Abfragen
Ein Schritt, der fragt, bevor entschieden wird. Er holt eine Zahl aus Ihrem Konto und stellt sie den nachfolgenden Schritten zur Verfügung.
Wozu sie dient
Ein Workflow weiß nur, was das Ereignis mitgebracht hat. „Das Angebot COT-7 über 150.000 wurde bestätigt“ sagt nichts darüber, wie viel Ihnen dieser Kunde schuldet oder wie es um Ihre Forderungen steht. Eine Benachrichtigung konnte das also nicht enthalten, und eine Bedingung konnte nicht danach entscheiden.
Eine Abfrage schließt diese Lücke: Sie setzen sie davor, Cord führt sie aus, und ihre Ergebnisse stehen dem restlichen Workflow als Variablen zur Verfügung.
Eine Abfrage liest nur. Sie ändert nie etwas in Ihrem Konto, Sie können sie also so oft einsetzen, wie Sie möchten, ohne Risiko.
So fügen Sie eine hinzu
- Klicken Sie auf Schritt hinzufügen › Aktion oder Abfrage.
- Filtern Sie in der Suche nach Abfrage oder geben Sie ein, was Sie suchen („überfällig“, „Pipeline“, „Saldo“).
- Wählen Sie die Abfrage aus. Hat sie einen Parameter in Tagen, passen Sie ihn an.
- Im Panel sehen Sie Stellt bereit: Das sind die Variablen, die Sie danach verwenden können.
Die Abfragen
| Abfrage | Was sie liefert | Variablen |
|---|---|---|
| Überfällige Forderungen | Wie viel Ihnen nach Ablauf der Zahlungsfrist geschuldet wird. | {{vencido_total}}, {{vencido_cantidad}}, {{vencido_dias_max}} |
| Offene Pipeline | Wie viel in gesendeten oder angesehenen Angeboten steckt, über die noch nicht entschieden wurde. | {{pipeline_total}}, {{pipeline_cantidad}} |
| Zahlungseingänge | Wie viel Ihnen in den letzten Tagen gezahlt wurde; die Anzahl der Tage wählen Sie (1 bis 90). Es zählen Zahlungen auf Angebote und auf Rechnungen, abzüglich der Rückerstattungen. {{cobrado_cantidad}} zählt die eingegangenen Zahlungen. |
{{cobrado_total}}, {{cobrado_cantidad}} |
| Bald fällige Beträge | Wie viel in den nächsten Tagen fällig wird; die Anzahl der Tage wählen Sie (1 bis 90). | {{por_vencer_total}}, {{por_vencer_cantidad}} |
| Kundensaldo | Wie viel der Kunde des Ereignisses schuldet und wie viel davon bereits überfällig ist. | {{cliente_saldo}}, {{cliente_vencido}}, {{cliente_documentos}} |
Die Beträge kommen in der Währung Ihres Unternehmens: Was Sie in einer anderen Währung verkauft haben, wird wie unter Berichte umgerechnet, mit dem im Dokument festgeschriebenen Wechselkurs oder dem am Tag veröffentlichten, und die Zahlungseingänge sind dieselbe Zahl, die Sie dort sehen. Gibt es für eine Währung keinen verfügbaren Kurs, bleibt ihr Betrag außerhalb der Summe; ein Kurs wird nie erfunden.
Die Reihenfolge zählt
Eine Variable aus einer Abfrage existiert erst ab dem Schritt, der sie liefert. Wenn Sie sie vorher verwenden, lässt sich der Workflow nicht veröffentlichen, und der Editor weist darauf hin: „Die Variable {{vencido_total}} stammt aus einer Abfrage, die erst nach diesem Schritt kommt.“
Dasselbe gilt innerhalb eines Zweigs: Was im Zweig Wenn erfüllt abgefragt wird, gibt es im Zweig Wenn nicht erfüllt nicht. Brauchen beide den Wert, setzen Sie die Abfrage vor die Bedingung.
Der Kundensaldo braucht einen Kunden
Kundensaldo verwendet den Kunden des Ereignisses und funktioniert daher nur mit Auslösern, die einen mitbringen: Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Kunden. Bei einem geplanten Auslöser oder einem Auszahlungsauslöser gibt es keinen Kunden, nach dem gefragt werden könnte, und der Workflow lässt sich mit dieser Abfrage nicht veröffentlichen.
Ein vollständiges Beispiel
„Ihr Montag: Eingänge, Überfälliges und wen Sie anrufen“, eine der Ideen, die Cord mitbringt:
- Wenn das passiert: jeden Montag um 9 Uhr.
- Abfrage: die Zahlungseingänge der letzten 7 Tage.
- Abfrage: die überfälligen Forderungen.
- Abfrage: die offene Pipeline.
- Aktion: den Kontoinhaber benachrichtigen, mit dem Betreff „Ihre Woche in Cord (
{{fecha}})“ und der Nachricht „Eingänge der letzten 7 Tage:{{cobrado_total}}aus{{cobrado_cantidad}}Zahlungen. Überfällig:{{vencido_total}}in{{vencido_cantidad}}Dokumenten, das älteste seit{{vencido_dias_max}}Tagen. Noch abzuschließen:{{pipeline_total}}in{{pipeline_cantidad}}Angeboten.“ Ist Slack oder Teams verbunden, geht die Benachrichtigung dorthin.
Sie können das Beispiel erweitern: die Abfrage der bald fälligen Beträge hinzufügen oder das gesamte Team als Empfänger wählen.
Limits
Jede Abfrage ist ein Schritt und zählt daher zum Maximum von 30 Schritten pro Workflow. Ein eigenes stündliches Limit haben Abfragen nicht: Sie lesen nur.