Cord AI: cotizaciones automáticas
Pega un correo o sube un PDF o la foto de una servilleta y Cord llena las partidas con tu catálogo.
Qué es
Cord AI es el motor de inteligencia artificial del editor de cotizaciones y facturas. Lee un pedido en texto, PDF o imagen, extrae productos y cantidades y los cruza con tu catálogo real. No guarda ni envía nada por su cuenta: llena las líneas del editor y tú decides.
Requisitos
- Permiso: Cotizaciones, para abrir Nueva cotización.
- Plan: todos, con una cuota mensual por plan (ver abajo).
- Catálogo: Cord AI empareja contra tus productos. Sin catálogo, todo entra como línea libre.
Cómo usarlo
- Abre Cotizaciones › Nueva cotización. El primer bloque, arriba de los tres pasos del editor, es Arma la cotización con IA. También llegas desde la paleta de comandos con Armar con IA.
- Pega el pedido en el cuadro de texto, adjunta un archivo con el clip (Adjuntar foto o PDF), o ambas cosas.
- Pulsa Armar cotización con IA. Al terminar, Cord te dice cuántas líneas armó, por ejemplo “3 líneas listas. Revisa cantidades y precios.”
- Revisa las partidas que se agregaron, elige al cliente, ajusta precios y condiciones, y guarda o envía.
Si prefieres capturar a mano, no necesitas el bloque de IA: ve directo al paso 1 y agrega las líneas desde el buscador del catálogo (ver Productos y descuentos).
Cuándo aparece y cuándo se pliega
- Cotización o factura nueva sin líneas: el bloque aparece abierto.
- Documento que ya tiene líneas (por ejemplo, un borrador que reabres): el bloque arranca plegado como una barra de una línea con el botón Abrir. Ábrelo para volver a usarlo.
- Versión nueva de una cotización enviada: el bloque no aparece; en una versión se ajustan las líneas a mano.
- Factura: el mismo bloque aparece como Arma la factura con IA, con el botón Armar factura con IA, y consume la misma cuota mensual.
Si el documento ya tiene líneas cuando armas con IA, Cord pregunta “¿Reemplazar las líneas actuales?” y te deja elegir Reemplazar o Agregar al final.
Qué puede leer
| Entrada | Límite | Qué hace Cord AI |
|---|---|---|
| Texto (correo, WhatsApp, notas) | 2,000 caracteres | Busca coincidencias en tu catálogo, toma el precio de lista y, si el cliente menciona un precio menor, lo propone como negociado. |
| PDF (orden de compra, requisición, licitación) | 3 MB, puede tener varias páginas | Lo lee con el mismo modelo de visión que una foto, sin un OCR aparte. |
| Imagen (JPG, PNG o WEBP) | Cord la comprime antes de subirla | Lee la foto y arma las partidas. |
Lo que no encuentra en tu catálogo entra como línea libre para que decidas qué hacer con ello; si el pedido no traía precio, la línea te pide uno antes de guardar. El precio de lista y los datos del producto siempre salen de tu catálogo, no del texto.
Revisión humana
Cord AI es un copiloto. Tú:
- confirmas que los productos sean los correctos;
- ajustas cantidades si hubo un error de interpretación;
- eliges el cliente, los precios y las condiciones antes de guardar o enviar.
Tus sistemas conectados
Si conectaste otros sistemas en Ajustes › Inteligencia artificial (tu CRM, tu ERP o una base de datos compatible con MCP), Cord AI puede consultarlos al armar la cotización. Está disponible en Scale y Developer, con estas reglas:
- Ninguna herramienta por defecto. Un sistema recién conectado empieza sin herramientas permitidas. En su fila pulsa Herramientas y activa, una por una, las que la IA puede usar.
- Lectura o escritura. Cord solo trata como de lectura una herramienta que el propio sistema declara así. Cualquier otra puede cambiar datos y aparece como Puede cambiar datos · pide confirmación.
- Confirmación antes de cada escritura. Si Cord AI quiere usar una herramienta que puede cambiar datos, se detiene y te muestra el sistema, el nombre de la herramienta y lo que va a enviar. Solo se usa si pulsas Usar la herramienta; con No usarla no se envía nada y Cord AI termina de armar sin ella. Cada confirmación vale una sola vez durante 15 minutos, y tu decisión queda en Auditoría.
- Nada con fotos, PDF ni correos. Cuando adjuntas un archivo, o cuando cotizas desde el complemento de Gmail, Cord AI lee el pedido sin acceso a tus sistemas conectados: un documento o un correo de otra persona podría traer instrucciones escondidas.
Las herramientas de lectura se usan sin preguntar, así que activa solo las que necesitas. Quitar un permiso o pausar la conexión no deshace lo que una herramienta ya hizo en ese sistema.
Límites por plan
Cada armado que identifica productos consume una unidad de la cuota mensual. Si no identifica ninguno, no se consume.
| Gratis | Starter | Pro | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armados incluidos al mes | 3 | 20 | 50 | 500 | Sin tope |
| Al pasar la cuota | Se detiene | Se factura el excedente | Se factura el excedente | Se factura el excedente | No aplica |
Ve tu consumo en Ajustes › Planes y suscripción › Suscripción.
Problemas comunes
“Escribe el pedido, pégalo o adjunta una foto o PDF.” Pulsaste el botón sin texto ni archivo.
“El PDF pesa más de 3 MB.” Escanéalo en menor resolución o sube una foto.
“Sube una foto (JPG, PNG o WEBP) o un PDF.” Adjuntaste otro formato. Las hojas de cálculo no se procesan con este asistente; para cargar muchos productos usa la importación por CSV.
No veo el cuadro de texto de la IA. El bloque está plegado porque el documento ya tiene líneas: pulsa Abrir. En una versión nueva de una cotización enviada no hay bloque de IA.
Emparejó mal un producto. Nombres claros y SKUs definidos en tu catálogo mejoran el emparejamiento. Corrige la línea antes de enviar.
Preguntas frecuentes
¿Cord AI reemplaza al vendedor? No. Llena un borrador que siempre revisa una persona antes de enviarse.
¿Funciona con cualquier idioma? Sí. Interpreta pedidos en español, inglés y otros idiomas y los cruza con tu catálogo.