis zu 1.000 Zeilen. Die Nummer öffnet das Angebot oder die Rechnung.
• Zahlungsmethoden: Karte, SPEI, Banküberweisung, Bargeld, Mercado Pago, Onlinezahlung und Manuell erfasst (ein als bezahlt markiertes Angebot ohne erfasste Zahlung). Eine Zahlungsmethode, die Cord noch nicht benennt, erscheint unverändert. Eine Überweisung mit Referenz, die in EUR, GBP oder USD eingezogen wurde, erscheint als Banküberweisung, genau wie eine manuell erfasste Überweisung.
• Eine Rückerstattung wird von der Zahlung abgezogen, zu der sie gehört, zum Datum dieser Zahlung. Das ist die Definition von „Eingenommen“, die Startseite und Umsatz im Zeitverlauf verwenden.

In Rechnung gestellte Steuern

„Steuern und Einbehalte der ausgestellten Rechnungen, Monat für Monat: was Sie melden.“

• Kennzahlen: Steuern, Einbehalte, Zwischensumme und Rechnungen.
• Diagramm: Steuern pro Monat.
• Spalten: Monat, Rechnungen, Zwischensumme, Steuern, Einbehalte, Gesamt. Immer nach Monat.
• Die Daten stammen aus den ausgestellten Rechnungen nach Ausstellungsdatum, nicht aus Angeboten. Nicht gezählt werden Entwürfe, stornierte Rechnungen und Gutschriften (diese werden hier nicht abgezogen).
• Es ist eine unterstützende Auswertung für Ihre Buchhaltung, keine Steuererklärung: Bestätigen Sie sie mit Ihrer Steuerberatung.

Wiederkauf nach Kohorte

„Wie viele der Kunden, die in einem Monat zum ersten Mal gekauft haben, später erneut gekauft haben.“ Er ist eine Momentaufnahme Stand heute: ohne Datumsfilter und ohne Vergleich.

• Kennzahlen: Neukunden (12 Monate) und Wiederkauf im Folgemonat (der Kohorten, die bereits einen Monat erreicht haben).
• Heatmap: eine Zeile pro Monat des Erstkaufs in den letzten 12 Monaten, mit Kohorte, Kunden und Monat 1 bis Monat 6. Jede Zelle ist der Prozentsatz dieser Kohorte, der so viele Monate später erneut gekauft hat; je intensiver die Farbe, desto mehr Wiederkauf.
• „Ein Strich steht für einen Monat, den diese Kohorte noch nicht erreicht hat“: Die August-Kohorte hat im Oktober keinen Monat 3. Das ist nicht 0 %.

Umsatz nach Teammitglied

„Was jede Person im Team im Zeitraum angeboten und abgeschlossen hat, mit Abschlussquote und Zeit bis zum Abschluss.“

• Kennzahlen: Umsatz, Verkäufe, Ø Auftragswert und Verkäufer mit Umsatz.
• Diagramm: die 8 Mitglieder mit dem höchsten Umsatz.
• Spalten: Verkäufer, Gesendet (im Zeitraum erstellt und aus dem Entwurfsstatus heraus), Verkäufe, Umsatz, Abschlussquote (wie viele ihrer im Zeitraum gesendeten Angebote sie gewonnen haben), Ø Auftragswert und Tage bis Abschluss (durchschnittliche Tage zwischen Erstellung und Bestätigung, mit einer Dezimalstelle).
• Jedes Angebot wird der Person zugeordnet, die es erstellt oder dupliziert hat. Die Tabelle listet die aktiven Mitglieder, auch ohne Verkäufe. Was Personen erstellt haben, die das Team bereits verlassen haben, wird in einer Zeile Ehemalige Teammitglieder zusammengefasst, sodass die Zeile Gesamt mit den Kennzahlen übereinstimmt. Angebote ohne Ersteller (vor der Zuordnung oder über die API erstellt) erscheinen weder in der Tabelle noch in den Kennzahlen.

Die Widget-Berichte im Einzelnen

Das sind Dashboards, die Sie anpassen können. Die als optional gekennzeichneten Widgets sind zunächst ausgeblendet und werden aus der Bibliothek hinzugefügt.

Übersicht

Kohorte der im Zeitraum erstellten Angebote.

Vertriebsdiagnose

Finanzen

Momentaufnahme von heute. Professional-Tarif oder höher.

Cashflow · 90 Tage

Momentaufnahme und Prognose zum heutigen Stand. Professional-Tarif oder höher. Die Prognose trennt drei Quellen: sichere Forderungen (bestätigte oder abgerechnete Salden mit geschätztem Zahlungsdatum), Pipeline (offene Verkaufschancen, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit) und Monatspauschalen (wiederkehrende Raten innerhalb des Horizonts). Die Summe ist ein erwartetes Szenario, kein Kontostand.

Forderungsmanagement und offene Forderungen

Momentaufnahme von heute. Professional-Tarif oder höher und Berechtigung Forderungsmanagement. Verwendet dieselben offenen Forderungen wie das Modul Forderungsmanagement: bestätigte, unbezahlte Angebote und offene Rechnungen, abzüglich Teilzahlungen.

Kunden

Produkte

Die Widgets eines Berichts anpassen

Die sieben Widget-Berichte haben die Schaltfläche Anpassen mit denselben Steuerelementen wie die Startseite: Bibliothek, Zurücksetzen und Fertig als Symbolschaltflächen; Verschieben, Nach oben, Nach unten, Kompakt/Erweitert und Ausblenden; vollständige Tastaturbedienung und auf dem Smartphone Schaltflächen von 44 px. Zurücksetzen fragt „Diesen Bericht zurücksetzen?“. Die vollständige Erklärung finden Sie unter Startseite und Ansichten.

• Jeder Bericht speichert sein eigenes Layout, und das Layout gehört Ihnen: Es ändert nicht, was Ihre Teammitglieder sehen.
• Das Ausblenden eines Widgets löscht keine Daten und ändert keine Berechnungen.
• Tabellenberichte und der Benutzerdefinierte Bericht werden nicht mit Widgets angepasst: Ihre Konfiguration ist die Tabelle selbst.

Benutzerdefinierter Bericht und gespeicherte Berichte

Wenn kein Bericht Ihre Frage beantwortet, können Sie im Benutzerdefinierten Bericht wählen, wie gruppiert wird (Kunde, Produkt, Verkäufer, Status, Monat, Woche, Tag, Land, Kundenstufe oder Währung), bis zu sechs Kennzahlen auswählen, den Bericht mit einem Namen für das ganze Team speichern und ihn jeden Montag oder an jedem 1. des Monats per E-Mail mit der CSV-Datei im Anhang erhalten.

• Änderungen speichern oder Löschen bei einem gespeicherten Bericht: die Person, die ihn gespeichert hat, oder ein Administrator. Das Löschen entfernt keine Daten.
• Der Versand geht nur an Sie, mit dem vollständigen abgelaufenen Zeitraum. Nur die Person, die den Bericht gespeichert hat, kann ihn planen, und er endet, wenn diese Person das Team verlässt oder die Berechtigung Berichte verliert.
• Obergrenze: 50 gespeicherte Berichte pro Organisation.

Alle Details finden Sie unter Benutzerdefinierte Berichte und Versand per E-Mail.

Leistung nach Teammitglied

Es gibt zwei Orte, um das Team zu betrachten, für unterschiedliche Fragen:

Leistung erfordert die Berechtigung Berichte und ist ein anpassbares Widget-Dashboard: Vom Team abgeschlossen (bestätigt, bezahlt und abgerechnet, mit Eingenommenem und nicht Zugewiesenem im Detail), Ø Abschlussquote („gemessen am Versand je Verkäufer“), Spitzenreiter, Aktive Verkäufer, Beitrag zu den Abschlüssen, Vertriebsaktivität, Ranking der Verkäufer (nach abgeschlossenem Betrag, mit Ihrer Zeile als Sie markiert) und das optionale Ø Auftragswert des Teams. Die Beträge stehen in der Währung Ihres Unternehmens.

Beide ordnen jedes Angebot der Person zu, die es erstellt oder dupliziert hat. Dokumente ohne Ersteller erscheinen in Leistung als Nicht zugewiesen („vor diesem Bericht oder per API“). Cord verteilt diesen Verlauf nicht neu und ordnet einen Verkauf nicht der Person zu, die zuletzt bearbeitet hat. Die Quote des Teams in Leistung ist der Durchschnitt der Quoten der einzelnen Verkäufer; sie ist weder eine Provision noch eine Gehaltsberechnung.

Häufige Probleme

Ein Bericht erscheint nicht in der Auswahl. Prüfen Sie die Berechtigung Berichte; Eingegangene Zahlungen sowie Forderungsmanagement und offene Forderungen erfordern zusätzlich Forderungsmanagement. Finanzen, Cashflow und Forderungsmanagement erscheinen auch ohne den Tarif, verlangen beim Öffnen aber Professional oder höher.

Eine Änderung der Daten verändert ein Widget nicht. Es ist eine Momentaufnahme von heute: Es trägt die Kennzeichnung Heute.

Der abgeschlossene Wert einer jungen Kohorte wirkt niedrig. Ein Teil ist noch offen; prüfen Sie die Reife und vergleichen Sie erneut, wenn Ihr üblicher Verkaufszyklus vorbei ist.

Eine Summe stimmt zwischen zwei Berichten nicht überein. Prüfen Sie, welches Datum jede Messgröße verwendet: Umsatz nach Datum der Bestätigung, Angeboten nach Erstellung und Eingenommen nach Zahlungsdatum. In Umsatz nach Produkt ist Umsatz pro Position und vor Steuern.

Umsätze in einer anderen Währung fehlen. Lesen Sie den Währungshinweis: Hat eine Währung keinen verfügbaren Wechselkurs, bleiben ihre Umsätze vorerst außerhalb der Summe.

Ich sehe den Veränderungspfeil nicht. Der Vorzeitraum ist null, Sie haben Letzte 12 Monate gewählt, oder der Bericht ist eine Momentaufnahme von heute.

Ich sehe die Schaltfläche CSV exportieren nicht. Die Tabelle hat in diesem Zeitraum keine Zeilen, oder Sie sind in einem Widget-Bericht: Diese werden nicht exportiert.

Die CSV-Datei öffnet sich mit seltsamen Zeichen. Öffnen Sie sie direkt mit Excel oder Google Sheets; die Datei enthält die UTF-8-Kennung, die sie benötigen. Wenn Sie sie manuell importieren, wählen Sie UTF-8 und Komma als Trennzeichen.

Ich kann den Versand eines gespeicherten Berichts nicht planen. Nur die Person, die ihn gespeichert hat, kann ihn planen. Klicken Sie auf Speichern, um eine eigene Kopie zu erstellen, und planen Sie diese.

Ein Abschluss erscheint nicht in Umsatz nach Teammitglied. Das Angebot hat die Person, die es erstellt hat, nicht gespeichert (es stammt aus der Zeit vor der Zuordnung oder wurde über die API erstellt). Ist die Person, die es erstellt hat, nicht mehr aktiv im Team, erscheint der Verkauf in der Zeile Ehemalige Teammitglieder.

Verwandte Seiten

• Benutzerdefinierte Berichte und Versand per E-Mail
• Startseite und Ansichten
• Offene Forderungen und Forderungsmanagement
• Liquidität und FX Lock
• Team und Sicherheit
• Support: Die Berichte von Cord: welcher für welche Frage
• Support: Einen Bericht als CSV exportieren (Excel und Google Sheets)
• Support: Beträge in mehreren Währungen und Zeitzone auf der Startseite und in Berichten