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Interne Freigaben

Schützen Sie Ihre Margen: Ein Angebot, das Ihre Schwellen überschreitet, erreicht den Kunden erst, wenn jemand mit der entsprechenden Befugnis es freigibt.

Was es ist

Interne Freigaben sind eine Regel Ihrer Organisation. Sie legen fest, wie weit ein Vertriebsmitarbeiter gehen darf, ohne nachzufragen (maximaler Rabatt, maximaler Betrag und minimale Marge). Überschreitet ein Angebot beim Senden eine dieser Schwellen (mit Erstellen und senden, Speichern und senden, An Kunden senden, über das Board oder über die API), sendet Cord es nicht: Es bleibt als Entwurf mit der Markierung Freigabe ausstehend erhalten, und Cord benachrichtigt die Personen, die entscheiden können.

Das hat nichts mit der Bestätigung durch den Kunden zu tun. Diese erfolgt über die Signatur im Link; hier geht es um eine interne Kontrolle Ihres Teams.

Voraussetzungen

  • Tarif: Scale oder Developer. In anderen Tarifen lassen sich die Schwellen nicht mit einem Wert über 0 speichern, und Cord wertet sie nicht aus.
  • Berechtigung zum Konfigurieren: Einstellungen.
  • Berechtigung zum Entscheiden: Freigaben. Der Inhaber des Kontos kann immer entscheiden.
  • Land: in allen 12 Märkten verfügbar.

Schwellen konfigurieren

  1. Öffnen Sie Einstellungen › Angebote › Freigaben.
  2. Geben Sie unter Freigabeschwellen die Schwellen ein, die Sie verwenden möchten. Jede ist unabhängig; ein Wert von 0 bedeutet „keine Schwelle“.
  3. Speichern Sie die Änderungen. Sie gelten ab diesem Moment für jeden Versand, auch für Entwürfe und neue Versionen.
Einstellungen › Angebote › Freigaben mit den Freigabeschwellen: maximaler Rabatt 15 %, maximaler Betrag 250.000 MXN und minimale Bruttomarge 20 %. Darunter Finanzen mit deaktivierten Verzugszinsen.
Schwelle Was Cord vergleicht Wann eine Freigabe angefordert wird
Max. Rabatt ohne Freigabe (%) Den höchsten Rabatt einer beliebigen Position: die Differenz zwischen ihrem Liste-Preis und ihrem Preis. Wenn eine Position einen Rabatt über der Schwelle hat.
Max. Betrag ohne Freigabe Den Gesamtbetrag des Angebots. Wenn der Gesamtbetrag über der Schwelle liegt.
Min. Bruttomarge ohne Freigabe (%) Die Marge jeder Position mit erfassten Kosten: (Preis − Kosten) ÷ Preis. Wenn eine Position mit Kosten unter das Minimum fällt. Positionen ohne Kosten zählen nicht.

Enthält das Angebot einen manuellen Dokumentrabatt, rechnet Cord ihn für die Rabatt- und die Margenschwelle als Rabatt auf jede Position an: Wer den Rabatt in die Fußzeile verschiebt, umgeht die Regel nicht. Ein Gutschein zählt für diese Schwellen nicht, denn er wurde von der Person angelegt, die die Einstellungen verwaltet, und ist bereits ein freigegebener Rabatt.

Der Betrag wird in der Währung Ihres Unternehmens verglichen. Die Betragsschwelle wird in der Währung Ihres Unternehmens erfasst. Wenn Sie in einer anderen Währung anbieten, rechnet Cord den Gesamtbetrag mit dem im Angebot festgeschriebenen Wechselkurs um oder, falls das Angebot keinen enthält, mit dem Kurs des Tages. Gibt es keinen Wechselkurs, der den Vergleich belegt, rät Cord nicht: Es fordert eine Freigabe an, und der Grund besagt, dass der Gesamtbetrag nicht mit der Schwelle verglichen werden kann, weil er in einer anderen Währung vorliegt.

Was beim Senden passiert

Wenn der Vertriebsmitarbeiter das Angebot sendet (Erstellen und senden oder Speichern und senden im Editor, An Kunden senden in der Detailansicht oder durch Ziehen in die Spalte Gesendet im Board) und es mindestens eine Schwelle überschreitet:

  1. Das Angebot wird als Entwurf mit dem internen Status Freigabe ausstehend gespeichert. Der Kunde erhält keine E-Mail, und der Link wird nicht aktiviert. Im Editor sieht der Vertriebsmitarbeiter „Freigabe für COT-0149 angefordert. Warten Sie auf die Bestätigung der freigebenden Person.“
  2. Cord hält den Grund fest: welche Schwelle überschritten wurde und um wie viel (zum Beispiel ein Rabatt von 22 % gegenüber zulässigen 15 % oder ein Gesamtbetrag von USD 310.000 gegenüber einer Schwelle von USD 250.000). Der Grund erscheint in der Detailansicht und in der Aktivität.
  3. Das Angebot erscheint unter Angebote mit dem Filter Zur Freigabe, und über der Liste sehen Sie, wie viele auf Ihre Freigabe warten.
  4. Cord löst das Ereignis der Freigabeanfrage aus, das Slack, Teams, Webhooks und Workflows speist.

Mit Entwurf speichern (oder dem automatischen Speichern) wertet Cord die Schwellen nicht aus: Die Regel wird bei jedem Sendeversuch geprüft. Ein Entwurf, der bereits auf eine Freigabe wartet, kann nicht aus der Detailansicht gesendet werden: Cord antwortet „Dieses Angebot wartet auf Freigabe. Die freigebende Person sendet es nach ihrer Entscheidung.“ Öffnen Sie ihn erneut im Editor und senken den Rabatt, bis er innerhalb der Schwellen liegt, sendet Speichern und senden ihn, und die Anfrage entfällt.

Bei einer neuen Version

Eine neue Version (Ändern und erneut senden) wird ebenfalls ausgewertet, wenn Sie auf Neue Version senden klicken. Wurde das Angebot bereits von der Geschäftsleitung freigegeben und verschlechtert die Version nichts gegenüber dem Freigegebenen (gleicher oder geringerer Rabatt, gleicher oder geringerer Gesamtbetrag, gleiche oder bessere Marge), wird sie gesendet. Überschreitet sie eine Schwelle, die vorher nicht überschritten wurde, oder überschreitet sie sie stärker, sendet Cord sie nicht und antwortet „Diese Version muss freigegeben werden: … Passen Sie sie an oder bitten Sie die freigebende Person um Prüfung.“

Wer freigibt und wie

In der Detailansicht des Angebots erscheint der Hinweis Freigabe ausstehend mit dem Grund. Wer die Berechtigung Freigaben hat, sieht zwei Schaltflächen:

  • Freigeben und senden: Das Angebot wechselt zu Gesendet, der Link wird aktiv, der Kunde erhält die E-Mail mit dem Link (sofern in seinem Profil eine E-Mail hinterlegt ist), und die Aktivität vermerkt „Von der Geschäftsleitung freigegeben und an den Kunden gesendet“. Das zählt als ein Versand des Monats.
  • Ablehnen: Cord bittet um Bestätigung („Diese Freigabeanfrage ablehnen?“). Das Angebot bleibt ein Entwurf, und die Detailansicht zeigt Freigabeanfrage von der Geschäftsleitung abgelehnt.
Detailansicht des Angebots COT-0153 für Distribuidora El Zarco, angehalten als Entwurf mit dem Hinweis Freigabe ausstehend: Rabatt von 22 % überschreitet die zulässigen 15 %, mit den Schaltflächen Freigeben und senden und Ablehnen. Daneben die Slack-Nachricht mit Freigeben, Ablehnen und In Cord öffnen.

Verhalten und Sonderfälle

  • Freigeben und senden schickt dem Kunden die E-Mail, wenn in seinem Profil eine E-Mail hinterlegt ist, genau wie ein normaler Versand. Ist keine hinterlegt, teilen Sie den Link aus der Detailansicht über Link kopieren, WhatsApp oder Ihre eigene E-Mail.
  • Jeder Versand durchläuft die Regel. Ob das Angebot beim Erstellen, aus einem Entwurf, über das Board oder über die API gesendet wird: Cord prüft die Schwellen jedes Mal.
  • Über eine Anfrage wird nur einmal entschieden. Entscheiden zwei Verantwortliche gleichzeitig, erhält die zweite Person „Es gibt keine offene Freigabeanfrage“.
  • Der Vertriebsmitarbeiter sieht die Marge vor dem Senden. Im Editor färbt sich die Spalte Marge rot, wenn eine Position unter Ihre Mindestmarge fällt.
  • Fällt Ihr Tarif unter Scale, wertet Cord die Schwellen nicht mehr aus, und offene Anfragen lassen sich nicht mehr über Freigeben und senden entscheiden; der Vertriebsmitarbeiter kann diesen Entwurf direkt senden, und die Anfrage entfällt.

Limits nach Tarif

Kostenlos Starter Professional Scale Developer
Interne Freigaben Nein Nein Nein Ja Ja

Häufige Probleme

Ich kann keine Schwelle über 0 speichern. Ihr Tarif enthält keine internen Freigaben.

Die Margenschwelle greift nicht. Die Positionen haben keine Kosten. Erfassen Sie die Kosten im Profil jedes Produkts; freie Positionen haben keine Kosten.

Ich habe freigegeben, und der Kunde hat nichts erhalten. In seinem Profil ist keine E-Mail hinterlegt, oder die E-Mail ist nicht angekommen. Suchen Sie in der Aktivität nach „E-Mail an den Kunden gesendet“ und teilen Sie den Link aus der Detailansicht, falls der Eintrag fehlt.

„Diese Version muss freigegeben werden“. Die neue Version überschreitet eine Schwelle stärker als die freigegebene Version. Passen Sie Rabatt oder Marge an oder bitten Sie die freigebende Person um Prüfung.

Die Slack-Schaltfläche meldet, dass mir die Berechtigung fehlt. Die E-Mail Ihres Slack-Kontos stimmt nicht mit Ihrem Cord-Benutzer überein, oder Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Freigaben.

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