Rabatte und Gutscheine
Ein Rabatt auf den gesamten Verkauf, vor Steuern, verteilt auf die Positionen. Von Hand erfasst oder mit einem Code, den Sie selbst verwalten.
Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
Was es ist
Cord bietet zwei Wege, den Preis eines Verkaufs zu senken, und beide können im selben Dokument nebeneinander bestehen:
- Verhandelter Preis pro Position. Sie senken den Preis einer bestimmten Position. Das ist die Differenz zwischen Listenpreis und verhandeltem Preis, und das Panel zeigt sie als Gewährter Rabatt. Siehe Produkte und Preise.
- Dokumentrabatt. Ein Rabatt auf das gesamte Angebot oder die gesamte Rechnung: ein Prozentsatz oder ein Betrag in der Währung des Dokuments. Cord wendet ihn vor Steuern an und verteilt ihn anteilig nach Betrag auf die Positionen. Sie können ihn von Hand erfassen oder über einen Gutschein.
Ein Gutschein ist ein wiederverwendbarer Code (zum Beispiel WILLKOMMEN10), den Sie
unter Einstellungen › Rabatte › Gutscheine anlegen, mit seinem Wert, seiner
Gültigkeit und der Anzahl möglicher Einlösungen. Ihr Team wendet ihn im Editor an, und
Ihre Käufer können ihn eingeben, wenn sie über die API oder Cord Elements auf Ihrer
Website ein Angebot erstellen.
Voraussetzungen
| Details | |
|---|---|
| Tarif | Alle Tarife. |
| Berechtigung zum Anwenden | Angebote: einen Rabatt anwenden oder einen Gutschein im Angebots- oder Rechnungseditor prüfen. |
| Berechtigung zum Verwalten von Gutscheinen | Einstellungen: Gutscheine erstellen, bearbeiten, deaktivieren und löschen. |
| Land | Alle 12 Märkte. Jeder steuerliche Kanal weist den Rabatt so aus, wie es seine Behörde verlangt (siehe In Ihrer Steuerrechnung). |
Einen Rabatt anwenden
Das Steuerelement befindet sich im Panel Prüfen und senden des Editors, zwischen Zwischensumme und Steuern. Es ist im Editor für neue Angebote, beim Bearbeiten eines Angebots und im Rechnungseditor verfügbar.
- Klicken Sie in Prüfen und senden auf + Rabatt oder Gutschein hinzufügen.
- Wählen Sie die Art: Prozent (0 bis 100), Betrag (in der Währung des Dokuments) oder Gutschein.
- Geben Sie den Wert oder den Code ein und klicken Sie auf Anwenden. Ein Gutschein wird sofort geprüft: Ist er nicht anwendbar, nennt das Panel den Grund (siehe Meldungen zu einem Gutschein).
- Die Übersicht zeigt die Zeile Rabatt (10 %) oder Rabatt (WILLKOMMEN10) mit dem Betrag in Grün, und Steuern und Gesamtbetrag sind bereits auf der rabattierten Grundlage berechnet. Zum Entfernen klicken Sie neben der Bezeichnung auf Entfernen.
Ein Dokument trägt immer nur einen Dokumentrabatt. Senden Sie einen Gutschein und einen manuellen Rabatt gleichzeitig (zum Beispiel über die API), gilt der Gutschein.
Wie er berechnet wird
- Bruttozwischensumme: die Summe der Positionen zu ihrem verhandelten Preis, vor Steuern.
- Rabatt: der Prozentsatz dieser Zwischensumme oder der erfasste Betrag. Ein Betrag, der größer als die Zwischensumme ist, wird auf die Zwischensumme begrenzt: Der Rabatt macht den Verkauf nie negativ.
- Verteilung pro Position: Jede Position erhält einen Anteil im Verhältnis zu ihrem Bruttobetrag. Die Verteilung erfolgt in der kleinsten Einheit der Währung (Centavos bei MXN, Cent bei EUR, ganze Einheiten bei CLP oder JPY), sodass die Summe der Anteile genau dem Rabatt entspricht und keine Position negativ wird.
- Steuern: Jede Position berechnet ihre Steuer auf ihre bereits rabattierte Grundlage, mit ihrem eigenen Steuersatz. Deshalb erhalten eine steuerfreie und eine steuerpflichtige Position jeweils ihren Anteil am Rabatt, und die Steuer sinkt nur dort, wo sie sinken soll.
- Einbehalte: Enthält Ihr Katalog Einbehalte (zum Beispiel ISR oder IRPF), werden sie auf die rabattierten Grundlagen berechnet.
| Beispiel (Mexiko, IVA 16 %) | Ohne Rabatt | Mit 10 % |
|---|---|---|
| Zwischensumme | 169.370,00 MXN | 169.370,00 MXN |
| Rabatt (WILLKOMMEN10) | – | −16.937,00 MXN |
| IVA 16 % | 27.099,20 MXN | 24.389,28 MXN |
| Gesamtbetrag | 196.469,20 MXN | 176.822,28 MXN |
Preise inklusive Steuer. Haben Sie Preise enthalten bereits IVA aktiviert (mit dem Namen der Steuer Ihres Landes), senkt ein Rabatt als Betrag das, was Ihr Kunde zahlt, und die Grundlage ohne Steuer wird anschließend herausgerechnet. Ein Prozentsatz funktioniert mit und ohne Preise inklusive Steuer gleich.
Browser und API senden nie den Rabattbetrag: Sie senden die Definition (Prozentsatz oder Betrag) oder den Code des Gutscheins. Cord rechnet auf dem Server mit derselben Engine nach, die auch der Editor verwendet. Was Sie sehen, ist also genau das, was gespeichert, eingezogen und in Rechnung gestellt wird.
Gutscheine erstellen und verwalten
- Öffnen Sie Einstellungen › Rabatte › Gutscheine mit der Berechtigung Einstellungen.
- Klicken Sie auf Neuer Gutschein.
- Geben Sie den Code ein: 3 bis 32 Buchstaben, Ziffern, Bindestriche oder Unterstriche. Cord wandelt ihn in Großbuchstaben um und lässt in Ihrem Konto keine zwei Gutscheine mit demselben Code zu.
- Optional: ein interner Name (zum Beispiel „Willkommensaktion“).
- Wählen Sie den Rabatt: Prozentsatz oder Festbetrag, und seinen Wert. Ein Festbetrag verlangt zusätzlich seine Währung, aus den Währungen, die Ihr Konto beim Erstellen von Angeboten anbietet.
- Optional: Gültig ab und Gültig bis. Die Daten gelten in der Zeitzone Ihres Unternehmens.
- Optional: Einlösungen insgesamt und Einlösungen pro Kunde. Leer bedeutet unbegrenzt.
- Klicken Sie auf Gutschein erstellen.
| Regel | Details |
|---|---|
| Währung | Ein prozentualer Gutschein gilt in jeder Währung. Ein Gutschein über einen Festbetrag gilt nur für Dokumente in seiner Währung: Ein Gutschein über 2.500 MXN kann nicht auf ein Angebot in USD angewendet werden. |
| Was sich bearbeiten lässt | Name, Gültigkeit, Einlösungslimits und ob er aktiv ist. Code, Art, Wert und Währung ändern sich nach dem Erstellen nicht: Ein Dokument, das ihn bereits enthält, behält den gewährten Rabatt. Für einen anderen Wert erstellen Sie einen neuen Gutschein. |
| Deaktivieren | Der Schalter in jeder Zeile. Ein deaktivierter Gutschein kann nicht mehr auf neue Dokumente angewendet werden; Dokumente, die ihn bereits enthalten, behalten ihn. |
| Löschen | Nur bei einem Gutschein, der nie eingelöst wurde. Ein bereits eingelöster Gutschein wird stattdessen deaktiviert, damit sein Verlauf erhalten bleibt. |
| Limit pro Kunde | Ein Gutschein mit Einlösungen pro Kunde setzt voraus, dass Sie den Kunden vor dem Anwenden auswählen. |
Wann eine Einlösung zählt
Ein Gutschein wird auf das Dokument angewendet, sobald Sie ihn prüfen, aber seine Einlösung zählt erst, wenn das Dokument verbindlich wird:
| Dokument | Die Einlösung zählt | Die Einlösung wird zurückgegeben |
|---|---|---|
| Angebot | Bei der Bestätigung: Der Kunde klickt im Link auf Angebot bestätigen, oder Sie verwenden Als bestätigt markieren. | Wenn das Angebot abgelehnt wird oder abläuft. |
| Rechnung | Bei der Ausstellung, bevor ihr eine Nummer zugewiesen wird. | Wenn die Rechnung storniert wird oder wenn Sie einen Entwurf löschen, dessen Ausstellung fehlgeschlagen war. |
| Rechnung aus einem Angebot | Zählt nicht erneut: Sie übernimmt die Einlösung des Angebots. | Zusammen mit dem Angebot. |
- Die Gültigkeit und ob der Gutschein aktiv ist, werden beim Anwenden geprüft. Ein Dokument, das erstellt wurde, solange der Gutschein gültig war, behält ihn, auch wenn der Gutschein später abläuft oder Sie ihn deaktivieren.
- Die Einlösungslimits werden beim Anwenden und erneut beim Bestätigen oder
Ausstellen geprüft, denn sie sind das Budget des Gutscheins. Sind die Einlösungen
zwischen Entwurf und diesem Moment aufgebraucht:
- Rechnung: Sie wird nicht ausgestellt, und es wird keine Nummer verbraucht. Cord meldet „Der Gutschein … hat keine Nutzungen mehr. Entfernen Sie ihn aus dem Entwurf, um die Rechnung auszustellen.“
- Vom Kunden bestätigtes Angebot: Die Bestätigung wird nicht ausgeführt. Ihr Kunde liest, dass das Angebot eine Aktualisierung von Ihnen benötigt, und in der Aktivität sehen Sie, dass er versucht hat, mit einem aufgebrauchten Gutschein zu bestätigen. Entfernen Sie den Gutschein und senden Sie das Angebot erneut.
Meldungen zu einem Gutschein
| Meldung | Was zu tun ist |
|---|---|
| Diesen Gutschein gibt es nicht. | Prüfen Sie den Code; Leerzeichen und Kleinschreibung spielen keine Rolle. |
| Dieser Gutschein ist deaktiviert. | Aktivieren Sie ihn unter Einstellungen › Rabatte › Gutscheine, wenn Sie ihn weiter verwenden möchten. |
| Dieser Gutschein ist noch nicht gültig. / Dieser Gutschein ist abgelaufen. | Prüfen Sie Gültig ab und Gültig bis. |
| Dieser Gutschein lautet auf eine andere Währung als das Dokument. | Verwenden Sie einen prozentualen Gutschein oder einen Festbetrag in der Währung des Dokuments. |
| Dieser Gutschein kann nicht mehr eingelöst werden. | Erhöhen Sie Einlösungen insgesamt oder erstellen Sie einen neuen Gutschein. |
| Dieser Kunde hat den Gutschein bereits so oft wie erlaubt eingelöst. | Das Limit pro Kunde ist erreicht. |
| Dieser Gutschein ist pro Kunde begrenzt: Wählen Sie zuerst einen Kunden. | Wählen Sie den Kunden unter Für wen erstellen Sie das Angebot? und wenden Sie den Gutschein erneut an. |
Wo der Rabatt erscheint
- Angebotslink und PDF: die Zeile Rabatt (WILLKOMMEN10) oder Rabatt (10 %) zwischen Zwischensumme und Steuern. Jede Position behält ihren Betrag vor dem Rabatt.
- Detailansicht von Angebot und Rechnung sowie der Rechnungslink: dieselbe Zeile.
- Google Sheets und Excel: die Spalte discount im Angebotsblatt, mit der Zwischensumme vor dem Rabatt.
- QuickBooks Online und Xero: Jede Position kommt mit ihrem bereits rabattierten Preis an.
In Ihrer Steuerrechnung
Der Rabatt wird pro Position verteilt in jedes Steuerdokument übernommen, in der Form, die die jeweilige Behörde verlangt:
| Dokument | Wie er ausgewiesen wird |
|---|---|
| CFDI 4.0 (Mexiko) | Jede Position trägt ihren Einzelwert vor dem Rabatt und ihren Anteil am Rabatt im Attribut Descuento; die IVA-Grundlage ist der Betrag abzüglich des Rabatts. Eine Position, die der Rabatt auf null bringt, kann nicht gestempelt werden (der SAT verlangt für eine übertragene Steuer eine Grundlage größer als null): Cord lehnt sie vor dem Stempeln ab und nennt Ihnen die betroffene Position. In der Globalrechnung trägt jeder Verkauf seinen Anteil am Rabatt. |
| Verifactu (Spanien) | Jede Position weist ihre bereits rabattierte Grundlage aus. |
| Factur-X, XRechnung und Peppol | Jede Position mit ihrem Betrag vor dem Rabatt und der Rabatt als Nachlass auf Dokumentebene, einer pro Umsatzsteuerkategorie und -satz, damit jede Gruppe der Aufschlüsselung auf den Cent genau mit der Rechnung übereinstimmt. |
| Facturae (Spanien) | Jede Position mit ihrem eigenen Rabatt. |
| Autorisierte Rechnungen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru | Jede Position mit ihrem Anteil am Rabatt, in dem Feld, das die Behörde des jeweiligen Landes verlangt. |
Eine Gutschrift verteilt ihren Betrag im selben Verhältnis, Rabatt inklusive.
Kopien, wiederkehrende Rechnungen und Teilbestätigung
| Fall | Was mit dem Rabatt geschieht |
|---|---|
| Teilbestätigung | Cord wendet die Definition erneut auf die bestätigten Positionen an: Ein Prozentsatz wird neu berechnet; ein Betrag wird auf die neue Zwischensumme begrenzt. |
| Rechnung aus einem Angebot | Übernimmt die Definition und wendet sie auf das an, was in Rechnung gestellt wird. |
| Rechnung duplizieren oder wiederholen | Kopiert den Bruttopreis jeder Position und den Rabatt getrennt. |
| Wiederkehrende Rechnungen | Tragen nur einen manuellen Rabatt: Ein Gutschein wird nicht jeden Monat wiederholt. |
| Angebot duplizieren | Die Kopie enthält den Dokumentrabatt nicht: Fügen Sie ihn bei Bedarf erneut hinzu. |
| CFDI ersetzen (Mexiko) | Das Ersatzdokument übernimmt den Rabatt des Originals samt Gutschein, ohne eine weitere Einlösung zu zählen. |
| Bestellung in Shopify | Die Bestellung, die Cord in Ihrem Shop anlegt, enthält den verhandelten Preis jeder Position, aber noch nicht den Dokumentrabatt. Prüfen Sie den Gesamtbetrag der Bestellung in Shopify. |
Rabatte und interne Freigaben
Wenn Ihre Organisation interne Freigaben nutzt:
- Ein manueller Dokumentrabatt zählt für die Schwelle des maximalen Rabatts und die der Mindestmarge als Rabatt auf jede Position. Wer den Rabatt in die Fußzeile verschiebt, umgeht die Regel nicht.
- Ein Gutschein zählt für diese Schwellen nicht: Er wurde von der Person angelegt, die die Einstellungen verwaltet, und ist bereits ein freigegebener Rabatt.
Über die API und Cord Elements
POST /api/v1/cotizacionesundPOST /api/v1/facturasakzeptierendescuento({ "tipo": "porcentaje" | "monto", "valor": 10 }) odercupon("WILLKOMMEN10"). Siehe die Angebots-API und die Rechnungs-API.- Mit einem veröffentlichbaren Schlüssel (dem Ihrer Website) ist als Rabatt nur ein
cuponzulässig: Ein Käufer kann sich nicht selbst einen Prozentsatz gewähren. - Ein Gutschein, den es nicht gibt, antwortet mit
404undcode: "coupon_no_existe"; ein abgelaufener, aufgebrauchter oder auf eine andere Währung lautender mit409undcoupon_vencido,coupon_agotado,coupon_monedausw.
Limits
- Ein Dokumentrabatt pro Dokument.
- Prozentsatz von 0 bis 100; ein Betrag wird auf die Bruttozwischensumme begrenzt.
- Gutscheincode mit 3 bis 32 Zeichen (
A-Z,0-9,-,_), eindeutig in Ihrem Konto. - Einlösungen werden pro verbindlichem Dokument gezählt: Denselben Verkauf zu bestätigen und anschließend in Rechnung zu stellen, zählt als eine einzige Einlösung.
Häufige Probleme
Der Gutschein gilt als aufgebraucht, aber es gibt Dokumente, die nicht bestätigt wurden. Eine Einlösung zählt beim Bestätigen oder Ausstellen. Prüfen Sie, welche bestätigten Angebote oder ausgestellten Rechnungen ihn enthalten; wird eine Rechnung storniert oder ein Angebot abgelehnt, wird die Einlösung zurückgegeben.
Ich kann den Wert eines Gutscheins nicht ändern. Der Wert lässt sich nicht bearbeiten, damit sich der bereits gewährte Rabatt in bestehenden Dokumenten nicht ändert. Deaktivieren Sie ihn und erstellen Sie einen neuen.
Das CFDI wird wegen einer Position mit null abgelehnt. Der Rabatt hat einer Position die Grundlage entzogen. Senken Sie den Rabatt oder entfernen Sie diese Position vor dem Stempeln.
Der Gutschein fehlt im duplizierten Angebot. Beim Duplizieren wird der Dokumentrabatt nicht kopiert: Wenden Sie ihn erneut an.