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ESEN

Descuentos y cupones

Una rebaja sobre la venta completa, antes de impuestos, repartida entre las líneas. A mano o con un código que administras tú.

Esta función es nueva y puede no estar habilitada todavía en tu cuenta. Si no la ves, escríbenos.

Qué es

Cord tiene dos maneras de bajar el precio de una venta, y conviven en el mismo documento:

  • Precio negociado por línea. Bajas el precio de una partida concreta. Es la diferencia entre el precio de lista y el negociado, y el panel la muestra como Le descontaste. Ver Productos y precios.
  • Descuento de documento. Una rebaja sobre toda la cotización o factura: un porcentaje o un monto en la divisa del documento. Cord la aplica antes de impuestos y la reparte entre las líneas en proporción a su importe. Puedes capturarla a mano o con un cupón.

Un cupón es un código reutilizable (por ejemplo, BIENVENIDA10) que creas en Ajustes › Descuentos › Cupones, con su valor, su vigencia y cuántas veces se puede usar. Tu equipo lo aplica en el editor, y tus compradores pueden capturarlo cuando cotizan desde tu sitio con la API o Cord Elements.

Resumen Revisa y envía de una cotización nueva, en dos momentos. Primero, el control de descuento abierto en Cupón, con el código BIENVENIDA10 escrito y el botón Aplicar; el resumen todavía no lo incluye: subtotal $169,370.00 MXN, le descontaste $5,130.00 MXN en precios negociados por línea, IVA 16% $27,099.20 MXN y total $196,469.20 MXN. Después, ya aplicado: el renglón Descuento (BIENVENIDA10), con Quitar, resta $16,937.00 MXN antes de impuestos; el IVA se calcula sobre $152,433.00 MXN y queda en $24,389.28 MXN, y el total baja a $176,822.28 MXN.

Requisitos

Detalle
Plan Todos los planes.
Permiso para aplicar Cotizaciones: aplicar un descuento o validar un cupón en el editor de cotizaciones o de facturas.
Permiso para administrar cupones Ajustes: crear, editar, desactivar y eliminar cupones.
País Los 12 mercados. Cada riel fiscal declara el descuento como lo pide su autoridad (ver En tu factura fiscal).

Aplicar un descuento

El control vive en el panel Revisa y envía del editor, entre el subtotal y los impuestos. Está en el editor de cotización nueva, en la edición de una cotización y en el editor de facturas.

  1. En Revisa y envía, pulsa + Agregar descuento o cupón.
  2. Elige el tipo: Porcentaje (de 0 a 100), Monto (en la divisa del documento) o Cupón.
  3. Escribe el valor o el código y pulsa Aplicar. Un cupón se valida en ese momento: si no aplica, el panel te dice por qué (ver Mensajes de un cupón).
  4. El resumen muestra el renglón Descuento (10 %) o Descuento (BIENVENIDA10) con el importe en verde, y los impuestos y el total ya calculados sobre la base descontada. Para quitarlo, pulsa Quitar junto a la etiqueta.

Un documento lleva un descuento de documento a la vez. Si mandas un cupón y un descuento manual al mismo tiempo (por ejemplo, desde la API), manda el cupón.

Cómo se calcula

  1. Subtotal bruto: la suma de las líneas con su precio negociado, antes de impuestos.
  2. Descuento: el porcentaje sobre ese subtotal, o el monto capturado. Un monto mayor que el subtotal se topa en el subtotal: el descuento nunca deja la venta en negativo.
  3. Reparto por línea: cada línea recibe una parte proporcional a su importe bruto. El reparto se hace en la unidad mínima de la divisa (centavos en MXN, céntimos en EUR, unidades enteras en CLP o JPY), de modo que la suma de las partes es exactamente el descuento y ninguna línea queda en negativo.
  4. Impuestos: cada línea calcula su impuesto sobre su base ya descontada, con su propia tasa. Por eso una línea exenta y una gravada reciben su parte del descuento y el impuesto baja solo en lo que corresponde.
  5. Retenciones: si tu catálogo tiene retenciones (por ejemplo, ISR o IRPF), se calculan sobre las bases descontadas.
Ejemplo (México, IVA 16 %) Sin descuento Con 10 %
Subtotal 169,370.00 MXN 169,370.00 MXN
Descuento (BIENVENIDA10) — −16,937.00 MXN
IVA 16 % 27,099.20 MXN 24,389.28 MXN
Total 196,469.20 MXN 176,822.28 MXN

Precios con impuesto incluido. Si activaste Precios ya incluyen IVA (con el nombre del impuesto de tu país), un descuento por monto rebaja lo que paga tu cliente, y la base sin impuesto se desagrega después. Un porcentaje funciona igual con o sin impuesto incluido.

El navegador y la API nunca mandan el importe del descuento: mandan la definición (porcentaje o monto) o el código del cupón. Cord recalcula en el servidor con el mismo motor que usa el editor, así que lo que ves es lo que se guarda, se cobra y se factura.

Crear y administrar cupones

Ajustes › Descuentos › Cupones con cuatro cupones: BIENVENIDA10 de 10 % sin fecha de fin, con 14 de 100 usos y 1 por cliente; OBRA2026 de $2,500.00 MXN del 1 oct 2026 al 31 dic 2026 con 3 usos; DISTRIB5 de 5 % con 27 usos, y VERANO15 de 15 %, vencido el 31 ago 2026 y desactivado. Cada fila tiene su interruptor Activo y los botones Editar y Eliminar.
  1. Abre Ajustes › Descuentos › Cupones con el permiso Ajustes.
  2. Pulsa Nuevo cupón.
  3. Escribe el Código: de 3 a 32 letras, números, guion o guion bajo. Cord lo convierte a mayúsculas y no admite dos cupones con el mismo código en tu cuenta.
  4. Opcional: un Nombre interno (por ejemplo, “Promoción de bienvenida”).
  5. Elige el Descuento: Porcentaje o Monto fijo, y su Valor. Un monto fijo pide además su Divisa, entre las que tu cuenta ofrece al cotizar.
  6. Opcional: Válido desde y Válido hasta. Las fechas se leen en la zona horaria de tu negocio.
  7. Opcional: Usos en total y Usos por cliente. Vacío significa sin límite.
  8. Pulsa Crear cupón.
Regla Detalle
Divisa Un cupón de porcentaje sirve en cualquier divisa. Uno de monto solo se aplica a documentos en su divisa: un cupón de 2,500 MXN no se puede aplicar a una cotización en USD.
Qué se puede editar El nombre, la vigencia, los límites de uso y si está activo. El código, el tipo, el valor y la divisa no cambian una vez creado: un documento que ya lo lleva conserva lo que descontó. Para otro valor, crea otro cupón.
Desactivar El interruptor de cada fila. Un cupón desactivado ya no se puede aplicar a documentos nuevos; los que ya lo llevan lo conservan.
Eliminar Solo un cupón que nunca se usó. Uno con usos se desactiva, para conservar su historial.
Límite por cliente Un cupón con Usos por cliente exige elegir al cliente antes de aplicarlo.

Cuándo se cuenta un uso

Un cupón se aplica al documento cuando lo validas, pero su uso se cuenta cuando el documento se vuelve vinculante:

Documento Se cuenta el uso Se devuelve el uso
Cotización Cuando se aprueba: el cliente pulsa Aprobar cotización en el link, o tú usas Marcar aprobada. Si la cotización se rechaza o vence.
Factura Cuando se emite, antes de asignarle número. Si la factura se anula, o si borras un borrador cuya emisión había fallado.
Factura de una cotización No cuenta otra vez: reutiliza el uso de la cotización. Con la cotización.
  • La vigencia y si el cupón está activo se revisan al aplicarlo. Un documento armado mientras el cupón era válido lo conserva aunque después el cupón venza o lo desactives.
  • Los límites de uso se revisan al aplicar y otra vez al aprobar o emitir, porque son el presupuesto del cupón. Si los usos se agotaron entre el borrador y ese momento:
    • Factura: no se emite y no se gasta un número. Cord te dice “El cupón … ya no tiene usos disponibles. Quítalo del borrador para emitir la factura.”
    • Cotización aprobada por el cliente: la aprobación no procede. Tu cliente lee que la cotización necesita una actualización tuya, y en la actividad ves que intentó aprobar con un cupón agotado. Quita el cupón y vuelve a enviarla.

Mensajes de un cupón

Mensaje Qué hacer
Ese cupón no existe. Revisa el código; los espacios y las minúsculas no importan.
Ese cupón está desactivado. Actívalo en Ajustes › Descuentos › Cupones si quieres seguir usándolo.
Ese cupón todavía no está vigente. / Ese cupón ya venció. Revisa Válido desde y Válido hasta.
Ese cupón es de otra divisa que la del documento. Usa un cupón de porcentaje o uno de monto en la divisa del documento.
Ese cupón ya no tiene usos disponibles. Sube Usos en total o crea otro cupón.
Este cliente ya usó ese cupón todas las veces permitidas. El límite por cliente se alcanzó.
Ese cupón está limitado por cliente: elige un cliente primero. Elige el cliente en ¿A quién le cotizas? y vuelve a aplicarlo.

Dónde se ve el descuento

  • Link de la cotización y PDF: el renglón Descuento (BIENVENIDA10) o Descuento (10 %) entre el subtotal y los impuestos. Cada concepto conserva su importe antes del descuento.
  • Detalle de la cotización y de la factura, y el link de la factura: el mismo renglón.
  • Google Sheets y Excel: la columna descuento de la hoja de cotizaciones, con el subtotal antes del descuento.
  • QuickBooks Online y Xero: cada concepto llega con su precio ya descontado.

En tu factura fiscal

El descuento viaja repartido por concepto a cada documento fiscal, con la forma que pide cada autoridad:

Documento Cómo se declara
CFDI 4.0 (México) Cada concepto lleva su valor unitario antes del descuento y su parte del descuento en el atributo Descuento; la base del IVA es el importe menos el descuento. Un concepto que el descuento deja en cero no se puede timbrar (el SAT exige una base mayor que cero para un impuesto trasladado): Cord lo rechaza antes de timbrar y te dice cuál es. En la factura global, cada venta lleva su parte del descuento.
Verifactu (España) Cada concepto declara su base ya descontada.
Factur-X, XRechnung y Peppol Cada línea con su importe antes del descuento y el descuento como descuento de documento, uno por categoría y tipo de IVA, para que cada grupo del desglose cuadre al céntimo con la factura.
Facturae (España) Cada concepto con su descuento propio.
Facturas autorizadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú Cada concepto con su parte del descuento, en el campo que pide la autoridad de cada país.

Una nota de crédito reparte su importe con la misma proporción, descuento incluido.

Copias, recurrencias y aprobación parcial

Caso Qué pasa con el descuento
Aprobación parcial Cord vuelve a aplicar la definición a las líneas aprobadas: un porcentaje se recalcula; un monto se topa en el nuevo subtotal.
Factura de una cotización Hereda la definición y la aplica sobre lo que se factura.
Duplicar o repetir una factura Copia el precio bruto de cada concepto y el descuento aparte.
Facturas recurrentes Solo llevan un descuento manual: un cupón no se repite cada mes.
Duplicar una cotización La copia no lleva el descuento de documento: agrégalo de nuevo si corresponde.
Sustituir un CFDI (México) El sustituto hereda el descuento del original, con su cupón, sin contar otro uso.
Pedido en Shopify El pedido que Cord crea en tu tienda lleva el precio negociado de cada línea, pero todavía no el descuento de documento. Revisa el total del pedido en Shopify.

Descuentos y aprobaciones internas

Si tu organización tiene aprobaciones internas:

  • Un descuento manual de documento cuenta como descuento de cada línea para el tope de descuento máximo y para el de margen mínimo. Mover la rebaja al pie no esquiva la regla.
  • Un cupón no cuenta para esos topes: lo creó quien administra Ajustes y ya es una rebaja autorizada.

Desde la API y Cord Elements

  • POST /api/v1/cotizaciones y POST /api/v1/facturas aceptan descuento ({ "tipo": "porcentaje" | "monto", "valor": 10 }) o cupon ("BIENVENIDA10"). Ver API de Cotizaciones y API de Facturas.
  • Con una llave publicable (la de tu sitio), el único descuento que se admite es un cupon: un comprador no puede fijarse un porcentaje a sí mismo.
  • Un cupón que no existe responde 404 con code: "coupon_no_existe"; uno vencido, agotado o de otra divisa, 409 con coupon_vencido, coupon_agotado, coupon_moneda, etc.

Límites

  • Un descuento de documento por documento.
  • Porcentaje de 0 a 100; un monto se topa en el subtotal bruto.
  • Código de cupón de 3 a 32 caracteres (A-Z, 0-9, -, _), único en tu cuenta.
  • Los usos se cuentan por documento vinculante: aprobar y luego facturar la misma venta cuenta un solo uso.

Problemas comunes

El cupón dice que está agotado, pero hay documentos que no se aprobaron. Un uso se cuenta al aprobar o emitir. Revisa qué cotizaciones aprobadas o facturas emitidas lo llevan; al anular una factura o rechazarse una cotización, el uso vuelve.

No puedo cambiar el valor de un cupón. El valor no se edita para no cambiar lo que ya descontó en documentos existentes. Desactívalo y crea otro.

El CFDI se rechaza por un concepto en cero. El descuento dejó sin base un concepto. Baja el descuento o quita ese concepto antes de timbrar.

El cupón no aparece en la cotización duplicada. Duplicar no copia el descuento de documento: vuelve a aplicarlo.

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