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Gestión de Cotizaciones

Domina el ciclo de vida de tus propuestas comerciales. Guarda borradores, reutiliza cotizaciones exitosas y actualiza versiones fácilmente.

El Ciclo de Vida del Borrador

No todas las cotizaciones se terminan en 5 minutos. A veces necesitas consultar precios con proveedores o esperar la aprobación de tu gerente antes de enviarla.

1. Guardar como Borrador

  • Mientras creas una cotización, puedes hacer clic en “Guardar borrador”, en el panel de resumen a la derecha.
  • Esto guardará todo tu progreso (cliente, productos, descuentos) de manera segura.
  • La cotización aparecerá en tu Kanban bajo la columna “Borradores” con una etiqueta gris.

2. Continuar Editando

Para retomar un borrador:

  1. Ve al Dashboard.
  2. Haz clic sobre la tarjeta del borrador que deseas continuar.
  3. Se abrirá la vista de detalles. Haz clic en “Continuar editando”.
  4. Serás redirigido al cotizador exactamente donde lo dejaste. Al terminar, puedes enviarla y su estado cambiará a Enviada.

Duplicar Cotizaciones (Ahorro de tiempo)

Si tienes un servicio estandarizado o quieres venderle exactamente lo mismo a un cliente distinto, no tienes que empezar desde cero.

Cómo duplicar en la app:

  1. Ve a la vista de detalles de cualquier cotización (sin importar su estado — pagada, rechazada o en borrador).
  2. En el panel de acciones, haz clic en el botón “Duplicar cotización”.
  3. Cord creará un borrador nuevo con el mismo cliente, las mismas partidas y una vigencia fresca de 30 días. Solo necesitas cambiar el cliente (si aplica) y ajustar los precios si es necesario.

Control de Versiones

Si ya enviaste una cotización, pero el cliente te pide un cambio mayor, no edites la misma cotización (ya que podría haber confusión legal si el cliente aprueba mientras tú editas).

  • Lo correcto es Duplicar la cotización, hacer los ajustes, y enviar el nuevo enlace.
  • Luego, en la cotización original (mientras siga en estado Enviada o Vista), usa el botón “Marcar rechazada” para sacarla del pipeline activo. Cord no tiene un estado de “Cancelada” separado: rechazada es el estado que indica que ese enlace ya no sigue vigente.