Tus diseños
Arma la cotización con tu portada, cronograma, testimonios y más, y elige con cuál salen tus cotizaciones.
Esta función es nueva y puede no estar habilitada todavía en tu cuenta. Si no la ves, escríbenos.
Qué es
Un diseño es una cotización armada por bloques: los bloques de Cord, que se llenan solos con los datos de cada cotización, y los tuyos, que escribes una vez y se repiten en cada cotización que sale con ese diseño. Los diseños viven en Cotizaciones › Diseños, debajo de Cotizaciones en el menú lateral.
Requisitos
- El permiso Ajustes en tu rol: crear y cambiar un diseño afecta a todo el equipo.
- Cord Studio habilitado en tu cuenta.
Quien solo tiene el permiso Cotizaciones no puede abrir Diseños, pero sí diseñar una sola cotización desde su ficha, con el plan Profesional.
Crear un diseño
- Abre Cotizaciones › Diseños y pulsa Nuevo diseño.
- Se abre el editor visual con la Tarjeta de Cord y el nombre Mi diseño. Cámbialo en la barra superior.
- Agrega tus bloques, escribe en la página y ajusta el tema si lo quieres distinto al del negocio.
- El editor guarda solo unos segundos después de cada cambio. Pulsa la flecha de la izquierda para volver.
Lo que puedes hacer con cada diseño
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Editar | Abre el diseño en el editor visual. También se abre al tocar su miniatura. |
| Usar en mis cotizaciones | Lo vuelve el diseño predeterminado: las cotizaciones que envíes desde ahora salen con él. Lleva la marca En uso. |
| Dejar de usar | Tus cotizaciones vuelven a salir con la Tarjeta de Cord. |
| Duplicar | Crea una copia con el mismo contenido y el nombre seguido de “2”. |
| Archivar | Lo quita de la lista. El diseño en uso no se archiva: primero deja de usarlo. Un borrador que lo tenía elegido sale con el predeterminado. |
Cada fila dice cuántos bloques propios tiene el diseño y cuándo se editó. La miniatura muestra los iconos de sus primeros bloques propios.
El diseño en uso
Solo un diseño está En uso a la vez: es el mismo Diseño predeterminado que eliges en Tema y diseño predeterminado. Cambiarlo en un lugar lo cambia en el otro.
Las cotizaciones que ya enviaste no cambian: cada una conserva el diseño con que salió. Editar el diseño en uso tampoco las cambia; solo afecta a las que envíes después. Con el plan Profesional, una cotización puede salir con otro de tus diseños: se elige en la sección Diseño de su editor.
Diseña una cotización
Debajo de tus diseños, Diseña una cotización lista tus 20 borradores más recientes con su folio, su cliente, su total y el diseño con que saldrían: Diseño propio, el nombre del diseño elegido en su editor o del diseño en uso, o Tarjeta de Cord. Diseñar abre el editor con los datos reales de ese borrador. Guía: Diseña una sola cotización.
Diseñar una sola cotización es del plan Profesional. Sin él, la sección dice Desde Profesional y sus botones Diseñar llevan a Ajustes › Planes y suscripción.
Límites
- Hasta 100 diseños por negocio, contando los archivados.
- El nombre va de 1 a 80 caracteres.
- Cada diseño lleva hasta 40 bloques.
Problemas comunes
- “Deja de usar este diseño antes de archivarlo.” Pulsa Dejar de usar o elige otro en uso, y archívalo después.
- “Llegaste al tope de 100 diseños.” Los diseños archivados también cuentan para el tope. Duplica y edita uno de los que tienes, o escríbenos.
- “Ese diseño ya no existe.” Otra persona lo archivó mientras lo tenías abierto. Recarga la página.
- No veo Diseños en el menú lateral. Cord Studio todavía no está habilitado en tu cuenta. Escríbenos.
- Diseños dice que no tengo acceso. Tu rol no tiene el permiso Ajustes. Pídeselo a quien administra tu equipo.
- Diseña una cotización dice Desde Profesional. Tu plan no incluye el diseño por cotización. Tus diseños, el diseño en uso y el editor siguen disponibles.