Tareas y Seguimiento
Las ventas no se cierran solas. Crea recordatorios con fecha límite para dar seguimiento puntual a cada prospecto.
No dejes enfriar a tus clientes
El seguimiento oportuno es la diferencia entre una venta cerrada y una perdida. Cord incluye un sistema ligero de Tareas y recordatorios: una lista de pendientes de tu cuenta, siempre visible en el widget del mismo nombre en tu Dashboard.
Aunque es una función pequeña, es útil para asegurar que ningún trato se escape por falta de seguimiento.
Cómo crear una tarea
Tienes dos caminos, y ambos llevan al mismo lugar:
- Desde cualquier pantalla de la app: haz clic en el botón “Crear” de la barra superior y selecciona “Tarea”. Se abre un formulario rápido encima de lo que estabas viendo.
- Desde el Dashboard: en el widget “Tareas y recordatorios”, usa el campo de texto y la fecha al inicio de la lista.
En cualquiera de los dos, completa:
- Descripción: por ejemplo, “Llamar a Luis para preguntar si ya revisó la cotización”.
- Fecha límite (opcional): selecciona el día en el calendario.
Haz clic en Agregar (o Crear, según de dónde la abriste) y la tarea aparece de inmediato en el widget de tu Dashboard, junto con el resto de tus pendientes.
Una tarea es de tu cuenta, no de una cotización en particular. Desde la interfaz se crea como seguimiento general de tu operación. Las tareas que crea un workflow o la API sí pueden quedar ligadas a la cotización que las originó.
Seguimiento visual
- Las tareas pendientes se listan ordenadas por fecha límite, la más próxima primero.
- En cuanto la fecha límite ya pasó, la tarea se marca con la etiqueta “Vencida” en rojo, para que salte a la vista.
- Marca la casilla junto a la tarea para darla por completada — desaparece de la lista de pendientes. El botón × la elimina por completo.
Consejo pro: crea una tarea de “Llamada de seguimiento” inmediatamente después de enviar el Enlace Mágico, con fecha límite 48 horas después del envío.