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Startseite und Angebotsansichten

Eine Momentaufnahme Ihres Vertriebs beim Anmelden und Ihre Pipeline als Liste oder als Board.

Was es ist

Die Startseite ist die erste Ansicht, wenn Sie sich bei Cord anmelden. Oben, fest verankert, steht der Umsatzindikator mit dem Datumsfilter; darunter ein Dashboard aus Widgets, die Sie neu anordnen, in der Größe ändern, ausblenden und über die Widget-Bibliothek ergänzen können. Ihre vollständige Pipeline liegt unter Angebote, mit einer Ansicht Liste und einer Ansicht Board.

Startseite am Desktop: oben rechts die Schaltfläche Anpassen; die Umsatzanzeige mit Abgeschlossen, Eingenommen und Angeboten zeigt 1.284.500,00 $ MXN abgeschlossenen Umsatz in den letzten 30 Tagen, +18 % ggü. Vorzeitraum, mit dem Hinweis zum Zeitraum und dem zur Währung (Umsätze in USD und EUR werden in MXN umgerechnet und addiert). Darunter die Widgets in ihrer Standardreihenfolge, jedes mit seiner Kennzeichnung Heute oder Zeitraum: Offen, Abschlussquote (38 %, +4 PP), Ø Auftragswert (+6 %), Nachfassen, Conversion-Funnel, Pipeline, Monatstrend, Forderungsalter, Erwarteter Cashflow · 5 Wochen, Pipeline-Gesundheit sowie die Ranglisten nach Kunden und Produkten.

Voraussetzungen

Voraussetzung Details
Berechtigung Jedes Mitglied sieht die Startseite. Die Analyse-Widgets erfordern Berichte; Forderungsalter und Überfällige Rechnungen erfordern Forderungsmanagement. Ein Widget, das Ihre Berechtigung nicht zulässt, wird nicht angezeigt und erscheint nicht in der Bibliothek.
Tarif Indikator, Kennzahlen, Funnel, Trend, Ranglisten, Listen und Aufgaben sind in allen Tarifen enthalten. Erwarteter Cashflow, Pipeline-Gesundheit und Nachfassen erforderlich beziehen ihre Daten aus dem Finanzbereich, ebenso wie Forderungsalter und Erwartete Pipeline: Alle fünf gibt es ab dem Professional-Tarif; im kostenlosen Tarif und im Starter-Tarif erscheinen sie nicht, und die Bibliothek bietet sie nicht an.

Alles in der Währung und Zeitzone Ihres Unternehmens

Alle Beträge auf der Startseite werden in der Währung Ihres Unternehmens angegeben (der unter Einstellungen), auch wenn Sie in mehreren verkaufen. Jeder Verkauf in einer anderen Währung wird mit dem im jeweiligen Angebot oder in der Rechnung festgelegten Wechselkurs umgerechnet und, wenn keiner festgelegt ist, mit dem heute veröffentlichten. Ist für eine Währung kein Wechselkurs verfügbar, werden diese Umsätze nicht mitgezählt, statt mit einem erfundenen Kurs addiert zu werden. Wenn Sie in mehr als einer Währung verkaufen, erscheint unter dem Indikator der Hinweis:

Beträge in {Währung}. Umsätze in {Währungen} werden mit dem im jeweiligen Angebot oder in der Rechnung festgelegten Wechselkurs umgerechnet, ohne festgelegten Kurs mit dem heute veröffentlichten.

und, falls eine Währung ausgeschlossen wurde: „Für {Währungen} ist kein Wechselkurs verfügbar: Diese Umsätze werden vorerst nicht berücksichtigt.“

Die Tage werden in der Zeitzone Ihres Unternehmens gezählt: „heute“, „gestern“ und der Tageswechsel richten sich nach Ihrer Zeitzone, nicht nach der des Servers.

Der Umsatzindikator

Ganz oben, fest verankert (er lässt sich weder verschieben noch ausblenden), steht der Betrag des Zeitraums mit drei wählbaren Metriken:

Metrik Was summiert wird Verwendetes Datum
Abgeschlossen Der Gesamtbetrag der gewonnenen Angebote (Bestätigt, Bezahlt oder Abgerechnet). Das Datum der Bestätigung.
Eingenommen Das eingegangene Geld: Zahlungen auf Angebote und Rechnungen abzüglich Rückerstattungen. Dieselbe Definition wie im Bericht Eingegangene Zahlungen. Das Zahlungsdatum.
Angeboten Der Gesamtbetrag der Angebote, die den Entwurfsstatus verlassen haben. Das Erstellungsdatum.

Neben dem Betrag erscheint die Veränderung ggü. Vorzeitraum und darunter das Diagramm des Zeitraums mit dem Vorzeitraum als Referenz. Ergibt der Vorzeitraum null, wird keine Veränderung angezeigt: Ein „+100 %“ gegenüber nichts sagt nichts aus.

Datumsfilter

Der Filter startet mit Letzte 30 Tage. Optionen: Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Seit Jahresbeginn, Letzte 12 Monate und Benutzerdefiniert (mit Von, Bis, Abbrechen und Anwenden). Die Startseite speichert 12 Monate Verlauf, daher lässt sich kein früheres Datum wählen.

  • Der Zeitraum wird in Ihrem Browser gespeichert, nicht in der Adresse der Seite. Wenn Sie im selben Browser zur Startseite zurückkehren, sehen Sie den zuletzt gewählten Zeitraum; in einem anderen Browser oder auf einem anderen Gerät beginnt sie mit Letzte 30 Tage. Ein alter Link mit ?rango= wird einmal berücksichtigt, danach wird die Adresse bereinigt.
  • Eine Änderung des Zeitraums aktualisiert Indikator, Kennzahlen, Funnel, Trend und Ranglisten, ohne die Seite neu zu laden. Karten, die auf neue Daten warten, werden als beschäftigt markiert, statt Zahlen des vorherigen Zeitraums zu zeigen.

Wie der Hinweis unter dem Indikator sagt: „Der Zeitraum gilt für Umsatz, Trend, Funnel und Ranglisten. Forderungen, Pipeline und Gesundheit zeigen immer den heutigen Stand.“

Bereichskennzeichnung: Heute, Zeitraum oder Verlauf

Jedes Widget mit Daten trägt eine Kennzeichnung, die angibt, welches Zeitfenster es misst. Fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber, um die Erklärung zu sehen:

Kennzeichnung Bedeutung (Text des Tooltips)
Heute „Momentaufnahme; folgt nicht dem Datumsfilter.“
Zeitraum „Folgt dem oben ausgewählten Zeitraum.“
Verlauf „Ihr gesamter Verlauf, unabhängig vom Zeitraum.“

So vergleichen Sie nicht unbemerkt eine Zahl des Zeitraums mit einer Momentaufnahme von heute.

Kennzahlen mit Veränderung

Abschlussquote, Ø Auftragswert und die optionale Kennzahl Eingenommen folgen dem Zeitraum, werden mit dem Vorzeitraum verglichen und enthalten ein Minidiagramm.

Kennzahl Wie sie berechnet wird Untertitel Veränderung Minidiagramm
Abschlussquote Welcher Prozentsatz der Angebote, die im Zeitraum versendet wurden (nach Erstellungsdatum), bereits gewonnen ist. Es handelt sich um eine Kohorte: Was in einem Zeitraum erstellt und in einem anderen abgeschlossen wurde, wird nicht vermischt. „{g} von {n} im Zeitraum gesendeten“ oder „Keine Angebote im Zeitraum gesendet“ In Prozentpunkten (38 % → 43 % = 5 Pkt.), nicht in Prozent. Fortschrittsbalken mit der Quote.
Ø Auftragswert Das im Zeitraum Abgeschlossene geteilt durch die Zahl der Verkäufe, aus denen es sich zusammensetzt (nach Datum der Bestätigung). „aus {n} abgeschlossenen Angeboten“ oder „Keine Abschlüsse im Zeitraum“ In %. Abgeschlossener Betrag pro Tag.
Eingenommen (optional) Das im Zeitraum eingegangene Geld, abzüglich Rückerstattungen. „ggü. {Betrag} im Vorzeitraum“ oder „Kein Vorzeitraum zum Vergleich“ In %. Eingenommener Betrag pro Tag.

Regeln für den Vergleich:

  • Der Vorzeitraum hat dieselbe Anzahl Tage und endet am Tag vor dem Beginn Ihres Zeitraums. Bei „Letzte 30 Tage“ sind es die 30 Tage davor; bei „Dieser Monat“ zur Monatsmitte dieselbe Anzahl Tage unmittelbar davor.
  • Ohne Basis keine Veränderung. Ist der Vorzeitraum null oder liegt er vor den 12 Monaten Verlauf (zum Beispiel bei Letzte 12 Monate), wird der Pfeil nicht angezeigt, und der Untertitel lautet „Kein Vorzeitraum zum Vergleich“.
  • Das Minidiagramm zeigt Tageswerte bis etwa 45 Tage; bei längeren Zeiträumen gruppiert es nach Woche.
  • Eine Kennzahl ohne Daten zeigt einen Gedankenstrich (–), keine Null.

Die Widgets

In der Standardreihenfolge:

Widget (Name in der Bibliothek) Was es zeigt Bereich Erfordert
Offen Summe der Angebote mit Status Gesendet und Angesehen, „{n} aktive Angebote“ und ein Balken, der aufteilt, wie viel nur gesendet ist und wie viel der Kunde bereits geöffnet hat. Heute —
Abschlussquote Siehe Kennzahlen mit Veränderung. Zeitraum Berichte
Ø Auftragswert Siehe Kennzahlen mit Veränderung. Zeitraum Berichte
Nachfassen Wie viele Angebote im Status Angesehen ohne Antwort des Kunden sind. Führt zu Angebote. Heute —
Conversion-Funnel Gesendet → Angesehen → Bestätigt → Bezahlt für die im Zeitraum erstellten Angebote. „Angesehen“ zählt das erste tatsächliche Öffnen durch den Kunden, auch wenn er das Angebot später abgelehnt hat. Jeder Balken führt zu Angebote mit Filter: Gesendet und Angesehen zu Offen, Bestätigt zu Bestätigt und Bezahlt zu Bezahlt. Zeitraum Berichte
Pipeline Betrag und Anzahl nach Status (Entwurf, Gesendet, Angesehen, Bestätigt, Bezahlt); jedes Segment führt zu Angebote mit seinem Filter. Link Alle ansehen →. Heute Berichte
Monatstrend Angeboten (Balken) gegenüber abgeschlossen (Linie). Gruppiert nach Tag bei Zeiträumen bis 16 Tage, nach Woche bis 70 Tage und nach Monat bei längeren Zeiträumen. Zeitraum Berichte
Forderungsalter Offene Salden aus Angeboten und Rechnungen, nach Alter. Heute Forderungsmanagement · Professional oder höher
Erwarteter Cashflow „Erwarteter Cashflow · 5 Wochen“: erwartete Zahlungseingänge pro Woche. Link Liquidität → zum Bericht Cashflow · 90 Tage. Heute Berichte · Professional oder höher
Pipeline-Gesundheit Vier Indikatoren: Ø Forderungslaufzeit (DSO) (Gesund bis 30 Tage, Beobachten bis 60, danach „Hoch – Zahlungseingang beschleunigen“), Risikokonzentration (Gut diversifiziert, Moderat ab 40 %, „Größter Kunde dominiert die Pipeline“ ab 70 %), Abgegebene Marge (Rabatt auf den Listenpreis) und Erwarteter Umsatz (gewichtet) „von {Betrag} in offener Pipeline“. Link CFO-Ansicht → zum Bericht Finanzen. Heute Berichte · Professional oder höher
Kunden nach Bestätigungsquote Die 5 Kunden mit der besten Quote im Zeitraum. Haben mindestens drei Kunden zwei oder mehr Angebote, konkurrieren nur diese: Ein 1 von 1 belegt nicht den ersten Platz. Zeitraum Berichte
Produkte nach Umsatz Die 5 Produkte mit dem höchsten Betrag in Angeboten, die im Zeitraum den Entwurfsstatus verlassen haben. Zeitraum Berichte
Nachfassen erforderlich Bis zu 5 offene Angebote mit mehr als 7 Tagen ohne Aktivität, sortiert nach Tagen ohne Reaktion, mit „{n} T. ohne Antwort“, dem Betrag und der Gesamtzahl der Fälle. Heute Berichte · Professional oder höher
Neueste Angebote Die letzten 5 Angebote mit ihrem Status („Neueste“). Link Alle ansehen →. — —
Aktivität Die neuesten Ereignisse: Versand, Ansichten, Bestätigungen und Zahlungen. — —
Aufgaben „Aufgaben und Erinnerungen“: die 8 dringendsten offenen Aufgaben, mit Eingabefeld und Filter Meine/Alle, wenn mehr als eine Person im Team ist. Siehe Aufgaben. — —

Optionale Widgets (zunächst ausgeblendet)

Diese bleiben in der Bibliothek, bis Sie sie hinzufügen. Ein neues Widget erscheint nie überraschend auf einem Dashboard, das Sie bereits angepasst haben.

Widget Was es zeigt Bereich Erfordert
Von gesendet bis bezahlt Prozentsatz der gesendeten Angebote, die am Ende bezahlt wurden, mit der Aufschlüsselung Gesendet / Bezahlt. „Konversion über Ihren gesamten Verlauf“. Verlauf Berichte
Erwartete Pipeline Nach Wahrscheinlichkeit gewichtete offene Pipeline zum heutigen Stand, mit der ungewichteten offenen Pipeline. Heute Berichte · Professional oder höher
Eingenommen Kennzahl mit Veränderung und Minidiagramm: „Im Zeitraum eingegangenes Geld im Vergleich zum Vorzeitraum“. Zeitraum Berichte
Tage bis Abschluss „Durchschnittliche Tage zwischen dem Erstellen eines Angebots und seinem Abschluss“. Verlauf Berichte
Überfällige Rechnungen „{n} überfällig · {Betrag}“ und die überfälligen Rechnungen mit dem größten Gewicht, mit „{n} T. überfällig“ und ihrem offenen Betrag. Link Alle ansehen → zu Rechnungen. Heute Forderungsmanagement
Ranking der Verkäufer „Wer im Team den höchsten Wert abschließt“: die 5 Mitglieder mit dem höchsten abgeschlossenen Betrag. Link Alle ansehen → zu Leistung. Verlauf Berichte

Tarif und Berechtigung sind nicht dasselbe

Ohne die Berechtigung verschwindet das Widget: Es wird nicht angezeigt, seine Daten werden nicht an Ihren Browser übertragen, und die Bibliothek bietet es nicht an. Ohne den Tarif geschieht dasselbe mit Erwarteter Cashflow, Pipeline-Gesundheit, Nachfassen erforderlich, Forderungsalter und Erwartete Pipeline: Sie erscheinen nicht, statt leer oder mit Nullen angezeigt zu werden, als hätten Sie keine offenen Forderungen.

Die Startseite anpassen

Bearbeitungsmodus starten und beenden

  1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf Anpassen (Schieberegler-Symbol).
  2. An seiner Stelle erscheinen drei runde Symbolschaltflächen, deren Name als Tooltip angezeigt wird, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüberfahren:
    • Bibliothek (Raster mit einem +): öffnet die Widget-Bibliothek. Ein Zähler zeigt, wie viele Widgets Sie hinzufügen können.
    • Zurücksetzen (Rückgängig-Pfeil): fragt „Reihenfolge und ausgeblendete Widgets des Dashboards zurücksetzen?“ und stellt nach Ihrer Bestätigung die Standardreihenfolge, die Standardgrößen und die Standard-Widgets wieder her. Die optionalen Widgets kehren in die Bibliothek zurück.
    • Fertig (Häkchen, navyblau gefüllt): beendet den Bearbeitungsmodus.
  3. Während Sie bearbeiten, reagieren die Inhalte der Widgets nicht auf Klicks (so öffnen Sie beim Ziehen nicht versehentlich ein Angebot), und jedes Widget zeigt seine Steuerleiste.

Desktop

  • Verschieben: Ziehen Sie das Widget an einer beliebigen Stelle; die anderen ordnen sich beim Verschieben neu an, und die Seite scrollt automatisch, wenn Sie sich dem Rand nähern. Nach oben und Nach unten tun dasselbe mit einem Klick.
  • Größe: Kompakt oder Erweitert. Erscheint nur bei Widgets mit zwei Größen; ein Indikator ohne Diagramm oder Details hat nur eine sinnvolle Größe. In Erweitert verwenden Listen zwei Spalten, und Kennzahlen zeigen das Minidiagramm daneben.
  • Ausblenden: die Schaltfläche mit dem X. Das Widget wandert in die Bibliothek, und die Schaltfläche Bibliothek pulsiert einmal und erhöht ihren Zähler um eins. Das Ausblenden eines Widgets löscht keine Daten und ändert keine Berechnungen.

Tastatur

Der gesamte Bearbeitungsmodus funktioniert mit der Tastatur:

  • Tab durchläuft Nach oben, Nach unten, Kompakt, Erweitert und Ausblenden jedes Widgets; der Fokus bleibt auf dem Widget, das Sie verschoben haben.
  • Escape schließt die Bibliothek, wenn sie geöffnet ist, und setzt den Fokus zurück auf ihre Schaltfläche; andernfalls beendet es den Bearbeitungsmodus und setzt den Fokus zurück auf Anpassen. Während eines Ziehvorgangs bricht es diesen ab, und das Widget kehrt an seinen Platz zurück.
  • Screenreader kündigen „{Widget} verschoben“, „{Widget} zum Dashboard hinzugefügt“ und „{Widget} ausgeblendet; Sie finden es in der Bibliothek“ an.

Smartphone

Unter 880 px werden die Widgets in einer Spalte gestapelt und lassen sich nicht ziehen. Im Bearbeitungsmodus zeigt jedes Widget Nach oben, Nach unten und Ausblenden als Schaltflächen von 44 px; die Größenauswahl wird nicht angezeigt. Die drei Schaltflächen der oberen Leiste messen ebenfalls 44 px und haben keinen Tooltip.

Die Widget-Bibliothek

Startseite im Bearbeitungsmodus: oben rechts die Schaltflächen Bibliothek (mit 6 Widgets zum Hinzufügen), Zurücksetzen und Fertig; jedes Widget hat seine Bearbeitungsleiste. Die Bibliothek schwebt über dem Dashboard mit der Suche „Widgets suchen…“, den Kategorien Alle, Zum Hinzufügen, Kennzahlen, Pipeline, Finanzen, Ranglisten und Aktivität mit ihrer Anzahl und den Karten mit Vorschaubild: zuerst die hinzufügbaren (Von gesendet bis bezahlt, Erwartete Pipeline, Eingenommen, Tage bis Abschluss, Überfällige Rechnungen und Ranking der Verkäufer), danach die bereits angezeigten.

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf Bibliothek. Am Desktop öffnet sie sich als schwebende Karte, die an der Schaltfläche verankert ist; auf dem Smartphone als Bottom Sheet über einem abgedunkelten Hintergrund.

  • Kopfzeile: „Widget-Bibliothek“ und die Zusammenfassung „{n} zum Hinzufügen · {m} auf dem Dashboard“. Das X („Bibliothek schließen“) schließt sie.
  • Suche: „Widgets suchen…“ durchsucht Name, Beschreibung und Kategorie. Ohne Treffer steht dort „Keine Ergebnisse“.
  • Kategorien, jede mit ihrer Anzahl: Alle, Zum Hinzufügen und eine pro Gruppe: Kennzahlen, Pipeline, Finanzen, Ranglisten und Aktivität (ein Widget ohne Gruppe fällt unter Weitere). Die Gruppenkategorien erscheinen nur, wenn das Dashboard mehr als eine Gruppe hat.
  • Karten: Jedes Widget kommt mit einer Miniatur, die mit denselben Daten gezeichnet ist, die es heute auf Ihrem Dashboard hat (Ihr Zeitraum, Ihre Zahlen), sowie mit Name und Beschreibung. Die Widgets, die Sie hinzufügen können, stehen zuerst.
  • Hinzufügen: Die Schaltfläche + („{Widget} hinzufügen“) setzt es auf das Dashboard, scrollt es in den sichtbaren Bereich und hebt es kurz hervor. Bereits sichtbare Widgets zeigen ein Häkchen und Auf dem Dashboard, deaktiviert.
  • Sie ist nicht modal: Mit geöffneter Bibliothek können Sie am Desktop das Dashboard weiter anordnen und mehrere Widgets nacheinander hinzufügen. Escape oder ein Klick außerhalb schließt sie. Auf dem Smartphone schließt sich das Sheet nach dem Hinzufügen von selbst, damit Sie sehen, wo das Widget gelandet ist, und das Suchfeld erhält nicht automatisch den Fokus (die Tastatur würde das Sheet verdecken).
  • Was Sie nicht nutzen können, erscheint nicht. Ein Widget, das Ihre Berechtigung oder Ihr Tarif nicht zulässt, ist nicht in der Bibliothek, und ein Layout, das vor dem Verlust des Zugriffs gespeichert wurde, zeigt es nicht wieder an.

Wo Ihr Layout gespeichert wird

Ihr Layout (Reihenfolge, Größen und ausgeblendete Widgets) ist persönlich: Es wird in Ihrem Browser und in Ihrem Benutzer für diese Organisation gespeichert und begleitet Sie daher auf andere Geräte. Wenn Sie das Layout auf zwei Geräten ändern, gewinnt die jüngste vollständige Änderung, ohne beide zu vermischen. Es ändert nicht, was Ihre Teammitglieder sehen, und jede Organisation, der Sie angehören, hat ihr eigenes Layout.

Jede Ansicht mit Widgets speichert ihr Layout getrennt: Die Startseite, jeder Bericht unter Berichte, Zahlungen, Forderungsmanagement, KI-Forderungsmanagement und Leistung verwenden dieselben Schaltflächen und dieselbe Bibliothek.

Angebote: Liste und Board

Unter Angebote sehen Sie über der Liste den Wert Ihrer offenen Angebote, den bereits bestätigten Wert und, wenn es Anfragen für interne Freigaben gibt, wie viele auf Ihre Freigabe warten.

Listenansicht

Die Standardansicht ist eine Tabelle mit Angebot, Kunde, Zahlungsziel, Gültig bis, Gesamt und Status. Die Filter-Pillen zeigen ihre Anzahl; jeder Filter ist unter Angebotsverwaltung beschrieben. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Detailansicht zu öffnen.

Boardansicht

Klicken Sie auf Board neben Liste. Jede Spalte zeigt ihre Anzahl Angebote und die Summe ihrer Gesamtbeträge:

Spalte Zusammengefasste Status
Entwurf Entwurf
Gesendet Gesendet
Angesehen Angesehen
Bestätigt Bestätigt
Bezahlt Bezahlt und Abgerechnet

Abgelehnte und abgelaufene Angebote erscheinen nicht auf dem Board; Sie finden sie in der Liste mit dem Filter Abgeschlossen.

Board-Ansicht mit den fünf Spalten samt Anzahl und Summe (Gesendet · 4 · 186.400 $ MXN); die Karte von COT-0149 wird von Angesehen nach Bestätigt gezogen, das grün hervorgehoben wird, weil die Verschiebung zulässig ist.

Zulässige Verschiebungen auf dem Board

Das Ziehen einer Karte führt die tatsächliche Aktion aus, es ändert nicht nur eine Beschriftung. Es gibt nur drei zulässige Ziele; die Spalte färbt sich grün, wenn die Verschiebung erlaubt ist:

Sie ziehen nach Von Was passiert Berechtigung
Gesendet Entwurf Sendet das Angebot genau wie An Kunden senden: aktiviert den Link, sendet die E-Mail, wenn der Kunde eine Adresse hat, und verbraucht im kostenlosen Tarif eine Versendung des Monats. Angebote
Bestätigt Gesendet oder Angesehen Markiert es im Namen des Kunden als bestätigt, genau wie Als bestätigt markieren: gibt die Zahlung frei und erstellt den Zahlungsplan, wenn Sie eine Anzahlung verlangt haben. Es wird keine Signatur des Kunden erfasst. Freigaben
Bezahlt Bestätigt oder Abgerechnet Erfasst die Zahlung manuell, genau wie Zahlung erfassen, und storniert ausstehende Online-Zahlungen. Angebote

Jede andere Verschiebung, auch das Zurückziehen einer Karte, wird mit „Diese Verschiebung ist in der Pipeline nicht zulässig.“ abgelehnt. Lehnt der Server die Aktion ab (zum Beispiel wegen fehlender Berechtigungen oder des Versandlimits), kehrt die Karte in ihre Spalte zurück, und Sie sehen den Grund.

Auf dem Smartphone gibt es kein Board. Unter 880 px zeigt Angebote nur die Liste, mit jedem Angebot auf zwei Zeilen. Um ein Angebot weiterzubringen, öffnen Sie es und verwenden Sie die Schaltflächen der Detailansicht.

Limits nach Tarif

Kostenlos Starter Professional Scale Developer
Indikator, Kennzahlen, Funnel, Trend, Ranglisten, Listen, Aufgaben und Board Ja Ja Ja Ja Ja
Erwarteter Cashflow, Pipeline-Gesundheit, Nachfassen erforderlich Nicht angezeigt Nicht angezeigt Ja Ja Ja
Forderungsalter, Erwartete Pipeline Nicht angezeigt Nicht angezeigt Ja Ja Ja
Anpassen und Bibliothek Ja Ja Ja Ja Ja

Häufige Probleme

Ich sehe weder den Funnel noch den Trend, und sie sind auch nicht in der Bibliothek. Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Berichte. Fragen Sie die Person, die das Team verwaltet.

Ich sehe weder Erwarteter Cashflow noch Pipeline-Gesundheit noch Nachfassen erforderlich. Ihr Tarif enthält den Finanzbereich nicht (Professional oder höher), oder Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Berichte.

Pipeline-Gesundheit oder Erwarteter Cashflow zeigen Nullen. Sie haben keine offenen Angebote und keine erwarteten Zahlungseingänge in den nächsten Wochen.

Ich habe den Zeitraum geändert, und ein Widget hat sich nicht geändert. Prüfen Sie seine Kennzeichnung: Heute und Verlauf folgen dem Filter nicht.

Die Veränderung wird nicht angezeigt. Der Vorzeitraum ist null oder liegt außerhalb der 12 Monate Verlauf.

Ein Betrag wirkt zu niedrig, und ich verkaufe in mehreren Währungen. Lesen Sie den Hinweis unter dem Indikator: Eine Währung ohne verfügbaren Wechselkurs bleibt außerhalb der Summe, bis einer verfügbar ist.

Auf einem anderen Gerät sehe ich einen anderen Zeitraum. Der Zeitraum wird pro Browser gespeichert; das Layout des Dashboards begleitet Sie dagegen.

Ich kann ein Widget nicht ziehen. Sie sind auf einem Smartphone (verwenden Sie Nach oben und Nach unten), oder Sie haben nicht auf Anpassen geklickt.

Ich kann eine Karte auf dem Angebots-Board nicht ziehen. Sie sind auf einem Smartphone, oder das Ziel ist für den aktuellen Status nicht zulässig.

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