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Inicio y vistas de cotizaciones

La foto de tu operación comercial al entrar, y tu pipeline en lista o en tablero.

Qué es

Inicio es la primera pantalla al entrar a Cord. Arriba, fijo, está el indicador de dinero con el selector de fechas; debajo, un tablero de widgets que puedes ordenar, redimensionar, ocultar y completar desde la Biblioteca de widgets. Tu pipeline completo vive en Cotizaciones, con una vista de Lista y otra de Tablero.

Inicio en escritorio: el botón Personalizar arriba a la derecha; el indicador de dinero con Cerrado, Cobrado y Cotizado muestra $1,284,500.00 MXN cerrados en los últimos 30 días, +18 % vs. periodo anterior, con la nota del rango y la de divisa (las ventas en USD y EUR se suman convertidas a MXN). Debajo, los widgets en su orden por defecto, cada uno con su alcance Hoy o Rango: Por cerrar, Tasa de cierre (38 %, +4 pts), Ticket promedio (+6 %), Por dar seguimiento, Embudo de conversión, Pipeline, Tendencia mensual, Antigüedad de cartera, Flujo esperado · 5 semanas, Salud del pipeline y los rankings de clientes y productos.

Requisitos

Requisito Detalle
Permiso Cualquier miembro ve el Inicio. Los widgets analíticos requieren Informes; Antigüedad de cartera y Facturas vencidas requieren Cobranza. Un widget que tu permiso no permite no se dibuja y no aparece en la biblioteca.
Plan El indicador, los KPIs, el embudo, la tendencia, los rankings, las listas y las tareas están en todos los planes. Flujo esperado, Salud del pipeline y Necesitan seguimiento toman sus datos del panel financiero, igual que Antigüedad de cartera y Pipeline esperado: los cinco existen desde Pro; en Gratis y Starter no aparecen ni la biblioteca los ofrece.

Todo en la divisa y la zona horaria de tu negocio

Todos los importes del Inicio se expresan en la divisa de tu negocio (la de Ajustes), aunque vendas en varias. Cada venta en otra divisa se convierte con el tipo de cambio fijado en esa cotización o factura y, si no tiene uno, con el publicado hoy. Si para una divisa no hay ningún tipo de cambio disponible, esas ventas no se suman en lugar de sumarse con una tasa inventada. Cuando vendes en más de una divisa, bajo el indicador aparece la nota:

Importes en {divisa}. Las ventas en {divisas} se convierten con el tipo de cambio fijado en cada cotización o factura; si no tiene uno, con el publicado hoy.

y, si alguna quedó fuera: “No hay tipo de cambio disponible para {divisas}: esas ventas no se suman por ahora.”

Los días se cuentan en la zona horaria de tu negocio: “hoy”, “ayer” y el corte de cada día son los tuyos, no los del servidor.

El indicador de dinero

Arriba de todo, fijo (no se mueve ni se oculta), está el monto del periodo con tres métricas a elegir:

Métrica Qué suma Fecha que usa
Cerrado El total de las cotizaciones ganadas (Aprobada, Pagada o Facturada). La fecha de aprobación.
Cobrado El dinero que entró: pagos de cotizaciones y de facturas, menos reembolsos. Es la misma definición que el informe Pagos recibidos. La fecha del pago.
Cotizado El total de las cotizaciones que salieron del borrador. La fecha de creación.

Junto al monto aparece la variación vs. periodo anterior y, debajo, la gráfica del periodo con el periodo anterior como referencia. Si el periodo anterior suma cero, la variación no se muestra: un “+100 %” contra nada no dice nada.

Selector de fechas

El selector arranca en Últimos 30 días. Opciones: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Año a la fecha, Últimos 12 meses y Personalizado (con Desde, Hasta, Cancelar y Aplicar). El Inicio guarda 12 meses de historia, así que no se puede elegir una fecha anterior.

  • El rango se recuerda en tu navegador, no en la dirección de la página. Al volver al Inicio en ese mismo navegador ves el último rango que elegiste; en otro navegador o dispositivo arranca en Últimos 30 días. Un enlace viejo con ?rango= se respeta una vez y la dirección se limpia.
  • Cambiar el rango actualiza el indicador, los KPIs, el embudo, la tendencia y los rankings sin recargar la página. Las tarjetas que esperan datos nuevos se marcan como ocupadas en vez de mostrar números del rango anterior.

Como dice la nota bajo el indicador: “El rango aplica a ingreso, tendencia, embudo y rankings. Cartera, pipeline y salud siempre muestran hoy.”

Etiqueta de alcance: Hoy, Rango o Histórico

Cada widget con datos lleva una etiqueta que dice qué ventana de tiempo mide. Pasa el cursor sobre ella para ver la explicación:

Etiqueta Significado (texto de la ayuda)
Hoy “Foto de este momento; no sigue el selector de fechas.”
Rango “Sigue el rango de fechas elegido arriba.”
Histórico “Todo tu historial, sin importar el rango.”

Así no comparas un número del rango con una foto de hoy sin darte cuenta.

KPIs con variación

Tasa de cierre, Ticket promedio y el opcional Cobrado siguen al rango, se comparan contra el periodo anterior y llevan una minigráfica.

KPI Cómo se calcula Subtítulo Variación Minigráfica
Tasa de cierre De las cotizaciones que salieron en el rango (por fecha de creación), qué porcentaje ya se ganó. Es una cohorte: no mezcla lo que se creó en un periodo con lo que se cerró en otro. “{g} de {n} enviadas en el rango” o “Sin cotizaciones enviadas en el rango” En puntos (38 % → 43 % = 5 pts), no en porcentaje. Barra de avance con la tasa.
Ticket promedio Lo cerrado en el rango entre el número de ventas que lo forman (por fecha de aprobación). “sobre {n} cotizaciones cerradas” o “Sin ventas cerradas en el rango” En %. Lo cerrado por día.
Cobrado (opcional) El dinero que entró en el rango, neto de reembolsos. “vs. {monto} el periodo anterior” o “Sin periodo anterior para comparar” En %. Lo cobrado por día.

Reglas de la comparación:

  • El periodo anterior tiene el mismo número de días y termina el día antes de que empiece tu rango. Para “Últimos 30 días” es los 30 días previos; para “Este mes” a mitad de mes, los mismos días justo antes.
  • Sin base no hay variación. Si el periodo anterior vale cero, o cae antes de los 12 meses de historia (por ejemplo con Últimos 12 meses), la flecha no se dibuja y el subtítulo dice “Sin periodo anterior para comparar”.
  • La minigráfica va por día hasta unos 45 días; en rangos más largos agrupa por semana.
  • Un KPI sin datos muestra un guion (—), no un cero.

Los widgets

En el orden en que aparecen por defecto:

Widget (nombre en la biblioteca) Qué muestra Alcance Requiere
Por cerrar Suma de las cotizaciones Enviada y Vista, “{n} cotizaciones activas” y una barra que separa cuánto está solo enviado y cuánto ya lo abrió el cliente. Hoy —
Tasa de cierre Ver KPIs con variación. Rango Informes
Ticket promedio Ver KPIs con variación. Rango Informes
Por dar seguimiento Cuántas cotizaciones están en Vista sin respuesta del cliente. Lleva a Cotizaciones. Hoy —
Embudo de conversión Enviadas → Vistas → Aprobadas → Pagadas de las cotizaciones creadas en el rango. “Vistas” cuenta la primera apertura real del cliente, aunque después la haya rechazado. Cada barra lleva a Cotizaciones filtrada: Enviadas y Vistas a abiertas, Aprobadas a aprobadas y Pagadas a pagadas. Rango Informes
Pipeline Monto y número por estado (Borrador, Enviada, Vista, Aprobada, Pagada); cada segmento lleva a Cotizaciones con su filtro. Enlace Ver todas →. Hoy Informes
Tendencia mensual Cotizado (barras) contra cerrado (línea). Agrupa por día en rangos de hasta 16 días, por semana hasta 70 días y por mes en rangos más largos. Rango Informes
Antigüedad de cartera Saldos por cobrar de cotizaciones y facturas, por antigüedad. Hoy Cobranza · Pro o superior
Flujo esperado “Flujo esperado · 5 semanas”: cobros esperados por semana. Enlace Tesorería → al informe Flujo de caja · 90 días. Hoy Informes · Pro o superior
Salud del pipeline Cuatro indicadores: Días promedio de cobro (DSO) (Saludable hasta 30 días, Vigilar hasta 60, “Alto — acelerar cobro” después), Concentración de riesgo (Bien diversificado, Moderada desde 40 %, “Top cliente domina el pipeline” desde 70 %), Margen cedido (descuento sobre precio de lista) e Ingreso esperado (ponderado) “de {monto} en pipeline abierto”. Enlace Ver CFO → al informe Finanzas. Hoy Informes · Pro o superior
Clientes por tasa de aprobación Los 5 clientes con mejor tasa en el rango. Si al menos tres clientes tienen dos o más cotizaciones, solo compiten esos: un 1 de 1 no gana el primer lugar. Rango Informes
Productos por ingreso Los 5 productos con más importe en cotizaciones que salieron del borrador en el rango. Rango Informes
Necesitan seguimiento Hasta 5 cotizaciones abiertas con más de 7 días sin actividad, ordenadas por días en silencio, con “{n}d sin respuesta”, el monto y el total de casos. Hoy Informes · Pro o superior
Cotizaciones recientes Las 5 últimas cotizaciones con su estado (“Recientes”). Enlace Ver todas →. — —
Actividad Los eventos más recientes: envíos, vistas, aprobaciones y pagos. — —
Tareas “Tareas y recordatorios”: las 8 tareas pendientes más urgentes, con capturador y filtro Mías/Todas cuando hay más de una persona. Ver Tareas. — —

Widgets opcionales (empiezan ocultos)

Estos viven en la biblioteca hasta que los agregas. Un widget nuevo nunca aparece de sorpresa en un tablero que ya personalizaste.

Widget Qué muestra Alcance Requiere
De enviada a pagada Porcentaje de cotizaciones enviadas que terminaron pagadas, con el desglose Enviadas / Pagadas. “Conversión de todo tu historial”. Histórico Informes
Pipeline esperado Pipeline abierto ponderado por probabilidad, hoy, con el pipeline abierto sin ponderar. Hoy Informes · Pro o superior
Cobrado KPI con variación y minigráfica: “Dinero que entró en el rango y cómo va contra el periodo anterior”. Rango Informes
Días a cierre “Promedio de días entre crear una cotización y ganarla”. Histórico Informes
Facturas vencidas “{n} vencidas · {monto}” y las facturas vencidas que más pesan, con “{n} d vencida” y su saldo. Enlace Ver todas → a Facturas. Hoy Cobranza
Ranking de vendedores “Quién cierra más valor en el equipo”: los 5 miembros con más monto cerrado. Enlace Ver todas → a Desempeño. Histórico Informes

Plan y permiso no son lo mismo

Sin el permiso, el widget desaparece: no se dibuja, sus datos no viajan a tu navegador y la biblioteca no lo ofrece. Sin el plan, pasa lo mismo con Flujo esperado, Salud del pipeline, Necesitan seguimiento, Antigüedad de cartera y Pipeline esperado: no aparecen, en vez de mostrarse vacíos o en ceros como si tu cartera no tuviera nada.

Personaliza el Inicio

Entrar y salir del modo edición

  1. Pulsa Personalizar (icono de controles deslizantes) en la barra superior.
  2. En su lugar aparecen tres botones redondos de icono, con su nombre en un tooltip al pasar el cursor:
    • Biblioteca (cuadrícula con un +): abre la Biblioteca de widgets. Muestra un contador con cuántos widgets tienes para agregar.
    • Restablecer (flecha de deshacer): pregunta “¿Restablecer el orden y los widgets ocultos del dashboard?” y, si confirmas, vuelve al orden, tamaños y widgets por defecto. Los opcionales regresan a la biblioteca.
    • Listo (palomita, relleno navy): sale del modo edición.
  3. Mientras editas, el contenido de los widgets no responde a clics (así no abres una cotización por accidente al arrastrar) y cada widget muestra su barra de controles.

Escritorio

  • Mover: arrastra el widget desde cualquier punto; los demás se reacomodan mientras lo mueves y la página se desplaza sola al acercarte al borde. Subir y Bajar hacen lo mismo con un clic.
  • Tamaño: Compacto o Ampliado. Solo aparece en los widgets que tienen dos tamaños; un indicador sin gráfica ni detalle tiene un solo tamaño honesto. En Ampliado, las listas usan dos columnas y los KPIs ponen la minigráfica al lado.
  • Ocultar: el botón con la X. El widget pasa a la biblioteca y el botón Biblioteca late una vez y suma uno a su contador. Ocultar un widget no borra datos ni cambia cálculos.

Teclado

Todo el modo edición funciona con teclado:

  • Tab recorre Subir, Bajar, Compacto, Ampliado y Ocultar de cada widget; el foco se queda en el widget que moviste.
  • Escape cierra la biblioteca si está abierta y devuelve el foco a su botón; si no, sale del modo edición y devuelve el foco a Personalizar. Durante un arrastre, lo cancela y el widget regresa a su lugar.
  • Los lectores de pantalla anuncian “{widget} movido”, “{widget} agregado al tablero” y “{widget} oculto; lo encuentras en la biblioteca”.

Celular

Por debajo de 880 px los widgets se apilan en una columna y no se arrastran. En modo edición, cada widget muestra Subir, Bajar y Ocultar como botones de 44 px; el selector de tamaño no se muestra. Los tres botones de la barra superior también miden 44 px y no llevan tooltip.

La biblioteca de widgets

Inicio en modo edición: arriba a la derecha, los botones Biblioteca (con 6 widgets para agregar), Restablecer y Listo; cada widget lleva su barra de edición. La biblioteca flota sobre el tablero con el buscador "Buscar widgets…", las categorías Todos, Para agregar, KPIs, Pipeline, Finanzas, Rankings y Actividad con su conteo, y las tarjetas con miniatura: primero las que se pueden agregar (De enviada a pagada, Pipeline esperado, Cobrado, Días a cierre, Facturas vencidas y Ranking de vendedores) y después las que ya están en pantalla.

Pulsa Biblioteca en modo edición. En escritorio se abre como una tarjeta flotante anclada al botón; en celular, como una hoja inferior sobre un fondo oscurecido.

  • Encabezado: “Biblioteca de widgets” y el resumen “{n} para agregar · {m} en pantalla”. La X (“Cerrar biblioteca”) la cierra.
  • Búsqueda: “Buscar widgets…” busca en el nombre, la descripción y la categoría. Sin coincidencias, dice “Sin resultados”.
  • Categorías, cada una con su número: Todos, Para agregar y una por grupo: KPIs, Pipeline, Finanzas, Rankings y Actividad (un widget sin grupo cae en Otros). Las categorías por grupo solo aparecen cuando el tablero tiene más de un grupo.
  • Tarjetas: cada widget trae una miniatura dibujada con los mismos datos que tiene hoy en tu tablero (tu rango, tus números), su nombre y su descripción. Los que puedes agregar van primero.
  • Agregar: el botón + (“Agregar {widget}”) lo pone en el tablero, lo desplaza a la vista y lo resalta un momento. Los que ya están visibles muestran una palomita y En pantalla, deshabilitada.
  • No es modal: con la biblioteca abierta en escritorio puedes seguir ordenando el tablero y agregar varios widgets seguidos. Escape o un clic fuera la cierran. En celular, la hoja se cierra sola al agregar para que veas dónde quedó el widget, y el buscador no se enfoca solo (el teclado taparía la hoja).
  • Lo que no puedes usar no aparece. Un widget que tu permiso o tu plan no permiten no está en la biblioteca, y un diseño guardado antes de perder el acceso no lo vuelve a mostrar.

Dónde se guarda tu diseño

Tu diseño (orden, tamaños y widgets ocultos) es personal: se guarda en tu navegador y en tu usuario de esa organización, así que te sigue en otros dispositivos. Si cambias el diseño en dos dispositivos, gana el cambio más reciente completo, sin mezclar los dos. No cambia lo que ven tus compañeros y cada organización en la que estés tiene su propio diseño.

Cada pantalla con widgets guarda el suyo por separado: el Inicio, cada informe de Informes, Cobros, Cobranza, Cobranza con IA y Desempeño usan los mismos botones y la misma biblioteca.

Cotizaciones: Lista y Tablero

En Cotizaciones, arriba de la lista ves el valor de tus cotizaciones abiertas, el valor ya aprobado y, si hay solicitudes de aprobación interna, cuántas esperan tu aprobación.

Vista de Lista

La vista predeterminada es una tabla con Cotización, Cliente, Términos, Vigencia, Total y Estado. Las píldoras de filtro llevan su conteo; los detalles de cada filtro están en Gestión de cotizaciones. Haz clic en una fila para abrir el detalle.

Vista de Tablero

Pulsa Tablero, junto a Lista. Cada columna muestra su número de cotizaciones y la suma de sus totales:

Columna Estados que agrupa
Borrador Borrador
Enviada Enviada
Vista Vista
Aprobada Aprobada
Pagada Pagada y Facturada

Las rechazadas y las vencidas no aparecen en el tablero; las ves en la Lista con el filtro Cerradas.

Vista de Tablero con las cinco columnas y su conteo y total (Enviada · 4 · $186,400 MXN); la tarjeta de COT-0149 se arrastra de Vista a Aprobada, que se resalta en verde porque el movimiento es válido.

Movimientos válidos en el tablero

Arrastrar una tarjeta ejecuta la acción real, no solo cambia la etiqueta. Solo hay tres destinos válidos; la columna se pinta en verde si el movimiento se permite:

Arrastras a Desde Qué hace Permiso
Enviada Borrador Envía la cotización igual que Enviar al cliente: activa el link, manda el correo si el cliente tiene uno y, en Gratis, consume un envío del mes. Cotizaciones
Aprobada Enviada o Vista La marca como aprobada en nombre del cliente, igual que Marcar aprobada: habilita el cobro y, si pediste anticipo, genera el plan de pagos. No queda firma del cliente. Aprobaciones
Pagada Aprobada o Facturada Registra el pago a mano, igual que Registrar pago, y cancela los cobros en línea pendientes. Cotizaciones

Cualquier otro movimiento, incluido regresar una tarjeta, se rechaza con “Ese movimiento no es válido en el pipeline.” Si el servidor rechaza la acción (por ejemplo, por permisos o por el tope de envíos), la tarjeta vuelve a su columna y ves el motivo.

En celular no hay tablero. Por debajo de 880 px, Cotizaciones muestra solo la lista, con cada cotización en dos líneas. Para avanzar una cotización, ábrela y usa los botones del detalle.

Límites por plan

Gratis Starter Pro Scale Developer
Indicador, KPIs, embudo, tendencia, rankings, listas, tareas y tablero Sí Sí Sí Sí Sí
Flujo esperado, Salud del pipeline, Necesitan seguimiento No aparecen No aparecen Sí Sí Sí
Antigüedad de cartera, Pipeline esperado No aparecen No aparecen Sí Sí Sí
Personalizar y biblioteca Sí Sí Sí Sí Sí

Problemas comunes

No veo el embudo ni la tendencia, y tampoco están en la biblioteca. Tu rol no tiene el permiso Informes. Pídeselo a quien administra el equipo.

No veo Flujo esperado, Salud del pipeline ni Necesitan seguimiento. Tu plan no incluye el panel financiero (Pro o superior) o tu rol no tiene el permiso Informes.

Salud del pipeline o Flujo esperado salen en ceros. No tienes cotizaciones abiertas ni cobros esperados en las próximas semanas.

Cambié el rango y un widget no cambió. Revisa su etiqueta: Hoy e Histórico no siguen el selector.

La variación no aparece. El periodo anterior vale cero o cae fuera de los 12 meses de historia.

Un importe parece bajo y vendo en varias divisas. Lee la nota bajo el indicador: una divisa sin tipo de cambio disponible queda fuera de la suma hasta que haya uno.

En otro dispositivo veo otro rango. El rango se recuerda por navegador; el diseño del tablero sí te sigue.

No puedo arrastrar un widget. Estás en un celular (usa Subir y Bajar) o no has pulsado Personalizar.

No puedo arrastrar una tarjeta del tablero de Cotizaciones. Estás en un celular, o el destino no es válido para el estado actual.

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