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Slack

Ihr Team erfährt in seinem Kanal, wenn ein Kunde öffnet, bestätigt oder bezahlt, ohne Cord zu öffnen.

So funktioniert es

Cord postet in Slack über einen Incoming Webhook: eine Adresse, die Slack für einen bestimmten Kanal erzeugt. Mit Zu Slack hinzufügen wählen Sie den Kanal in Slack, und Cord erhält diese Adresse automatisch. Benachrichtigungen und Nachrichten aus Workflows erscheinen nur in diesem Kanal.

Bei der Autorisierung zeigt Slack die Berechtigungen an, die die Cord-App anfordert: im gewählten Kanal posten, Cord-Links sehen und ergänzen, die in Ihrem Workspace eingefügt werden (für die Vorschau), den Befehl /cord empfangen sowie Name und E-Mail-Adresse der Person lesen, die eine Freigabe-Schaltfläche anklickt. Keine davon erlaubt es Cord, Ihre Nachrichten zu lesen.

Es gibt zwei Wege, Nachrichten zu erhalten, und Sie können beide nutzen:

Benachrichtigungen Workflow-Aktion
Was gepostet wird Eine Standardnachricht pro Angebotsereignis. Der Text, den Sie schreiben, mit Daten aus dem Ereignis.
Wann Bei den Ereignissen, die Sie unter Einstellungen › Benachrichtigungen markieren. Bei jedem der 48 Ereignis-Auslöser oder mit dem geplanten Auslöser, mit Bedingungen und Wartezeiten.
Wo es eingerichtet wird Einstellungen › Benachrichtigungen Workflows

Voraussetzungen

Wo Was Sie brauchen
Cord Die Berechtigung Einstellungen. Jeder Tarif.
Slack Sie müssen Apps in Ihrem Workspace installieren dürfen. Schränkt Ihr Workspace die Installation ein, muss ein Slack-Administrator die Cord-App genehmigen.
Freigabe-Schaltflächen Interne Freigaben, die ab dem Scale-Tarif verfügbar sind. Außerdem muss die Person, die die Schaltfläche anklickt, in Slack dieselbe E-Mail-Adresse wie in Cord verwenden und die Berechtigung Freigaben haben.

1. Verbinden Sie Ihren Kanal

  1. Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen und klicken Sie auf Slack.
  2. Klicken Sie auf Zu Slack hinzufügen. Slack öffnet sich: Wählen Sie den Kanal für die Benachrichtigungen und klicken Sie auf Erlauben.
  3. Nach der Rückkehr zeigt die Karte Verbunden mit #ihr-kanal. Klicken Sie auf Test senden: Im Kanal sollte eine Nachricht zu einem Testangebot „ANG-TEST“ erscheinen.

Slack fügt Ihrem Workspace eine App namens Cord hinzu; sie ist der Absender der Nachrichten. Schränkt Ihr Workspace die Installation von Apps ein, muss ein Slack-Administrator sie genehmigen.

Alternative: ein eigener Webhook

Wenn die Nachrichten lieber mit dem Namen und dem Symbol Ihrer eigenen Slack-App erscheinen sollen, öffnen Sie auf derselben Karte Eigenen Webhook verwenden:

  1. Erstellen Sie unter api.slack.com/apps eine App von Grund auf, öffnen Sie Incoming Webhooks, aktivieren Sie sie und klicken Sie auf Add New Webhook to Workspace, um den Kanal zu wählen.
  2. Kopieren Sie die URL (sie beginnt mit https://hooks.slack.com/services/), fügen Sie sie in Cord ein und klicken Sie auf Speichern.
  3. Klicken Sie auf Test senden. Der Test verwendet die gespeicherte URL, nicht die, die gerade im Feld steht.

2. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen

Das Verbinden von Slack aktiviert von sich aus keine Benachrichtigung. Gehen Sie zu Einstellungen › Benachrichtigungen und markieren Sie die Slack-Spalte bei den gewünschten Ereignissen:

Ereignis Wann benachrichtigt wird
Ihr Kunde hat das Angebot angesehen Wenn der Kunde den öffentlichen Link öffnet.
Angebot bestätigt Der Kunde hat das Angebot bestätigt.
Angebot abgelehnt Der Kunde hat es abgelehnt.
Zahlung eingegangen Die Online-Zahlung wurde erfasst.
Angebot läuft bald ab 3 Tage vor dem Gültigkeitsdatum.
Zahlung überfällig Eine offene Forderung hat ihr Fälligkeitsdatum überschritten.

Jemand ist dem Team beigetreten wird nur per E-Mail gemeldet; dafür gibt es keine Slack-Option.

Was jede Benachrichtigung enthält

Jede Benachrichtigung ist eine kurze Nachricht mit:

  • der Nummer des Angebots und dem, was passiert ist (angesehen, bestätigt, abgelehnt, bezahlt, läuft bald ab, Zahlung überfällig);
  • dem Kunden und dem Gesamtbetrag mit seiner Währung;
  • einem Link Angebot ansehen, der das Angebot in Cord öffnet.

Die Benachrichtigungen betreffen Angebote: Ein Ereignis ohne Angebotsnummer wird nicht in Slack gepostet.

Vorschauen, Befehl /cord und Freigaben

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.

Mit Zu Slack hinzufügen übernimmt die Cord-App in Ihrem Workspace außerdem Folgendes:

  • Linkvorschau. Ein in Slack eingefügter öffentlicher Angebotslink erscheint als Karte mit Nummer, Kunde, Status, Gesamtbetrag und der Schaltfläche In Cord öffnen. Das funktioniert nur mit Angeboten Ihrer eigenen Organisation.
  • Befehl /cord. Geben Sie /cord und eine Angebotsnummer oder den Namen eines Kunden ein, zum Beispiel /cord COT-0152. Die Antwort sehen nur Sie; sie enthält bis zu 5 Angebote.
  • Freigabe-Schaltflächen. Wenn ein Angebot eine interne Freigabe anfordert, erscheint es im Kanal mit den Schaltflächen Freigeben, Ablehnen und In Cord öffnen. Die Schaltflächen funktionieren nur, wenn Ihr Slack-Konto dieselbe E-Mail-Adresse wie Ihr Cord-Konto verwendet und Sie die Berechtigung Freigaben haben; andernfalls teilt Slack Ihnen mit, dass Sie in Cord entscheiden müssen. Interne Freigaben erfordern den Scale-Tarif oder höher.

Wenn Sie Slack verbunden haben, bevor es diese Funktionen gab, fordert die Karte Sie auf, erneut zu verbinden: Klicken Sie auf Kanal wechseln und autorisieren Sie erneut. Mit einem eigenen Webhook sind sie nicht verfügbar.

Eigene Nachrichten mit Workflows

Mit der Aktion Slack-Nachricht senden von Cord Workflows schreiben Sie die Nachricht selbst, mit Daten aus dem Ereignis, und entscheiden, wann sie gesendet wird. Beispiele:

  • Wenn eine Anzahlung eingeht: „{{cliente}} hat die Anzahlung für {{folio}} bezahlt: {{monto}}. Restbetrag: {{saldo_pendiente}}.“
  • Wenn eine Rückbuchung eingeleitet wird: „Rückbuchung zu {{folio}} über {{monto}}. Antworten Sie vor dem {{fecha_limite}}.“
  • Wenn ein großer Verkauf bestätigt wird, nur wenn der Gesamtbetrag einen bestimmten Wert übersteigt.

Diese Aktion postet im selben Kanal und funktioniert auch dann, wenn die Benachrichtigungen ausgeschaltet sind.

Was in welche Richtung fließt

Richtung Was übertragen wird Wann
Von Cord zu Slack Die Benachrichtigungen, die Sie unter Benachrichtigungen markieren: Nummer, was passiert ist, Kunde, Gesamtbetrag mit Währung und der Link Angebot ansehen. Wenn das Ereignis eintritt.
Von Cord zu Slack Der Text, den Sie in der Aktion Slack-Nachricht senden eines Workflows schreiben. Wenn der Workflow ausgeführt wird.
Von Cord zu Slack Die Vorschaukarte eines Angebotslinks Ihrer Organisation und die Antwort auf /cord, die nur die Person sieht, die den Befehl eingegeben hat. Wenn jemand den Link einfügt oder den Befehl verwendet.
Von Slack zu Cord Die Entscheidung über die Schaltflächen Freigeben oder Ablehnen einer internen Freigabeanfrage. Wenn jemand mit Berechtigung die Schaltfläche anklickt.
Von Slack zu Cord Sonst nichts. Cord liest die Nachrichten in Ihren Kanälen nicht. —

Limits

Limit Wert
Kanäle pro Organisation Jeweils einer, der beim Verbinden gewählte
Nachrichten aus Workflows 120 pro Stunde und Organisation
Länge einer Workflow-Nachricht 1.000 Zeichen
Ergebnisse von /cord Bis zu 5 Angebote
Linkvorschau Nur Angebote Ihrer eigenen Organisation
Benachrichtigungen Nur Angebotsereignisse mit Angebotsnummer

Kanal wechseln oder trennen

  • Kanal wechseln: Klicken Sie auf der Karte auf Kanal wechseln und wählen Sie in Slack einen anderen. Bei einem eigenen Webhook legen Sie in Slack einen neuen an und fügen die neue URL ein.
  • Trennen: Klicken Sie auf der Karte auf Trennen (bei einem eigenen Webhook löschen Sie die URL und speichern). Cord postet nicht mehr, und der Status wechselt wieder zu Nicht verbunden. Workflows mit der Slack-Aktion schlagen dann mit der Meldung „Verbinden Sie Slack unter Einstellungen › Integrationen, um diese Aktion zu nutzen.“ fehl.
  • In Slack widerrufen: Wenn Sie den Webhook oder die App in Slack löschen, funktioniert die URL sofort nicht mehr, auch wenn sie in Cord noch gespeichert ist.

Cord kann jeweils nur in einem Kanal posten. Wenn Sie Benachrichtigungen in mehreren Kanälen möchten, ist eine Möglichkeit, Make mit den Webhooks von Cord zu verwenden.

Probleme

Meldung Ursache Was zu tun ist
Die URL muss von hooks.slack.com stammen Sie haben eine andere URL eingefügt, zum Beispiel die des Kanals oder der App. Kopieren Sie die URL des Incoming Webhooks, die mit https://hooks.slack.com/ beginnt.
Es ist kein Slack-Webhook verbunden. Fügen Sie zuerst die URL ein und speichern Sie. Sie haben auf Test senden geklickt, ohne zu speichern. Klicken Sie auf Speichern und testen Sie dann.
Slack hat die Nachricht nicht akzeptiert. Prüfen Sie die URL des Webhooks. Slack hat die Nachricht abgelehnt: Der Webhook wurde gelöscht, die App entfernt oder die URL ist unvollständig. Legen Sie einen neuen Webhook an und fügen Sie die vollständige URL ein.
Senden fehlgeschlagen Netzwerkfehler beim Testen. Versuchen Sie es erneut.
Der Test kommt an, die Benachrichtigungen nicht Bei den Ereignissen ist Slack nicht markiert. Prüfen Sie Einstellungen › Benachrichtigungen.

Behandeln Sie die URL des Webhooks wie ein Passwort: Wer sie hat, kann in Ihrem Kanal posten. Wenn Sie vermuten, dass sie bekannt geworden ist, löschen Sie sie in Slack und legen Sie eine neue an.

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