Tareas y Seguimiento

Las ventas no se cierran solas. Configura recordatorios con fecha para dar seguimiento puntual a cada prospecto.

No dejes enfriar a tus clientes

El seguimiento oportuno es la diferencia entre una venta cerrada y una perdida. Cord incluye un sistema de Tareas con fecha integrado directamente en la vista de detalle de cada cotización.

Aunque es una función pequeña, es increíblemente poderosa para asegurar que ningún trato se escape por falta de seguimiento.

Cómo crear una tarea paso a paso

1. Ve a tu Dashboard y abre la cotización que deseas seguir (ya sea en estado Borrador, Enviada o Vista).
2. En el panel lateral derecho, busca la sección “Tareas y Seguimiento”.
3. Haz clic en ”+ Nueva Tarea”.
4. Se abrirá un pequeño formulario donde debes ingresar:
   • Descripción: Por ejemplo, “Llamar a Luis para preguntar si ya revisó la cotización”.
   • Fecha límite (Due Date): Selecciona el día exacto en el calendario.
5. Haz clic en Guardar.

Recordatorios Automáticos

Una vez que la tarea está agendada, Cord se encargará de recordártelo.

• En el sistema, la tarea se marcará con un indicador de color según su urgencia (verde si está a tiempo, rojo si está vencida).
• Cuando llega la fecha de la tarea, recibirás una notificación en tu correo electrónico recordándote que debes hacer la llamada o enviar el mensaje.

Una vez que completas el seguimiento, simplemente marca la casilla [x] junto a la tarea para darla por concluida.