Auslöser
Das Ereignis, das den Workflow startet. Jeder Workflow hat genau einen, und dieses Ereignis bestimmt, welche Daten Sie in den übrigen Schritten verwenden können.
So funktionieren sie
- Einer pro Workflow. Wenn Sie auf zwei verschiedene Ereignisse reagieren möchten, erstellen Sie zwei Workflows. Mit Duplizieren müssen Sie nicht bei null beginnen.
- Eine Ausführung pro Ereignis. Jedes Mal, wenn das Ereignis eintritt, wird eine unabhängige Ausführung erstellt. Zehn gesendete Angebote ergeben zehn Ausführungen.
- Nur nach vorn. Ein Workflow reagiert auf Ereignisse, die nach seiner Veröffentlichung eintreten, nicht auf frühere.
- Egal, wer es auslöst. Das Ereignis zählt, ob es von einem Teammitglied, vom Kunden über seinen Link, von der API, von einem KI-Agenten über MCP oder von einem anderen Workflow stammt. Wenn Ihnen die Herkunft wichtig ist, verwenden Sie den Wert Ausgelöst von in einer Bedingung.
Klicken Sie im Editor auf Auslöser hinzufügen und verwenden Sie Auslöser suchen oder die Kategorien, um ihn zu finden: Sie starten ihn, Zeitplan, Angebote, Freigaben, Zahlungen, Rechnungen, Kunden, Produkte, Aufgaben und Zusagen sowie Automatisierungen. Bevor Sie etwas eingeben, stehen die Vorschläge oben (die beiden Auslöser Sie starten ihn und der Zeitplan, die von keinem Ereignis in Ihrem Konto abhängen), darunter der Rest, nach Kategorie gruppiert.
Welche Daten sie mitbringen
Fast alle Auslöser desselben Objekttyps teilen sich ihre Daten. Damit sie nicht in jeder Tabelle wiederholt werden, hier die Gruppen:
| Gruppe | Daten |
|---|---|
| Angebotsdaten | Nummer, Kunde, Gesamtbetrag, Währung, Status beim Ereignis, Aktueller Angebotsstatus, Ausgelöst von |
| Rechnungsdaten | Nummer, Kunde, Gesamtbetrag, Offener Betrag, Währung, Fälligkeitsdatum, Land, Status beim Ereignis, Aktueller Rechnungsstatus, Ausgelöst von |
| Kundendaten | Unternehmen, E-Mail, Land, Zahlungsbedingungen, Ausgelöst von |
| Produktdaten | Name, Listenpreis, Aktiv, Ausgelöst von |
Außerdem bringen alle Auslöser die Daten Ihres Unternehmens mit: Name, Kontakt-E-Mail, Telefonnummer, Währung und das heutige Datum in Ihrer Zeitzone.
Den genauen Namen jedes Werts für Ihre Texte (zum Beispiel {{saldo_pendiente}}) finden Sie unter Ereignisdaten.
Nur wenn: den Auslöser filtern
Im Panel des Auslösers legt Filter hinzufügen die Bedingungen fest, die das Ereignis erfüllen muss, damit der Workflow läuft, zum Beispiel „Gesamtbetrag ist größer als 200.000,00 €“ oder „Nummer enthält MAY“.
- Ein Ereignis, das ihn nicht erfüllt, erstellt keine Ausführung: Es erscheint nicht unter Ausführungen. Das ist der Unterschied zu einer Bedingung als erstem Schritt, die für jedes Ereignis eine Ausführung hinterlässt.
- Der Filter liest die Daten, die das Ereignis mitbringt. Was Cord live aus dem Dokument liest, etwa Aktueller Angebotsstatus, lässt sich hier nicht verwenden: Nutzen Sie es in einer Bedingung oder Wartezeit.
- Sie können verlangen, dass alle Bedingungen erfüllt sind oder dass eine genügt, wie bei einer Bedingung.
- Auf der Arbeitsfläche zeigt der Auslöser „Nur wenn“ mit der ersten Bedingung.
- Testen verwendet das letzte Ereignis, das den Filter erfüllt, unter den 20 neuesten dieses Auslösers.
- Der geplante Auslöser hat keinen Filter: Er bringt kein Ereignis mit, das sich filtern ließe.
Wie oft es eintritt
Damit sich nichts wiederholt, bietet das Panel des Auslösers Wie oft es eintritt:
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Jedes Mal | Jedes Ereignis erzeugt seine Ausführung. Das ist die übliche Einstellung. |
| Einmal pro Dokument | Ein Angebot oder eine Rechnung, die schon eingetreten ist, erzeugt keine weitere Ausführung, auch wenn sich das Ereignis wiederholt. |
| Einmal pro Kunde | Zählt pro Kunde: Ist ein Kunde schon mit einem Angebot eingetreten, tritt er mit einem weiteren Angebot nicht erneut ein. Erscheint nur bei Auslösern, die einen Kunden mitbringen. |
Mit Kann erneut eintreten nach (Tagen) tritt das Dokument oder der Kunde wieder ein, sobald diese Tage seit dem letzten Mal vergangen sind; leer bleibt es beim einen Mal. Zum Beispiel sendet „Einmal pro Kunde“ mit 30 Tagen jedem Kunden höchstens einmal im Monat eine Zahlungserinnerung.
- Es zählt der Eintritt, nicht das Ergebnis: Auch eine fehlgeschlagene Ausführung zählt.
- Bringt das Ereignis diesen Kunden nicht mit, wird die Ausführung wie jede andere erstellt, statt verloren zu gehen.
- Es wirkt zusammen mit dem Filter: Ein Ereignis, das den Filter nicht erfüllt, zählt nicht als Eintritt.
Sie starten ihn
Zwei Auslöser startet kein Ereignis, sondern eine Person: Sie starten ihn aus einem Angebot und Sie starten ihn aus einer Rechnung. Sie dienen für alles ohne festen Zeitpunkt, etwa eine Anzahlung anfordern, eine Mahnsequenz senden oder das Team über einen besonderen Verkauf informieren.
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Sie starten ihn aus einem Angebot | Jemand startet ihn für ein oder mehrere Angebote. | Die jedes Angebots |
| Sie starten ihn aus einer Rechnung | Jemand startet ihn für eine oder mehrere Rechnungen. | Die jeder Rechnung |
- Aus dem Dokument: Im Detail eines Angebots oder einer Rechnung zeigt der Abschnitt Workflows die aktiven Workflows dieser Art; klicken Sie auf einen, um ihn für dieses Dokument zu starten.
- Gesammelt: Im Editor des Workflows öffnet Jetzt ausführen die Liste der letzten Dokumente; wählen Sie bis zu 50 aus, und jedes startet seine eigene Ausführung.
- Welche Version: immer die veröffentlichte. Ist der Workflow ein Entwurf oder pausiert, wird er nicht angeboten.
- Wer ihn starten kann: wer die Berechtigung Angebote für ein Angebot und Forderungsmanagement für eine Rechnung hat. Die Aktionen laufen wie immer mit den Berechtigungen der Person, die den Workflow veröffentlicht hat.
- Der Filter Nur wenn … und Wie oft es eintritt gelten genauso: Ein Dokument, das sie nicht erfüllt, läuft nicht, und Cord sagt es.
- Ausgelöst von ist Ein Teammitglied; aus Ihrem eigenen System, mit
POST /v1/workflows/{id}/invokeder API oder dem MCP-Toolcorrer_workflow, ist es Die API oder Ein KI-Agent (MCP).
Zeitplan
Ein Workflow muss nicht immer auf etwas reagieren: Er kann auch nach einem festen Zeitplan laufen. Es ist der einzige Auslöser, den Sie selbst konfigurieren.
| Feld | Details |
|---|---|
| Häufigkeit | Täglich, wöchentlich oder monatlich. |
| Tag | Wochentag (Montag bis Sonntag) oder Tag des Monats (1 bis 28). |
| Uhrzeit | Zur vollen Stunde, in der Zeitzone Ihres Kontos (Einstellungen › Allgemein). Er läuft bei der ersten Prüfung durch Cord nach dieser Uhrzeit; Cord prüft alle 5 Minuten. |
Er bringt die Daten des jeweiligen Laufs mit: Datum, Wochentag, Tag des Monats und Stunde, die Sie in Ihren Texten zum Beispiel als {{fecha}} verwenden können.
Der Tag des Monats ist bewusst auf den 28. begrenzt: Ein „31.“ würde den Februar stillschweigend überspringen, und ein Monatsabschluss, der gar nicht verschickt wird, ist schlimmer als einer, der drei Tage früher kommt.
Ein geplanter Auslöser bringt weder Angebot noch Rechnung mit. Aktionen, die sich auf ein Dokument beziehen – ablaufen lassen, stornieren, dem Kunden schreiben –, lassen sich dort daher nicht verwenden, und der Editor weist beim Veröffentlichen darauf hin. Was passt: Abfragen plus eine Benachrichtigung an das Team, an Slack oder an Teams.
Wenn Sie einen geplanten Workflow pausieren, wird sein nächster Lauf gelöscht; beim Fortsetzen wird er ab diesem Moment neu berechnet. Läufe, die während der Pause ausgefallen sind, werden also nicht nachgeholt.
Angebote
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Ein Angebot wird erstellt | Ein neues Angebot wird gespeichert, über die App, die API oder einen Agenten. | Angebotsdaten |
| Ein Angebot wird gesendet | Das Angebot wird an den Kunden gesendet, und sein Link wird aktiv. | Angebotsdaten |
| Der Kunde öffnet das Angebot | Der Kunde öffnet den öffentlichen Link. Es zählt nicht, wenn jemand aus Ihrem Team den Link zur Kontrolle öffnet. | Angebotsdaten |
| Ein Angebot wird bestätigt | Das Angebot wird bestätigt. | Angebotsdaten |
| Ein Angebot wird abgelehnt | Das Angebot wird abgelehnt. | Angebotsdaten |
| Ein Angebot wird geändert und erneut gesendet | Ein bereits gesendetes, angesehenes oder abgelaufenes Angebot wird erneut an den Kunden gesendet, in der Regel nach einer Bearbeitung. | Angebotsdaten plus Vorheriger Gesamtbetrag |
| Ein Angebot läuft ab | Das Gültigkeitsdatum verstreicht, ohne dass das Angebot abgeschlossen wird. Cord prüft die Gültigkeit einmal täglich. | Angebotsdaten |
| Ein Angebot läuft bald ab | Täglich, solange das Gültigkeitsdatum 1 bis 30 Tage entfernt ist und das Angebot noch gesendet oder angesehen ist. Bringt Tage bis zum Ablauf und Gültig bis mit: Mit einer Bedingung wählen Sie den genauen Tag, an dem Sie handeln möchten. | Angebotsdaten plus die beiden Datumsfelder |
| Ein Entwurf wird gelöscht | Ein Angebot im Entwurf wird gelöscht. | Angebotsdaten ohne aktuellen Status (das Angebot existiert nicht mehr) |
| Eine Nachricht zu einem Angebot geht ein | Jemand schreibt im Chat des Angebots. | Angebotsdaten, Verfasst von (Der Kunde oder Das Team) und Nachricht |
Freigaben
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Ein Angebot benötigt eine interne Freigabe | Es wird ein Angebot erstellt, das nach Ihren Freigaberegeln die Zustimmung einer Person aus Ihrem Team braucht, bevor es gesendet wird. | Angebotsdaten und Grund |
| Über eine interne Freigabe wird entschieden | Die freigebende Person entscheidet. | Angebotsdaten und Entscheidung (Freigegeben oder Abgelehnt) |
Zahlungen
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Ein Angebot wird vollständig bezahlt | Das Angebot ist vollständig bezahlt. | Angebotsdaten |
| Eine Teilzahlung geht ein | Es geht eine Zahlung ein, die den Gesamtbetrag nicht deckt: eine Anzahlung, eine Restzahlung oder eine Rate. | Angebotsdaten, Gezahlter Betrag, Offener Betrag und Zahlungsart (Anzahlung, Restzahlung oder Rate) |
| Eine wiederkehrende Zahlung schlägt fehl | Eine wiederkehrende Belastung zu einem Angebot konnte nicht eingezogen werden. | Angebotsdaten |
| Eine Rückbuchung wird eingeleitet | Die Bank des Kunden leitet eine Rückbuchung zu einer Online-Zahlung ein. | Angebotsnummer, Kunde, Strittiger Betrag, Währung, Grund und Antwortfrist |
| Eine Rückbuchung wird abgeschlossen | Die Rückbuchung wird entschieden. | Dieselben wie bei der Rückbuchung plus Ergebnis (Gewonnen, Verloren oder Ohne Rückbuchung geschlossen) |
| Eine Rückerstattung wird abgeschlossen | Eine Rückerstattung kommt beim Kunden an. | Angebotsnummer, Kunde, Erstatteter Betrag, Währung und Grund |
| Eine Rückerstattung schlägt fehl | Die Rückerstattung konnte nicht abgeschlossen werden. | Dieselben wie bei der Rückerstattung plus Fehlergrund |
| Eine Auszahlung wird auf Ihr Bankkonto überwiesen | Cord Payments zahlt Ihre Zahlungseingänge auf Ihr Bankkonto aus. | Auszahlungsbetrag, Währung und Eingangsdatum |
| Eine Auszahlung schlägt fehl | Ihre Bank weist die Auszahlung zurück. | Dieselben wie bei der Auszahlung plus Fehlergrund |
| Ihr Zahlungskonto ändert sich | Es ändert sich, was Ihr Cord-Payments-Konto kann: Zahlungen annehmen, Auszahlungen erhalten oder ob Angaben fehlen. | Kann Online-Zahlungen annehmen, Kann Auszahlungen erhalten, Ausstehende Verifizierungsangaben und Sperrgrund |
Die Ereignisse zu Rückbuchungen, Rückerstattungen, Auszahlungen und Zahlungskonto stammen von Cord Payments und treten daher nur ein, wenn Sie Zahlungen online mit Cord einziehen. Jedes wird nur einmal erfasst, auch wenn der Zahlungsdienstleister mehrmals benachrichtigt. Angebotsnummer und Kunde werden mitgeliefert, wenn die Bewegung zu einer Angebotszahlung gehört; bei der Rückerstattung einer Rechnungszahlung bleiben sie leer.
Rechnungen
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Ein Angebot wird abgerechnet | Das Angebot wird mit einem Dokument als abgerechnet markiert, das kein CFDI ist, zum Beispiel einer Rechnung außerhalb Mexikos oder einer Proforma. | Angebotsdaten |
| Das CFDI eines Angebots wird gestempelt | Das Angebot wird mit einem beim SAT gestempelten CFDI als abgerechnet markiert. Nur in Mexiko. | Angebotsdaten |
| Eine Rechnung wird ausgestellt | Eine Rechnung von Cord Invoicing wird ausgestellt und erhält ihre Nummer. | Rechnungsdaten |
| Eine Rechnung wird gesendet | Die Rechnung wird an den Kunden gesendet. | Rechnungsdaten |
| Eine Rechnung wird bezahlt | Die Rechnung ist bezahlt. | Rechnungsdaten |
| Die Zahlung einer Rechnung schlägt fehl | Ein Zahlungsversuch zur Rechnung ist nicht durchgegangen. | Rechnungsdaten |
| Eine Rechnung wird überfällig | Das Fälligkeitsdatum verstreicht mit offenem Betrag. Cord prüft das einmal täglich. | Rechnungsdaten |
| Eine Rechnung wird bald fällig | Täglich, solange das Fälligkeitsdatum 1 bis 30 Tage entfernt ist und die Rechnung mit offenem Betrag noch offen ist. Bringt Tage bis zur Fälligkeit und Fälligkeitsdatum mit. | Rechnungsdaten plus die beiden Datumsfelder |
| Eine Rechnung ist seit Tagen überfällig | Täglich, ab dem Tag nach der Fälligkeit und bis zu 90 Tage danach, solange die Rechnung mit offenem Betrag noch offen ist. Bringt Tage überfällig mit. | Rechnungsdaten plus die beiden Datumsfelder |
| Eine Rechnung wird storniert | Die Rechnung wird storniert. | Rechnungsdaten |
| Eine Rechnung wird als uneinbringlich markiert | Jemand markiert die Rechnung als uneinbringlich. | Rechnungsdaten |
Kunden
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Ein Kunde wird erstellt | Ein neuer Kunde wird hinzugefügt. | Kundendaten |
| Ein Kunde wird aktualisiert | Die Daten eines Kunden ändern sich, einschließlich Änderungen, die aus HubSpot kommen. | Kundendaten plus der vorherige Wert von Unternehmen, E-Mail und Zahlungsbedingungen |
| Ein Kunde wird gelöscht | Ein Kunde wird gelöscht. | Unternehmen und Ausgelöst von |
Produkte
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Ein Produkt wird erstellt | Ein Produkt wird dem Katalog hinzugefügt. | Produktdaten |
| Ein Produkt wird aktualisiert | Die Daten eines Produkts ändern sich. | Produktdaten plus der vorherige Wert von Listenpreis und Aktiv |
| Ein Produkt wird gelöscht | Ein Produkt wird aus dem Katalog gelöscht. | Name und Ausgelöst von |
Aufgaben und Zusagen
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Eine Aufgabe wird erstellt | Eine Aufgabe wird von Hand, von einem anderen Workflow, über die API oder über MCP hinzugefügt. Aufgaben, die Cord selbst erstellt (Rückbuchung, SPEI-Rückerstattung), lösen ihn nicht aus. | Titel und Ausgelöst von |
| Eine Aufgabe wird erledigt | Eine Aufgabe wird als erledigt markiert. | Titel und Ausgelöst von |
| Eine Zahlungszusage wird erfasst | Es wird erfasst, dass ein Kunde eine Zahlung zugesagt hat. | Zugesagter Betrag, Zugesagtes Datum und Ausgelöst von |
| Eine Zahlungszusage wird eingehalten | Die Zusage wird als eingehalten markiert. | Zugesagter Betrag und Ausgelöst von |
| Eine Zahlungszusage wird nicht eingehalten | Die Zusage wird als nicht eingehalten markiert. | Zugesagter Betrag und Ausgelöst von |
Automatisierungen
Sie melden, wie Ihre eigenen Workflows enden: So erfahren Sie über Slack, Teams oder E-Mail, wenn eine Automatisierung eine Person braucht, ohne den Tab Ausführungen zu prüfen.
| Auslöser | Wann er eintritt | Daten |
|---|---|---|
| Eine Workflow-Ausführung schlägt fehl oder erfordert Aufmerksamkeit | Eine Ausführung eines anderen Workflows endet Fehlgeschlagen oder stoppt bei Erfordert Aufmerksamkeit. | Workflow, Dokument, Status, Grund und Link zu den Ausführungen |
| Eine Workflow-Ausführung wird abgeschlossen | Eine Ausführung eines anderen Workflows endet ohne Fehler. | Workflow, Dokument und Link zu den Ausführungen |
- Ein Workflow wird nicht durch seine eigenen Ausführungen ausgelöst: Der Workflow, der Fehler meldet, meldet sich nicht selbst, wenn er fehlschlägt.
- Um nur einen zu beobachten, fügen Sie die Bedingung „Workflow ist gleich“ mit seinem Namen hinzu.
- Dokument ist die Nummer oder der Name dessen, was die Ausführung ausgelöst hat, falls vorhanden; bei einem geplanten Workflow bleibt es leer.
Zeitbasierte Auslöser
Drei Auslöser werden nicht von einer Person ausgelöst, sondern vom Kalender: Ein Angebot läuft bald ab, Eine Rechnung wird bald fällig und Eine Rechnung ist seit Tagen überfällig. Cord prüft sie einmal täglich und gibt sie einmal pro Dokument und Tag aus, mit dem Abstand in Tagen als Wert (Tage bis zum Ablauf, Tage bis zur Fälligkeit oder Tage überfällig).
- Den genauen Tag wählen Sie mit einer Bedingung, zum Beispiel „Tage bis zur Fälligkeit ist gleich 3“. Ohne Bedingung würde der Workflow an jedem Tag des Zeitraums laufen.
- Sie werden nur erzeugt, wenn ein aktiver Workflow auf sie hört. Verwendet keiner Ihrer aktiven Workflows diesen Auslöser, gibt Cord ihn nicht aus.
- Sie werden nicht an Webhooks, Zapier, Make oder n8n gesendet: Ein Abonnent bekäme jeden Tag dieselbe Benachrichtigung. Sie sind Cord Workflows vorbehalten, genau wie der geplante Auslöser.
Dieselben Ereignisse außerhalb von Workflows
41 der 48 Ereignisse können Sie auch außerhalb von Cord empfangen: in Ihren Webhooks und in den Auslösern von Zapier, Make und n8n. Nur innerhalb von Workflows gibt es die drei zeitbasierten Auslöser, den geplanten, die zwei zu Workflow-Ausführungen und die zwei, die Sie selbst starten.
| Auslöser | In Workflows | In Webhooks, Zapier, Make und n8n |
|---|---|---|
| Die 41 Ereignisse zu Angeboten, Freigaben, Zahlungen, Rechnungen, Kunden, Produkten, Aufgaben und Zusagen | Ja | Ja, mit ihrem technischen Namen (zum Beispiel quote.approved) |
| Ein Angebot läuft bald ab | Ja | Nein |
| Eine Rechnung wird bald fällig | Ja | Nein |
| Eine Rechnung ist seit Tagen überfällig | Ja | Nein |
| Nach festem Zeitplan | Ja | Nein |
| Eine Workflow-Ausführung schlägt fehl oder erfordert Aufmerksamkeit | Ja | Nein |
| Eine Workflow-Ausführung wird abgeschlossen | Ja | Nein |
| Sie starten ihn aus einem Angebot | Ja | Nein |
| Sie starten ihn aus einer Rechnung | Ja | Nein |
Ausgelöst von
Die Auslöser zu Angeboten, Freigaben, Angebotszahlungen, Rechnungen, Kunden, Produkten, Aufgaben und Zusagen bringen Ausgelöst von mit, mit diesen Werten:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Der Kunde | Ihr Kunde hat es über seinen Link getan: öffnen, bestätigen, ablehnen, bezahlen oder schreiben. |
| Ein Teammitglied | Eine Person aus Ihrer Organisation, in der App. |
| Die API | Eine Integration mit Ihrem API-Schlüssel, zum Beispiel Zapier oder Make. |
| Ein KI-Agent (MCP) | Ein KI-Assistent, der über MCP verbunden ist. |
| Ein anderer Workflow | Einer Ihrer anderen Workflows. |
| Cord automatisch | Ein Prozess von Cord, etwa die tägliche Prüfung der Fälligkeiten, oder eine Änderung, die aus HubSpot kam. |
Ein typischer Einsatz: Bei Eine Aufgabe wird erstellt die Bedingung „Ausgelöst von ist nicht Ein anderer Workflow“ hinzufügen, damit nicht auf Aufgaben reagiert wird, die Ihre eigenen Workflows erstellen.
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