Aprobación y facturación
El cierre del ciclo. Tras la aprobación puedes cobrar, emitir el comprobante disponible para tu mercado y dar seguimiento a saldos pendientes.
Requisitos
- Permiso: en el detalle de la cotización, Marcar aprobada, Registrar pago y el botón para emitir el documento aparecen para quien tiene el permiso Aprobaciones.
- Estado: el documento se emite desde una cotización Aprobada o Pagada.
- País y plan: el tipo de documento depende de tu país y tu plan (ver abajo).
Aprobación Digital
Cuando el cliente revisa el link y hace clic en Aprobar cotización (ver Aprobación y evidencia técnica), suceden varias cosas:
- El estado cambia de Enviada o Vista a Aprobada.
- La cotización se congela comercialmente: ya no se puede modificar ni reenviar.
- Si configuraste un anticipo o pago de contado y tu cuenta cobra en línea, el cobro en el link se habilita automáticamente.
Si el cliente te aprobó por otro medio, puedes usar Marcar aprobada desde el detalle de la cotización.
Facturación: un documento distinto según tu país
Cord no emite el mismo tipo de comprobante en todos lados — el país de tu negocio y tu plan deciden el carril. El botón aparece en el panel de acciones de una cotización Aprobada o Pagada:
- México: con plan Starter o superior, el botón es Timbrar CFDI 4.0 y timbra ante el SAT a través de un proveedor certificado de facturación electrónica. En el plan Gratis el botón es Emitir proforma: una proforma numerada que no sustituye una factura fiscal.
- España: con plan Starter o superior y el certificado de tu organización cargado, Cord emite la factura con su registro encadenado de Verifactu y lo envía a la AEAT (en beta). Mientras no se cumplan esas condiciones, el botón es Emitir proforma: una proforma numerada que no sustituye una factura fiscal.
- Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú: el botón es Emitir factura. Si la emisión ante la autoridad del país está activa en tu cuenta (función nueva, desde Starter), genera la factura electrónica autorizada, con el número legal que asigna la autoridad; si no, una factura que no se presenta ante la autoridad.
- Demás mercados soportados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia): el botón es Emitir factura y genera una factura con folio e impuestos configurados por el negocio, sin presentación automática ante la autoridad fiscal local. En Alemania y Francia también se descarga como factura electrónica europea (ver Factura electrónica europea).
Ver el detalle completo por país en Facturación fiscal por país.
El timbrado CFDI 4.0 (México)
- Ve a la cotización aprobada (o pagada) y haz clic en Timbrar CFDI 4.0. Cord te pide confirmar antes de emitir.
- Cord arma el CFDI con los datos que ya tiene el cliente: el nombre capturado en Empresa, su RFC, régimen fiscal, código postal y uso del CFDI. No hay un paso extra para completarlos: si el cliente no tiene RFC capturado, el CFDI se emite con el RFC genérico de público en general (XAXX010101000), así que revisa sus datos en su ficha antes de timbrar (ver Datos del cliente).
- Si el cliente aprobó solo algunas partidas, se facturan únicamente las líneas aprobadas. Si la cotización lleva un descuento de documento o un cupón, se vuelve a aplicar sobre lo aprobado y el cupón no cuenta otro uso.
- Cord elige el método de pago con lo que ya cobraste: si la cotización ya está pagada por completo, el CFDI sale PUE con la forma del cobro; si se va a cobrar después (por ejemplo, con términos Net 30), sale PPD y Cord timbra un complemento de pago por cada cobro que reciba. Ver Método de pago: PUE o PPD.
- Al terminar, el comprobante aparece en la sección Documentos fiscales del detalle, con su folio, su UUID y los enlaces para descargar el PDF y el XML, y la cotización pasa a Facturada. Cord no le envía el comprobante al cliente automáticamente desde este paso: descárgalo y compártelo, o envíalo por correo desde Facturas.
Timbrado activo: para timbrar a nombre de tu negocio necesitas plan Starter o superior y tu CSD cargado (ver CSD). Si el timbrado fiscal todavía no está activo en tu cuenta, el documento aparece marcado como Simulado o Modo de prueba fiscal: queda registrado para auditoría, pero no es un CFDI válido ante el SAT.
Cobranza y Tesorería
Para las cotizaciones con términos de crédito (de Net 7 a Net 90) o aquellas donde el cliente solo pagó el anticipo, Cord tiene un módulo de Cobranza y Tesorería — la vista completa vive en Tesorería y FX Lock y en Cobranza Autónoma (IA); aquí un resumen de cómo se conecta con el cierre de la cotización.
Intereses moratorios
La aplicación automática está suspendida mientras concluye la revisión jurídica por país. Las tasas guardadas no generan cargos nuevos durante este periodo.
Agente Autónomo de Cobranza (IA)
Disponible a partir del plan Pro, el Agente de IA de Cord monitorea tu cartera vencida y, según el modo que elijas (Aprobación o Automático), redacta correos de cobranza personalizados y puede proponerle al deudor un plan de pagos en cuotas mensuales, que solo él puede aceptar. El detalle completo del funcionamiento vive en Cobranza Autónoma (IA).
Tesorería Predictiva
En Informes › Flujo de caja · 90 días (plan Pro o superior), Cord cruza los términos de crédito de tus cotizaciones abiertas con el comportamiento de pago real de cada cliente para darte un estimado más realista del dinero que efectivamente entrará en los próximos 90 días.
Problemas comunes
No veo el botón para emitir. La cotización no está Aprobada o Pagada, o tu rol no tiene el permiso Aprobaciones.
El documento salió como Simulado o Modo de prueba fiscal. El timbrado todavía no está activo en tu cuenta: revisa tu plan y tu CSD.
La factura incluye menos líneas que la cotización. El cliente aprobó solo algunas partidas; se facturan solo las aprobadas.
El CFDI salió PPD. La cotización no estaba pagada por completo al timbrar. Cada cobro que llegue después lleva su complemento de pago automático.