Dashboard y Vistas

Ten visibilidad total de tu flujo de ingresos. Aprende a navegar por tus cotizaciones usando nuestras vistas dinámicas.

Tu Pipeline de Ventas

Cord no es solo un generador de documentos, es un mini-CRM enfocado en cerrar tratos. Cuando entras a tu cuenta, la página principal te muestra todas tus cotizaciones organizadas por estado.

1. Vista de Kanban (Tablero)

Por defecto, verás la vista Kanban. Esta vista organiza tus cotizaciones en columnas según su estado, permitiéndote entender rápidamente la salud de tu flujo de ventas.

• Borradores: Cotizaciones a medio terminar.
• Enviadas: Esperando que el cliente las abra.
• Vistas: El cliente ya abrió el enlace (¡momento ideal para llamarlo!).
• Aprobadas: El cliente aceptó los términos.
• Pagadas / Facturadas: Tratos cerrados y cobrados.

Cómo usarla: Simplemente arrastra y suelta (drag-and-drop) tarjetas si necesitas forzar cambios de estado manuales (aunque Cord automatiza la mayoría de los cambios cuando el cliente interactúa con el enlace).

2. Vista de Lista

Si manejas un volumen alto de cotizaciones y necesitas buscar o filtrar rápidamente, la Vista de Lista es tu mejor aliada.

• Haz clic en el ícono de Lista (≡) en la esquina superior derecha del dashboard.
• Aquí verás una tabla densa, estilo Excel o Stripe, ideal para ordenar por fecha de creación, monto total, cliente o fecha de vencimiento.
• Puedes usar la barra de búsqueda superior para encontrar cotizaciones por nombre de cliente o número de folio (Ej: COT-00142).