Für KI kopieren

Ihren ersten Workflow erstellen

Von der Schaltfläche „Neuer Workflow“ bis zu Ihrer ersten abgeschlossenen Ausführung – in wenigen Minuten.

Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen in Ihrer Organisation die Berechtigung Einstellungen.
• Fassen Sie die Regel in einem Satz: „Wenn das passiert, dann das tun“. Zum Beispiel: „Wenn der Kunde ein Angebot ablehnt, eine Aufgabe erstellen, ihn morgen anzurufen“.
• Wenn Ihre Regel Slack, Teams, WhatsApp oder HubSpot verwendet, verbinden Sie diese zuerst unter Einstellungen › Integrationen. Sie können den Workflow auch ohne Verbindung aufbauen, aber diese Schritte schlagen bei der Ausführung fehl.

1. Workflow erstellen

Beschreiben Sie ihn, Cord baut ihn. Schreiben Sie in derselben Galerie die Regel in ein oder zwei Sätzen (zum Beispiel „Wenn eine Rechnung 7 Tage überfällig ist, dem Kunden schreiben; ist sie nach 14 Tagen noch offen, mich benachrichtigen“) und klicken Sie auf Mit KI bauen. Cord baut einen Entwurf mit Auslöser und Schritten, nur mit dem, was Cord kann, und lädt ihn zur Prüfung in den Editor. Was noch auszufüllen ist (eine zu benachrichtigende Person, ein Betrag, ein Text), wird markiert. Die KI veröffentlicht nie: Sie entscheiden, wann. Pro Organisation können Sie bis zu 20 Entwürfe am Tag bauen.

Ein anderer Einstieg: In der Workflow-Liste hat der Bereich Ideen für den Einstieg bei jeder Idee eine Schaltfläche Verwenden, die den Entwurf direkt aus dieser Idee erstellt.

Die Galerie können Sie jederzeit über Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? › Beispiele ansehen erneut öffnen. Haben Sie bereits Schritte angelegt, fragt Cord Bisherigen Entwurf ersetzen?, bevor Auslöser und Schritte des Entwurfs ersetzt werden.

2. Auslöser wählen

Der Auslöser bestimmt, welche Daten Ihnen im restlichen Workflow zur Verfügung stehen. Ein Angebot bringt Nummer, Kunde und Gesamtbetrag mit; eine Auszahlung bringt Betrag, Währung und Eingangsdatum mit. Wenn Sie zu einem Auslöser wechseln, der einen bereits verwendeten Wert nicht mitbringt, weist Cord Sie beim Veröffentlichen darauf hin. Die vollständige Liste finden Sie unter Auslöser.

3. Schritte hinzufügen

Klicken Sie unter dem Auslöser, im Block Dann das tun, auf Schritt hinzufügen und wählen Sie:

• Aktion oder Abfrage: eine der 11 Aktionen – Aufgabe erstellen, Team per E-Mail benachrichtigen, E-Mail an den Kunden senden, WhatsApp an den Kunden senden, Angebot ablaufen lassen, interne Anfrage freigeben, Rechnung stornieren, Daten an eine URL senden, Slack- oder Teams-Nachricht senden oder Notiz in HubSpot hinzufügen – oder eine Abfrage.
• Bedingung hinzufügen: den Ablauf in Wenn erfüllt und Wenn nicht erfüllt aufteilen.
• Wartezeit hinzufügen: 1 bis 30 Tage pausieren.
• Warten, bis …: pausieren, bis eine Bedingung erfüllt ist, mit einer Frist von 1 bis 30 Tagen.

Wenn Sie einen Schritt hinzufügen, öffnet sich das Seitenpanel zur Konfiguration (Aktion bearbeiten, Bedingung bearbeiten oder Wartezeit bearbeiten). Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Fertig. Jede Karte auf der Arbeitsfläche zeigt eine Zusammenfassung: den Titel der Aufgabe, „3 Tage warten“ oder die erste Bedingung gefolgt von „und 2 weitere“.

Innerhalb einer Bedingung hat jeder Zweig eine eigene Schaltfläche, um Schritte hinzuzufügen. Schritte, die Sie dort platzieren, laufen nur in diesem Zweig.

Ereignisdaten in Ihren Texten

In den Textfeldern der Aktionen erscheint Ereignisdaten: Wählen Sie einen Wert aus, um ihn an der Cursorposition einzufügen. Er wird als {{cliente}} eingefügt und bei der Ausführung des Workflows durch den echten Wert ersetzt. Werte mit dem Hinweis „bei Ausführung abgefragt“ werden in diesem Moment gelesen, nicht zum Zeitpunkt des Ereignisses. Mehr dazu unter Ereignisdaten.

Schritte neu anordnen, kopieren und löschen

Jede Karte hat ein Menü Schrittoptionen mit Nach oben, Nach unten, Schritt duplizieren, Schritt kopieren und Schritt löschen. Beim Duplizieren oder Kopieren einer Bedingung kommen auch die Schritte ihrer Zweige mit.

• Kopieren und einfügen: Nach Schritt kopieren bietet das Menü Schritt hinzufügen an dieser Stelle Kopierten Schritt einfügen an. Auf dem Desktop funktionieren auch Cmd+C und Cmd+V (Strg+C und Strg+V unter Windows) mit einem ausgewählten Schritt, auch zum Einfügen in einen anderen Workflow. Der eingefügte Schritt erhält neue Kennungen.
• Ziehen: Ziehen Sie auf dem Desktop eine Karte und legen Sie sie auf einem +, auf Schritt hinzufügen eines beliebigen Zweigs oder auf dem Namen eines Zweigs ab, um sie an den Anfang zu setzen.
• Was nicht passt, wird weder eingefügt noch abgelegt: Ein „Für jedes Element“ enthält keine Wartezeiten, Freigaben oder ein weiteres „Für jedes Element“, und Schritte reichen bis zu 4 Ebenen tief. Cord sagt es und lässt den Workflow unverändert.
• Rückgängig und wiederholen: Die Schaltflächen in der Ecke der Arbeitsfläche machen jede Änderung der Definition rückgängig: einen gelöschten, verschobenen oder eingefügten Schritt oder das, was Sie in einem Panel eingegeben haben (fortlaufende Eingaben werden auf einmal rückgängig gemacht). Auf dem Desktop auch mit Cmd+Z und Cmd+Umschalt+Z (Strg+Z und Strg+Y unter Windows). In einem Textfeld machen diese Kurzbefehle den Text rückgängig.

Auf der Arbeitsfläche navigieren

Auf dem Desktop verwenden Sie bei langen Workflows Vergrößern, Verkleinern und An Bildschirm anpassen. Mit der Tastatur erreichen Sie die Karten mit Tab, die Pfeile nach oben und unten gehen den Ablauf in Lesereihenfolge durch, links und rechts springen zum benachbarten Zweig, Enter öffnet den Schritt und Entf entfernt ihn. Die Escape-Taste schließt in dieser Reihenfolge die Beispielgalerie, die Auslöserauswahl, geöffnete Menüs und das Seitenpanel. Auf dem Smartphone öffnet sich das Panel über dem Bildschirm und wird mit Schließen oder Fertig geschlossen.

4. Entwurf speichern

Klicken Sie auf Entwurf speichern (oder Cmd+S / Strg+S auf dem Desktop). Sie sehen „Entwurf gespeichert“. Solange etwas nicht gespeichert ist, warnt der Browser Sie, wenn Sie die Seite verlassen möchten.

Speichern aktiviert nichts. Der Entwurf darf so lange unvollständig bleiben, wie Sie möchten.

5. Veröffentlichen

Klicken Sie auf Veröffentlichen. Bevor der Workflow aktiviert wird, prüft Cord, ob er vollständig ist. Fehlt etwas, sehen Sie „Vor dem Veröffentlichen zu beheben: N“, und der Schritt mit dem Problem wird markiert. Die häufigsten Hinweise:

Hinweis	Was fehlt
Wählen Sie das Ereignis, das den Workflow startet.	Es gibt keinen Auslöser.
Fügen Sie mindestens einen Schritt hinzu.	Der Workflow hat keine Schritte.
Wählen Sie, was dieser Schritt tut.	Ein Aktionsschritt ist leer.
Füllen Sie „Aufgabentitel“ aus.	Ein Pflichtfeld einer Aktion ist leer.
Die Variable {{x}} gibt es für dieses Ereignis nicht.	Sie haben einen Wert verwendet, den dieser Auslöser nicht mitbringt.
Fügen Sie mindestens eine Bedingung hinzu.	Eine Bedingung hat keine Regeln.
Geben Sie einen Wert für „Gesamtbetrag“ ein.	Ein Vergleich hat keinen Wert.

Nach dem Veröffentlichen sehen Sie „Workflow veröffentlicht“, und der Status wechselt zu Aktiv. Erlaubt Ihr Tarif keine weiteren aktiven Workflows, teilt Cord Ihnen das mit und aktiviert ihn nicht; siehe Limits.

6. Prüfen, ob es funktioniert

Ist ein Schritt fehlgeschlagen, sagt Ihnen die Meldung, was passiert ist und was zu tun ist. Siehe Ausführungen und Fehler.

Weiter

• Fertige Ideen
• Aktionen
• Bedingungen