Lo que ve tu cliente
Tu cliente no crea cuenta ni descarga nada: abre el link, revisa, firma y paga. Así se ve cada parte y esto es lo que tu equipo sabe de su visita.
Qué es
Cada cotización tiene un link público único. Es una página con tu logotipo y tus colores donde el cliente ve la propuesta completa y actúa sobre ella. El link es la credencial: quien lo tiene puede verla, así que compártelo solo con tu cliente.
Para verlo como lo verá él, usa Vista previa o Abrir link desde el detalle de la cotización con tu sesión iniciada (ver Vista previa y envío).
Requisitos
- Para el cliente: solo el link y un navegador. No necesita cuenta.
- Para tu equipo: la cotización debe estar enviada. La presencia en vivo y la atención por sección requieren plan Pro o superior.
- País: igual en los 12 mercados; cambian el idioma, la divisa, el nombre del impuesto y los rieles de pago.
Qué ve, de arriba abajo
- Encabezado con tu logotipo, el folio y, si lo configuraste, el aviso superior y el mensaje de bienvenida (en Ajustes › Marca y apariencia › Portal del cliente).
- PARA, VÁLIDA HASTA y TÉRMINOS. Junto a la vigencia aparece un aviso: “Vence en N días”, “Vence hoy” o “Vigencia expirada”.
- TOTAL A PAGAR, con la divisa. Si pediste anticipo, debajo dice cuánto paga al aprobar y cuánto queda de saldo; si es una iguala, cuánto se cobra cada mes.
- Partidas: concepto, cantidad, precio unitario e importe. Cuando el precio negociado es menor al de lista, el de lista aparece tachado junto al que paga. La tabla no muestra tu costo ni tu margen.
- Subtotal, impuestos y total: un renglón por tasa con el nombre del impuesto de tu país (IVA, VAT, GST, Sales tax) y, si aplica, las retenciones restadas.
- Notas para el cliente, si las escribiste.
- Acciones: aprobar, descargar PDF o rechazar.
- Conversación, si la tienes activada.
- Contacto: “¿Dudas sobre esta cotización? Contacta a [tu negocio]” con WhatsApp, correo o teléfono, según los datos de contacto de tu negocio.
Al pie aparece la marca de Cord (“Firma con validez legal · Verificado por Cord”). Desde Starter puedes quitarla en Portal del cliente › Mostrar la marca de Cord.
Los pasos: revisar, firmar, pagar
- Revisar. El cliente lee la propuesta. Cada línea tiene la casilla Incluir esta línea en tu aprobación: si desmarca alguna, aparece “Aprobarás 2 de 3 líneas · Total a aprobar” con el total recalculado.
- Firmar. Con Aprobar cotización la misma tarjeta pasa a Firma digital: resumen del folio y del total, Nombre completo del firmante, Correo electrónico (opcional), la casilla de aceptación y Confirmar y firmar. Ver Aprobación y evidencia.
- Pagar. Al confirmar aparece Cotización aprobada con el sello de auditoría. Si tu cuenta cobra en línea y hay un monto exigible hoy, aparece A PAGAR AHORA y Pagar de forma segura. Con crédito, ve la fecha en que vence su pago; con anticipo, el Plan de pago con anticipo y saldo.
En celular, al desplazarse aparece una barra fija abajo con el total y el botón Aprobar. Desde la revisión también puede elegir Rechazar, escribir un motivo opcional y Confirmar rechazo (ver Negociación y contraofertas).
Idioma, formato y divisa
- Idioma: el de la cotización, que la cotización toma al enviarse: el que tu cliente tiene en su ficha o, si no tiene uno, el de tu organización (Ajustes › General). No depende del navegador del cliente, y cambiar la ficha después no cambia una cotización ya enviada. La página de pago y su formulario salen en el mismo idioma. Ver Idioma de los documentos.
- Formato de fechas y números: el del idioma de la cotización, con la variante de tu país cuando existe.
- Divisa: la divisa de venta de esa cotización. Un negocio en Madrid que cotiza en EUR muestra euros; si cotizas en USD, el cliente ve y paga dólares (ver Opciones avanzadas).
PDF e impresión
Descargar PDF abre el diálogo de impresión del navegador con una versión limpia de la cotización (sin botones, chat ni contacto), que el cliente puede guardar como PDF. Después de aprobar, el mismo botón se llama Descargar comprobante.
Conversación y presencia
Si dejaste activa la opción Comentarios y contrapropuestas (en Portal del cliente), el cliente ve la sección CONVERSACIÓN para escribir mensajes o mandar una contraoferta, y un botón de comentario en cada línea. Cada burbuja dice quién la escribió: Tú para él y el nombre de tu negocio para tus respuestas. Ver Chat y comentarios.
Mientras la propuesta está abierta, una franja indica el estado de la conexión:
- Conectado en tiempo real cuando nadie de tu equipo la está viendo.
- [Nombre] está en línea cuando alguien de tu equipo tiene abierto el detalle de esa cotización (plan Pro o superior). Cord usa el nombre del perfil del miembro, o su correo si no tiene nombre.
- [Nombre] está escribiendo… cuando esa persona está redactando una respuesta.
Si cambias la propuesta con Modificar y reenviar mientras el cliente la tiene abierta, los importes se actualizan sin recargar y aparece Se actualizó la propuesta con Ver cambios (ver Negociación y contraofertas).
Lo que ve tu equipo de la visita
| Señal | Dónde la ves | Plan |
|---|---|---|
| Vista (primera apertura) | La cotización pasa a Vista, la actividad dice “Abierta por el cliente desde el link” y, si lo activaste, llega el aviso Cotización vista. | Todos |
| Viendo ahora | Insignia junto al nombre del cliente en el detalle, por ejemplo “Viendo ahora — Partidas”. | Pro o superior |
| Atención del cliente | Bloque del detalle con personas distintas, aperturas, primera y última visita, tiempo por sección (Resumen, Partidas, Notas y términos, Aprobación y pago, Conversación) y tiempo total. | Pro o superior |
| Mensaje nuevo | En Conversación aparece Nuevo cuando el cliente escribe mientras tienes el detalle abierto. | Pro o superior |
Qué cuenta y qué no
Cord solo cuenta lo que hace el cliente, y lo mide desde la propia página abierta:
- Tu equipo no cuenta. Quien abre el link con una sesión activa en tu organización ve el aviso “Vista previa — así lo ve tu cliente. Tu visita no cuenta como vista.” y no genera vista, presencia de cliente ni atención.
- Los generadores de vista previa no cuentan. Cuando pegas el link en WhatsApp, Slack o un correo, el servicio que arma la tarjeta del enlace no se registra como cliente.
- Se mide con la página visible. La vista se registra cuando el link está abierto en una pestaña visible y la página terminó de cargar; una pestaña en segundo plano no suma tiempo.
- La vista se cuenta una vez. Recargar o volver a abrir no genera nuevos avisos de vista. En Atención del cliente, cada pestaña nueva suma una apertura.
Si abres el link desde otro navegador sin sesión, Cord no puede distinguirte del cliente y sí contará tu visita.
Aviso de transparencia
Debajo de la tarjeta, el cliente lee: “Quien te envió esta propuesta puede ver cuándo la abres y qué secciones revisas.” Este aviso no se muestra en tu vista previa. Las direcciones IP de estas señales se guardan como un hash, no en claro; la IP completa solo se conserva como evidencia de la firma.
Debajo va el enlace Aviso de privacidad de la plataforma, que abre el aviso de privacidad de Cord en el idioma de la cotización, también si ocultaste la marca de Cord. El link de la factura y el portal también lo llevan.
Comportamiento y casos límite
- Cotización vencida: el link sigue abriendo con “Vigencia expirada”, pero Cord ya no acepta la firma y responde “Esta cotización ya no se puede modificar”.
- Rechazada: el link muestra Cotización rechazada y “Le notificamos a [tu negocio]. Si cambias de opinión, contáctalos directamente.”
- Pagada, rechazada o vencida mientras está abierta: la página se recarga sola para mostrar el estado final.
- Cotización de prueba: aparece la cinta “Cotización de prueba — sin validez comercial ni fiscal”.
- Cotizador embebido en tu sitio: si la cotización se muestra en un sitio que no está autorizado, se ve en modo lectura con Responde desde el enlace seguro y el botón Abrir propuesta (ver Cord Elements).
Límites por plan
| Gratis | Starter | Pro | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Link público, firma y PDF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Quitar la marca de Cord | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en vivo y atención del cliente | No | No | Sí | Sí | Sí |
Problemas comunes
La cotización se marcó como vista y el cliente dice que no la abrió. Alguien más con el link pudo abrirla, o tú la abriste sin sesión. Revisa Atención del cliente para ver cuántas personas distintas la abrieron.
El cliente no ve el botón de pago. Todavía no aprueba, el pago es a crédito y no ha vencido, o tu cuenta no tiene un riel de cobro activo.
El cliente no ve la conversación. Está desactivada en Portal del cliente › Comentarios y contrapropuestas, o la cotización ya se aprobó o rechazó.