Was Ihr Kunde sieht
Ihr Kunde legt kein Konto an und lädt nichts herunter: Er öffnet den Link, prüft, unterzeichnet und bezahlt. So sieht jeder Teil aus, und das erfährt Ihr Team über seinen Besuch.
Was es ist
Jedes Angebot hat einen eindeutigen öffentlichen Link. Es ist eine Seite mit Ihrem Logo und Ihren Farben, auf der der Kunde das vollständige Angebot sieht und darauf reagiert. Der Link ist die Zugangsberechtigung: Wer ihn hat, kann das Angebot sehen; teilen Sie ihn daher nur mit Ihrem Kunden.
Um es so zu sehen, wie er es sehen wird, verwenden Sie Vorschau oder Link öffnen in der Detailansicht des Angebots, während Sie angemeldet sind (siehe Vorschau und Versand).
Voraussetzungen
- Für den Kunden: nur der Link und ein Browser. Er braucht kein Konto.
- Für Ihr Team: Das Angebot muss gesendet sein. Live-Präsenz und Interaktion pro Abschnitt erfordern den Professional-Tarif oder höher.
- Land: in allen 12 Märkten gleich; es ändern sich Sprache, Währung, Name der Steuer und Zahlungswege.
Was er sieht, von oben nach unten
- Kopfzeile mit Ihrem Logo, der Angebotsnummer und, falls eingerichtet, dem Hinweisbanner und der Willkommensnachricht (unter Einstellungen › Marke und Erscheinungsbild › Kundenportal).
- FÜR, GÜLTIG BIS und ZAHLUNGSZIEL. Neben der Gültigkeit erscheint ein Hinweis: „Noch N Tage gültig“, „Nur noch heute gültig“ oder „Gültigkeit abgelaufen“.
- GESAMTBETRAG, mit der Währung. Haben Sie eine Anzahlung verlangt, steht darunter, wie viel er bei der Bestätigung zahlt und welcher Restbetrag bleibt; bei einer Monatspauschale, wie viel jeden Monat berechnet wird.
- Positionen: Bezeichnung, Menge, Einzelpreis und Betrag. Ist der ausgehandelte Preis niedriger als der Listenpreis, erscheint der Listenpreis durchgestrichen neben dem Preis, den er zahlt. Die Tabelle zeigt weder Ihre Kosten noch Ihre Marge.
- Zwischensumme, Steuern und Gesamtbetrag: eine Zeile pro Satz mit dem Namen der Steuer Ihres Landes (IVA, VAT, GST, Sales tax) und, falls zutreffend, den abgezogenen Einbehalten.
- Hinweise für den Kunden, falls Sie welche geschrieben haben.
- Aktionen: bestätigen, PDF herunterladen oder ablehnen.
- Unterhaltung, wenn Sie sie aktiviert haben.
- Kontakt: „Fragen zu diesem Angebot? Kontaktieren Sie [Ihr Unternehmen]“ mit WhatsApp, E-Mail oder Telefon, je nach den Kontaktdaten Ihres Unternehmens.
In der Fußzeile erscheint das Branding von Cord („Elektronische Signatur mit Nachweis · Verifiziert von Cord“). Ab dem Starter-Tarif können Sie es unter Kundenportal › Cord-Branding anzeigen entfernen.
Die Schritte: prüfen, unterzeichnen, bezahlen
- Prüfen. Der Kunde liest das Angebot. Jede Position hat das Kontrollkästchen Diese Position in Ihre Bestätigung aufnehmen: Wählt er eine ab, erscheint „Sie bestätigen 2 von 3 Positionen · Zu bestätigender Betrag“ mit dem neu berechneten Gesamtbetrag.
- Unterzeichnen. Mit Angebot bestätigen wechselt dieselbe Karte zu Elektronische Signatur: Zusammenfassung von Angebotsnummer und Gesamtbetrag, Vollständiger Name des Unterzeichners, E-Mail (optional), das Kontrollkästchen zur Annahme und Bestätigen und unterzeichnen. Siehe Bestätigung und Nachweis.
- Bezahlen. Nach der Bestätigung erscheint Angebot bestätigt mit dem Prüfsiegel. Nimmt Ihr Konto Online-Zahlungen an und ist heute ein Betrag fällig, erscheinen JETZT FÄLLIG und Sicher bezahlen. Bei Zahlungsziel sieht er das Datum, an dem seine Zahlung fällig wird; bei einer Anzahlung den Zahlungsplan mit Anzahlung und Restbetrag.
Auf dem Smartphone erscheint beim Scrollen unten eine fixierte Leiste mit dem Gesamtbetrag und der Schaltfläche Bestätigen. Aus der Prüfung heraus kann er auch Ablehnen wählen, eine optionale Begründung eingeben und auf Ablehnung bestätigen klicken (siehe Verhandlung und Gegenangebote).
Sprache, Format und Währung
- Sprache: die des Angebots, die es beim Senden übernimmt: die Sprache im Datensatz Ihres Kunden oder, wenn er keine hat, die Ihrer Organisation (Einstellungen › Allgemein). Sie hängt nicht vom Browser des Kunden ab, und eine spätere Änderung des Datensatzes ändert ein bereits gesendetes Angebot nicht. Die Zahlungsseite und ihr Formular erscheinen in derselben Sprache. Siehe Dokumentsprache.
- Datums- und Zahlenformat: das der Sprache des Angebots, mit der Variante Ihres Landes, wo es eine gibt.
- Währung: die Verkaufswährung dieses Angebots. Ein Unternehmen in Madrid, das in EUR anbietet, zeigt Euro; wenn Sie in USD anbieten, sieht und bezahlt der Kunde Dollar (siehe Erweiterte Optionen).
PDF und Druck
PDF herunterladen öffnet den Druckdialog des Browsers mit einer bereinigten Version des Angebots (ohne Schaltflächen, Chat und Kontaktbereich), die der Kunde als PDF speichern kann. Nach der Bestätigung heißt dieselbe Schaltfläche Beleg herunterladen.
Unterhaltung und Präsenz
Wenn Sie die Option Kommentare und Gegenangebote (unter Kundenportal) aktiviert gelassen haben, sieht der Kunde den Abschnitt UNTERHALTUNG, um Nachrichten zu schreiben oder ein Gegenangebot zu senden, sowie eine Kommentarschaltfläche in jeder Position. Jede Sprechblase zeigt, wer sie geschrieben hat: Sie für ihn und den Namen Ihres Unternehmens für Ihre Antworten. Siehe Chat und Kommentare.
Solange das Angebot geöffnet ist, zeigt ein Streifen den Verbindungsstatus:
- In Echtzeit verbunden, wenn niemand aus Ihrem Team es gerade ansieht.
- [Name] ist online, wenn jemand aus Ihrem Team die Detailansicht dieses Angebots geöffnet hat (Professional-Tarif oder höher). Cord verwendet den Profilnamen des Mitglieds oder seine E-Mail-Adresse, falls kein Name hinterlegt ist.
- [Name] schreibt…, wenn diese Person eine Antwort verfasst.
Wenn Sie das Angebot mit Ändern und erneut senden ändern, während der Kunde es geöffnet hat, werden die Beträge ohne Neuladen aktualisiert, und es erscheint Das Angebot wurde aktualisiert mit Änderungen ansehen (siehe Verhandlung und Gegenangebote).
Was Ihr Team vom Besuch sieht
| Signal | Wo Sie es sehen | Tarif |
|---|---|---|
| Angesehen (erstes Öffnen) | Das Angebot wechselt zu Angesehen, in der Aktivität steht „Vom Kunden über den Link geöffnet“, und, wenn Sie es aktiviert haben, kommt die Benachrichtigung Angebot angesehen. | Alle |
| Gerade geöffnet | Badge neben dem Kundennamen in der Detailansicht, zum Beispiel „Gerade geöffnet – Positionen“. | Professional oder höher |
| Kundeninteraktion | Bereich der Detailansicht mit verschiedenen Personen, Aufrufen, erstem und letztem Besuch, Zeit pro Abschnitt (Übersicht, Positionen, Hinweise und Bedingungen, Bestätigung und Zahlung, Unterhaltung) und Gesamtzeit. | Professional oder höher |
| Neue Nachricht | Unter Unterhaltung erscheint Neu, wenn der Kunde schreibt, während Sie die Detailansicht geöffnet haben. | Professional oder höher |
Was zählt und was nicht
Cord zählt nur, was der Kunde tut, und misst es von der geöffneten Seite selbst aus:
- Ihr Team zählt nicht. Wer den Link mit einer aktiven Sitzung in Ihrer Organisation öffnet, sieht den Hinweis „Vorschau – so sieht es Ihr Kunde. Ihr Besuch zählt nicht als Aufruf.“ und erzeugt weder eine Ansicht noch Kundenpräsenz oder Interaktion.
- Linkvorschau-Generatoren zählen nicht. Wenn Sie den Link in WhatsApp, Slack oder eine E-Mail einfügen, wird der Dienst, der die Linkkarte erstellt, nicht als Kunde erfasst.
- Gemessen wird bei sichtbarer Seite. Die Ansicht wird erfasst, wenn der Link in einem sichtbaren Tab geöffnet ist und die Seite fertig geladen hat; ein Tab im Hintergrund zählt keine Zeit.
- Die Ansicht wird einmal gezählt. Neu laden oder erneut öffnen erzeugt keine neuen Benachrichtigungen über die Ansicht. In der Kundeninteraktion zählt jeder neue Tab als ein Aufruf.
Wenn Sie den Link in einem anderen Browser ohne Sitzung öffnen, kann Cord Sie nicht vom Kunden unterscheiden und zählt Ihren Besuch.
Transparenzhinweis
Unter der Karte liest der Kunde: „Wer Ihnen dieses Angebot geschickt hat, sieht, wann Sie es öffnen und welche Abschnitte Sie ansehen.“ Dieser Hinweis wird in Ihrer Vorschau nicht angezeigt. Die IP-Adressen dieser Signale werden als Hash gespeichert, nicht im Klartext; die vollständige IP-Adresse wird nur als Nachweis der Signatur aufbewahrt.
Darunter steht der Link Datenschutzerklärung der Plattform, der die Datenschutzerklärung von Cord in der Sprache des Angebots öffnet, auch wenn Sie das Cord-Logo ausgeblendet haben. Der Rechnungslink und das Portal enthalten ihn ebenfalls.
Verhalten und Grenzfälle
- Abgelaufenes Angebot: Der Link öffnet sich weiterhin mit „Gültigkeit abgelaufen“, aber Cord nimmt keine Signatur mehr an und antwortet mit „Dieses Angebot kann nicht mehr geändert werden“.
- Abgelehnt: Der Link zeigt Angebot abgelehnt und „Wir haben [Ihr Unternehmen] benachrichtigt. Wenn Sie es sich anders überlegen, wenden Sie sich direkt an das Unternehmen.“
- Bezahlt, abgelehnt oder abgelaufen, während es geöffnet ist: Die Seite lädt sich automatisch neu, um den endgültigen Status anzuzeigen.
- Testangebot: Es erscheint das Band „Testangebot – ohne geschäftliche oder steuerliche Gültigkeit“.
- In Ihre Website eingebetteter Angebotsrechner: Wird das Angebot auf einer nicht autorisierten Website angezeigt, erscheint es schreibgeschützt mit Über den sicheren Link antworten und der Schaltfläche Angebot öffnen (siehe Cord Elements).
Limits nach Tarif
| Kostenlos | Starter | Professional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Link, Signatur und PDF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cord-Branding entfernen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live-Präsenz und Kundeninteraktion | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Häufige Probleme
Das Angebot wurde als angesehen markiert, und der Kunde sagt, er habe es nicht geöffnet. Eine andere Person mit dem Link könnte es geöffnet haben, oder Sie haben es ohne Sitzung geöffnet. Prüfen Sie unter Kundeninteraktion, wie viele verschiedene Personen es geöffnet haben.
Der Kunde sieht die Schaltfläche zum Bezahlen nicht. Er hat noch nicht bestätigt, die Zahlung läuft mit Zahlungsziel und ist noch nicht fällig, oder Ihr Konto hat keinen aktiven Zahlungsweg.
Der Kunde sieht die Unterhaltung nicht. Sie ist unter Kundenportal › Kommentare und Gegenangebote deaktiviert, oder das Angebot wurde bereits bestätigt oder abgelehnt.