Erweiterte Optionen
Legen Sie fest, wie und wann Ihr Kunde zahlt, in welcher Währung und mit welchen Konditionen jedes Angebot startet.
Was es ist
Neben Kunde und Positionen trägt jedes Angebot seine geschäftlichen und finanziellen Konditionen. Die Zahlungsbedingungen wählen Sie zusammen mit dem Kunden in Schritt 1 (Für wen erstellen Sie das Angebot?). Gültigkeit, Anzahlung, Währung und Monatspauschale befinden sich in Schritt 3, Bedingungen („Gültigkeit, Zahlungsweise und Währung.“), unter den Positionen. In der Übersicht Prüfen und senden rechts im Editor stehen neben den Summen der Schalter für Preise inklusive Steuer und der Dokumentrabatt oder Gutschein. Die Werte, mit denen ein neues Angebot startet, legen Sie einmalig unter Einstellungen › Angebote fest.
Voraussetzungen
- Berechtigung: Angebote, um die Optionen zu nutzen; Einstellungen, um die Standardwerte zu ändern.
- Tarif: Alle Optionen sind in allen Tarifen verfügbar. Die monatliche Pauschale und die Online-Zahlung der Anzahlung erfordern einen aktiven Zahlungskanal.
- Land: Die Nummernserie gibt es nur in Mexiko; SPEI nur in Mexiko und in MXN; die Überweisung mit Referenz in Spanien, Deutschland, Frankreich, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten in der jeweiligen Landeswährung.
Zahlungsbedingungen
Unter Für wen erstellen Sie das Angebot? wählen Sie einen Chip: Sofort fällig, Net 15, Net 30 oder Net 60. Der Chip Anderes Zahlungsziel bietet Net 7, Net 45 und Net 90. Net N bedeutet N Kalendertage Zahlungsziel. Wenn Sie einen Kunden wählen, wählt Cord die Zahlungsbedingungen aus seinem Profil vor. Unter dem Gesamtbetrag der Übersicht stehen Zahlungsziel und Gültigkeit, zum Beispiel „Net 30 · 30 Tage gültig“.
- Sofort fällig: Die Zahlung ist möglich, sobald der Kunde bestätigt.
- Net 7 bis Net 90 (Zahlungsziel): Die Zahlungsschaltfläche erscheint bei der Bestätigung nicht. Der Kunde sieht, dass die Bestellung mit Zahlungsziel bestätigt ist (zum Beispiel „Bestellung bestätigt, Zahlungsziel Net 30“), und das Fälligkeitsdatum; die Online-Zahlung wird an diesem Datum freigeschaltet, gerechnet ab der Bestätigung.
Anzahlung
Im Schritt Bedingungen nimmt das Feld Anzahlung (%) (optional) einen Prozentsatz zwischen 1 und 99 an. Darunter zeigt der Editor, wie viel der Kunde bei der Bestätigung zahlt und wie viel später, zum Beispiel „Bei Bestätigung zahlt Ihr Kunde MXN 3.000,00 als Anzahlung und den Rest (MXN 7.000,00) gemäß den Bedingungen.“ Bei der Bestätigung teilt Cord die Zahlung in Anzahlung und Restbetrag auf: Der Kunde zahlt die Anzahlung sofort (auch wenn die Zahlungsbedingungen ein Zahlungsziel vorsehen), und der Restbetrag behält sein Fälligkeitsdatum. Schon vor der Bestätigung zeigt der Link „Bei Bestätigung zahlen Sie …“. Details unter Anzahlung und Restbetrag.
Monatspauschale
Aktivieren Sie im Schritt Bedingungen die Option Wiederkehrende monatliche Zahlung (Monatspauschale), um den Gesamtbetrag jeden Monat per Karte einzuziehen.
- Sie ist nur mit der Zahlungsbedingung Sofort fällig verfügbar: Wenn Sie ein Zahlungsziel (Net N) wählen, verschwindet der Schalter.
- Sie schließt eine Anzahlung aus: Ist sie aktiv, wird das Feld für die Anzahlung ausgeblendet.
- Der Kunde autorisiert seine Karte bei der Bestätigung einmalig über den Link; er zahlt in diesem Moment den ersten Monat, danach wird jeden Monat derselbe Betrag eingezogen, bis gekündigt wird.
Details unter Wiederkehrende Monatspauschalen.
Preise inklusive Steuer und Einbehalte
- Preise enthalten bereits IVA (mit dem Namen der Steuer Ihres Landes: USt., VAT, GST, Sales tax…): Das ist der Schalter in der Übersicht Prüfen und senden, über dem Gesamtbetrag. Ist er aktiv, enthält der erfasste Preis bereits die Steuer, und Cord rechnet sie heraus, statt sie aufzuschlagen. Damit er bei jedem neuen Angebot aktiv ist, schalten Sie ihn unter Einstellungen › Angebote › Steuern im Bereich Verhalten in Angeboten ein.
- Steuer pro Position: Jede Position trägt ihren Steuersatz aus Ihrem Steuerkatalog. Siehe Produkte und Preise.
- Einbehalte: Enthält Ihr Katalog aktive Einbehalte, die als Standard markiert sind, wendet Cord sie auf jedes Angebot an und zieht sie vom Gesamtbetrag ab; sie erscheinen als Zeilen in der Übersicht, im Link und im PDF. Sie werden nicht pro Angebot aktiviert, sondern unter Einstellungen › Angebote › Steuern verwaltet. Gibt es in Ihrem Land keine Einbehalte, erscheint keine Zeile.
Verkaufswährung und Buchungswährung
Das sind zwei unterschiedliche Angaben, und Cord vermischt sie nicht:
- Verkaufswährung: die Währung, die Sie unter In welcher Währung erstellen Sie das Angebot? im Schritt Bedingungen wählen. In ihr sieht der Kunde den Link, in ihr wird er belastet, und in ihr wird die Rechnung ausgestellt. Sie können zwischen MXN, USD, CAD, BRL, EUR, GBP, COP, ARS, CLP, PEN, JPY, CNY, CHF und AUD wählen.
- Buchungswährung: die Währung Ihres Unternehmens, festgelegt unter Einstellungen › Allgemein. In ihr führen Sie Ihre Bücher.
Sind beide gleich, gibt es keinen Wechselkurs. Unterscheiden sie sich, bezieht Cord einen echten, datierten Kurs von einem externen Anbieter und schlägt einen Sicherheitspuffer auf:
| Option | Puffer |
|---|---|
| Gering | +1 % |
| Normal (Standard) | +2 % |
| Hoch | +5 % |
Wenn Sie die Währung eines Dokuments ändern, das bereits Positionen hat, weist Cord Sie darauf hin, dass die Preise nicht umgerechnet werden: Die Positionen behalten denselben Zahlenwert, jetzt in der neuen Währung, und Sie müssen jeden Preis prüfen.
Weicht die Verkaufswährung von der Ihres Unternehmens ab, zeigt der Schritt Bedingungen ein Panel mit Heutiger Wechselkurs, Ihr festgelegter Kurs und der Frage „Welchen Sicherheitsspielraum möchten Sie anwenden?“, um den Puffer zu wählen. Der Kurs wird beim Speichern des Angebots festgeschrieben (oder wenn Sie das Währungspaar in einem Entwurf ändern) und danach nicht neu berechnet: Die Rechnung weist ihn als Wechselkurs aus, auch wenn sich der Markt bewegt.
Ohne belegbaren Kurs wird nicht gespeichert. Veröffentlicht in diesem Moment keine Quelle den Wechselkurs für dieses Paar, speichert Cord das Angebot in dieser Währung nicht und bittet Sie, es erneut zu versuchen oder in der Währung Ihres Unternehmens anzubieten. Cord verwendet nie einen erfundenen Kurs. Der Hinweis „Kurs für 30 Tage fixiert.“ dient nur der Information: Der Kurs bleibt erhalten, solange Sie das Paar nicht ändern.
Mehr dazu unter Treasury und FX Lock.
Gültigkeit
Im Schritt Bedingungen legt das Feld Gültigkeit fest, wie viele Tage das Angebot gilt: 15, 30, 60 oder der Standardwert Ihrer Organisation. Ein täglicher Prozess markiert jedes gesendete oder angesehene Angebot, dessen Datum verstrichen ist, als Abgelaufen, und drei Tage vorher kann er Sie benachrichtigen (siehe Benachrichtigungen). Ein abgelaufenes Angebot nimmt keine Bestätigung des Kunden mehr an; um es wiederzubeleben, senden Sie mit Ändern und erneut senden eine neue Version: Die Gültigkeit beginnt ab diesem Tag mit derselben Dauer neu.
Notizen und Bedingungen
- Hinweis für den Kunden (optional): der Block am Ende des Editors, mit freiem Text zum Angebot (zum Beispiel „Lieferung zur Baustelle inklusive“). Er erscheint im Link und im PDF.
- PDF-Bedingungen: Die Richtlinien Ihres Unternehmens (Stornierung, Lieferung, Gewährleistung) legen Sie einmalig unter Einstellungen › Angebote › PDF-Dokument fest, eine pro Zeile; sie werden nur im PDF gedruckt.
Standardwerte (Einstellungen › Angebote)
Unter Einstellungen › Angebote › Nummerierung und Steuern legen Sie fest, womit jedes Angebot startet:
| Feld | Funktion |
|---|---|
| Nummernpräfix | Bis zu 6 Buchstaben oder Ziffern (Cord wandelt sie in Großbuchstaben um). Die Nummer besteht aus Präfix, Bindestrich und einer vierstelligen fortlaufenden Zahl, zum Beispiel COT-0149. Jedes Konto startet mit dem Präfix seines Landes (ANG in Deutschland, COT in Mexiko, Q in den USA); lassen Sie das Feld leer, verwendet Cord wieder dieses Präfix. |
| Serie (optional) | Nur in Mexiko: Serie für die Nummerierung des CFDI. |
| Standard-Steuersatz (%) | Der Steuersatz, den neue Positionen erhalten, wenn Ihr Katalog kein als Standard markiertes Profil hat. |
| Angewendete Einbehalte | Nur lesbar: listet die Standard-Einbehalte Ihres Katalogs auf, mit dem Link Steuern verwalten. |
| Standard-Gültigkeit (Tage) | Zwischen 1 und 365. Der Editor startet mit diesem Wert. |
| Standard-Zahlungsbedingungen | Sofort fällig oder ein Net-Zahlungsziel (7, 15, 30, 45, 60 oder 90 Tage). Wird beim Erstellen vorausgewählt; wählen Sie einen Kunden, gilt sein Profil. |
| Standard-Anzahlung (%) | Zwischen 1 und 99 oder leer, um keine Anzahlung zu verlangen. Füllt das Feld im Editor vor. |
| Standard-Rechtstext | Wird in kleiner Schrift am Fuß des Angebotslinks und des PDF gedruckt. Lassen Sie ihn leer, um ihn nicht anzuzeigen. |
Eine Änderung an einem Standardwert verändert bereits erstellte Angebote nicht.
Limits nach Tarif
Die Optionen auf dieser Seite haben keine Obergrenze nach Tarif. Online-Zahlung, Monatspauschale und automatische Banküberweisung setzen einen aktiven Zahlungskanal in Ihrem Land voraus (siehe Zahlungsmethoden).
Häufige Probleme
Ich sehe den Schalter für die Monatspauschale nicht. Sie haben ein Zahlungsziel (Net N) gewählt; die Monatspauschale gibt es nur mit Sofort fällig.
Ich kann Gültigkeit, Anzahlung, Währung und Monatspauschale nicht ändern. Sie erstellen gerade eine neue Version eines bereits gesendeten Angebots: Kunde, Währung und Konditionen bleiben so, wie sie gesendet wurden. Beim Senden beginnt die Gültigkeit ab diesem Tag mit derselben Dauer neu. Brauchen Sie eine andere Dauer oder andere Konditionen, duplizieren Sie das Angebot.
Ich sehe das Feld für die Anzahlung nicht. Die Monatspauschale ist aktiviert.
„Der Wechselkurs konnte nicht abgerufen werden.“ Keine Quelle hat in diesem Moment den Kurs für dieses Paar veröffentlicht. Versuchen Sie es gleich erneut oder bieten Sie in der Währung Ihres Unternehmens an.
Ich habe die Standard-Gültigkeit geändert, und meine Angebote haben sich nicht geändert. Das ist so vorgesehen: Sie gilt für neue Angebote.