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ESEN

Notificaciones

Entérate por correo, Slack o Teams cuando tu cliente decide algo, sin estar revisando la app.

Qué es

En Ajustes › Notificaciones › Notificaciones hay una matriz de 8 eventos por 3 canales (Correo, Slack y Teams). Slack, Teams y el recordatorio de tareas se aplican a toda la organización. El correo de los demás eventos dice Personal: lo elige cada persona en Tus preferencias.

Ajustes › Notificaciones: la matriz de 8 eventos por Correo, Slack y Teams. En Correo, cada evento dice "Personal" (lo elige cada persona en sus preferencias) salvo Recordatorio de tareas, que está marcado; Cotización aprobada y Pago recibido están marcados en Slack, y Pago recibido en Teams; las celdas de Slack y Teams de "Alguien se unió al equipo" y "Recordatorio de tareas" muestran "—" con el aviso "No aplica a este evento". Debajo, la sección Canal de Slack con el webhook de Slack y Microsoft Teams conectado a #ventas · Materiales del Valle.

Requisitos

  • Permiso: Ajustes, para cambiar la matriz.
  • Plan: todos.
  • Canales: el correo llega a cada persona según lo que eligió en Tu cuenta › Preferencias; el recordatorio de tareas, a cada responsable. Slack y Teams requieren conectarlos (ver abajo).

Los eventos

Evento Cuándo se dispara Lo dispara
Tu cliente vio la cotización La primera vez que el cliente abre el link (ver abajo qué cuenta como vista). El cliente
Cotización aprobada El cliente firma la propuesta, completa o parcial, desde el link. El cliente
Cotización rechazada El cliente confirma el rechazo desde el link. El cliente
Pago recibido Cord confirma un pago en línea que salda la cotización. El cobro en línea
Cotización por vencer Exactamente 3 días antes de la fecha de vigencia, si sigue enviada o vista. El proceso diario
Pago vencido El día después de que vence el pago de una cotización aprobada o facturada que sigue sin pagarse. El proceso diario
Alguien se unió al equipo Un invitado acepta tu invitación. Tu equipo
Recordatorio de tareas Cada mañana, desde las 8:00 de la zona de tu negocio, si alguien tiene tareas que vencen hoy o ya vencieron. Solo por correo, a cada responsable (no al dueño) y como máximo uno al día por persona. La revisión de cada hora

Qué cuenta como “vista”

El aviso de vista es para saber que tu cliente abrió la propuesta, así que Cord descarta todo lo que no es el cliente:

  • Tu equipo no cuenta. Si abres el link con tu sesión iniciada en la organización, ves el aviso de vista previa y no se dispara nada.
  • Los generadores de vista previa no cuentan. Pegar el link en WhatsApp, Slack o un correo no lo marca como visto.
  • Se mide con la página abierta y visible. La vista se registra desde el propio link cuando la pestaña está visible, no al cargarse el enlace en segundo plano.
  • Una sola vez. El aviso sale cuando la cotización pasa de Enviada a Vista. Recargar o volver a abrirla no repite el aviso.

Más detalle en Lo que ve tu cliente.

Lo que no genera aviso

  • Mensajes, comentarios por partida y contraofertas. Quedan en la conversación y en la campana de la barra superior, pero no generan correo, Slack ni Teams. Para recibirlos, crea un workflow con Llega un mensaje en una cotización.
  • Lo que hace tu equipo: Marcar aprobada, Marcar rechazada y Registrar pago cambian el estado, pero no envían estos avisos.
  • Solicitudes de aprobación interna: llegan a Slack con botones para decidir y a Teams con un enlace a Cord, aparte de esta matriz (ver Aprobaciones internas).

Antes de guardar por primera vez

Mientras nadie elija sus avisos, la persona dueña recibe por correo la cotización aprobada, rechazada y el pago recibido, y el resto del equipo los de sus propias cotizaciones. El Recordatorio de tareas viene encendido. Si la empresa ya había guardado esta matriz antes de que el correo fuera personal, la persona dueña recibe lo que estaba marcado en correo en cada aviso que no haya cambiado en sus preferencias.

Canales

Cada persona elige qué correos recibe en Tus preferencias: todos, solo los de las cotizaciones que creó, o ninguno. El correo lleva el folio, el cliente, el total con su divisa y un botón para abrir la cotización, en el idioma de interfaz que eligió esa persona.

El recordatorio de tareas no va al dueño, va a cada responsable. Cada persona recibe solo sus tareas, en un solo correo al día (ver Tareas). Al apagarlo aquí se apaga para toda la organización; por eso el pie del correo solo invita a apagarlo a quien tiene el permiso Ajustes. Es solo por correo.

“Alguien se unió al equipo” solo llega por correo. No está atado a una cotización (no hay folio ni monto que mostrar en el canal), así que Slack y Teams muestran “No aplica a este evento”.

Lo que Cord le manda a tu cliente

Aparte de esta matriz, Cord le envía a tu cliente recordatorios de pago por correo, en el idioma de cada documento (ver Idioma de los documentos) y siempre que tenga correo capturado: la escalera de cada factura abierta, con el calendario que eliges en Ajustes › Facturación › Recordatorios, y dos avisos de cada cotización aprobada con saldo, tres días antes del vencimiento y el día en que vence. En esa misma pantalla los apagas, y desde la ficha del cliente lo pones en pausa. Las organizaciones de prueba no envían recordatorios. Ver Recordatorios automáticos de cobro.

Límites por plan

Los avisos están en todos los planes. La personalización del remitente y la firma de los correos al cliente es desde Starter (Ajustes › Notificaciones › Correo).

Problemas comunes

No me llegó el aviso de vista. Abriste el link tú mismo con sesión, la cotización ya estaba Vista, o el evento no está marcado en tu matriz (viene apagado por default).

Mi socio no recibe los correos. Cada persona elige sus avisos en Tu cuenta › Preferencias. Sin elegir, recibe solo sus propias cotizaciones aprobadas, rechazadas y pagadas.

No recibo nada en Slack. Revisa que la URL del webhook esté guardada y que la columna de Slack esté marcada en ese evento.

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