Diseña una sola cotización
Arma la cotización primero y después dale su propio diseño. Lo que cambies vale solo para ella y se congela al enviarla.
Esta función es nueva y puede no estar habilitada todavía en tu cuenta. Si no la ves, escríbenos.
Qué es
Cualquier borrador puede tener un diseño propio: una portada con el nombre del cliente, fotos de un proyecto parecido, un cronograma para ese proyecto o un testimonio de su industria. Lo diseñas con el editor visual sobre los datos reales de la cotización, y no cambia tus diseños guardados ni tus otras cotizaciones.
También puedes elegir, en el editor de la cotización, que salga con otro de tus diseños guardados en vez del predeterminado. Las dos cosas son del plan Profesional.
Requisitos
- El plan Profesional, Scale o Developer. Sin él, la cotización sale con el diseño predeterminado.
- El permiso Cotizaciones en tu rol. No necesitas el permiso Ajustes.
- La cotización debe ser nueva o estar en Borrador. Una vez enviada, su diseño ya no cambia.
- Cord Studio habilitado en tu cuenta.
Elegir el diseño en el editor de la cotización
En el editor de una cotización nueva o de un borrador, la sección Diseño va después de Nota para el cliente. Muestra una miniatura de cada opción:
- Predeterminado: debajo dice el nombre del diseño en uso o Tarjeta de Cord.
- Tus otros diseños guardados, cada uno con su nombre.
- Diseño propio, si la cotización ya tiene uno.
Elige una opción y guarda el borrador; la elección también se guarda con el autoguardado y se congela al enviar la cotización. Una versión nueva no muestra esta sección: conserva el diseño con que se envió.
Si la cotización tiene un diseño propio y eliges otra opción, Cord pregunta ¿Cambiar el diseño de esta cotización? y, al pulsar Cambiar diseño, el diseño propio se descarta.
Debajo de las miniaturas, Personalizar esta cotización guarda el borrador y abre el editor visual de esa cotización, igual que Diseñar esta cotización.
Diseñar un borrador
- Arma la cotización como siempre: cliente, partidas y condiciones. Guárdala como borrador.
- En la ficha del borrador, pulsa Diseñar esta cotización, o en su editor, Personalizar esta cotización. También llegas desde Cotizaciones › Diseños, con Diseñar junto al folio.
- El editor abre la cotización con sus datos reales y el diseño con que saldría hoy: su diseño propio, el que elegiste en su editor, el predeterminado del negocio o la Tarjeta de Cord. Su nombre es Diseño de seguido del folio y no se cambia.
- Agrega bloques, escribe y ajusta el tema. El editor guarda solo unos segundos después de cada cambio.
- Vuelve a la ficha con la flecha de la izquierda y envía la cotización cuando esté lista.
Desde que guardas el primer cambio, la cotización tiene Diseño propio: así lo dice la lista de Diseña una cotización en Cotizaciones › Diseños.
Partir de un diseño guardado
Si el negocio tiene diseños guardados, la barra superior del editor muestra Partir de un diseño guardado. Elige uno y su contenido y su tema reemplazan lo que tenía la cotización. El aviso Diseño aplicado a esta cotización trae Deshacer por si te equivocaste.
Lo que cambies después vale solo para esta cotización: el diseño guardado no cambia.
Qué pasa al enviarla
Al enviar la cotización, Cord congela el diseño con que sale: su diseño propio, el que elegiste en su editor o, si no tiene ninguno, el predeterminado del negocio. Si el diseño que elegiste se archivó antes de enviarla, sale con el predeterminado. Desde ese momento:
- Editar o archivar el diseño guardado no cambia lo que tu cliente ya recibió.
- Una versión nueva conserva el diseño con que se envió la primera vez.
- La firma de tu cliente guarda el diseño: al aprobar desde su link, la evidencia de la firma lleva la huella del diseño con que la leyó.
- El tema de tu negocio sí se aplica: si después cambias tus colores o tus tipografías en Ajustes, el link los toma, salvo lo que el diseño cambió para él solo.
- Las fotos y los videos se quedan: si borras de tu biblioteca uno que solo aparece en cotizaciones ya enviadas, sale de la biblioteca, pero esas cotizaciones lo siguen mostrando y sigue ocupando espacio. Uno que usa el diseño propio de un borrador no se borra hasta que lo quitas de ahí.
- Al abrir Diseñar esta cotización en una cotización enviada, Cord te regresa a su ficha.
Lo mismo pasa cuando una cotización sale después de una aprobación interna: el diseño se congela al aprobarse y enviarse.
Sin el plan Profesional
Elegir otro diseño y diseñar una sola cotización son del plan Profesional (también Scale y Developer). Sin él:
- La sección Diseño del editor de la cotización muestra Desde Profesional, que lleva a Ajustes › Planes y suscripción. Solo se elige Predeterminado, Personalizar esta cotización está desactivado y el texto dice “Con Profesional eliges otro diseño guardado o le das a esta cotización uno propio. Sin él sale con el predeterminado.”
- En la ficha del borrador, Diseñar esta cotización lleva la insignia Desde Profesional y abre Ajustes › Planes y suscripción. Lo mismo hace Diseñar en Cotizaciones › Diseños.
- Si escribes en el navegador la dirección del editor de una cotización, Cord te regresa a su ficha.
Si bajas de plan, lo que guardaste para cada cotización se conserva, pero no se aplica: tus borradores salen con el diseño predeterminado. Una cotización ya enviada conserva su diseño. Al volver a Profesional, lo guardado vuelve a aplicarse.
Comportamiento y casos límite
- La vista previa del link de un borrador ya muestra su diseño propio o el que elegiste.
- Un borrador sin diseño propio ni otro diseño elegido sigue al predeterminado: si cambias el diseño en uso antes de enviarlo, sale con el nuevo.
- El editor no envía nada ni cuenta como visita del cliente. Aprobar o pagar dentro del editor no hace nada real.
- El PDF y el correo conservan su formato de Documento PDF y Correo y toman el tema de tu negocio, no el que cambie este diseño.
Problemas comunes
- No veo Diseñar esta cotización. La cotización no está en borrador, tu rol no tiene el permiso Cotizaciones o Cord Studio todavía no está habilitado en tu cuenta.
- “Esta cotización ya se envió: su diseño no cambia.” Se envió mientras tenías el editor abierto. Una versión nueva cambia las partidas y los precios, pero conserva el diseño con que se envió.
- No aparece Partir de un diseño guardado. El negocio todavía no tiene diseños. Pide a quien tiene el permiso Ajustes que cree uno en Cotizaciones › Diseños.
- No puedo elegir otro diseño. Sin el plan Profesional solo se elige Predeterminado. Con el plan, el negocio todavía no tiene otros diseños guardados, o estás en una versión nueva, que conserva el diseño con que se envió.
- Dice Desde Profesional. Tu plan no incluye el diseño por cotización. Tus cotizaciones salen con el predeterminado; puedes cambiar de plan en Ajustes › Planes y suscripción.