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ESEN

Negociación y contraofertas

El cliente propone, acepta solo una parte o rechaza desde el mismo link. Tú respondes con una versión nueva sin cambiar de link.

Qué es

En Cord la negociación ocurre sobre el documento, no en una cadena de correos. Mientras la cotización está Enviada o Vista, el cliente tiene cuatro formas de responder: escribir un mensaje, mandar una contraoferta, aprobar solo algunas líneas o rechazar con un motivo. Tu respuesta es otra versión de la misma cotización, que llega al mismo link.

Requisitos

  • Estado: Enviada o Vista. Una cotización aprobada, rechazada o vencida ya no admite contraofertas ni firma.
  • Opción del portal: la contraoferta y los mensajes requieren Comentarios y contrapropuestas activo en Ajustes › Marca y apariencia › Portal del cliente. La aprobación parcial y el rechazo siempre están disponibles.
  • Permiso: Cotizaciones para responder mensajes y para Modificar y reenviar; Aprobaciones para Marcar aprobada o Marcar rechazada.
  • Plan: todos.

Contraoferta

  1. En la sección CONVERSACIÓN del link, el cliente escribe un monto en el campo de propuesta (en la divisa de la cotización) y, si quiere, un mensaje.
  2. Pulsa Contraoferta.
  3. La propuesta aparece en la conversación con un estilo distinto, por ejemplo “Propuesta: MXN 42,000.00 — Si lo dejan en este total cerramos esta semana”.
Conversación del link de COT-0149: el cliente preguntó por el flete, Materiales del Valle respondió y el cliente mandó una contraoferta en ámbar, "Propuesta: $42,000.00 MXN — Si lo dejan en este total cerramos esta semana", rotulada "Tú · ahora"; debajo, el campo de propuesta y el botón Contraoferta.

La contraoferta no cambia el estado de la cotización ni sus importes: es un mensaje con un monto. Para aceptarla, ajusta los precios y reenvía (ver abajo). Si no la aceptas, responde en la conversación.

Aprobación parcial

Antes de firmar, el cliente puede desmarcar las líneas que no quiere con la casilla Incluir esta línea en tu aprobación. El link muestra cuántas líneas va a aprobar y el nuevo total, calculado con el mismo motor que usa Cord al guardar.

Al firmar una aprobación parcial:

  • La cotización pasa a Aprobada con el total recalculado solo con las líneas incluidas: subtotal, impuestos por línea y retenciones.
  • Las demás quedan marcadas No incluida en el link y en el detalle, que muestra “Aprobación parcial — el cliente firmó solo las líneas incluidas”.
  • La actividad registra, por ejemplo: “Firmado por “María García” — aprobó 2 de 3 líneas (MXN 31,500.00 de MXN 48,720.00)“.
  • Si pediste anticipo, se calcula sobre el total aprobado.
  • La factura incluye solo las líneas aprobadas.

Tiene que quedar al menos una línea incluida: con todas desmarcadas, el botón de aprobar se desactiva.

Rechazo con motivo

  1. Desde la revisión, el cliente pulsa Rechazar.
  2. Escribe un Motivo (opcional — ayuda al vendedor a mejorar).
  3. Pulsa Confirmar rechazo.

La cotización pasa a Rechazada. La actividad registra “El cliente rechazó:” seguido del motivo (o “El cliente rechazó la cotización desde el link” si no escribió nada), y el cliente ve “Le notificamos a [tu negocio]”. Un rechazo no se deshace: para volver a proponer, duplica la cotización.

Cómo respondes: Modificar y reenviar

Mientras la cotización está Enviada, Vista o Vencida, el detalle muestra Modificar y reenviar (V2); el número es la versión que vas a crear.

  1. Pulsa Modificar y reenviar (V2). Se abre el editor de cotizaciones como Nueva versión de COT-0149, con las partidas actuales y la etiqueta Versión 2 en el resumen.
  2. Cambia productos, cantidades, precios, impuestos de cada línea o Precios ya incluyen IVA. El cliente, la divisa y las condiciones no se cambian aquí: “En una versión nueva cambian las líneas y los precios. El cliente, la divisa y las condiciones se quedan como se enviaron.”
  3. Pulsa Enviar nueva versión (o ⌘ Enter). Si tu organización usa aprobaciones internas, la versión se revisa contra los topes antes de salir.

Al reenviar, Cord:

  • guarda la versión nueva y la agrega al Historial de versiones del detalle, con su fecha y su total;
  • conserva el mismo link;
  • vuelve a mandar el correo al cliente si tiene correo capturado;
  • regresa la cotización a Enviada y vuelve a correr su vigencia desde hoy;
  • emite el evento de cotización modificada con el total anterior, para que tus automatizaciones distingan un reenvío igual de uno con descuento.

Cada versión nueva vuelve a correr la vigencia desde el día en que la envías, con la misma duración con que se envió la cotización (si era de 30 días, vence en 30 días). Así se revive una cotización Vencida: regresa a Enviada con fecha nueva. Para otra duración, otro cliente, otra divisa u otras condiciones, usa Duplicar cotización.

Si cambias la propuesta mientras el cliente la lee

El link está conectado en tiempo real. Si el cliente lo tiene abierto cuando reenvías:

  1. Las líneas cambiadas se actualizan sin recargar, con un destello y el importe anterior durante unos segundos (“antes …”).
  2. Aparece Se actualizó la propuesta con el botón Ver cambios.
  3. El botón de aprobar se bloquea hasta que el cliente pulsa Ver cambios, que lo lleva a las partidas.

Además, cada firma viaja con la revisión del documento que el cliente tenía en pantalla. Si no coincide con la vigente, Cord rechaza la firma, regresa al cliente al paso de revisión con el aviso encendido y no guarda ninguna aprobación sobre una versión que ya no existe.

Cord detecta los cambios por la revisión del documento, que avanza con cualquier escritura sobre la cotización (líneas, cobros, mensajes y eventos). Por eso el aviso también puede aparecer después de que alguien escribe en la conversación. Basta con pulsar Ver cambios para volver a aprobar.

Qué te notifica Cord y qué no

Acción del cliente Cambia el estado Aviso por correo, Slack o Teams Webhook y workflow
Mensaje en la conversación No No Sí: “Llega un mensaje en una cotización”
Comentario en una línea No No Sí: “Llega un mensaje en una cotización”
Contraoferta No No Sí: “Llega un mensaje en una cotización”, marcado como contraoferta
Aprobación total o parcial Sí, a Aprobada Sí: Cotización aprobada (por correo, activo por default) Sí: “Se aprueba una cotización”
Rechazo Sí, a Rechazada Sí: Cotización rechazada (por correo, activo por default) Sí: “Se rechaza una cotización”

Los mensajes y contraofertas sí aparecen en la campana de la barra superior, que lista los movimientos más recientes. Para recibir un aviso fuera de Cord, crea un workflow con el disparador Llega un mensaje en una cotización, por ejemplo para avisar a tu canal de Slack. Los avisos por correo, Slack y Teams se configuran en Notificaciones.

Marcar aprobada y Marcar rechazada desde la app cambian el estado y disparan el webhook, pero no generan los avisos de Notificaciones, que son para decisiones del cliente.

Límites por plan

La negociación está en todos los planes. En Pro o superior, el detalle de la cotización recibe los mensajes del cliente en vivo; en Gratis y Starter, recarga el detalle para verlos.

Problemas comunes

El cliente no ve el campo de contraoferta. Comentarios y contrapropuestas está desactivado, o la cotización ya no está Enviada o Vista.

“Esta cotización ya no admite contraofertas”. Ya se aprobó, rechazó o venció.

El cliente no puede aprobar después de que reenvié. Debe pulsar Ver cambios primero; si el botón sigue desactivado, revisa que tenga al menos una línea incluida.

No veo Modificar y reenviar. La cotización está en borrador (usa Continuar editando), ya está aprobada o pagada, o tu rol no tiene el permiso Cotizaciones.

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