Datos del cliente

El primer paso de tu cotización: define a quién le estás vendiendo y asegura que la factura saldrá sin errores.

Formas de agregar clientes

Al iniciar una nueva cotización, el primer panel que verás es el de Información del Cliente. Cord te ofrece diferentes maneras de nutrir tu base de datos:

1. Creación Manual: Directamente desde el cotizador, puedes hacer clic en “Nuevo Cliente” y llenar un formulario rápido con sus datos comerciales y fiscales.
2. Importación Masiva (CSV / Excel): Si estás migrando desde otro CRM o ERP, puedes ir a la sección de Clientes en el menú principal, descargar nuestra plantilla CSV y subir miles de contactos en segundos.
3. Sincronización por API: Para equipos de desarrollo, Cord ofrece una API REST para sincronizar prospectos automáticamente desde Salesforce, Hubspot o tu propio sistema interno.

Niveles de Cliente y Descuentos Automáticos

En B2B, no todos los clientes pagan lo mismo. Cord soporta Niveles de Cliente (Tiers). Al crear o editar un cliente, puedes asignarle una categoría, por ejemplo:

• Nivel 1 (Público General): Sin descuento.
• Nivel 2 (Distribuidores): 15% de descuento.
• Nivel 3 (Mayoristas VIP): 30% de descuento.

¿Cómo funciona? Cuando selecciones a un cliente Nivel 2 en tu cotización, Cord aplicará automáticamente el 15% de descuento a todos los productos que agregues, ahorrándole a tu equipo de ventas el tener que calcular o recordar las reglas de precios.

La Información Comercial y Fiscal

Para que un perfil de cliente esté completo, consta de dos partes vitales:

Información Comercial (Lo que ve el cliente)

• Nombre de la empresa: El nombre comercial (Ej: Flouvia).
• Contacto principal: La persona que tomará la decisión (Ej: André Valle).
• Correo electrónico: A dónde se enviarán las notificaciones de la cotización y el enlace mágico.

Información Fiscal (Para el CFDI 4.0)

Si dejas esto para después, tu cotización será válida comercialmente, pero no podrás timbrarla. Te sugerimos pedir estos datos desde el principio:

• Razón Social: Exactamente como aparece en la Constancia de Situación Fiscal (CSF), sin el régimen societario (Ej: Escribe FLOUVIA en lugar de FLOUVIA SAPI DE CV).
• RFC: Registro Federal de Contribuyentes. Cord cuenta con una validación inteligente de RFCs; si detectamos que la estructura es incorrecta, te avisaremos antes de guardar.
• Código Postal Fiscal: Debe coincidir con su CSF.
• Régimen Fiscal: El régimen bajo el que tributa (Ej: Régimen General de Ley Personas Morales).
• Uso de CFDI: El motivo por el cual el cliente solicita la factura (Ej: G03 - Gastos en general).