Gestión de Cotizaciones
Domina el ciclo de vida de tus propuestas comerciales. Guarda borradores, reutiliza cotizaciones exitosas y actualiza versiones fácilmente.
El Ciclo de Vida del Borrador
No todas las cotizaciones se terminan en 5 minutos. A veces necesitas consultar precios con proveedores o esperar la aprobación de tu gerente antes de enviarla.
1. Guardar como Borrador
- Mientras creas una cotización, puedes hacer clic en “Guardar como Borrador” en la parte inferior derecha.
- Esto guardará todo tu progreso (cliente, productos, descuentos) de manera segura.
- La cotización aparecerá en tu Kanban bajo la columna “Borradores” con una etiqueta gris.
2. Continuar Editando
Para retomar un borrador:
- Ve al Dashboard.
- Haz clic sobre la tarjeta del borrador que deseas continuar.
- Se abrirá la vista de detalles. Haz clic en “Editar Cotización”.
- Serás redirigido al cotizador exactamente donde lo dejaste. Al terminar, puedes enviarla y su estado cambiará a Enviada.
Duplicar Cotizaciones (Ahorro de tiempo)
Si tienes un servicio estandarizado o quieres venderle exactamente lo mismo a un cliente distinto, no tienes que empezar desde cero.
Cómo duplicar en la app:
- Ve a la vista de detalles de cualquier cotización (sin importar si ya fue pagada, cancelada o está en borrador).
- Haz clic en el botón de tres puntos (•••) en la esquina superior derecha.
- Selecciona “Duplicar Cotización”.
- Cord creará un borrador nuevo idéntico. Solo necesitas cambiar el cliente (si aplica) y ajustar los precios si es necesario.
Cancelación y Control de Versiones
Si ya enviaste una cotización, pero el cliente te pide un cambio mayor, no edites la misma cotización (ya que podría haber confusión legal si el cliente aprueba mientras tú editas).
- Lo correcto es Duplicar la cotización, hacer los ajustes, y enviar el nuevo enlace.
- Luego, en la cotización original, usa el botón (•••) y selecciona “Marcar como Cancelada” para mantener tu pipeline limpio.